中国奶业经济月报2024年09月
一、总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳月度均价继续下跌
据农业农村部监测数据，2024年8月内蒙古、黑龙江等10个主产省份生鲜乳平均价格3.20元/公斤，环比下跌1.1%，同比下跌14.9%。最后一周均价3.17元/公斤，比前一周下跌0.9%，同比下跌15.7%。
2、饲料原料
玉米2024年8月均价下跌
农业农村部监测数据显示，2024年8月份全国玉米平均价格2.56元/公斤，同比下跌15.6%，环比下跌1.1%。下跌主要由产区带动。
豆粕2024年8月均价跌幅再度扩大
农业部农村监测数据显示，2024年8月份全国豆粕平均价格3.42元/公斤，环比下跌4.7%，跌幅扩大1.5个百分点，同比下跌27.7%。
3、乳制品生产
2024年1-8月乳制品产量1916.8万吨，同比下降2.6%
根据国家统计局数据，2024年1-8月乳制品产量1916.8万吨，同比下降2.6%，其中8月256.0万吨，同比增长1.1%，月度产量年内首次实现同比正增长。
4、乳品企业动态
伊利B2B品牌索非蜜斯与沪上阿姨合作开拓新茶饮市场；蒙牛和京东战略合作，推动拉萨牛奶走向全国；三元股份收购艾莱发喜剩余全部股权；皇氏华东智慧乳制品工厂封顶；菊乐将在四川红原县境内设立牦牛乳制品企业；燕塘乳业拟建年产18.89万吨乳制品加工厂。
5、国际市场
国际市场脱脂奶粉先跌后涨，全脂上涨
2024年8月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数脱脂先跌后涨，全脂全部上涨。与上次拍卖相比，8月6日举行的第361次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,539美元/吨，价格指数下跌2.7%，全脂奶粉3,259美元/吨，上涨2.4%；8月20日举行的第362次拍卖，脱脂奶粉2,636美元/吨，上涨4.0%，全脂奶粉3,482美元/吨，上涨7.2%。
二、奶类生产
1、生鲜乳市场
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测2021.01-2024.08
内蒙古三季度原奶交易参考价：3.25元/kg
8月16日2024年内蒙古第三次生鲜乳价格协商会议召开，经第三方机构测算和议价委员协商，商定2024年全区第三季度生鲜乳交易参考价格3.25元/kg，上浮不设限，下浮不超过5%。
宁夏三季度原奶交易参考价：3.14元/kg
8月13日，宁夏召开2024年第三季度生鲜乳交易参考价格协商会议，确定2024年第三季度宁夏生鲜乳交易参考价格为3.14元/kg,在此基础上价格下浮不超过4%。
2、饲料原料
2024年8月份国内玉米价格2.56元/千克 环比下跌1.1%
农业农村部监测数据显示，2024年8月份全国玉米平均价格2.56元/公斤，同比下跌15.6%，环比下跌1.1%，主产区东北三省玉米价格2.38元/公斤，环比下跌0.7%。主销省广东价格为2.72元/公斤，环比上涨1.1%。
2024年8月份国内豆粕价格3.42元/千克 环比下跌4.7%
农业部农村监测数据显示，2024年8月份全国豆粕平均价格3.42元/公斤，同比下跌27.7%，环比下跌4.7%。
三、奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
甘肃菊乐牧业将于11月迎来首批奶牛
近日，在甘肃菊乐牧业万头奶牛有机牧场项目施工现场，一座座钢结构的牛舍已初具雏形。
该项目位于古浪县黄花滩移民区五道沟，项目总投资4亿元，设计存栏奶牛15000头。项目分两期建设，一期项目于2023年6月开工建设，计划通过引进和自繁方式，使奶牛存栏规模达到8000头，二期项目计划持续扩大养殖规模，最终存栏规模达到15000头。项目满负荷投产后，年产鲜奶可达7万吨。
目前，甘肃菊乐牧业成母牛舍、泌乳牛舍主体已全部完工，正在进行内部管线安装和装修装饰。后备牛舍已经完成了钢构吊桩，奶厅装修装饰也已经完工。计划8月份完成整个生产区主体的建设，9月份进行收尾工程，11月第一批牛入驻。
陕西蒲城万只奶山羊养殖项目开工
8月3日，陕西兴圣惠农农业发展有限公司万只奶山羊养殖牧场项目动工。
该项目总投资4600万元，其中一期投资2800万元，建设羊舍20栋，采用先进管理系统、智能监控系统、全自动消毒系统、运用国内先进挤奶设备羊奶速冷系统、TMR搅拌车等先进设备，实现高效生产及智能化管理，奶山羊存栏可达到10,000只，日产鲜羊奶达到18吨，由陕西圣乳滋乳业有限公司进行加工销售。
四、乳品加工
1、乳制品产量
2024年1-8月乳制品产量1916.8万吨，同比下降2.6%
