聊聊2024年玉米收获机：主流生存维艰，细分品类突围！
玉米是国内种植面积最大的农作物，常年保持在6.5亿亩左右，全球范围内玉米种植面积也最大。最大面积的种植也会有最大规模的市场，所以很多人看好玉米联合收获机这个细分品类，目前国内有60多家玉米联合收获机生产企业。
一、2024年玉米收获机企业承压
8月份工业协会在上海举办的新装备产业大会上，陈志会长专题报告数据显示上半年玉米联合收获机行业产销量分别下滑37%、35%，从生产企业和市场一线了解到的情况看，今年市场实销效果也很差，中原地区很多地方的经销商玉米机销量下降了40%左右，有一些主流的生产企业同比少发了3个亿的货。
今年玉米联合收获机的困境是由多方原因造成的：
一是粮价持续低迷。按第一性原理，所有农资产品，包括农机、农药、化肥、种子、农膜等行业，对需求起决定作用的是粮价，如果玉米价格上涨，则会刺激农户增加玉米种植面积，种植面积增加了对农机的需求也会增加，价格上涨，农民收益增加，就会有动力购置新机器，反之亦然。
所以近两年玉米收获机行情低迷，如果说根本的原因，肯定是玉米价格低迷。今年的特殊情况，一方面是近两年玉米价格一直低迷不振，导致很多农民惜售，旧粮没有卖，另一方面是新粮已经上市，而新粮价格更低，如新疆湿玉米6毛钱/斤，中秋期间黑龙江30水玉米潮粮收购价格为0.75元/斤，这个价格可以说是比去年还要低，基本上是达到了去年春节之前的最低水平，山东、河南、安徽等玉米产区的收购价不是持续低水平就是近两年最低。
玉米价格低迷不振是导致玉米联合收获机今年不好卖的主要原因，后期粮价如何仍然持续低迷，玉米收获机的行情也不会好转。
二是周期性的低谷。从下图可以看出来，玉米联合收获机正处于第二产业周期的下行期，从大周期看也是处于下行期。
目前国内玉米联合收获机保有量50万台，玉米收获机的普及已经完成，今后以更新需求为主，所以很难再现2018年、2020—2022年那种爆发式增长的情况，今后保持3万台/年的销量是常态。
三是持续透支需求的结果。2020年、2022年两年对市场严重透支，其中2022年是国三升国四的政策性透支，企业利用政策契机引导用户提前购买，透支两三年的需求，2022年是疫情之后地方上应急出台了激进的补贴政策，诱导农户超前购机，此两年都对今后3～5年需求产生透支，后遗症在2023年开始陆续显现。
二、主航道承压，细分品类突围
目前国内主销的玉米联合收获机有摘穗机、茎穗兼收机、籽粒联合收获机，茎穗兼收机由于畜牧养殖业的低迷近几年需求也持续低迷，籽粒机一直形不成主流需求，虽然企业寄予很大的希望，但是局面迟迟打不开，目前只在有限的区域内销售，摘穗机仍然是主流需求，但摘穗机饱和度最高，产销量双双下滑，所以今年玉米机的主航道集体承压。
玉米机进入存量市场，主航道非常拥挤的情况下，细分赛道会被企业所重视，尤其是一些大企业，原来并不重视细分市场，但随着主航道增长停滞，大企业也会进入细分市场来寻求增量，所以细分市场会被重新重视，甚至会被重新定义。
玉米联合收获机行业存在一些细分赛道，如果经营得好，大企业可以找到增量，小企业可以成为细分市场的隐形冠军，到底是大企业的饭后甜点还是小企业的主菜，一切要看谁做得更专业。
1、鲜食玉米收获机
鲜食玉米收获机之于收获机企业的价值在于一方面是国内鲜食玉米种植面积越来越大，且呈现规模化、工厂化种植的趋势，另一方面是鲜食玉米收获机刚刚起步，市场尚未出现头部企业。
全球鲜食玉米种植面积约为5000万亩，其中中国约为2500万亩，占比最高，美国约为250万亩，我国是美国的10倍，虽然我国鲜食玉米面积超过美国，但美国是单一品种的甜玉米种植，虽然面积比中国小，但是规模化水平、商品化要高得多，经济效益不比国内差。
不但种植面积相当大，而且鲜食玉米的产值远远高于传统的干玉米，据笔者掌握的种植户的情况看，最高的净收7000元/亩/季，最低的1500元/亩，平均2500元/亩，一年两季或三季的种植区农民的收益会更高。
收益高大家就会有积极性种植，近几年鲜食玉米种植面积逐年在增加，另一方面规模化趋势明显，且有从华南地区向中原、东北地区转移的趋势，而中原和东北则最适合于规模化种植，近几年黑龙江、吉林鲜食玉米种植面积增加很快，当地政策也很支持这种收益更好的品类。
国内鲜食玉米收获机原来是以进口的阿克斯波（OXBO）、哈格斯（Hagoth）等为主，近几年国产的产品上市之后进口的量在下降，国产有明显的进口替代的趋势，但巨明、雷肯、勇猛、牧神等产品还在熟化中，用户接受也需要一个过程，所以仍然是一个蓝海市场。
2、制种玉米收获机
制种玉米面积统计比较准确。2023年国内的制种面积为462万亩，显然这个面积比鲜食玉米要少得多，且无法与大田6.3亿亩相比，所以制种玉米收获机是一个典型的小众市场。
