2024年云南省蔬菜产业数据分析简报
报告核心观点
1. 从产业规模来看，近年来，云南省蔬菜种植面积、产量持续增加，但增速明显放缓，2023年，种植面积已突破2000万亩、产量接近3000万吨；农业产值连续两年保持在800亿元以上；出口规模远大于进口规模，其中，进口量常年在1万吨以下，进口金额不到0.5亿美元，出口量常年在100万吨左右波动，出口金额常年保持在5亿美元以上。
2. 从产业地位来看，最新数据显示，云南省蔬菜种植面积、产量分别居全国第10位和第11位；农业产值居全国第14位；进、出口规模均居全国前10位，其中，进口量、进口金额分别位列全国第6位和第8位，出口量、出口金额分别位列全国第2位和第8位，平均进口单价、出口单价均居全国倒数第1位。
3. 从产业布局来看，近5年来，云南省80%以上的蔬菜产自“红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄、文山、大理、昭通”8个州市，分县域来看，云南省80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前56位的县域，其中，“泸西、陆良、禄丰、石屏、通海”产量稳居前5位；全省蔬菜生产常年保持“白菜类＞根茎类＞叶菜类＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类”的产量结构，细分品类来看，种植面积Top10品类依次为“辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝”——面积、产量合计均占全省的55%以上；蔬菜品牌集中分布在产业链后端较为健全的昆明；从事蔬菜生产的国家级龙头企业集中在昆明、玉溪和大理。
4. 从贸易商品及对口市场来看，2023年，云南省蔬菜进口商品仅10类，主要进口商品为瓜类、辣椒与干蔬菜及什锦蔬菜，进口来源地仅涉及缅甸、越南、土耳其、泰国4个；出口商品有75类，涉及43个外销市场，主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的50%以上。
前言
云南省气候兼具低纬气候、季风气候、高原气候的特点。气候多样、雨量充沛、空气清晰、环境优良，具有无可比拟的蔬菜周年生产条件，且质量安全水平相对较高，对全国36个大中城市及周边国家的蔬菜供给和价格起着重要的调控作用，是全国重要的绿色“菜篮子”供应基地之一。
蔬菜作为云南省面积第1大经济作物，是云南省优势特色明显且产业基础较好的传统产业，长期以来在全国南菜北运、西菜东调、蔬菜出口中发挥了不可替代的重要作用，是全国重要的“南菜北运”和“西菜东调”优质基地，也是西南地区最大的蔬菜出口基地，在全国蔬菜保供中地位显著。
据云南省2023年国民经济和社会发展统计公报以及云南省下辖的16个州市2023年国民经济和社会发展统计公报、经济运行情况报告数据显示，全省蔬菜生产再获丰收，全省以及各州市蔬菜产量均整体保持正增长态势，产业规模持续增加。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的云南全省以及各州市蔬菜面积、产量、产值、资源禀赋、名特产品、进出口等数据，从发展趋势、产业地位、产业布局、国际贸易等角度对云南省蔬菜资源优势和产业发展现状进行分析，为从事蔬菜产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
1.生产规模
1.1.趋势：面积、产量持续增加，但增速明显放缓
据国家统计局、云南省统计局数据显示，2018年以来，云南省蔬菜面积、产量呈现持续正增长态势，为全省蔬菜产业的发展提供了动力，但增速在逐渐放缓。2023年，云南省蔬菜种植面积为2008.57万亩、产量为2960.83万吨，同比分别较2022年增长了36.01万亩、102.91万吨，增幅分别为1.83%、3.6%，其中，产量的增长主要来自“红河、楚雄、玉溪”3大产区的拉动——2023年同比增量均在10万吨以上。
图表1：2018~2023年云南省蔬菜面积、产量变化趋势
1.2.地位：面积、产量分别居全国第10位和第11位
据国家统计局数据显示，2022年，云南省蔬菜种植面积位列全国第10位，产量位列全国第11位。具体来看，2022年，云南省蔬菜种植面积为1972.56万亩、产量为2857.92万吨，在全国蔬菜种植面积（33651.09万亩，约合3.37亿亩）与产量（79997.22万吨，约合8亿吨）中所占比重分别为5.86%、3.57%——面积比重明显大于产量比重，与河南、山东等头部产区相比，单产水平相对偏低。
图表2：2022年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位
结合2023年数据来看，据各省国民经济和社会发展统计公报数据显示，2023年，云南省蔬菜种植面积仍然高于2022年蔬菜种植面积位列全国第11位的河北省，产量仍然高于2022年蔬菜产量位列全国第12位的安徽省——目前已发布2023年蔬菜种植面积或产量数据且排名居云南省前面的省域均为2022年排名已在云南省前面的省域，预计2023年云南省蔬菜种植面积和产量在全国位次将与2022年保持一致。
图表3：2023年云南省蔬菜面积、产量在全国所处地位
2.产业布局
2.1.生产分布
2.1.1.分州市：红河、曲靖、昆明、玉溪、楚雄产量稳居前5位
从生产规模来看，据云南省统计局发布的历年《云南统计年鉴》数据显示：“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州”蔬菜产量常年稳居全省前5位。
图表4：云南省各州市蔬菜产量近5年排名对比
