2024年中国蒜苔及蒜苗出口现状分析报告
核心观点
1. 从出口规模和出口单价来看，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量常年保持在2.8万吨左右；出口金额于2021~2023年间连续三年保持在5000万美元以上。2023年，出口量及出口金额分别为28908.22吨、5294.74万美元，与2022年相比，均呈现下降趋势，降幅分别为0.17%、4.67%；平均出口单价为1.83美元/千克，同比跌幅约4.69%。
2. 从出口时间和和出口商品来看，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口时间主要集中在1月份，出口商品以鲜品为主。2023年，1月出口量及出口金额分别为3014.08吨、572.71万美元——分别占全年总出口规模的10.43%、10.82%；“鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）”出口量及出口金额分别为22404.06吨、4209.73万美元——分别占全年总出口规模的77.5%、79.51%。
3. 从出口市场和出口基地来看，2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品主要销往“韩国、日本、马来西亚”——出口量依次占总出口规模的32.82%、20.87%、15.67%，出口金额依次占总出口规模的33.31%、28.24%、14.89%；主要的出口基地为“山东”，通过其相关口岸出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量及出口金额分别为16525.3吨、3545.5万美元——分别占总出口规模的57.16%、66.96%。
4. 从出口路线来看，2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口路线共有107条，其中，通过“山东销往韩国”的出口量及出口金额最高，分别为8842.8吨、1665.46万美元——分别占总出口规模的30.59%、31.45%；通过“山东销往日本”的出口量及出口金额居其次，分别为5064.23吨、1308.42万美元——分别占总出口规模的17.52%、24.71%。
前言
蒜苔及蒜苗（青蒜）都来源于大蒜。在形态特征上，蒜苗和蒜苔有所不同，蒜苗的叶子呈扁平状，颜色较浅，而蒜苔则是一根长长的茎，顶端有花蕾，颜色较深。此外，蒜苗和蒜苔的生长环境也有所不同。蒜苗（青蒜）喜欢低温，在春季和秋季生长最佳，而蒜苔则需要在较高温度下才能生长良好，因此一般在夏季和春季才能收获。
大蒜是一种广泛种植的调味作物，因此蒜苔及蒜苗（青蒜）的分布也相对广泛。亚洲地区主要分布于中国、印度、巴基斯坦、伊朗等国家；欧洲地中海地区主要分布于意大利、西班牙、法国、希腊等国家；北美洲地区主要分布于美国加利福尼亚州、纽约州等地。
蒜苔及蒜苗（青蒜）在我国南北各地均有种植，江苏射阳被国家命名为“中国蒜苔之乡”。山东的莱芜和金乡、江苏的邳州、河南的杞县、河北的大名县也是蒜苔的主产区，山东的商河蒜苔被誉为“天下第一蒜”，其大蒜素含量明显高于其他产区。据中国海关数据显示，我国蒜苔及蒜苗（青蒜）贸易以出口为主。2016年~至今均暂无蒜苔及蒜苗（青蒜）进口贸易相关记录。
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品进出口贸易数据，从出口规模、出口单价、出口时间、出口市场、出口基地等角度，对近年来中国蒜苔及蒜苗（青蒜）贸易状况进行分析，为从事蒜苔及蒜苗（青蒜）产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜，HS编码：07032020）、冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜，HS编码：07108020）”1类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年5月。
1.出口规模
1.1.出口量：常年保持在2.8万吨左右
据中国海关数据显示，2015~2023年间，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量整体呈波动增加态势。其中，2015~2018年间，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量呈现逐年增加趋势；其后的2019~2021年间，受疫情防控、国际贸易关系变化等综合因素影响，出口量呈现下降趋势；2022年有所回升；2023年再次回落。
自2017年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量突破2.8万吨以来，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量常年保持在2.8万吨左右。
2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量为28908.22吨（约合2.89万吨），同比较2022年降低了48.85吨，跌幅为0.17%；与2015年出口量相比，近8年间增加了3720.1吨，增幅为14.77%，年均复合增长率为1.74%。
图表1：中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量变化趋势
2024年1~5月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品累计出口量为12787.26吨（约合1.28万吨），约占2023全年总出口量的44.23%；与2023年同一时期相比，累计出口量增加了5.87%。
1.2.出口金额：连续三年保持在5000万美元以上
据中国海关数据显示，2015~2022年间，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口金额整体随出口量同步呈现波动增加态势，2022年达到顶峰——5554.32万美元；2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口金额受出口量减少、出口价格走低等综合因素影响而回落至5294.74万美元，相比于2022年降低了259.58万美元、降幅为4.67%，但与2015年相比，增加了1131.6万美元、增幅为27.18%、年均复合增长率为3.05%。总体来看，近3年间（2021~2023年间），出口金额是始终维持在5000万美元以上。
图表2：中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口金额变化趋势
2024年1~5月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品累计出口金额为2180.01万美元，约占2023全年总出口金额的41.17%；与2023年1~5月相比，受价格下跌影响，累计出口金额下降了7.27%。
2.平均出口单价
2015~2022年间，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价呈现波动上涨态势，2022年平均出口单价达到最高，为1.92美元/千克，同比上涨了4.92%；2023年开始，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价呈现下跌趋势。
