2024-2025年中国新式茶饮行业发展现状与消费趋势调查分析报告
报告导读
随着中国新式茶饮市场空间逐渐饱和，行业进入存量竞争阶段，品牌内卷程度加剧。除了采取降价策略，各企业通过开拓品类、创新营销、品牌出海等多元手段寻求破局。截至2023年9月末，蜜雪冰城海外门店已有4000家；2024年7月，喜茶、霸王茶姬陆续亮相巴黎，为奥运助力，借助国际赛事营销提升全球影响力。2024年8月，茶颜悦色在长沙开出首家零食生活杂货店，零售生意成为新式茶饮品牌竞争的新阵地。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计未来几年中国新式茶饮市场规模将维持小幅但稳定的增长态势，到2028年有望突破4000亿元。
本报告涉及企业/品牌/案例
蜜雪冰城/喜茶/茶颜悦色/奈雪的茶/沪上阿姨
核心观点
2024年新式茶饮市场规模将达3547.2亿元，2028年有望突破4000亿元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年中国新式茶饮市场规模将达到3547.2亿元，市场空间逐渐饱和，行业内各品牌进入存量竞争阶段，预计未来几年中国新式茶饮市场规模将维持小幅但稳定的增长态势，到2028年有望突破4000亿元。
新式茶饮消费者粘性较高、购买频繁，价格接受度集中在11-20元
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，新式茶饮消费者粘性较高、购买较为频繁，每周购买2次及以上占比达87.9%；多数消费者最高接受单价区间在11-20元，占比达74.1%。消费者喜好的前两类茶饮类别，分别是水果茶系列（42.6%）、奶茶系列（42.1%）。
消费者需求持续上涨，新式茶饮行业竞争持续加剧
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2024年有26.0%的中国新式茶饮消费者表示未来消费频率将变高，消费频率减少的消费者仅占7.7%，消费者的需求将持续上涨。新式茶饮行业的企业居多，且行业内品牌正加速扩张的步伐，促使行业竞争持续加剧。
以下为报告内容：
01、中国新式茶饮行业发展背景
中国新式茶饮行业定义与特点
中国新式茶饮是一种结合传统茶文化与现代消费趋势的创新饮品，以其多样化的口味、健康理念、时尚包装、社交属性等特点，迅速受到年轻消费者的喜爱，并在国内市场迅速扩张，成为现代生活中一种流行的饮品选择。新式茶饮为现制饮品，通常以茶叶为主原料，辅以用不同萃取方式所提取的浓缩液，可根据消费者的偏好添加牛奶、奶油、芝士、水果、坚果以及各种小料进行调制。
中国新式茶饮行业热点事件
中国新式茶饮行业市场规模
iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计2024年中国新式茶饮市场规模将达3547.2亿元，同比增长6.4%。新式茶饮行业已从初期的快速扩张、激烈争夺份额的“跑马圈地”阶段过渡至注重精细化运营的存量竞争新阶段。新式茶饮产品同质化现象突出，行业内卷加剧，市场空间趋于相对饱和状态，预计未来几年中国新式茶饮市场规模将维持小幅但稳定的增长态势，到2028年有望突破4000亿元。
02、中国新式茶饮行业产业链分析
中国新式茶饮产业图谱
中国新式茶饮行业品牌竞争格局（一）
从品牌数和门店分布数量上来看，中国新式茶饮行业竞争格局呈金字塔型。蜜雪冰城以超过10000家门店领先，门店数量在5000-10000家的品牌定位均为大众价格带，如古茗、茶百道、沪上阿姨等。随着门店数减少，品牌数量急剧增加，特别是在50-200家门店区间的长尾中小品牌数量较多，反映出新式茶饮市场内中小品牌的激烈竞争。
中国新式茶饮典型品牌经营情况分析：闭店率及二店率
从闭店率情况来看，除沪上阿姨和茶百道之外，主流品牌的闭店率均低于5%，整体数据较为健康。从二店率情况来看，蜜雪冰城及古茗的二店率在行业内较高，体现加盟商的较高认可度。
中国新式茶饮行业竞争情报案例：蜜雪冰城（企业概况）
蜜雪冰城创于1997年，是一个专为年轻人打造新鲜冰淇淋与茶饮的全国连锁品牌，自创立以来，坚持高质低价原则，确立了“让全球每个人享受高质平价的美味”的经营使命。截至2024年7月，蜜雪冰城已经在268个城市拥有34888家门店。
中国新式茶饮行业竞争情报案例：喜茶（产品创新）（一）
喜茶HEYTEA成立于2012年，是一个高端新式茶饮品牌。截止到2024年7月，喜茶已经在311个城市拥有4301家门店。作为中高端新式茶饮品牌代表之一的喜茶，在2022年将产品价格下调，在微信端的“喜茶GO”小程序里，也新增了“要简单”“要平价”两个类目，主打10-20元区间的平价奶茶。
喜茶的产品研发能力不断提升，持续打造爆款。2023年果茶系列经典依旧，如酷黑莓桑、喜柿多多、多肉桃李等，轻乳茶系列涌现多个爆款，如水云间、天青雨等。喜茶深入5个省份12个茶叶核心产区，创新推出包括素馨茉莉、夏栀白茶在内的近20款茶叶。同时，喜茶还联合深圳市标准院发起真茶应用研究，并发布《喜茶真茶标准》，再次重申拒绝使用香精茶和速溶茶粉，推动行业进入0香精茶时代。
