2024年中国核桃产业发展分析简报
核心观点
1. 从全球来看，中国既是核桃生产大国，也是核桃消费大国，在国际核桃产业中占据主导地位。据FAO数据显示，全球核桃种植面积达1871.91万亩、产量达到387.4万吨，中国核桃种植面积及产量在全球比重分别为28.58%、36.14%，位列全球第一，与种植面积排名第二的土耳其相比，中国核桃种植面积在全球的比重高出15.24%，与产量排名第二的美国相比，中国核桃产量的比重高出18.53%。
2. 从国内生产区域分布来看，核桃生产在我国分布极为广泛，全国20多个省（区、市）都有分布，其中云南、新疆核桃产量超过100万吨，尤以云南产量最大，为191.33万吨，占全国核桃总产量的32.24%；新疆以127.22万吨居其次，占比21.44%；四川以68.03万吨排名第三，占比11.46%——这三个省份核桃产量合计占全国总产量的一半以上。从市场经营主体来看，企查查数据显示，全国核桃种植和加工相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至2024年8月，我国共有近5.82万家正常经营状态的核桃种植相关企业，主要分布在云南、四川、陕西；共有约1.9万家核桃加工相关企业，主要分布在云南、贵州、甘肃。
3. 从对外贸易来看，近年来，我国核桃贸易呈现顺差态势，出口量远超进口量。进口商品以“未去壳核桃”为主，主要进口自智利和美国，主要进口地为河北，进口集中在每年7月和8月；主要出口商品也为“未去壳核桃”，主要出口销往地为吉尔吉斯斯坦，主要出口省份也为新疆，出口月份集中在下半年。从市场分布来看，核桃产品市场份额位列前三地区为华东、西部，华南，占比分别为21.3%、18.1%和17.6%。从主要核桃深加工产品来看，2023年核桃乳龙头企业代表中，养元集团核桃乳营业收入为57.08亿元，承德露露集团核桃乳营业收入为0.87亿元；从消费倾向来看，2024年中国核桃油十大品牌榜中前三品牌为福年、摩尔农庄、核心为你；2024年中国核桃仁十大品牌榜中前三品牌为詹氏山核桃、姚生记、绿岭公司。
前言
核桃是世界著名的“四大干果”之一，药食同源，具有很高的营养价值和药用价值。我国的核桃种植面积和产量均稳居全球第一，核桃在我国分布极为广泛，全国南北有20多个省/市/自治区都有种植核桃，其中云南、陕西、新疆、山西、河南、甘肃、山东、河北等省份为生产大省。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的全球核桃种植面积、产量、产区分布等数据，立足于国内，从核桃生产规模、生产区域分布、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区及品牌等几个方面分析了我国核桃产业发展情况，为从事核桃全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.国内生产现状
1.1.生产规模
中国作为核桃生产大国，核桃产量逐年平稳增加，呈现良好的正向发展趋势。据中国林业和草原统计年鉴数据显示，2022年，我国核桃产量达到593.46万吨，同比增长9.83%，与2012年的197.96万吨相比，10年间增长了约199.79%、年均复合增长率为11.6%。
图表1：中国核桃产量变化趋势
1.2.产区分布
据国家统计局数据显示，2022年，云南、新疆核桃产量超过100万吨，其中云南产量最大，为191.33万吨，占全国核桃总产量（593.46万吨）的32.24%；新疆以127.22万吨居其次，占比21.44%；四川以68.03万吨排名第三，占比11.46%——这三个省份核桃产量合计占全国总产量的一半以上（65.14%）。
图表2：2022年中国各省(自治区、直辖市)核桃产量对比
2.进出口贸易
2.1.贸易规模
2023年是近年来中国核桃进出口贸易规模最大的年份，全国核桃进出口贸易总量为22.15万吨、进出口贸易总额为5.41亿美元；其中，进口量为0.29万吨、进口金额为0.08亿美元，出口量为21.86万吨、出口金额为5.33亿美元。
图表3：中国核桃进出口贸易总量及总金额变化趋势
2.2.主要贸易商品
进口方面，2023年，中国主要以“未去壳核桃”的进口规模最大，进口量为2791.43吨、进口金额为667.77万美元，其在全国核桃进口量及进口金额中所占的比重分别为94.68%、88.48%。
在出口方面，2023年，中国同样以“未去壳核桃”出口规模较大，其出口量为151765.23吨，在全国核桃出口量中所占的比重分别为69.43%；出口金额为27658万美元，在全国核桃出口金额中所占的比重分别为51.89%。
图表4：2023年中国核桃进出口产品结构对比
3.市场分析
3.1.市场分布
核桃以及核桃休闲食品市场需求主要集中在经济较为发达的地区，大多为一、二线城市，城市人口相对密集，居民的人均收入较高，有较强的购买能力和购买欲望，核桃以及核桃休闲食品市场需求量较大。数据显示，核桃产品市场份额位列前三地区为华东、西部，华南，占比分别为21.3%、18.1%和17.6%。
图表5：中国核桃市场区域分布占比情况
3.2.核桃乳产品
目前，领先的核桃乳品牌有养元六个核桃、露露、摩尔农庄、蒙牛、伊利、银桥、网易严选、脑细胞；养元饮品在核桃乳市场占有率仍排名第一，具有绝对的领先优势，有精品型、精选型、精研型、无糖型、添加磷脂、易智状元六个核桃、六个核桃2430等种类。此外众多知名品牌如承德露露、海南椰汁、维维豆奶、伊利、蒙牛、三元、摩尔农庄等均已推出核桃乳或类似产品。
3.3.核桃油产品
据CNPP品牌数据研究院数据显示，在众多行业出名、具有规模、影响力、经济实力的核桃油相关企业中，御福年、摩尔农庄、核心为你、金龙鱼KINGS、帝麦食用油、福临门、圣鹿、舒达、滇雪、晟麦等，依次位列2024年中国核桃油十大品牌榜前1~10位，品牌指数在72.8~83.6之间不等。
图表6：2024年中国核桃油十大品牌榜品牌指数对比
3.4.核桃仁产品
据CNPP品牌数据研究院数据显示，在众多行业出名、具有规模、影响力、经济实力的核桃仁相关企业中，詹氏山核桃、姚生记、绿岭公司、良品铺子、百草味、三只松鼠、洽洽、楼兰蜜语、好想你、恒康食品，依次位列2024年中国核桃仁十大品牌榜前1~10位，品牌指数在72.8~83.6之间不等。
图表7：2024年中国核桃仁十大品牌榜品牌指数对比