2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价为1.83美元/千克，相比于2022年，下跌了0.09美元/千克，跌幅为4.69%；2024年1~5月，平均出口单价已跌至1.7美元/千克，与2023年1~5月相比，跌幅为12.82%。
图表3：中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价变化趋势
3.出口时间：主要集中在1月
据中国海关统计数据显示，2015年~2018年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口时间较为分散；2019~2023年，出口时间主要集中在1月——除2019年1月出口金额在全年占比为9.51%外，近五年间，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品在1月的出口量及出口金额均占全年总出口规模的10%以上。
图表4：中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量在各月分布情况
2023年1月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量及出口金额分别为3014.08吨、572.71万美元——在全年总出口规模中占比分别为10.43%、10.82%。此外，5月、12月的出口量及出口金额比重仅略低于1月，其中，5月的出口量及出口金额分别为2711.31吨、496.34万美元，在全年总出口规模中占比分别为9.38%、9.37%；12月的出口量及出口金额分别为2705.94吨、480.66万美元，在全年总出口规模中占比分别为9.36%、9.08%。
图表5：中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口金额在各月分布情况
2024年1~5月，除2月外，相比于2023年，各月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量均有不同程度增长，其中，3月增幅程度最高——32.51%；出口金额受到国际贸易市场行情波动的影响，2月、4月、5月均有不同程度的下降。2024年1月，出口量及出口金额分别为3215.76吨、578.45万美元，同比分别较2023年1月出口量及出口金额增加了6.69%、1%。
4.出口商品：以鲜品为主
据中国海关数据显示，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口商品以鲜品为主。2015年1月~至今，出口规模的75%以上为“鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜，HS编码：07032020）”，其余的20%左右为“冷冻蒜苔及蒜苗（青蒜，HS编码：07108020）”。
2023年，“鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）”出口量及出口金额相对较大，分别为22404.06吨、4209.73万美元，在同年的中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品总进口量（28908.22吨）和总进口金额（5294.74万美元）中所占比重分别为77.5%、79.51%。
图表6：2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口商品结构
2024年1~5月，仍以“鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗（青蒜）”出口规模居高，出口量及出口金额分别为10048.53吨、1731.94万美元——在2024年1~5月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品总进口量（12787.26吨）和总进口金额（2180.01万美元）中所占的比重分别为78.58%、79.45%。
图表7：2024年1~5月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口商品结构
5.出口市场：主要为韩国、日本、马来西亚
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口外销市场涉及“韩国、日本、马来西亚、越南、西班牙、俄罗斯、澳大利亚、加拿大、新加坡、泰国、荷兰、中国澳门、新西兰、阿联酋、比利时、菲律宾、德国、老挝、肯尼亚、柬埔寨、中国香港、瑞典、英国、文莱、意大利、印度尼西亚、吉尔吉斯斯坦、南非、挪威、马尔代夫、加纳、孟加拉国、几内亚、沙特阿拉伯、法国、美国、芬兰、尼日利亚、安哥拉、哈萨克斯坦、巴拿马、缅甸、蒙古、斐济、斯里兰卡、巴林、中国台湾、留尼汪、东帝汶、巴基斯坦、波兰、坦桑尼亚、圭亚那、佛得角、莫桑比克、巴西、朝鲜、赞比亚、吉布提、科威特、卡塔尔、尼泊尔、塞舌尔、加蓬”64个国家/地区。
2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口外销市场涉及“韩国、日本、马来西亚、越南、西班牙、坦桑尼亚、马尔代夫、蒙古”等38个国家/地区。其中“韩国、日本、马来西亚”出口规模位居前三。向“韩国”出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量及出口金额最多——均占全国总量的三成以上，分别为9488.08吨、1763.47万美元，分别占全国总出口量及总出口金额的32.82%、33.31%；向“日本”出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）出口规模排名第二，出口量及出口金额分别为6033.12吨、1495.28万美元——分别占全国总出口量及总出口金额的20.87%、28.24%；向“马来西亚”出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）出口规模排名第三，出口量及出口金额分别为4530.38吨，788.4万美元——分别占全国总出口量及总出口金额的15.67%、14.89%。
从平均出口单价来看，销往“韩国”和“日本”的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品的平均出口单价均高于全国平均出口单价（1.83美元/千克），分别为1.86美元/千克、2.48美元/千克，高了1.64%、35.52%；向“马来西亚”出口的平均出口单价低于全国平均水平，为1.74美元/千克，低了4.92%。
图表8：2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口销往地出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口外销市场涉及“韩国、马来西亚、日本、西班牙、越南、泰国、加蓬、中国台湾、巴基斯坦”等35个国家/地区。其中，向“韩国、日本、马来西亚”出口蒜苔及蒜苗（青蒜）的出口量和出口金额均再次位列前三。向“韩国”出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）的出口量及出口金额均位列第一，分别为4344.6吨、656.31万美元；向“马来西亚”出口的中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量为2533.3吨、排名第二，对应的出口金额为396.5万美元、排名第三；向“日本”出口的中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量为2528.86吨、排名第三，对应的出口金额为592.22万美元、排名第二。
