2024年中国松茸出口现状分析报告
核心观点
1. 从出口规模来看，2015~2023年间，中国松茸相关商品出口金额随出口量同步呈现波动下降趋势，近年来，下降幅度有所减小，2023年出口量已出现回升趋势，出口金额则受市场行情波动、出口商品变化等综合因素影响而呈现稳中有降的变化趋势；出口量最大值为2016年的1502.61吨、最小值为2022年的546.02吨，出口金额最大值为2016年的5215.85万美元、最小值为2023年的3205.92万美元。
2. 从出口单价来看，2015~2023年间，中国松茸相关商品平均出口单价整体呈现先涨后跌趋势。其中，2015~2022年间整体呈现波动上涨态势，最高价为2022年的63.11美元/千克；2023年开始，跌势明显——2023年跌至48.87美元/千克，2024年1~5月已跌至22.01美元/千克。
3. 从出口时间和出口商品来看，受松茸生长特点、上市周期、市场需求等综合因素影响，中国松茸相关商品出口时间主要集中在下半年，2023下半年出口量为593.8吨、出口金额为2910.73万美元——在全年总出口规模中占比分别高达90.52%、90.79%。出口商品以鲜品为主，2023年，“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”出口量为413.21吨、出口金额为2241.08万美元——在松茸相关商品总出口规模中占比分别高达62.99%、69.9%。
4. 从出口市场和出口基地来看，2023年，中国松茸主要销往日本和韩国——销往这两个国家的松茸相关商品出口量在全国总出口量中所占比重均在30%以上，其中，向日本出口的松茸相关商品出口量为435.24吨、出口金额为2442.13万美元——在全国总出口规模中所占比重分别高达66.35%、76.18%；主要出口基地是云南和四川，其中，通过云南出口的松茸相关商品分别占全国总出口量及总出口金额的60.63%、69.58%；通过四川出口的商品分别占比26.67%、23.12%。
前言
松茸为口蘑科、口蘑属真菌，是一种名贵的野生食用菌，有很高的营养价值和特殊的药用效果。鲜松茸形若伞状，色泽鲜明，菌盖呈褐色，菌柄为白色，均有纤维状茸毛鳞片，菌肉白嫩肥厚，质地细密，有浓郁的特殊香气，被誉为“菌中之王”，是中国二级濒危保护物种。主要生长于海拔1600-2600米的温带和寒温带松树与栎树混交林带的林地上，与松属、栎属的须根发生共生关系。
松茸广泛分布于日本、朝鲜、美国、加拿大和北欧国家；日本是松茸的主产区，也是松茸的主要消费国家，松茸在日本被视为菇中之珍品；中国松茸产区主要分布于辽宁、黑龙江、吉林、安徽、四川、甘肃、山西、贵州、云南、广西、西藏、福建、台湾等省区。
近年来我国松茸行业快速发展，松茸产品在国内及国际市场均受到消费者的热烈追捧，且由于松茸目前无法实现商业化人工栽培，松茸价格不断上涨，成为出口创汇的特色产品。据中国海关数据显示，中国松茸国际贸易以出口为主，2018年~至今已暂无松茸进口贸易相关记录。
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的松茸相关商品进出口贸易数据，从出口规模、出口单价、出口时间、出口市场、出口基地等角度，对近年来中国松茸贸易状况进行分析，为从事松茸产业链上下游科研、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的其他松茸（HS编码：07095910）、鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑，HS编码：07095500）、冷冻松茸（HS编码：07108010）、盐水松茸（HS编码：07115911）”4类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年5月。
1.出口规模
1.1.出口量：2023年同比增长了20.15%
根据中国海关统计数据显示，2015~2023年，中国松茸相关商品出口量呈现波动下降趋势，且下降幅度逐年减小，2023年已出现回升趋势。
其中，2016年出口量最多，为1502.61吨；2022年受疫情防控、贸易受阻等综合因素影响，出口量相对最少，为546.02吨，同比下降了11.92%；2023年，出口量回升至656.02吨，同比增长了20.15%；2024年1~5月，累计出口量为80.33吨，占2023全年总出口量的12.25%，与2023年1~5月相比，增长了50.74%。
图表1：中国松茸相关商品出口量变化趋势
1.2.出口金额：波动下降
