2024年中国夏威夷果进出口概况

核心观点

1. 从贸易规模来看,中国夏威夷果国际贸易以进口为主,常年呈现净进口格局,贸易逆差态势明显。2015年以来,进口量和进口金额整体呈正增长趋势;年出口量、年出口金额则于最近5年间(2019~2023年间)分别在4000吨、4000万美元左右波动。2023年,进口量达9万吨,进口金额为2.68亿美元;出口量仅0.41万吨,出口金额约0.42亿美元;净进口量为8.59万吨,贸易逆差高达2.26亿美元。进口时间集中在每年的6~12月,出口时间则较为分散。

2. 从贸易单价来看,因中国夏威夷果进口商品以壳果为主,出口商品以果仁为主,在抹平效应的影响下,平均出口单价常年高于平均进口单价。每年的价格差在2.33~7.85美元/千克之间不等。2023年,中国夏威夷果进口商品90%以上为“其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)”,出口商品67.67%为“去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)”,平均进、出口价格差为7.18美元/千克。

3. 从贸易伙伴和贸易基地来看,2015年~至今,中国夏威夷果进口来源地涉及19个国家/地区,主要进口来源地为“澳大利亚”和“南非”;出口外销市场涉及30余个国家/地区,最大外销市场为“澳大利亚”。主要通过“广东、浙江”等20余个省域相关口岸进行夏威夷果进出口贸易,2023年总进口规模最大的省域为“广东”、总出口规模最大的省域为“浙江”。

4. 从贸易路线来看,2023年,由“南非进口至浙江(2.9万吨,0.85亿美元)、澳大利亚进口至浙江(1.47万吨,0.48亿美元)、南非进口至安徽(0.76万吨,0.22亿美元)”的夏威夷果相关商品进口量与进口金额依次位列前3位;通过“广东出口至澳大利亚(1626.19吨,1780.43万美元)、广东出口至美国(674.48吨,1185.68万美元)”的夏威夷果相关商品出口量与出口金额依次位列前两位。

前言

夏威夷果,别名澳洲坚果、澳洲胡桃、昆士兰果,原产于澳大利亚昆士兰州的南纬23~29℃地区。属热带、亚热带作物。其营养价值十分丰富,含油量达70%~79%,尤其富含不饱和脂肪酸,同时还含有丰富的钙、磷、铁、维生素B1和维生素B2以及人体必需的8种氨基酸,具有较高的营养价值,是全球最好的桌上坚果之一。

目前,中国夏威夷果种植面积常年保持在450万亩以上,年收获面积已超150万亩,是全球夏威夷果种植面积最大的生产地区;壳果年产量超10万吨、果仁年产量超9500吨,常年位列全球前3位。主产区集中分布在云南省、广西壮族自治区、广东省和贵州省,其中,云南省生产规模相对最大,是全国(也是全球)夏威夷果最大产区。

图表1:2023年中国夏威夷果种植面积、果仁产量在全球占比

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(数据来源:国际坚果与干果理事会(简称INC)   制图:农小蜂 abeedata.com)

本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的夏威夷果相关商品进出口贸易数据,从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度,对近年来中国夏威夷果贸易状况进行分析,为从事夏威夷果产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。

分析对象为中国海关统计与公示范围内的“08026110(种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果))、08026190(其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果))、08026200(去壳马卡达姆坚果(夏威夷果))”3类商品;数据对应时间为2015年1月~2024年5月。

1.我国夏威夷果进口情况

据中国海关数据显示,2015年以来,中国夏威夷果相关商品进口量与进口金额均呈现波动增长态势。2023年,中国夏威夷果相关商品进口量已增至9万吨,进口金额已增至2.68亿美元,同比分别较2022年增加了3.76万吨、0.08亿美元,增幅分别为71.76%、3.08%;与2015年进口规模相比,近8年间进口量增加了6.84万吨、增幅约316.67%、年均复合增长率约19.53%,进口金额增加了1.81亿美元、增幅约208.05%、年均复合增长率约15.1%。

图表2:中国夏威夷果相关商品进口量及进口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)

2024年1~5月,中国夏威夷果相关商品累计进口量为2.27万吨、累计进口金额为0.56亿美元——分别占2023全年总进口量与总进口金额的25.22%、20.9%。

2.我国夏威夷果出口情况

中国海关数据显示,2015年~2018年,中国夏威夷果相关商品出口金额随出口量同步呈现逐年下降趋势;2019年出口量猛增至4571.09吨——为近年来出口量最高值,出口金额也随之增至3811.22万美元;2020年,出口量回落至3045.74吨,出口金额也随之降至3405.69万美元;其后出口量呈现小幅逐年增长态势,2021~2023年间已连增3年,出口金额也随之呈现波动增长趋势。

