Globefish：2023年全球金枪鱼市场报告与2024年展望（新鲜、冷冻、腰肉、生鱼片）
2023年，国际金枪鱼贸易量较2022年下降了14.8%，至339万吨，贸易额下降了9%，至150亿美元。同时，消费者需求下降影响了原材料贸易，导致冷冻鲣鱼和黄鳍金枪鱼的价格下跌。
贸易情况
从产品形式来看，新鲜金枪鱼的进口额有所增加，但其他产品类别的进口量和价值均有所下降。例如，2023年加工和即食金枪鱼（如罐装金枪鱼）的进口量占金枪鱼进口总量的41.5%，但同比下降了14.5%，仅为138万吨。
新鲜和冷冻金枪鱼市场（非罐装）
疫情后，高价值非罐装金枪鱼在全球市场的需求在2021年和2022年有所恢复，但在2023年，由于市场对高价值金枪鱼需求减少，这一趋势再次减弱。
然而，来自泰国、中国、韩国、香港、新加坡、马来西亚和越南的日本餐厅需求增加，使全球市场对新鲜金枪鱼的需求保持积极趋势。
据《日本时报》报道，过去十年里，海外日本餐厅的数量增加了三倍，2023年约为187,000家。相比之下，日本空运金枪鱼的进口量逐年下降，2023年达到历史最低水平，仅为5,108吨。
西方市场对适用于生鱼片和非生鱼片的超冷冻金枪鱼片的零售和餐饮需求显著下降，导致供应链内库存积压。
2023年，全球非罐装金枪鱼（包括生鱼片和非生鱼片级别）的进口量估计为27.5万吨，同比下降11.7%，贸易额为33亿美元，同比下降13.2%。近年来，高价值新鲜金枪鱼（主要是生鱼片和寿司用鱼）的国际贸易量保持在每年约10万吨的稳定水平。
2023 年，在五大市场中，美国（+5.2%）、泰国（+6.2%）和中国（+8%）的进口量均有所增加。然而，生金枪鱼最大市场日本和欧盟（-4.4%）的进口量均下降了 2%。
主要市场的进口和消费趋势
日本
尽管在生鱼片贸易中，鲑鱼与金枪鱼的竞争导致消费者需求下降，日本仍是世界上最大的生鱼片和寿司用金枪鱼市场。
过去五年里，日本新鲜和冷冻金枪鱼的年进口量减少到约20万吨，其中50%至70%为生鱼片用金枪鱼。
2023年，由于超冷冻金枪鱼片进口量减少了12.7%，其在新鲜/冷冻金枪鱼总进口量中的份额也从2022年的80%降至70%。
在日本的生鱼片贸易中，高价值的蓝鳍金枪鱼和大眼金枪鱼的需求变得更加季节性。
自2024年4月中旬春季节庆开始以来，生鱼片金枪鱼的需求有所增加。因此，高价值新鲜和冷冻金枪鱼的销售显著改善，这得益于日本国内消费者和来日观赏樱花的外国游客的需求增加。特别是在餐厅和户外樱花下用餐的餐饮业中，销售情况良好。
同时，市场偏好转向本地捕捞的金枪鱼以及深冷冻金枪鱼片。这一趋势影响了新鲜和空运金枪鱼的进口，尤其是价格较低的鲑鱼在中档寿司贸易中取代了黄鳍金枪鱼。
尽管日本的进口和非季节性国内消费持续下降，贸易仍然专注于高价值新鲜金枪鱼的出口，特别是蓝鳍金枪鱼，向其他地区市场销售。
2023年，日本向亚洲市场出口了800多吨新鲜蓝鳍金枪鱼，平均出口价格为每公斤28至29美元。中国是最大买家，其次是泰国、香港、越南、阿联酋、新加坡和澳门。
美国
作为世界第二大非罐装金枪鱼市场，美国在2023年进口了更多的新鲜金枪鱼而较少的冷冻产品，导致当年金枪鱼总进口量下降。
得益于国内26,000家日本餐厅的良好销售，高价值新鲜金枪鱼（特别是蓝鳍金枪鱼）的进口量较2022年增加了12.5%，达到5,203吨。