近年来，受到国际贸易的影响，中国松茸相关商品出口金额随出口量同步呈现波动下降态势。其中，2016年出口金额最高，为5215.85万美元；2023年出口金额为3205.92万美元——为近年来最低值，同比下降了240.25万美元、降幅约6.97%，与2015年相比，下降了736.9万美元、降幅约18.69%；2024年1~5月，累计出口金额为176.81万美元，约占2023全年总出口金额的5.52%，受市场行情波动带来的单价下跌影响，与2023年1~5月相比，下降了22.42%。
图表2：中国松茸相关商品出口金额变化趋势
2.出口单价：最高为63.11美元/千克
整体来看，2015~2022年，中国松茸相关商品平均出口单价呈现波动上涨态势，其中，2022年平均出口单价最高，为63.11美元/千克，同比上涨了13.67%，相比于2015年（39.39美元/千克），上涨了23.72美元/千克、涨幅约60.22%、年均复合上涨率约6.97%；其后，中国松茸平均出口单价呈现下跌趋势，2023年跌至48.87美元/千克——同比下跌了14.24美元/千克、跌幅约22.56%，2024年1~5月已跌至22.01美元/千克——同比较2023年1~5月下跌了48.54%，较2023全年平均出口单价下跌了26.86美元/千克，与峰值年份价格相差41.1美元/千克。
图表3：中国松茸相关商品平均出口单价变化趋势
3.出口时间：集中在下半年
根据中国海关统计数据显示，2015年至2023年，中国松茸相关商品出口时间主要集中在下半年，下半年出口量在全年出口量中的占比大部分都在80%以上。其中，2021年占比高达95.1%，是近年来下半年松茸出口量占比最高的年份。分月来看，历年9月松茸出口量合计达2478.97吨——明显高于其他月份。
2023年，下半年出口量为593.8吨，占全年总出口量的90.52%，其中，8~10月是全年松茸出口量相对较为集中的3个月份——这3个月出口的松茸出口量合计为488.83吨，占全年总出口量的74.51%；2024年1~5月，中国松茸相关商品累计出口量为80.33吨，其中，4月份占比相对最高，1月份同比增长最为明显——434.62%。
图表4：中国松茸相关商品出口量在各月分布情况
中国松茸相关商品出口金额同出口量一样，主要集中在下半年，在全年占比均在9成以上，也属2021年占比最高——为98.13%。
2023年，下半年松茸出口金额为2910.73万美元，占全年总出口金额的90.79%，其中，8~10月出口金额明显较高——这3个月出口的松茸出口金额合计为2420.59万美元，占全年全出口金额的75.5%；2024年1~5月，中国松茸相关商品累计出口金额为176.81万美元，其中，1月出口金额相对最多，为53.79万美元，同比增长了117.77%。
图表5：中国松茸相关商品出口金额在各月分布情况
4.出口商品：2023年“鲜或冷藏松茸”占比最高
近年来，中国松茸主要的出口商品种类可分为四类：“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”、“鲜或冷藏的其他松茸”、“冷冻松茸”、“盐水松茸”。
2015年~2021年，中国出口的松茸相关商品中，“鲜或冷藏的其他松茸”占比相对较高，大部分占5成以上，其余大部分为“冷冻松茸”；2022年，中国开始出口“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”且出口量明显高于“鲜或冷藏的其他松茸”出口量——2023年出口量达413.21吨——占全国松茸相关商品总出口量的62.99%；2024年1~5月，野生鲜松茸上市量相对较少，出口商品多为“鲜或冷藏的其他松茸”和“冷冻松茸”——出口量分别为37.14吨和33.98吨。
图表6：中国松茸出口量细分商品结构
2015年~2021年，“鲜或冷藏的其他松茸”在全国松茸出口金额中的占比最高，均占六成以上，其中，2021年占比最高，为85.6%；2022年~2023年，转变为“鲜或冷藏的松茸（松口蘑、美洲松口蘑、雪松口蘑、甜味松口蘑、欧洲松口蘑）”占比最高——2023年出口金额为2241.08万美元，占全国松茸相关商品总出口金额的69.9%；2024年1~5月，“冷冻松茸”出口金额相对最多，为128.52万美元。
图表7：中国松茸出口金额细分商品结构
5.出口市场：主要是日本和韩国
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国松茸出口外销市场涉及“日本、韩国、新加坡、中国台湾、中国香港、中国澳门、澳大利亚、越南、加拿大、法国、美国、马来西亚、阿联酋、英国、泰国、德国”16个国家/地区，其中，主要外销市场为“日本、韩国”和“新加坡”。
