2023年中国水产养殖产业发展现状及痛点浅析

导读

水产品是我国重要的农产品,为保障国家粮食安全作出了重要贡献。从保障粮食安全角度看,需要充分发挥水产品来源广和水产养殖产出动物蛋白效率高的优势,可持续开发江河湖海资源,拓展渔业生产可能性边界,打造“蓝色粮仓”,推动食物供给向多元化转变,为把牢我国食物供给安全主动权提供支撑。

01、大力发展水产养殖业意义重大

习近平总书记强调,要向江河湖海要食物,稳定水产养殖,积极发展远洋渔业,提高渔业发展质量。这为做好渔业工作提供了根本遵循,我们要提高政治站位,切实增强落实大食物观、加快推进渔业高质量发展的使命感和责任感。

国家十四五规划纲要提出,优化近海绿色养殖布局,建设海洋牧场,发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业,山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出,培育现代海洋渔业,推动海洋绿色牧场建设。

(一)满足人民美好生活的需要

水产品作为优质动物蛋白源,深受人民群众喜爱,消费需求刚性增长,但人均水平仍低于《中国居民膳食指南(2022)》推荐的水产品摄入量(每周300-500克),消费潜力巨大。依托渔业资源禀赋和科技创新,利用水产品种多样性、供给产品多元化的特点,开发丰富多样、食用方便的水产加工食品,进一步充盈国内市场和丰富居民“菜篮子”,让百姓在多吃鱼、吃好鱼上有更自由的选择。

(二)促进农民增产增收的需要

渔业是农民就地就近就业增收的重要支柱产业。在大农业中,渔业的经济效益相对较高。借助沿江沿湖沿海地区渔业资源禀赋,坚持宜渔则渔,大力发展高水平的养殖、捕捞、加工、休闲渔业和现代化渔港经济区,推动一二三产业融合发展,延伸和强化渔业产业链条,是帮助农民拓展增收渠道走向共同富裕的有效途径。

(三)践行“两山”理念的需要

渔业具有多功能性,不仅是食物生产部门,也是重要的生态养护部门。水产养殖在极大减轻天然渔业资源利用压力的同时,还能形成巨大的渔业碳汇功能。大水面生态渔业和海洋牧场成为践行“两山”理念的典型范例。充分挖掘渔业生态养护功能和“以养为主”优势,有效扭转渔业资源衰退趋势,向大水面要品质,向深远海要空间,在保护好生态环境的前提下,提供更多优质水产品,这是生产与生态协调发展的生动实践。

02、中国水产养殖产业发展现状及趋势

水产养殖产业是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国的水产养殖技术在逐年优化,养殖产出效率逐年提高,工业化养殖成为潮流趋势。中国水产养殖产业链下游还出现了水产预制菜细分市场机遇。

(一)水产养殖产业发展稳中有进

中国渔业经济长期保持较好发展态势。在新冠疫情冲击下,我国水产品产量依然保持稳定增长,全国水产品总产量在2022年达到6869.0万吨。

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随着全国渔业系统积极推进渔业供给侧结构性改革,渔业经济发展稳中有进,产业更绿、效益向红。2014-2021年中国水产养殖业的产值呈现逐年上升趋势,从2014年的7888.1亿元上升至2021年的11775.5亿元。

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2014-2021年我国水产苗种产值呈现波动上升趋势,2021年的水产苗种产值为706.65亿元。

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中国淡水养殖苗种产量波动增长。2021年全国淡水鱼苗产量13350.93亿尾,广西淡水鱼苗产量913.94亿尾。《2022中国渔业统计年鉴》显示,2021年全国加州鲈淡水养殖总产量为70.2093万吨,加州鲈淡水养殖总产量占全国淡水养殖鱼类总产量的2.66%。2017-2021年淡水养殖苗种产量情况如下表所示:

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(二)渔业养殖结构调整,养殖面积下降

在我国海水、淡水养殖产量和产值总体提升的情形下,海水、淡水养殖面积却双双下降,说明我国的养殖技术在逐年优化,养殖产出效率逐年提高。2021年全国水产养殖面积700.9万公顷,其中海水养殖面积202.6万公顷,淡水养殖面积498.4万公顷。

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(三)水产加工保持稳定,预制菜成风口

水产加工是渔业生产的延续,可以优化渔业产业结构,带动渔业经济增长。近年来,随着我国水产加工设备行业的发展,水产加工技术的不断进步,水产品加工能力总体提升。从产量上看,我国水产品加工量近年整体处于一个波动的趋势,基本稳定在2100万吨上下。据资料显示,2021年我国水产品加工量为2125.04万吨,同比增长1.64%。

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水产预制菜是目前最热门的预制菜品类之一。2022年京东超市即享食品消费趋势报告显示,鱼肉和海鲜已成为十大热门预制菜食材之一。同时,水产类的原料使用率在预制菜原料中占比达到27%。2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元,预计未来将保持较高的增长速度。

