2024年中国智慧农业产业链图谱研究分析
智慧农业是农业中的智慧经济，或智慧经济形态在农业中的具体表现。对于发展中国家而言，智慧农业是智慧经济主要的组成部分，是发展中国家消除贫困、实现后发优势、经济发展后来居上、实现赶超战略的主要途径。
中国智慧农业产业链上游为农业产前环节，包括饲料、化肥、农业机械；中游为智慧农业，可分为智慧种植、智慧林业、智慧畜牧、智慧渔业等；下游为不同应用领域，包括农村电商、生鲜电商、冷链物流、农业金融等。
01、种子
近年来，我国政府对生物育种的政策支持力度不断增强，商业化进程有望逐步进入快车道，将为我国种子市场带来可观的增量空间。自2017年以来，我国种子市场规模围绕1200亿元波动，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国种子业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2022年市场规模达到1313.55亿元，同比增长1.14%，2023年约为1367.63亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将超过1400亿元。
我国呈现出产业过于分散且企业规模普遍较小的行业竞争格局，导致与国际种业巨头相比，我国种子企业的研发技术、研发投入距离全球领先种企仍有较大的距离。国内有两家全球前10强的农作物种业企业，但多数种子企业规模小、竞争力不强。
02、饲料
在“双碳”战略及“行业转型”发展驱动下，饲料工业进入整合提升阶段，行业开始以量为主逐步转向以质为主的高质量发展阶段。中商产业研究院数据库显示，近年来，中国饲料产量保持增长趋势，2024年上半年全国饲料产量15027.7万吨，同比下降0.8%。
中国饲料市场竞争激烈，市场集中度低。目前，前三企业产量占比达18.2%，新希望凭借9.3%的占比排名第一。海大集团和牧原股份分别占比7.1%和1.8%。
03、化肥
化学肥料，简称化肥，用化学和（或）物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。中商产业研究院数据库显示，2024年上半年中国农用氮、磷、钾化学肥料产量达3040.5万吨，同比增长8.8%。
目前，中国肥料相关上市企业分布较广，其中四川省最多，共9家。山东省和河北省分别有7家和6家，排名第二第三。
04、农业机械
近年来，我国农业机械市场规模不断扩大，支撑农业各产业发展的机械化基础逐步牢固，中商产业研究院发布的《2024-2029年我国农业机械产业发展战略及供需格局研究预测报告》显示，2022年中国农业机械行业市场规模达5611亿元，同比增长5.67%，2023年约为5857亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国农业机械市场规模将增长至6100亿元。
中国农业机械行业相关上市企业众多，2024年一季度，营收排名领先的企业包括潍柴动力、三一重工、中联重科、浙农股份、柳工、一拖股份、隆鑫通用、天禾股份等。
05、人工智能
人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的基础性和战略性技术。近年来，我国人工智能产业在技术创新、产品创造和行业应用等方面实现快速发展，形成庞大市场规模。中商产业研究院发布的《2024-2029全球与中国高效率人工智能解决方案市场现状及未来发展趋势》显示，2022年中国人工智能产业市场规模达2329亿元，同比增长10.59%，2023年市场规模约为2896亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年中国人工智能行业市场规模将达到3566亿元。
我国人工智能企业数量众多，企查查数据显示，截至当前我国现存人工智能企业数量达到166.46万余家。从龙头企业来看，“2023人工智能企业百强”榜单显示，百度、阿里巴巴、华为、字节跳动、腾讯、小米、科大讯飞、三六零、京东、医渡科技分别为我国人工智能行业前十名。
06、大数据
伴随着数据产量的高速增长，国内大数据产业规模大幅提升，成为推动数字经济发展的重要力量。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国大数据中心建设情况及发展前景研究报告》显示，2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。2023年中国大数据产业规模约为1.9万亿元，中商产业研究院分析师预测，2024年产业规模将增至2.4万亿元。
目前我国的头部大数据企业以民营科技巨头和互联网企业为主。大数据产业生态联盟发布的“2023中国大数据企业50强”名单显示，华为、中兴通讯、百度、腾讯、阿里云等悉数在列，是我国头部大数据企业的代表，中国联通、中国移动则是国企中大数据产业的代表企业。
01、市场规模
近年来，得益于社会环境的支持以及技术的不断提升，我国智慧农业行业正在不断发展，市场规模持续增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国智慧农业发展趋势分析及投资格局预测报告》显示，2022年中国智慧农业市场规模达到868.63亿元，同比增长约26.81%，2023年市场规模约为940亿元。中商产业研究院分析师预测，2024年我国智慧农业市场规模将超过1000亿元。
02、市场结构
目前，智慧农业市场主要以数字平台服务和智慧种植为主，占比总和达67%。植保无人机、智慧养殖、农机自动驾驶占比分别为20%、12%、1%。
03、投融资情况
近年来，中国智慧农业行业投资事件数量及规模整体呈波动上升趋势。IT桔子数据显示，2023年我国智慧农业投资数量30起，已披露融资金额达18.96亿元。2024年1-7月中国智慧农业投资数量5起，已披露融资金额达4.15亿元。
04、智慧农业企业排名
互联网周刊发布“2023智慧农业企业排行”。榜单显示，大北农、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、农信互联、极飞科技、国源科技、托普云农、丰农控股、布瑞克、丰疆智能、极目机器人、博创联动、中科原动力、禾大科技、爱科农、惠达科技、佳格天地、麦飞科技、云洋物联等企业上榜。
05、重点企业分析
目前，中国智慧农业相关上市企业数量较少，其中广东省分布最多，共7家。江苏省和四川省分别有5家和4家，排名第二第三。
01、农村电商
2023年，面对复杂严峻的国内外经济形势和多发、重发的自然灾害，农业农村保持了发展稳中向好、稳中有进的势头，“三农”基本盘进一步夯实，为经济回升向好、高质量发展扎实推进提供了有力支撑。农村电商蓬勃发展，农业农村部数据显示，2023年中国农村网络零售额达2.49万亿元，同比增长12.9%。
农业农村部数据显示，2023年全国农产品网络零售额达5870.3亿元，比上年增长12.5%，连续多年保持较快增长，呈现出东中西部竞相发展、各类农产品加速覆盖的良好态势，特别是为打赢脱贫攻坚战、有效应对三年疫情作出了独特贡献，在很大程度上变革了农产品传统流通方式，形成了新的流通模式，已经成为农村数字经济发展的突破口和领头羊。
02、冷链物流
近年来，人们日益增长的生活需求以及进口冷链产品、生鲜电商、社区团购、直播电商、预制菜等新业态的发展推动我国冷链物流市场规模不断增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷链物流行业研究及发展前景分析报告》显示，2023年中国冷链物流市场规模达5170亿元，同比增长5.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国冷链物流市场规模将增至5745亿元。