2023年，中国松茸出口外销市场涉及“日本、韩国、中国香港、中国台湾、中国澳门、新加坡、越南、泰国”8个国家/地区。其中，向日本和韩国出口的松茸相关商品出口量在全国总出口量中所占比重均大于30%。具体来看，向日本出口的松茸相关商品出口量为435.24吨、出口金额为2442.13万美元——在全国总出口规模中所占比重分别高达66.35%、76.18%；向韩国出口的松茸相关商品出口量为211.69吨、出口金额为693.35万美元——在全国总出口规模中所占比重分别为32.27%、21.63%。
从出口单价来看，全国松茸相关商品平均出口单价为48.87美元/千克，向日本出口的平均出口单价高于全国平均水平，为56.11美元/千克，高了14.81%；向韩国出口的平均出口单价低于全国平均水平，为32.75美元/千克，低了32.99%。
图表8：2023年中国松茸相关商品出口销往地出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国松茸出口外销市场涉及“新加坡、韩国、日本、中国香港、中国澳门”5个国家/地区。其中，向新加坡、韩国、日本出口的松茸出口量和出口金额均排名前三，向新加坡出口的松茸出口量相对最多，为37.14吨，对应的出口金额为13.56万美元、排名第三；向韩国出口的松茸出口金额相对最多，为106.98万美元，对应的出口量为30.06吨、排名第二；向日本出口的松茸的出口量为11.04吨、排名第三，出口金额为40.66万美元、排名第二。
2024年1~5月，全国松茸平均出口单价为22.01美元/千克，其中，销往日本和韩国的平均出口单价均高于全国平均水平，分别为36.84美元/千克，35.58美元/千克，相比于2023全年，销往日本的松茸平均的出口单价下降了34.34%，销往韩国的平均出口单价提升了8.64%；在2024年1~5月的几个出口贸易伙伴中，销往新加坡的平均出口单价低于全国平均水平，为3.65美元/千克，相比于2023全年下降96.15%。
图表9：2024年1~5月中国松茸相关商品出口销往地累计出口规模及单价对比
6.出口基地：主要是云南和四川
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国松茸主要通过“云南省、四川省、吉林省、西藏自治区、上海市、山东省”6个省（自治区、直辖市）相关口岸出口销往全球各地，其中，通过“云南省”出口外销的松茸数量最多、金额最高。
2023年，中国松茸出口主要涉及“云南省、四川省、吉林省、上海市”4个省（直辖市）。其中，通过云南省出口的松茸相关商品出口量及出口金额均位列第一，分别为397.75吨、2230.55万美元——在2023年全国松茸相关商品总出口规模中占比分别高达60.63%、69.58%；通过四川省出口的松茸相关商品出口量为174.97吨、出口金额为741.34万美元——在2023年全国松茸相关商品总出口规模中所占比重分别为26.67%、23.12%；通过吉林省出口的松茸相关商品出口量为78.2吨、出口金额为232.12万美元——在2023年全国松茸相关商品总出口规模中所占比重分别为11.92%、7.24%。
2023年，全国松茸相关商品平均出口单价为48.87美元/千克，其中，通过云南省出口的松茸相关商品平均出口单价为56.08美元/千克，是全国唯一一个松茸相关商品平均出口单价高于全国平均水平的省域；通过四川省、吉林省、上海市出口的松茸相关商品平均出口单价均低于全国平均水平，其中，通过四川省、吉林省出口的松茸相关商品平均出口单价分别为42.37美元/千克、29.68美元/千克，通过上海市出口的松茸相关商品平均出口单价仅3.74美元/千克。
图表10：2023年中国松茸相关商品出口省域出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国松茸出口主要涉及“上海市、四川省、云南省、西藏自治区”4个省（自治区、直辖市）。其中，通过上海市出口的松茸相关商品出口量暂居第一，为37.14吨，对应的出口金额为13.56万美元、暂居第三，已远超2023全年出口规模；通过四川省出口的松茸相关商品出口量为36.91吨、暂居第二，出口金额为135.53万美元、暂居第一；通过云南省出口的松茸相关商品出口量为5.82吨、暂居第三，出口金额为26.57万美元、暂居第二。
图表11：2024年1~5月中国松茸相关商品出口省域累计出口规模及单价对比
2024年1~5月，全国松茸相关商品平均出口单价为22.01美元/千克，其中，通过云南省、四川省、西藏自治区出口的松茸相关商品平均出口单价均高于全国平均水平，分别为45.66美元/千克、36.72美元/千克、24.9美元/千克；通过上海市出口的松茸相关商品平均出口单价相对最低且低于全国平均水平，为3.65美元/千克，与2023全年相比，通过云南省和四川省出口的松茸相关商品平均出口单价分别下跌了18.58%、13.33%。