综合来看,最近5年间(2019~2023年间),中国夏威夷果相关商品年出口量、年出口金额分别在4000吨、4000万美元左右波动。由于国内夏威夷果消费旺盛,出口规模远小于进口规模,国际贸易常年呈现净进口格局、贸易逆差态势明显。

图表3:中国夏威夷果相关商品出口量及出口金额变化趋势

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)

2023年,中国夏威夷果相关商品出口量为4101.48吨(约合0.41万吨),同比较2022年增加了757.45吨、增幅约22.65%,与2015年的出口量(2469.95吨)相比,近8年间增加了1631.53吨、增幅约66.06%、年均复合增长率约6.54%,与2023年中国夏威夷果相关商品进口量(9万吨)相比,净进口量为8.59万吨;出口金额为4166.37万美元(约合0.42亿美元),同比较2022年减少了116.36万美元、降幅约2.72%,与2015年的出口金额(1568.23万美元)相比,近8年间增加了2598.14万美元、增幅约165.67%、年均复合增长率约12.99%,与2023年中国夏威夷果相关商品进口金额(2.68亿美元)相比,贸易逆差高达2.26亿美元。

2024年1~5月,中国夏威夷果相关商品累计出口量为975.99吨(约合0.1万吨)、累计出口金额为1020.51万美元(约合0.1亿美元)——分别占2023全年总出口量与总出口金额的23.8%、24.49%;与2024年1~5月中国夏威夷果相关商品累计进口规模相比,净进口量为1.27万吨、贸易逆差为0.46亿美元。

3.出口单价常年高于进口单价

中国夏威夷果进口商品以壳果为主,出口商品以果仁为主,在抹平效应的影响下,平均出口单价常年高于平均进口单价。每年的价格差在2.33~7.85美元/千克之间不等,其中,2015年差距相对最小,2022年差距相对最大。

从变化趋势来看,2015年以来,中国夏威夷果相关商品平均进口单价呈现先涨后跌趋势,2021~2023年间连跌3年,2024年1~5月壳果比率进一步增加,平均进口单价进一步下跌;平均出口单价则整体呈现波动上涨态势,主要在2018年、2021年、2023年出现过同比下跌现象,平均最高价为2022年的12.81美元/千克、最低价为2015年的6.35美元/千克。

图表4:中国夏威夷果相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)

2023年,中国夏威夷果相关商品平均进口单价为2.98美元/千克、平均出口单价为10.16美元/千克,同比分别较2022年下跌了1.96美元/千克、2.65美元/千克,跌幅分别为39.92%、20.69%;价格差为7.18美元/千克。

2024年1~5月,中国夏威夷果相关商品平均进口单价跌至2.46美元/千克——较2023全年平均进口单价下跌了0.52美元/千克、跌幅约17.45%;平均出口单价则回升至10.46美元/千克——较2023全年平均出口单价上涨了0.3美元/千克、涨幅约2.95%;进、出口价格差为8美元/千克。

4.进口时间集中侧重于下半年

中国夏威夷果国际贸易以进口为主。进口时间主要集中在每年的6~12月;出口时间则较为分散,不同年份集中时间不同。

据中国海关数据显示,每年6~12月的夏威夷果相关商品进口量与进口金额合计均占全年进口规模的65%以上——2019~2023年间已连续4年保持在80%以上。

图表5:中国夏威夷果相关商品进口量在各月分布情况

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)

2023年的6~12月进口量、进口金额在全年进口规模中所占比重分别为88.56%、84.7%。其中,9月所占比重最高,进口量为1.43万吨、进口金额为0.39亿美元——分别占全年进口规模的15.89%、14.55%;12月进口金额也为0.39亿美元,但进口量略低——为1.26万吨,与9月相差0.17万吨。

图表6:中国夏威夷果相关商品进口金额在各月分布情况

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(数据来源:中国海关   制图:农小蜂 abeedata.com)

从变化趋势来看,2015~2023年间,除4月外,2023年每个月进口量均有不同程度的增长且均为2015~2023年间最大值,但下半年增量及增幅更为明显;进口金额则受细分进口商品构成、单价差异等综合因素影响,虽有增加,但增量及增幅明显小于进口量,仅“1月、2月、5月、6月、7月、8月”进口金额为2015~2023年间最大值。

2024年1~5月,除2月外,每个月进口量与进口金额同比均较2023年有不同程度的增长——每个月的进口量均是2015~2024年间最大值,进口金额仅“1月、4月、5月”为2015~2024年间最大值。其中,1月进口规模相对最大,但仍明显小于往年6~12月进口规模,接下来随着暑期、中秋、国庆等季节性消费的拉动以及部分国家/地区夏威夷果产季的到来,进口规模将会进一步增加,预计2024年进口仍将侧重于下半年。

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