然而，零售和餐饮业对非生鱼片金枪鱼的需求疲软，导致金枪鱼片进口量减少了23%。这主要来自印度尼西亚、越南、泰国和菲律宾的供应商。
这种显著的进口量下降导致2023年非罐装金枪鱼总进口量减少了18%。这一总量的海关申报价值为7.48亿美元，较2022年的11.7亿美元有所减少。2023年这一显著下降是由于冷冻金枪鱼片价格的大幅下跌，而新鲜金枪鱼的平均进口价格在2022年和2023年保持稳定。
欧洲
受到通货膨胀上升和可支配收入减少的影响，欧洲市场对高价值新鲜和冷冻金枪鱼的需求在2023年下半年显著下降。
在欧盟，2023年非罐装金枪鱼（新鲜整鱼和冷冻金枪鱼片）的总进口量同比下降13.6%，至87,567吨，价值15.9亿美元。
在这类贸易中，欧盟以外供应的份额为40%，约35,295吨，同比下降2.5%，价值3.72亿美元。
就新鲜金枪鱼进口而言，欧盟内部贸易的份额较高，为77%。然而，对于冷冻金枪鱼片，近68%的供应来自欧盟以外国家，约25,737吨，价值2.588亿美元。
由于需求疲软，2023年整体新鲜黄鳍金枪鱼进口量下降了5.4%，至8,102吨。相比之下，2023年高价值新鲜蓝鳍金枪鱼的进口量显著增加，达到837吨，而2022年为302吨。
然而，冷冻蓝鳍金枪鱼的进口量下降了34%，仅为393吨。意大利是金枪鱼片的最大进口国，进口量增加了20%，达到12,480吨，其次是西班牙，同比下降17%，为9,431吨，法国（6,740吨），葡萄牙（4,472吨）和荷兰，同比下降27.6%，为1,819吨。
在较小市场，如立陶宛、希腊和匈牙利，年进口量保持在约100吨。欧盟以外，2023年高价值新鲜和冷冻金枪鱼的进口量较2022年有所下降，主要在俄罗斯联邦、瑞士、英国和挪威；但在乌克兰有所增加。
其他国家
在其他发达市场，如加拿大、澳大利亚和新西兰，2023年的进口量也有所下降。在亚太发展中国家，泰国、中国、韩国、香港、马来西亚和新加坡由于日本餐厅需求增加，高价值新鲜金枪鱼进口量有所增加。
根据日本新闻机构的报道，2023年中国有78,760家日本料理餐厅。中国的新鲜金枪鱼进口量增加了8.4%，达到1,140吨，冷冻金枪鱼片的进口量则增加了50%，达到500吨。
价格
2024年4月，西太平洋冷冻鲣鱼运往泰国的价格比去年下降了35%，为每吨1,300美元。然而，由于曼谷港口货物拥堵，冷冻原材料的需求未见明显改善。
在东太平洋，鲣鱼价格稳定在每吨1,450美元。日本市场方面，2024年4月随着冷冻金枪鱼的到货量减少，鲣鱼的船舶出厂价格下降了8%，黄鳍金枪鱼的价格则因需求增加大幅上涨。
展望
由于本地捕捞量减少，日本市场对高价值新鲜蓝鳍金枪鱼供应短缺，这为进口空运金枪鱼在4月至5月高消费期创造了销售机会。
此外，从2024年4月1日起，包括食品在内的2,800种商品价格开始上涨1.1%至25%。这将限制未来高价值海鲜（包括生鱼片金枪鱼）在超市以及餐饮业的需求。
2024年第一季度，罐装金枪鱼、即食和金枪鱼制品的消费者需求依旧疲软，延续了去年的趋势。2024年1月，西班牙和美国的加工金枪鱼进口量分别为36,900吨和34,000吨，低于2023年1月的进口量。然而，如果价格调整后原材料价格降低，西方市场的零售需求可能会有所改善。
