2024年中国牛肝菌出口数据分析报告
核心观点
1. 从出口规模及市场行情来看，中国牛肝菌相关商品出口量常年在1万吨左右波动，出口金额常年在7000万美元左右波动，平均出口单价常年在7美元/千克左右波动，出口时间集中在每年的9~12月。2023年，出口量为9491.11吨，同比较2022年上升了11.02%；平均出口单价为6.96美元/千克，同比较2022年下跌了15.33%；出口金额随之降至6607万美元，同比较2022年减少了6.01%。
2. 从出口商品来看，“冷冻牛肝菌”为主要出口商品——2015~2023年间出口量占比均在80%以上、出口金额占比常年保持在50%以上；其次为“干牛肝菌”；“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”出口规模相对较小。2023年“冷冻牛肝菌”的出口量为8577.55吨、出口金额为4079.66万美元——在牛肝菌相关商品中总出口规模中所占比重分别高达90.37%、61.75%。
3. 从贸易伙伴来看，意大利一直是中国最大的牛肝菌出口市场。2023年，中国出口销往意大利的牛肝菌相关商品出口量和出口金额分别为5834.99吨、3478.57万美元——在全国牛肝菌相关商品总出口规模中所占比重分别高达61.48%、52.65%。全国有20多个省域涉及牛肝菌出口相关业务，其中，其中，通过云南省相关口岸出口外销的牛肝菌数量最多、金额最高——2023年，通过云南省相关口岸出口的数量和金额分别为5722.61吨、4014.21万美元，在全国所占比重分别高达60.29%、60.75%。
前言
牛肝菌是牛肝菌科和松塔牛肝菌科等真菌的统称，目前消费市场上常见的牛肝菌以野生牛肝菌为主，人工栽培的牛肝菌规模相对较小。牛肝菌是典型的“伞菌”，由菌盖和菌柄组成，色泽丰富多彩，菌盖扁半球形，光滑、不粘，菌肉有酱香味。
作为与高等植物共生的菌根真菌，牛肝菌常与云南松、高山松、麻栎（所以又叫麻栎香）、金皮栎、青风栎等树种形成共生菌根，主要分布在云南、喀什等地区的针叶林和混交林地带，产期为每年的6~10月，温暖地区出得早一些，温凉、高寒地区出得晚一些。
按外观颜色不同，牛肝菌常被分为白牛肝、黄牛肝、黑牛肝等，其中，白牛肝菌菌体较大，肉肥厚，柄粗壮，食味香甜可口，是一种世界性著名食用菌。除新鲜的作菜外，也可切片干燥，加工成各种小包装，用来配制汤料，或做成酱油浸膏，或制成盐腌品食用。
牛肝菌营养丰富、味道鲜美，是极富美味的野生食用菌之一，在欧美、日本等国家/地区也受到广泛的喜爱，中国牛肝菌除国内市场消费外，也深受外商欢迎。作为全球最大的牛肝菌生产国，我国牛肝菌贸易以出口为主。2022年~至今已暂无牛肝菌进口贸易相关记录。
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的牛肝菌相关商品进出口贸易数据，从出口规模、出口单价、出口时间、出口市场、出口基地等角度，对近年来中国牛肝菌贸易状况进行分析，为从事牛肝菌产业链上下游科研、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
本次中国牛肝菌相关商品分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇（HS编码：07095200）、冷冻牛肝菌（HS编码：07108040）、干牛肝菌（HS编码：07123950）”3类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年5月。
1.出口规模
2015年至2023年，中国牛肝菌出口量增长了3819.61吨，增幅约为67.35%，年均复合增长率约为6.65%；出口金额增长了2452万美元，增幅约为59.01%，年均复合增长率约为5.97%；出口规模整体变化不大，波动幅度较小。
1.1.出口量常年在1万吨左右波动
2015年~2017年中国牛肝菌的出口量整体呈现上升趋势，2017年牛肝菌出口量达到峰值11061.08吨；2018年~2020年，牛肝菌的出口量下降，2020年同比较2019年下降了7.96%；2021年回升至10457.77吨；2022年受疫情防控、贸易受阻等综合因素影响而降至8549.33吨，同比降幅约18.25%；2023年回升至9491.11吨，同比较2022年上升了11.02%。
整体来看，2015年至2023年，中国牛肝菌出口量从5671.5吨波动增长至9491.11吨，近8年间增长了3819.61吨，增幅约为67.35%，年均复合增长率约为6.65%。自2017年出口量突破1万吨以来，2017~2023年间出口量常年在1万吨左右波动。
图表1：中国牛肝菌相关商品出口量变化趋势