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(四)日本核污水排放影响远洋渔业发展

日本政府将福岛核电站处理后的核污水排放至海洋,引起了国际社会广泛关注和担忧。日本政府声称排放核污水前会对其进行处理和稀释,以确保其不会对人类和环境造成不可逆转的影响。然而,这一说法引起了国际社会的质疑和担忧,因为核污水中含有放射性物质,这些物质具有极高的毒性和放射性,对人体和环境可能造成长期的、无法逆转的影响。

核污水排放对海洋生态系统和渔业资源的影响是复杂的,需要考虑多种因素。首先,核污水中含有放射性物质,它们可以在海洋中被悬浮和溶解,进而被水生生物吸收和富集,进入食物链。这可能导致海洋生态系统的长期变化和破坏,影响渔业资源的健康发展。然而,具体影响的程度还需要考虑排放的核污水的量、稀释程度、流动路径、海洋环境的物理、化学和生物特征等多种因素。

中国海洋渔业分为近海渔业与远洋渔业,核废水排放将对两者造成一定影响。中国近海捕捞水产品主要来自渤海、黄海、东海与南海四大海域,地理位置均处于日本核废水排放海域上游,短期内受影响程度较小。但部分近海捕捞水产品可能短期内将受到影响,例如大麻哈鱼每年9月将经日本海进入图们江产卵繁殖;远东拟沙丁鱼、鲐鱼、太平洋褶柔鱼及竹荚鱼系的洄游路线可能达到日本海。

03、中国水产养殖行业市场痛点分析

我国渔业转型升级成效显著,产业结构不断优化,但行业发展仍有一定的痛点。

(一)鱼苗质量是养殖户第一大风险

对于养殖户来说,第一大风险就鱼苗质量不好。不同个体的鱼苗,由于受到受精卵的质量和孵化过程中众多环境条件的影响,导致在孵化后的体质有强有弱,体质强健的鱼苗对环境的适应能力强,在以后的培育过程中生长速度快,成活率高,劣质鱼苗在以后的培育过程中生长速度明显缓慢,成活率低。鱼苗质量差由于近年来人繁亲鱼退化,从而导致鱼苗质量普遍下降,主要表现为鱼苗生长慢、抗病能力差、畸形鱼苗多,直接影响鱼苗培育成活率。

(二)饲料质量影响养殖鱼类健康

育苗没问题的情况下,饲料决定着下半截。饲料的质量决定了鱼的生长速度,决定鱼的肠道及导致发病的情况,决定了鱼的粪便的变化带来的引起的水质的变化。由于人工配合饲料的配方不合理、原料选择或者添加量不科学、原材料本身品质发生劣变等原因,而导致了水产用劣质饲料的产生。而劣质饲料是通过引起养殖鱼类肠道炎症、抑制免疫防御系统功能和造成肠道微生物种群结构紊乱等,而影响到养殖鱼类健康的。

(三)疾病高发、防疫困难

每年开春后,随着水温的升高,当水温超过15度,适宜细菌的繁殖后,都有一个疾病高发期。因此,随着温度的升高,会集中爆发鱼病,鱼病的爆发使得养殖人员或颗粒无收。尽管近年来我国鱼病的爆发有所控制,但疾病高发、防疫困难依旧是我国水产养殖最致命的发展痛点。

(四)养殖水排放不当导致水环境污染突出

近年来,我国水产养殖产量呈现快速增长;在此背景下,养殖水的排放对环境造成了巨大的伤害;含有残饵、残骸、排泄物、底泥、鱼药及环境改良剂等化学药剂的养殖废水大量排入水体造成污染。因此,养殖水的排放和尾水环境的平衡亦是水产养殖行业发展的痛点之一。

(五)缺少优质种苗导致经济效益降低

以甲壳类为例子,北方养殖所使用的虾苗主要来自于南方空运,成本高,运输风险大。而我国水产养殖已经进入工厂化养殖,对于虾苗的生长速度,特别是不携带特定病原方面(SPF虾苗)的要求很高,但目前行业没有相关的标准,养殖户买苗基本还是凭经验。对于虾苗的检测意识比较薄弱,也缺乏方便的,能提供科学、准确检测服务的单位。因此,缺少优质种苗对水产养殖造成了一定经济损失。

(六)养殖人员参差不齐,自动化程度低

工厂化养殖对工人的管理要求很高,很多养殖场经营不下去,其很重要的原因也是人的原因。当前,企业对于数字化、标准化和规范化重视程度普遍不足。现在工厂化养殖大部分都是人工操作,人工劳动占比很大,极少部分养殖场拥有自动化水质监测、自动报警等装置,但对于自动投料、自动换水等高强度、高频率的工作尚没有很多解决方案。此外,人工成本也越来越高。未来,自动化仍是工厂化养殖增效的关键所在。

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