2023年中国水产养殖产业发展现状及痛点浅析
导读
水产品是我国重要的农产品，为保障国家粮食安全作出了重要贡献。从保障粮食安全角度看，需要充分发挥水产品来源广和水产养殖产出动物蛋白效率高的优势，可持续开发江河湖海资源，拓展渔业生产可能性边界，打造“蓝色粮仓”，推动食物供给向多元化转变，为把牢我国食物供给安全主动权提供支撑。
01、大力发展水产养殖业意义重大
习近平总书记强调，要向江河湖海要食物，稳定水产养殖，积极发展远洋渔业，提高渔业发展质量。这为做好渔业工作提供了根本遵循，我们要提高政治站位，切实增强落实大食物观、加快推进渔业高质量发展的使命感和责任感。
国家十四五规划纲要提出，优化近海绿色养殖布局，建设海洋牧场，发展可持续远洋渔业。沿海省市积极发展现代海洋渔业，山东、福建、广东、辽宁、海南、吉林、江苏、浙江、广西十四五规划纲要均提出，培育现代海洋渔业，推动海洋绿色牧场建设。
(一)满足人民美好生活的需要
水产品作为优质动物蛋白源，深受人民群众喜爱，消费需求刚性增长，但人均水平仍低于《中国居民膳食指南(2022)》推荐的水产品摄入量(每周300-500克)，消费潜力巨大。依托渔业资源禀赋和科技创新，利用水产品种多样性、供给产品多元化的特点，开发丰富多样、食用方便的水产加工食品，进一步充盈国内市场和丰富居民“菜篮子”，让百姓在多吃鱼、吃好鱼上有更自由的选择。
(二)促进农民增产增收的需要
渔业是农民就地就近就业增收的重要支柱产业。在大农业中，渔业的经济效益相对较高。借助沿江沿湖沿海地区渔业资源禀赋，坚持宜渔则渔，大力发展高水平的养殖、捕捞、加工、休闲渔业和现代化渔港经济区，推动一二三产业融合发展，延伸和强化渔业产业链条，是帮助农民拓展增收渠道走向共同富裕的有效途径。
(三)践行“两山”理念的需要
渔业具有多功能性，不仅是食物生产部门，也是重要的生态养护部门。水产养殖在极大减轻天然渔业资源利用压力的同时，还能形成巨大的渔业碳汇功能。大水面生态渔业和海洋牧场成为践行“两山”理念的典型范例。充分挖掘渔业生态养护功能和“以养为主”优势，有效扭转渔业资源衰退趋势，向大水面要品质，向深远海要空间，在保护好生态环境的前提下，提供更多优质水产品，这是生产与生态协调发展的生动实践。
02、中国水产养殖产业发展现状及趋势
水产养殖产业是中国农业结构中发展最快的产业之一。我国的水产养殖技术在逐年优化，养殖产出效率逐年提高，工业化养殖成为潮流趋势。中国水产养殖产业链下游还出现了水产预制菜细分市场机遇。
(一)水产养殖产业发展稳中有进
中国渔业经济长期保持较好发展态势。在新冠疫情冲击下，我国水产品产量依然保持稳定增长，全国水产品总产量在2022年达到6869.0万吨。
随着全国渔业系统积极推进渔业供给侧结构性改革，渔业经济发展稳中有进，产业更绿、效益向红。2014-2021年中国水产养殖业的产值呈现逐年上升趋势，从2014年的7888.1亿元上升至2021年的11775.5亿元。
2014-2021年我国水产苗种产值呈现波动上升趋势，2021年的水产苗种产值为706.65亿元。
中国淡水养殖苗种产量波动增长。2021年全国淡水鱼苗产量13350.93亿尾，广西淡水鱼苗产量913.94亿尾。《2022中国渔业统计年鉴》显示，2021年全国加州鲈淡水养殖总产量为70.2093万吨，加州鲈淡水养殖总产量占全国淡水养殖鱼类总产量的2.66%。2017-2021年淡水养殖苗种产量情况如下表所示：
(二)渔业养殖结构调整，养殖面积下降
在我国海水、淡水养殖产量和产值总体提升的情形下，海水、淡水养殖面积却双双下降，说明我国的养殖技术在逐年优化，养殖产出效率逐年提高。2021年全国水产养殖面积700.9万公顷，其中海水养殖面积202.6万公顷，淡水养殖面积498.4万公顷。
(三)水产加工保持稳定，预制菜成风口
水产加工是渔业生产的延续，可以优化渔业产业结构，带动渔业经济增长。近年来，随着我国水产加工设备行业的发展，水产加工技术的不断进步，水产品加工能力总体提升。从产量上看，我国水产品加工量近年整体处于一个波动的趋势，基本稳定在2100万吨上下。据资料显示，2021年我国水产品加工量为2125.04万吨，同比增长1.64%。