从平均出口单价来看，2024年1~5月销往“韩国”和“马来西亚”的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价低于全国平均出口单价（1.7美元/千克），平均出口单价分别为1.51美元/千克、1.57美元/千克，相比于2023全年，分别降低了18.82%、9.77%；销往“日本”的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价高于全国平均水平，为2.34美元/千克，相比于2023年降低了5.65%。
图表9：2024年1~5月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口销往地累计出口规模及单价对比
6.出口基地：主要为山东
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）主要通过“山东、云南、湖南、广东、黑龙江、浙江、湖北、安徽、福建、江苏、辽宁、河北、宁夏、四川、上海、内蒙古、广西、江西、北京、陕西、新疆、天津、吉林、山西、河南、甘肃、海南、重庆、贵州”29个省（自治区、直辖市）相关口岸出口销往全球各地，其中，通过“山东”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）数量最多、金额最高。
2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口主要涉及“山东、云南、湖南、广东、江西、贵州”等23个省域。其中，通过“山东、云南、湖南、广东”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口规模依次位居前四名，出口量均在1000吨以上。通过“山东”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量及出口金额都遥遥领先于其他三省，分别为16525.3吨、3545.5万美元——分别占2023年总出口规模的57.16%、66.96%；通过“云南”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量为4308.89吨、位列第二，出口金额为344.47万美元、位列第三；通过“湖南”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量为2136.08吨、位列第三，出口金额为437.76万美元，位列第二；通过“广东”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量为1156.06吨、出口金额为157.78万美元——均位列第四。
从平均出口单价来看，2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）的平均出口单价为1.83美元/千克，受国际贸易、运输成本等因素的影响，有11个省域平均出口单价高于全国平均水平，其中，从“山东”和“湖南”相关口岸出口的中国蒜苔及蒜苗（青蒜）平均出口单价分别为2.15美元/千克、2.05美元/千克，均高于全国平均水平；通过“云南、广东”相关口岸出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价均低于全国平均水平，其中，通过“广东”相关口岸出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价为1.36美元/千克，通过“云南”相关口岸出口的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品平均出口单价仅0.8美元/千克。
图表10：2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口省域出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口主要涉及“山东、云南、湖南、广东、海南、重庆”等24个省域。其中，“山东、云南、湖南、广东”出口规模依旧位居前四，其中，通过“山东”相关口岸出口外销的蒜苔及蒜苗（青蒜）相关商品出口量及出口金额依旧遥遥领先，分别为7103.37吨、1336.71万美元——分别占2023全年相同地区总出口量及总出口金额的42.98%、37.7%，平均出口单价为1.88美元/千克——略高于全国平均水平。
图表11：2024年1~5月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口省域出口规模及单价对比
7.出口路线：主要为“山东销往韩国和日本”
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国各省（自治区、直辖市）与全球60多个国家/地区间的蒜苔及蒜苗（青蒜）出口路线多达260条。
2023年，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口路线共有107条，其中，通过“山东销往韩国、日本”是中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口规模排名前二的出口路线，出口量均在5000吨以上，出口金额均在1300万美元以上。通过“山东销往韩国”的出口量及出口金额分别为8842.8吨、1665.46万美元——均位列2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）各出口线路的第一名，分别占2023年总出口规模的30.59%、31.45%，平均出口单价为1.88美元/千克——较全国平均水平高出0.05美元/千克；通过“山东销往日本”的出口量及出口金额分别为5064.23吨、1308.42万美元——分别占2023年总出口规模的17.52%、24.71%，平均出口单价为2.58美元/千克——较全国平均水平高出0.75美元/千克。
图表12：2023年中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量与出口金额Top10路线对比
2024年1~5月，中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口路线共有100条，其中，通过“山东销往韩国、山东销往日本、湖南销往马来西亚、山东销往西班牙、云南销往马来西亚、广东销往马来西亚”是中国蒜苔及蒜苗（青蒜）排名前五的出口路线，出口量均在500吨以上，出口金额均在75万美元以上。其中，通过“山东销往韩国”的出口量远超其他出口路线，为3966.48吨，出口金额为602.7万美元——分别占2024年1~5月总出口规模的13.72%、11.38%，平均出口单价为1.52美元/千克——与全国平均水平相差0.18美元/千克；通过“山东销往日本”的出口量及出口金额分别为2094.81吨、511.68万美元——分别占2024年1~5月总出口规模的7.25%、9.66%，平均出口单价为2.44美元/千克——较全国平均水平高出0.74美元/千克。
图表13：2024年1~5月中国蒜苔及蒜苗（青蒜）出口量与出口金额Top10路线对比