在过去，国内的制种玉米收获机主要依赖国外进口，但由此带来的问题也日益凸显，如破损率高、生产效率低等，所以要根据国产种植情况研发国产制种玉米收获机。
制种玉米与普遍玉米收获时要求不同的地方是破损率要低，目前主要是以摘穗的形式，所以新疆牧神、天津勇猛等企业在市场上销售的机型都是摘穗型或摘穗剥皮型。
制种玉米收获机需求量有限，作业面积也有限，所以企业在开发时要向多功能方向考虑，如牧神的制种玉米机就兼顾了鲜食玉米收获机的功能，250万亩+462万亩，就是3000万亩，当然制种玉米收获机也可以收普通玉米，这样的话，市场空间就是6.5亿亩。
3、山地玉米收获机
这类农机以履带式行走装置为主，主销机型是2行、3行，近几年为了多拿补贴，一些企业推出小四行、小五行机。
国内丘陵山地可耕地占全部耕地面积的70%，所以说中国是一个以山地为主的国家，这是中国的基本国情，我们平常更多关注的是平原地区的大农机，很少有人关注丘陵山区农机，但山地玉米收获机有刚性需求，近几年销量在潜滋暗长，完全可以成一个独立的品类。
近几年国家非常支持“一大一小”农机，其中的“一小”就是丘陵山区农机，山地玉米收获机是典型的“一小”农机，新三年农机购置补贴政策增加了1-2行玉米收获机、1-2行带剥皮功能玉米收获机，分别补贴1900元、3100元，说明国家对丘陵山区农机化的支持。
前几年山东金达威定位于丘陵山地玉米收获机，后来有不少的收获机企业跟进，如吉林顺昆公司生产的“废铁”牌履带式山地玉米收获机行业知名度很高，但坚持下来的不多。
来自东北的几家山地玉米收获机厂家在产品上有很多值得关注的创新，如有企业给轮式机的轮胎上装上平履带，增加了通过性，增加了安全性，在丘陵山地作业能兼顾效率和通过性，还有企业推出的半履带山地玉米收获机等。
4、玉米大豆两用收获机
近几年农业农村部在推广玉米大豆复合种植，目前种植面积应该在2000万亩左右，试点成功的区域可能会增加种植面积。
由于玉米和大豆收获时间能够同步，所以有企业研发出了玉米大豆两用收获机，比如湖北省十堰市双兴达公司推出的4DYZ-4/2，这款叫大豆玉米联合收割的机器之所以命名为4DYZ-4/2，就是说它能收4行大豆和2行玉米，一台联合收获机上拥有两套完全不一样的割台，大豆和玉米独立收获作业，玉米能完成摘穗并可以完成剥皮，大豆籽粒收获，大豆喂入量是2.5公斤，整机重量7200KG，两个集谷箱，玉米可容纳2500L，大豆1200L。
玉米大豆复合种植，收获时可以采取一次性收获的方式，也可以采取分别收获的方式，如先收玉米再收大豆等，但如果种子、田间管理等能跟得上，用双兴达4DYZ-4/2这种收获机更方便，效率也会更高。
如果玉米大豆复合种植面积进一步扩大，不排除其他的企业也进入这个细分赛道，更多的企业进入，可以分摊市场培育成本，竞争可以加速技术升级。
5、青贮玉米收获机
国内青贮玉米种植面积约为4500万亩，随着肉牛养殖业同期增减，据说国内青贮玉米的缺口是1.4亿亩，加上4500万亩约为1.8亿，也就是种植1.8亿亩的青贮玉米才能满足国内肉牛产业的需要。
青贮联合收获机是一个独立的品类，由于具备收获多种作物的功能，所以在农机购置补贴系统被列入畜牧养殖和运输设备，但主要作业场景是青贮玉米收获，所以也可以归类于玉米收获机。
青贮机的价值在于，一是它多作物联合收获机，国内潜在市场约为2亿亩，市场空间足够大，二是相对粮食作物收获机，青贮收获机价值高、利润空间大。
如美迪圆盘式9QZ-3300A，市场售价是45万-50万，河北牧泽圆盘式4QZ-18A，市场售价40万～50万，以上两款机器单机补贴高达10万元，再看看进口或进口产品在国内组装的机型。科乐收4QZY-33(4.5）补贴售价260万元，纽荷兰FR500补贴售价210万元，约翰迪尔8400补贴售价215万，约翰迪尔8500补贴售价225万～288万，国补也是11.7万元，而这些都只是跨国公司在中国的入门级产品。
而同级别普通的大4行玉米联合收获机售价约为20万～25万元，最高补贴5.7万元，大5行售价约为30万～35万，最高补贴6.7万元。
据从企业内部了解到的信息看，3米割台的青贮联合收获机与大4行、大5行的制造成本相关不大，差别主要是在籽粒破碎装置、液压驱动等部件上，硬件成本和制造成本没有明显的差距，但青贮机的市场零售价明显地高于普遍的玉米联合收获机，所以青贮机的利润空间明显高于普遍的玉米联合收获机，属于有空间有利润的细分赛道。
结语
虽然玉米收获机的主航道低迷不振，但是玉米收获机还有几个细分赛道，对于中小企业，细分市场可以成就几个隐形冠军，对于大企业，细分市场可以贡献增量，甚至可以形成第二增长曲线。
