2024年中国鲜食玉米行业发展前景分析简报
核心观点
1. 从全国来看，近年来，中国鲜食玉米种植面积常年稳定在2200万亩以上。主要种植的品种包括“甜玉米、糯玉米、甜加糯玉米、笋玉米”4种，其中，糯玉米种植面积占50%以上。从主要产区来看，我国鲜食玉米主要分布在东北三省、京津冀、甘肃、江浙沪、四川、重庆、贵州、云南、广西和广东等地。其中，云南、广东、吉林、黑龙江、江苏种植面积位列前5，在全国鲜食玉米种植面积中的比重分别为13.64%、11.82%、10.82%、10.45%、6.82%。
2. 从市场种植主体来看，中国存续在营，且经营范围与甜玉米种植相关的企业有1685家，其中，黑龙江、吉林、甘肃3个省域分布的甜玉米种植企业数量在全国所占的比重均超过10%；糯玉米种植相关的企业有463家，吉林、河北、山西3个省域分布的糯玉米种植企业数量在全国所占的比重合计接近50%。从加工主体来看，大部分鲜食玉米加工企业均位于鲜食玉米产区，小微企业占比超过九成；甜玉米加工相关的企业有501家，其中，分布在黑龙江、甘肃、广东3个省域的加工企业数量相对较多，在全国鲜食玉米加工企业数量中所占的比重分别为22.13%、15.9%、11.67%；糯玉米加工相关的企业有234家，主要集中在黑龙江、吉林、河北。
3. 从市场消费来看，中国鲜食玉米电商销售金额逐年提高，2023年，全国鲜食玉米电商销售金额达2721.22亿元，同比增长了4.83%。以黑龙江为代表的东北地区是消费者重点关注的鲜食玉米产业带。从我国鲜食玉米进出口情况来看，我国鲜食玉米出口量远超进口量，在国际市场具有明显的贸易顺差。进口商品主要以“冷冻甜玉米”为主，主要进口自美国，主要进口地为山东，进口集中在每年3月、8月和10~11月；主要出口商品为“非醋方法制作或保藏的甜玉米”，主要出口销往地为德国，主要出口省份为福建，出口月份集中在下半年。
前言
鲜食玉米是指在乳熟期采收，水分含量在55%~75%，以青嫩果穗或籽粒供直接食用、加工的特殊玉米类型。同水果、蔬菜一样，科学食用鲜食玉米可降低胆固醇、饱和脂肪酸，进而降低某些癌症、高血压、冠心病的发病率。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国鲜食玉米种植面积、品种、产区分布、消费、进出口、市场主体等数据，对近年来中国鲜食玉米行业现状及发展前景进行分析，为从事鲜食玉米全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.生产规模
近年来，在市场利好、政策支持、规模发展等因素综合驱动下，国内鲜食玉米产业快速发展，中国已成为全球最大的鲜食玉米生产国和消费国。2022年，全国鲜食玉米种植面积约2200万亩，其中糯玉米种植面积约1200万亩，甜玉米种植面积约800万亩，甜加糯玉米种植面积约200万亩，笋玉米种植面积较小。
图表1：中国鲜食玉米主要种植品种面积占比
2.产业布局
2.1.产区划分
我国鲜食玉米种植广泛，根据自然条件、栽培习惯等，全国可划分为七大种植主产区：“东北鲜食玉米速冻加工种植区”、“京津翼晋速冻加工、鲜食混种区”、“江、浙、沪优质鲜食玉米种植区”、“湖北、安徽早春上市种植区”、“粤桂闽鲜食玉米多季种植区”、“西南鲜食玉米种植区”、“海南、云南反季节种植区”。
2.2.主要产区
从种植面积来看，中国鲜食玉米种植面积排名前5的省份依次为：云南、广东、吉林、黑龙江、江苏——这5个省域鲜食玉米种植面积在全国所占比重分别为13.64%、11.82%、10.82%、10.45%、6.82%，占比合计达53.55%。
图表2：我国部分鲜食玉米主产区最新种植面积一览（单位：万亩）
注：此数据是根据近期各地权威媒体发布的数据，以及科研单位、种业协会、企业代表推算、整理出部分主要产区的种植情况，仅供参考。
3.国外发展概况
3.1.欧洲：法国为主
欧洲的鲜食玉米消费量急剧增加，法国是欧洲最主要的甜玉米生产国——生产量占欧洲的85%，其中，速冻玉米占欧洲的70%。
3.2.美国：每年加工的甜玉米数量在120万吨左右
美国有500多个不同类型的甜玉米杂交种应用在生产中，甜玉米种植面积在500万亩左右，每年加工的甜玉米数量在120万吨左右，居世界首位，加工产品主要有罐头、速冻甜玉米和脱水甜玉米三种。
3.3.泰国：甜玉米罐头年出口量超20万吨
目前泰国甜玉米的种植面积和年产量（尚未去皮的毛重）分别约为73.75万莱（约合：177万亩）和148万吨。出口量也随生产量稳步增加——近年来泰国甜玉米罐头年出口量超过20万吨。
4.市场主体
4.1.种植主体
据企查查数据显示，截止2024年7月19日，中国存续在营，且经营范围与甜玉米种植相关的企业有1685家，主要分布在黑龙江、吉林、甘肃等地。
存续在营，且经营范围与糯玉米种植相关的企业有463家，主要分布在吉林、河北、山西等地。
4.2.加工主体
截止2024年7月19日，中国存续在营，且经营范围与甜玉米加工相关的企业有501家，主要分布在黑龙江、甘肃、广东等地。
存续在营，且经营范围与糯玉米加工相关的企业有234家，主要分布在黑龙江、吉林、河北等地。
5.市场消费
5.1.销售金额：逐年增长
据电商公开资料数据显示：2023年，鲜食玉米电商销售金额达2721.22亿元，同比增长了4.83%，较2019年增长了16.46%，年均复合增长率为3.88%。
图表3：鲜食玉米历年电商销售金额及变化趋势
5.2.消费者偏好
得益于其本身土壤的有机质含量高、环境温差大等优势，以黑龙江为代表的东北地区是消费者重点关注的鲜食玉米产业带。
图表4：消费者重点关注度鲜食玉米原产地top5
6.进出口贸易
6.1.贸易现状及趋势
2023年是近年来中国鲜食玉米进出口贸易规模最大的年份，进出口贸易总量为24.53万吨、进出口贸易总额为2.73亿美元。
与2018年相比，中国鲜食玉米进出口贸易总量增长了14.56万吨，增长了1.46倍，年均复合增长率约为19.73%；
进出口贸易总额增长了1.29亿美元，增幅约为89.58%，年均复合增长率约为13.65%。
图表5：中国鲜食玉米进出口贸易总量及总金额变化趋势
6.2.主要贸易商品
进口方面：2023年，中国主要进口“冷冻甜玉米”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”两类产品，其中，“冷冻甜玉米”的进口规模最大，进口量为0.52万吨、进口金额为0.06亿美元，其在全国鲜食玉米进口量及进口金额中所占的比重分别为55.3%、54.28%。
出口方面：2023年，中国出口的鲜食玉米产品同样以“冷冻甜玉米”、“非醋方法制作或保藏的甜玉米”2类鲜食玉米产品为主，其中，“非醋方法制作或保藏的甜玉米”出口规模最大，其出口量及出口金额分别为15.68万吨、1.9亿美元，在全国鲜食玉米出口量及出口规模中所占的比重分别为66.48%、72.81%。
图表6：2023年中国鲜食玉米进出口产品结构对比