中国新式茶饮行业竞争情报案例：茶颜悦色（创意门店）
茶颜悦色成立于2013年，总部位于长沙，是一家供应茶饮和甜品，主打原创中国风饮品的创意奶茶店，也是中国区域性新式茶饮品牌的代表。截至2024年7月，茶颜悦色全国门店数量达570家，分布在湖南（14城均有门店）、湖北武汉、重庆、江苏南京和无锡18个城市。
茶颜悦色在其门店体系之内，诞生过很多与众不同的创新。茶颜先后开出过茶叶子铺、游园会（包含概念店）、外卖镖局店、欢喜殿等多种店型，且每种门店定位都各不相同。虽然与喜茶、奈雪在规模上尚有一定的差距，但茶颜悦色的知名度、美誉度以及在年轻人中的影响力极高，乃至于茶颜悦色已经成为长沙极具知名度的名片。
中国新式茶饮行业竞争情报案例：奈雪的茶（产品类别）
奈雪的茶创立于2015年，总部位于广东省深圳市，创新性打造“茶+软欧包”的新式茶饮形式，是高端新式茶饮品牌的代表。2023年7月，奈雪的茶由直营转向“直营+加盟”模式，截至2024年7月，奈雪的茶门店数量达2877家。
2023年奈雪的茶现制茶饮、烘焙产品、瓶装饮料其他产品的销售额占比分别为73.1%、13.7%、5.2%和8.0%。2023年，客户下单方式中通过小程序自提的金额居首位。艾媒咨询分析师认为，奈雪的茶主打产品仍是现制茶饮，消费者下单方式有所改变，疫情过后，线下消费回暖，消费者线上消费习惯已养成。企业需兼顾线上线下消费者需求，打好组合拳。
中国新式茶饮行业竞争情报案例：沪上阿姨（企业概况）
沪上阿姨创立于2013年，隶属于上海臻敬实业有限公司，以“爱鲜果茶，喝沪上阿姨”为品牌定位，专注于为年轻消费者提供新式鲜果茶。2013年，沪上阿姨推出原创新品“现煮五谷茶”，提出五谷茶饮的概念后， 又创新性将水果酸奶引入茶饮赛道、开创五谷水果茶系列。以上海为出发点，沪上阿姨不断向全国拓展，截至2024年7月，已在全国349个城市开业约9341家。
03、中国新式茶饮行业消费者调研分析
中国新式茶饮消费者画像
中国新式茶饮消费者购买频次、价格
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，65.3%的中国新式茶饮消费者表示每周购买2-3次新式茶饮；消费者能接受新式茶饮的最高客单价区间为16-20元，占比达46.2%。艾媒咨询分析师认为，新式茶饮市场消费者认知程度加深，大多数新式茶饮消费者购买频次增多，大众价格为最佳价格区间，企业应着重打造“高质、性价比”产品。
中国新式茶饮消费者购买渠道分布情况
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，新式茶饮消费者在购买渠道上，第三方外卖平台（63.1%）和线上下单、到店自取（50.9%）是比较受欢迎的两种方式。消费者选择线上购买的主要原因有节省时间、多人拼单。艾媒咨询分析师认为，消费者选择线上消费主要考虑方便省时和安全两个方面，品牌可以提升配送效率和服务质量，以吸引到更多消费者。
中国新式茶饮消费场景
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，逛街购物、下午茶是新式茶饮消费的主要场景，占比分别为41.6%、39.6%；其次聚餐、看剧、工作、请客、约会，这些日常消费场景占比在三成左右。艾媒咨询分析师认为，新式茶饮的社交属性明显，购物逛街、下午茶、聚餐、请客等场景多出现在商圈、闹市区，品牌门店可针对性地进行店铺布局。
中国新式茶饮消费者品牌喜爱度调研
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，消费者最喜欢的品牌是蜜雪冰城，占比为29.7%，其次是霸王茶姬和喜茶，分别占比24.4%和24.0%。艾媒咨询分析师认为，蜜雪冰城作为唯一破万店的品牌无疑占据了一定市场份额，霸王茶姬快速扩张、喜茶开放加盟等手段促使品牌依托快速开店和网络营销，传播给更多消费者品牌方面的信息，在消费者认知中占据了一定的地位。
04、中国新式茶饮行业SWOT及发展趋势分析
中国新式茶饮行业SWOT分析
中国新式茶饮行业发展趋势
新式茶饮果茶类细分赛道持续火热
2024-2025年，新式茶饮果茶类持续受到市场青睐，42.6%的新式茶饮消费者表示喜欢水果茶系列。果茶品类颜值高、口感清爽，有效激发顾客购买欲望，且符合消费者健康的消费理念，品类活力仍将持续。果茶新分品类中部分品牌已经抢占先机，如LINLEE、快乐柠檬、丘大叔柠檬茶、7分甜等品牌店铺已达上百家，行业赛道仍在扩大。
“健康化”成为新式茶饮新热点
随着生活质量的提高，消费者趋于关注饮食健康。新式茶饮消费者中，未来可能减少新式茶饮购买意愿的主要原因为觉得对身体不健康（42.9%）、怕长胖（34.7%）。为满足消费者的健康需求，更多茶饮品牌推出健康养生类饮品以及使用代糖的饮品。