2024年1~5月，中国牛肝菌累计出口量为2961.44吨，受经济环境、极端天气等综合因素影响，同比较2023年1~5月下降了7.33%；在2023全年总出口量中占比约31.2%。
1.2.出口金额常年在7000万美元左右波动
2015年以来，中国牛肝菌出口金额整体随出口量同步波动，其间，主要在2018年、2020年、2023年受出口量以及出口单价的波动而出现过同比下降现象。峰值为2017年的7715.2万美元——自2017年出口金额突破7000万美元以来，2017~2023年间出口金额常年在7000万美元左右波动。
2023年，中国牛肝菌相关商品出口金额为6607万美元，同比较2022年减少了6.01%；与2015年相比，近8年间出口金额整体增幅为59.01%、年均复合增长率约为5.97%——增速明显低于出口量。
图表2：中国牛肝菌相关商品出口金额变化趋势
2024年1~5月，中国牛肝菌相关商品累计出口金额为2269.5万美元，受细分出口商品类型差异、市场行情波动等综合因素影响，同比较2023年1~5月增加了8.57%——与累计出口量变化趋势相反；在2023全年总出口金额中占比约34.35%。
2.平均出口单价常年在7美元/千克左右
2015年~2023年，中国牛肝菌平均出口单价呈波动下跌趋势，近8年间下跌了0.37美元/千克，跌幅约为5.05%。长期来看，中国牛肝菌平均出口单价在7美元/千克附近上下浮动；其中，2021年平均出口单价最低，为6.64美元/千克，2022年增至峰值8.22美元/千克；2023年平均出口单价下跌至6.96美元/千克，下跌差价为1.26美元/千克，同比较2022年下跌了15.33%。
图表3：中国牛肝菌相关商品平均出口单价变化趋势
2024年1~5月，中国牛肝菌上市规模相对较小，平均出口单价为7.66美元/千克，同比较2023年1~5月上涨了17.13%；较2023全年平均出口单价上涨了0.7美元/千克，涨幅约10.06%。
3.出口时间主要集中在9-12月
2015~2021年，牛肝菌出口时间主要集中在9月~12月；2022年出口时间集中在1月、9月和10月，这三个月出口量均在900吨以上；2023年，牛肝菌出口主要集中在3月、9月~12月，这5个月牛肝菌出口量在全年牛肝菌出口量中所占比重均超10%，其中10月份牛肝菌出口量所占比重最高——17.82%。与2022年相比，2023年中国牛肝菌出口量在月时间粒度的分布更为集中，尤其是11月、12月牛肝菌出口量在全年所占比重明显增高；2024年1~5月，1月、4月牛肝菌出口量明显偏高且明显高于2023年同月份水平——同比分别增长了39.65%、42.98%。
图表4：中国牛肝菌相关商品出口量在各月分布情况
中国牛肝菌出口金额在月时间粒度上的分布和出口量的分布情况基本相同，2015年~2023年，基本集中在9月~12月，牛肝菌出口金额在月时间粒度上的分布进一步集中；2023年9月~12月的出口金额占全年的54.75%；2024年1~5月，也属1月、4月牛肝菌出口金额明显偏高且明显高于2023年同月份水平——同比分别增长了39.78%和65.93%。
图表5：中国牛肝菌相关商品出口金额在各月分布情况
4.主要出口商品：“冷冻牛肝菌”
据中国海关出口数据显示，中国牛肝菌出口商品种类为三种，分别是“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”、“冷冻牛肝菌”、“干牛肝菌”。
从2015年至今，这三种细分商品出口金额和出口量在全国牛肝菌出口量及出口金额中的占比分布情况基本相同。其中，“冷冻牛肝菌”出口规模明显超过其他两种商品，2023年“冷冻牛肝菌”的出口量为8577.55吨，占全国牛肝菌出口量的90.37%；“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”仅在2022年和2023年有出口售卖，两年合计出口3.34吨；2024年1~5月“冷冻牛肝菌”的出口量为2632.97吨，在全国牛肝菌出口量中所占的比重为88.91%。
图表6：中国牛肝菌出口量细分商品结构
与出口量分布相匹配，2015年至2023年，中国牛肝菌出口金额占比最大的商品同样为“冷冻牛肝菌”，其在全国牛肝菌商品出口金额中所占的比重除2016年为49.27%外均在50%以上，2015年、2019年、2023年更是占比60%以上；2024年1~5月，中国未出口“鲜或冷藏的牛肝菌属蘑菇”，“冷冻牛肝菌”、“干牛肝菌”在全国牛肝菌出口金额中所占的比重分别为58.79%、41.21%。
图表7：中国牛肝菌出口金额细分商品结构
5.最大的出口市场：意大利
