2024年中国夏威夷果进出口概况
核心观点
1. 从贸易规模来看，中国夏威夷果国际贸易以进口为主，常年呈现净进口格局，贸易逆差态势明显。2015年以来，进口量和进口金额整体呈正增长趋势；年出口量、年出口金额则于最近5年间（2019~2023年间）分别在4000吨、4000万美元左右波动。2023年，进口量达9万吨，进口金额为2.68亿美元；出口量仅0.41万吨，出口金额约0.42亿美元；净进口量为8.59万吨，贸易逆差高达2.26亿美元。进口时间集中在每年的6~12月，出口时间则较为分散。
2. 从贸易单价来看，因中国夏威夷果进口商品以壳果为主，出口商品以果仁为主，在抹平效应的影响下，平均出口单价常年高于平均进口单价。每年的价格差在2.33~7.85美元/千克之间不等。2023年，中国夏威夷果进口商品90%以上为“其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)”，出口商品67.67%为“去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)”，平均进、出口价格差为7.18美元/千克。
3. 从贸易伙伴和贸易基地来看，2015年~至今，中国夏威夷果进口来源地涉及19个国家/地区，主要进口来源地为“澳大利亚”和“南非”；出口外销市场涉及30余个国家/地区，最大外销市场为“澳大利亚”。主要通过“广东、浙江”等20余个省域相关口岸进行夏威夷果进出口贸易，2023年总进口规模最大的省域为“广东”、总出口规模最大的省域为“浙江”。
4. 从贸易路线来看，2023年，由“南非进口至浙江（2.9万吨，0.85亿美元）、澳大利亚进口至浙江（1.47万吨，0.48亿美元）、南非进口至安徽（0.76万吨，0.22亿美元）”的夏威夷果相关商品进口量与进口金额依次位列前3位；通过“广东出口至澳大利亚（1626.19吨，1780.43万美元）、广东出口至美国（674.48吨，1185.68万美元）”的夏威夷果相关商品出口量与出口金额依次位列前两位。
前言
夏威夷果，别名澳洲坚果、澳洲胡桃、昆士兰果，原产于澳大利亚昆士兰州的南纬23~29℃地区。属热带、亚热带作物。其营养价值十分丰富，含油量达70%~79%，尤其富含不饱和脂肪酸，同时还含有丰富的钙、磷、铁、维生素B1和维生素B2以及人体必需的8种氨基酸，具有较高的营养价值，是全球最好的桌上坚果之一。
目前，中国夏威夷果种植面积常年保持在450万亩以上，年收获面积已超150万亩，是全球夏威夷果种植面积最大的生产地区；壳果年产量超10万吨、果仁年产量超9500吨，常年位列全球前3位。主产区集中分布在云南省、广西壮族自治区、广东省和贵州省，其中，云南省生产规模相对最大，是全国（也是全球）夏威夷果最大产区。
图表1：2023年中国夏威夷果种植面积、果仁产量在全球占比
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的夏威夷果相关商品进出口贸易数据，从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度，对近年来中国夏威夷果贸易状况进行分析，为从事夏威夷果产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
分析对象为中国海关统计与公示范围内的“08026110（种用未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)）、08026190（其他未去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)）、08026200（去壳马卡达姆坚果(夏威夷果)）”3类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年5月。
1.我国夏威夷果进口情况
据中国海关数据显示，2015年以来，中国夏威夷果相关商品进口量与进口金额均呈现波动增长态势。2023年，中国夏威夷果相关商品进口量已增至9万吨，进口金额已增至2.68亿美元，同比分别较2022年增加了3.76万吨、0.08亿美元，增幅分别为71.76%、3.08%；与2015年进口规模相比，近8年间进口量增加了6.84万吨、增幅约316.67%、年均复合增长率约19.53%，进口金额增加了1.81亿美元、增幅约208.05%、年均复合增长率约15.1%。
图表2：中国夏威夷果相关商品进口量及进口金额变化趋势
2024年1~5月，中国夏威夷果相关商品累计进口量为2.27万吨、累计进口金额为0.56亿美元——分别占2023全年总进口量与总进口金额的25.22%、20.9%。
2.我国夏威夷果出口情况