水产预制菜是目前最热门的预制菜品类之一。2022年京东超市即享食品消费趋势报告显示，鱼肉和海鲜已成为十大热门预制菜食材之一。同时，水产类的原料使用率在预制菜原料中占比达到27%。2022年中国水产预制菜行业规模达1,047亿元，预计未来将保持较高的增长速度。
(四)日本核污水排放影响远洋渔业发展
日本政府将福岛核电站处理后的核污水排放至海洋，引起了国际社会广泛关注和担忧。日本政府声称排放核污水前会对其进行处理和稀释，以确保其不会对人类和环境造成不可逆转的影响。然而，这一说法引起了国际社会的质疑和担忧，因为核污水中含有放射性物质，这些物质具有极高的毒性和放射性，对人体和环境可能造成长期的、无法逆转的影响。
核污水排放对海洋生态系统和渔业资源的影响是复杂的，需要考虑多种因素。首先，核污水中含有放射性物质，它们可以在海洋中被悬浮和溶解，进而被水生生物吸收和富集，进入食物链。这可能导致海洋生态系统的长期变化和破坏，影响渔业资源的健康发展。然而，具体影响的程度还需要考虑排放的核污水的量、稀释程度、流动路径、海洋环境的物理、化学和生物特征等多种因素。
中国海洋渔业分为近海渔业与远洋渔业，核废水排放将对两者造成一定影响。中国近海捕捞水产品主要来自渤海、黄海、东海与南海四大海域，地理位置均处于日本核废水排放海域上游，短期内受影响程度较小。但部分近海捕捞水产品可能短期内将受到影响，例如大麻哈鱼每年9月将经日本海进入图们江产卵繁殖;远东拟沙丁鱼、鲐鱼、太平洋褶柔鱼及竹荚鱼系的洄游路线可能达到日本海。
03、中国水产养殖行业市场痛点分析
我国渔业转型升级成效显著，产业结构不断优化，但行业发展仍有一定的痛点。
(一)鱼苗质量是养殖户第一大风险
对于养殖户来说，第一大风险就鱼苗质量不好。不同个体的鱼苗，由于受到受精卵的质量和孵化过程中众多环境条件的影响，导致在孵化后的体质有强有弱，体质强健的鱼苗对环境的适应能力强，在以后的培育过程中生长速度快，成活率高，劣质鱼苗在以后的培育过程中生长速度明显缓慢，成活率低。鱼苗质量差由于近年来人繁亲鱼退化，从而导致鱼苗质量普遍下降，主要表现为鱼苗生长慢、抗病能力差、畸形鱼苗多，直接影响鱼苗培育成活率。
(二)饲料质量影响养殖鱼类健康
育苗没问题的情况下，饲料决定着下半截。饲料的质量决定了鱼的生长速度，决定鱼的肠道及导致发病的情况，决定了鱼的粪便的变化带来的引起的水质的变化。由于人工配合饲料的配方不合理、原料选择或者添加量不科学、原材料本身品质发生劣变等原因，而导致了水产用劣质饲料的产生。而劣质饲料是通过引起养殖鱼类肠道炎症、抑制免疫防御系统功能和造成肠道微生物种群结构紊乱等，而影响到养殖鱼类健康的。
(三)疾病高发、防疫困难
每年开春后，随着水温的升高，当水温超过15度，适宜细菌的繁殖后，都有一个疾病高发期。因此，随着温度的升高，会集中爆发鱼病，鱼病的爆发使得养殖人员或颗粒无收。尽管近年来我国鱼病的爆发有所控制，但疾病高发、防疫困难依旧是我国水产养殖最致命的发展痛点。
(四)养殖水排放不当导致水环境污染突出
近年来，我国水产养殖产量呈现快速增长;在此背景下，养殖水的排放对环境造成了巨大的伤害;含有残饵、残骸、排泄物、底泥、鱼药及环境改良剂等化学药剂的养殖废水大量排入水体造成污染。因此，养殖水的排放和尾水环境的平衡亦是水产养殖行业发展的痛点之一。
(五)缺少优质种苗导致经济效益降低
以甲壳类为例子，北方养殖所使用的虾苗主要来自于南方空运，成本高，运输风险大。而我国水产养殖已经进入工厂化养殖，对于虾苗的生长速度，特别是不携带特定病原方面(SPF虾苗)的要求很高，但目前行业没有相关的标准，养殖户买苗基本还是凭经验。对于虾苗的检测意识比较薄弱，也缺乏方便的，能提供科学、准确检测服务的单位。因此，缺少优质种苗对水产养殖造成了一定经济损失。
(六)养殖人员参差不齐，自动化程度低
工厂化养殖对工人的管理要求很高，很多养殖场经营不下去，其很重要的原因也是人的原因。当前，企业对于数字化、标准化和规范化重视程度普遍不足。现在工厂化养殖大部分都是人工操作，人工劳动占比很大，极少部分养殖场拥有自动化水质监测、自动报警等装置，但对于自动投料、自动换水等高强度、高频率的工作尚没有很多解决方案。此外，人工成本也越来越高。未来，自动化仍是工厂化养殖增效的关键所在。