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国牛肝菌出口外销市场涉及“意大利、法国、德国、西班牙、波兰、斯洛文尼亚、比利时、俄罗斯、日本、美国、荷兰、瑞士、英国、越南、保加利亚、澳大利亚、罗马尼亚、中国香港、巴拿马、新加坡、瑞典、巴西、加拿大、印度、希腊、中国台湾、黎巴嫩、拉脱维亚、捷克、马来西亚、韩国、斯洛伐克、南非、以色列、印度尼西亚、中国澳门、泰国、新西兰、阿根廷、沙特阿拉伯、挪威、菲律宾、波斯尼亚和黑塞哥维那、科威特、墨西哥、哥伦比亚、埃及、丹麦、爱沙尼亚、智利、格鲁吉亚、尼泊尔、乌克兰、巴哈马”54个国家/地区，其中，主要外销市场为“意大利、法国”和“德国”。
2023年，中国牛肝菌出口外销市场涉及“意大利、法国、德国、西班牙、波兰、比利时、挪威、以色列、南非”等37个国家/地区。其中，出口销往意大利的牛肝菌出口量和出口金额最高，分别为5834993千克（约合5834.99吨）、34785665美元（约合3478.57万美元），意大利出口量和出口金额在全国牛肝菌总出口规模中所占比重分别高达61.48%、52.65%。出口销往法国和德国的牛肝菌出口量和出口金额在中国37个外销市场中分别排名第二、第三名，出口销往这两个国家的牛肝菌出口量在全国牛肝菌的出口量中所占比重分别为13.46%、11.41%；出口金额在全国牛肝菌的出口金额中所占比重分别为为15.53%、12.16%。
出口销往菲律宾的平均出口单价最高，为58.83美元/千克，出口销往西班牙的平均出口单价最低，为4.33美元/千克，二者出口单价间的差距为54.5美元/千克。
图表8：2023年中国牛肝菌出口销往地出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国牛肝菌出口外销市场涉及“意大利、法国、德国、西班牙、波兰、日本、斯洛文尼亚、比利时、美国、瑞士、罗马尼亚、澳大利亚、新加坡、越南、印度、荷兰、英国、加拿大、黎巴嫩、沙特阿拉伯、泰国、中国香港、菲律宾、中国澳门、韩国”25个国家/地区。其中，出口销往意大利的出口量和出口金额最高，分别为1778.01吨、1127.31万美元，出口量及出口金额排名前三的国家/地区依旧是意大利、法国以及德国。从出口单价来看，出口销往韩国的平均出口单价较2023年上涨了49.69美元/千克，一跃成为中国出口牛肝菌贸易伙伴中平均出口单价最高的国家；中国牛肝菌出口贸易伙伴中，仅有意大利、波兰、西班牙3个国家低于全国平均出口单价。
图表9：2024年1~5月中国牛肝菌出口销往地累计出口规模及单价对比
6.主要出口基地：云南省
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国牛肝菌主要通过“云南省、河北省、辽宁省、浙江省、四川省、重庆市、山东省、广东省、北京市、江苏省、海南省、福建省、天津市、陕西省、上海市、湖北省、安徽省、内蒙古自治区、河南省、黑龙江省、贵州省、湖南省、广西壮族自治区、江西省”24个省（自治区、直辖市）相关口岸出口销往全球各地，其中，通过“云南省”出口外销的牛肝菌数量最多、金额最高。
2023年，中国牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、辽宁省、山东省、浙江省、四川省、北京市、重庆市、海南省、天津市、福建省、河南省、安徽省、湖北省、广东省、上海市、江苏省、江西省”18个省（直辖市）。其中，云南省出口的牛肝菌出口量和出口金额最高，分别为5722.61吨、4014.21万美元。河北省出口的牛肝菌出口量和出口金额位居第二，分别为2217.39吨、999.29万美元。
虽然云南省是全国最大的牛肝菌出口基地，但通过云南省出口的牛肝菌平均出口单价仅为7.01美元/千克，略高于全国平均出口单价。全国出口单价最高的省域——江苏省出口牛肝菌的平均出口单价为61美元/千克，与云南省的差价高达53.99美元/千克。
图表10：2023年中国牛肝菌出口省域出口规模及单价对比
2024年1~5月，中国牛肝菌出口主要涉及“云南省、河北省、辽宁省、山东省、浙江省、重庆市、海南省、四川省、天津市、北京市、福建省、安徽省、湖北省、河南省、上海市、广东省”16个省（直辖市）。其中，云南省出口的牛肝菌出口规模在全国依然稳居第一，出口量和出口金额分别为1558.88吨、1096.7万美元；河北省出口量排名全国第二，为638.12吨，对应的出口金额为329.62万美元、排名全国第三；浙江省出口金额排名全国第二，为397.95万美元，对应的出口量为140.02吨、排名全国第五。与2023年相比，全国牛肝菌平均出口单价上涨了0.7美元/千克，云南省平均出口单价上涨了0.03美元/千克，由于云南省牛肝菌平均出口单价增速明显低于全国牛肝菌平均出口单价，经过上涨后，云南省牛肝菌平均出口单价已低于全国平均出口单价。
图表11：2024年1~5月中国牛肝菌出口省域出口规模及单价对比