根据国家统计局数据，2024年1-8月乳制品产量1916.8万吨，同比下降2.6%，其中8月256.0万吨，同比增长1.1%。
Figure4-1 全国乳制品月度产量，2023-2024
Figure4-2 全国液态奶年产量2000～2023
Figure4-3 全国干乳制品年产量2000～2023
Figure4-4 全国奶粉年产量2008～2023
2、重点乳品企业
01、企业动态
伊利索非蜜斯与沪上阿姨合作开拓新茶饮市场
8月23日，伊利集团冷饮事业部重点打造的B2B（企业与企业之间合作）品牌——伊利索非蜜斯，与沪上阿姨在上海举行签约仪式，开启更崭新的合作篇章。
伊利索非蜜斯是伊利冷饮旗下专业乳原料品牌，为饮品、餐饮及冰淇淋等行业提供乳品解决方案。
蒙牛和京东战略合作，推动拉萨牛奶走向全国
近日，蒙牛集团与京东企业业务在京签署了战略合作协议，双方将围绕市场拓展、渠道营销、企业采购、助力乡村振兴等方面开展全方位深度合作，携手为企业客户提供更高水平的产品和服务解决方案。
蒙牛将以此次合作为契机，携手京东企业业务共同开拓更广阔的B端（企业用户端）市场空间。近年来，为了应对全球市场变化，蒙牛在保持C端（消费者端）业务优势的同时，也在积极开展B端业务布局，并推出了乳品原料领域的子品牌、B端品牌蒙牛专业乳品。
在渠道营销方面，双方将通过“线上+线下”“传统渠道+特通渠道”全渠道协同共振推动业务发展。双方将充分整合京东MALL、七鲜等实体门店与蒙牛经销商资源，打通线上线下的人货场。在乡村振兴方面，蒙牛将携手京东开展帮扶“拉萨牛奶”销售项目，促进“拉萨牛奶”在全国范围的推广。在企业采购方面，双方将推动京东慧采平台与“蒙牛无界商城”小程序进行对接，进一步提高蒙牛无界商城的服务效率和服务水平，实现京东、蒙牛、客户的多方共赢。
三元股份收购艾莱发喜剩余全部股权
近日，三元股份发布公告称，收购北京艾莱发喜食品有限公司（以下简称“艾莱发喜”）剩余5%股权。收购完成后，三元股份将100%持股艾莱发喜，北京艾莱宏达商贸有限公司将全部减资退出。
三元股份称，艾莱发喜是公司重点培育的冰淇淋业务单元，市场空间大，此次股权收购是为进一步加强艾莱发喜管理权和控制权，促进其长远发展，同时一揽子实现艾莱宏达对公司的利润补偿。
皇氏华东智慧乳制品工厂封顶
近日，计划总投资30亿元的皇氏智慧化乳制品中央工厂及智慧生态牧场项目一期项目主体结构全部封顶，提前完成既定目标。
目前，二次结构施工已经展开，项目部增派施工人员，确保项目在今年12月份顺利交付。
阜阳智慧化乳制品中央工厂是皇氏集团在全国投资建设的第七个工厂，是皇氏集团规模最大的工厂，也是华东地区智慧化程度最高的乳制品工厂。
目前一期投资约12亿元，项目预计今年年底试投产，建成后，皇氏集团将立足阜阳工厂，建设辐射江、浙、沪、皖、鄂、豫、鲁七省市的华东地区最大的销售市场。
为保障奶源，企业还在颍东区建设奶水牛养殖牧场，实现一二三产联动。
菊乐将在四川红原县境内设立牦牛乳制品企业
8月6日，阿坝州红原县人民政府与四川菊乐食品股份有限公司（简称“菊乐食品”）签约仪式在成都市举行。菊乐食品将在红原县境内设立牦牛乳制品企业、电商运营企业，依托红原县牦牛产业优势，打造全产业链牦牛乳制品企业。
此次签约项目一期投资3000万元，今年内第一条牦牛奶生产线将正式投产。
根据合作协议，双方将共同联合西南民族大学、四川大学华西公共卫生学院等机构共同打造领航世界的牦牛乳全产业链。计划2028年之前，双方将与国家母婴乳品健康工程技术研究中心、西南民族大学等机构一起建设四川省牦牛乳与健康工程技术研究中心。2034年将联合国家奶牛胚胎工程技术中心、中国农业大学等国内高校及科研机构建成西部牦牛乳与健康工程技术研究中心。最终，双方将致力于与荷兰、美国、新西兰等国际知名乳制品研究机构合作，建设完成世界级工程技术研究中心——青藏高原牦牛乳与健康工程技术研究中心。
02、新扩建项目
燕塘乳业拟建年产18.89万吨乳制品加工厂
8月31日，燕塘乳业发布公告，公司拟投资建设粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目，该项目一期投资金额为6.05亿元，建设地点为广东省揭阳市，预计2025年5月开工建设，2027年7月投产。
该项目总体规划分期建设年生产188,850吨乳品，一期年生产91,800吨乳品，其中常温奶55,600吨，低温奶29,200吨，冰淇淋6,700吨，奶酪300吨。二期计划年生产97,050吨乳品，二期项目将在一期项目建成投产后视情况履行内部审议程序后进行。
公告显示，燕塘乳业现有设计产能29.71万吨/年，粤东日产600吨现代化乳制品加工厂第一期建成后，设计产能预计达到38.89万吨/年，有利于公司扩大乳制品生产规模。