中国海关数据显示，2015年~2018年，中国夏威夷果相关商品出口金额随出口量同步呈现逐年下降趋势；2019年出口量猛增至4571.09吨——为近年来出口量最高值，出口金额也随之增至3811.22万美元；2020年，出口量回落至3045.74吨，出口金额也随之降至3405.69万美元；其后出口量呈现小幅逐年增长态势，2021~2023年间已连增3年，出口金额也随之呈现波动增长趋势。
综合来看，最近5年间（2019~2023年间），中国夏威夷果相关商品年出口量、年出口金额分别在4000吨、4000万美元左右波动。由于国内夏威夷果消费旺盛，出口规模远小于进口规模，国际贸易常年呈现净进口格局、贸易逆差态势明显。
图表3：中国夏威夷果相关商品出口量及出口金额变化趋势
2023年，中国夏威夷果相关商品出口量为4101.48吨（约合0.41万吨），同比较2022年增加了757.45吨、增幅约22.65%，与2015年的出口量（2469.95吨）相比，近8年间增加了1631.53吨、增幅约66.06%、年均复合增长率约6.54%，与2023年中国夏威夷果相关商品进口量（9万吨）相比，净进口量为8.59万吨；出口金额为4166.37万美元（约合0.42亿美元），同比较2022年减少了116.36万美元、降幅约2.72%，与2015年的出口金额（1568.23万美元）相比，近8年间增加了2598.14万美元、增幅约165.67%、年均复合增长率约12.99%，与2023年中国夏威夷果相关商品进口金额（2.68亿美元）相比，贸易逆差高达2.26亿美元。
2024年1~5月，中国夏威夷果相关商品累计出口量为975.99吨（约合0.1万吨）、累计出口金额为1020.51万美元（约合0.1亿美元）——分别占2023全年总出口量与总出口金额的23.8%、24.49%；与2024年1~5月中国夏威夷果相关商品累计进口规模相比，净进口量为1.27万吨、贸易逆差为0.46亿美元。
3.出口单价常年高于进口单价
中国夏威夷果进口商品以壳果为主，出口商品以果仁为主，在抹平效应的影响下，平均出口单价常年高于平均进口单价。每年的价格差在2.33~7.85美元/千克之间不等，其中，2015年差距相对最小，2022年差距相对最大。
从变化趋势来看，2015年以来，中国夏威夷果相关商品平均进口单价呈现先涨后跌趋势，2021~2023年间连跌3年，2024年1~5月壳果比率进一步增加，平均进口单价进一步下跌；平均出口单价则整体呈现波动上涨态势，主要在2018年、2021年、2023年出现过同比下跌现象，平均最高价为2022年的12.81美元/千克、最低价为2015年的6.35美元/千克。
图表4：中国夏威夷果相关商品平均进口单价变化趋势VS出口单价
2023年，中国夏威夷果相关商品平均进口单价为2.98美元/千克、平均出口单价为10.16美元/千克，同比分别较2022年下跌了1.96美元/千克、2.65美元/千克，跌幅分别为39.92%、20.69%；价格差为7.18美元/千克。
2024年1~5月，中国夏威夷果相关商品平均进口单价跌至2.46美元/千克——较2023全年平均进口单价下跌了0.52美元/千克、跌幅约17.45%；平均出口单价则回升至10.46美元/千克——较2023全年平均出口单价上涨了0.3美元/千克、涨幅约2.95%；进、出口价格差为8美元/千克。
4.进口时间集中侧重于下半年
中国夏威夷果国际贸易以进口为主。进口时间主要集中在每年的6~12月；出口时间则较为分散，不同年份集中时间不同。
据中国海关数据显示，每年6~12月的夏威夷果相关商品进口量与进口金额合计均占全年进口规模的65%以上——2019~2023年间已连续4年保持在80%以上。
图表5：中国夏威夷果相关商品进口量在各月分布情况
2023年的6~12月进口量、进口金额在全年进口规模中所占比重分别为88.56%、84.7%。其中，9月所占比重最高，进口量为1.43万吨、进口金额为0.39亿美元——分别占全年进口规模的15.89%、14.55%；12月进口金额也为0.39亿美元，但进口量略低——为1.26万吨，与9月相差0.17万吨。
图表6：中国夏威夷果相关商品进口金额在各月分布情况
从变化趋势来看，2015~2023年间，除4月外，2023年每个月进口量均有不同程度的增长且均为2015~2023年间最大值，但下半年增量及增幅更为明显；进口金额则受细分进口商品构成、单价差异等综合因素影响，虽有增加，但增量及增幅明显小于进口量，仅“1月、2月、5月、6月、7月、8月”进口金额为2015~2023年间最大值。
2024年1~5月，除2月外，每个月进口量与进口金额同比均较2023年有不同程度的增长——每个月的进口量均是2015~2024年间最大值，进口金额仅“1月、4月、5月”为2015~2024年间最大值。其中，1月进口规模相对最大，但仍明显小于往年6~12月进口规模，接下来随着暑期、中秋、国庆等季节性消费的拉动以及部分国家/地区夏威夷果产季的到来，进口规模将会进一步增加，预计2024年进口仍将侧重于下半年。