结合云南省各州市蔬菜产量近5年集中度数据来看，云南省80%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市、楚雄彝族自治州、文山壮族苗族自治州、大理白族自治州、昭通市”8个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在83%以上；50%以上的蔬菜产自“红河哈尼族彝族自治州、曲靖市、昆明市、玉溪市”4个州市——近5年蔬菜产量合计在全省所占比重稳定在54%以上。
图表5：云南省蔬菜生产州市产量集中度变化趋势
从各州市最新数据来看，2023年，除“昆明市、迪庆藏族自治州”暂未公布具体数据外，其余14个已在国民经济和社会发展统计公报中公布2023年蔬菜产量数据的州市蔬菜产量同比均呈现正增长态势——同比增量在0.35万吨~23.9万吨之间不等，同比增幅在2.4%~9.7%之间不等。
图表6：2023年云南省蔬菜生产州市产量排名 VS 2022年
其中，蔬菜产量常年居全省首位的“红河哈尼族彝族自治州”2023年蔬菜产量为477.3万吨，在2023年全省蔬菜产量（2960.83万吨）中所占比重约16.12%，同比较2022年蔬菜产量（465.51万吨）增加了11.79万吨、增幅约2.53%。
2.1.2.分县域：泸西、陆良、禄丰、石屏、通海产量稳居前5位
分县域来看，蔬菜作为人们日常饮食中必不可少的食物之一，是农业生产中不可缺少的组成部分，云南全省129个县均涉及蔬菜的规模化栽培，其中，全省蔬菜产量Top10县域常年产生于“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县、罗平县、晋宁区、寻甸县、江川区、元谋县、建水县、嵩明县”12个县之中——主要位于前文州市产量排名第1~5位的“红河（3个）、曲靖（2个）、昆明（3个）、玉溪（2个）、楚雄（2个）”中。
其中，“泸西县、陆良县、禄丰市、石屏县、通海县”蔬菜2018~2022年产量稳居全省前5位；“寻甸县”蔬菜产量规模增长趋势较为明显——在全省排名由2018年的第32位跃居至2019年的第30位，再跃居至2020年的第14位、2021年的第11位，2022年已赶超“建水县、元谋县、江川区”跃居全省第8位。
图表7：云南省各县域蔬菜产量Top15近5年变化
从产量集中度来看，2018~2022年间，云南省80%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前56位的县域；50%以上的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前23位的县域；近2/5的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前15位的县域；近1/3的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前10位的县域；约1/5的蔬菜产自蔬菜产量排名全省前5位的县域；超5%的蔬菜连续3年（2020~2022年）产自蔬菜产量排名全省第1位的县域“泸西县”。
图表8：云南省蔬菜生产县域产量集中度变化趋势
从各县域最新数据来看，2022年，全省共有“泸西县、陆良县”2个县域蔬菜产量在100万吨以上，其中，泸西县以165.94万吨稳居全省第1位，在全省所占比重约5.81%——结合历史数据来看，泸西县蔬菜产量已连续两年（2021~2022年）保持在150万吨以上；陆良县蔬菜产量已连续两年（2021~2022年）保持在100万吨以上。与2021年相比，全省蔬菜产量第8~10位波动相对较大，第6~10位间差距在逐渐缩小——意味着云南省蔬菜产业供给端头部产区生产形势相对良好，且有进一步增长、集中的趋势，在有利于当地招商引资、产业集聚发展的同时，也可能面临供需形势宽松、价格震荡走低的风险。
图表9：2022年云南省蔬菜产量Top10县域VS 2021年
2.2.品类结构
2.2.1.大类：白菜类＞根茎类＞叶菜类＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类
云南省统计局发布的《云南统计年鉴》在统计过程中，根据蔬菜行业分类习惯以及云南省蔬菜种植特点，将蔬菜分为“叶菜类、白菜类、甘蓝类、根茎类、瓜菜类、豆类、茄果类、葱蒜类、水生菜类”9类。目前，云南省蔬菜生产常年保持“白菜类＞根茎类＞叶菜类＞茄果类＞葱蒜类＞豆类＞瓜菜类＞甘蓝类＞水生菜类”的产量结构。
2022年，云南省蔬菜总产量为2857.92万吨，其中，白菜类以596.54万吨占据全省蔬菜产量20.87%的比重；根茎类以458.79万吨居其次，在全省比重约16.05%；叶菜类以352.16万吨位列全省第三位，在全省比重约12.32%——“白菜类、根茎类、叶菜类”2022年产量合计达1407.49万吨，在全省比重近50%（约49.25%）。
图表10：2022年云南省蔬菜品类结构
2.2.2.细分品类：辣椒面积最大，大白菜产量最高
进一步细分品类来看，2022年，全省蔬菜种植面积排名前10的品类依次为：辣椒、大白菜、莴苣、普通白菜、鲜食豌豆、萝卜、菜豆、姜、鲜食玉米、结球甘蓝——这10个品类2022年种植面积合计达1149.5万亩、产量合计达1821.8万吨，分别占全省的58.27%和63.75%。
其中，辣椒种植面积为281.2万亩、产量为267.1万吨——分别占全省的14.26%和9.35%，生产规模位列全省前10位的县域依次为：砚山县、丘北县、广南县、会泽县、文山市、宣威市、建水县、马关县、富宁县、石屏县；
大白菜种植面积为132万亩、产量为304.1万吨——分别占全省的6.69%和10.64%，生产规模位列全省前10位的县域依次为：镇雄县、昭阳区、宣威市、通海县、泸西县、富源县、嵩明县、会泽县、寻甸县、罗平县。
3.对外贸易
蔬菜是云南省最具出口优势的商品之一，出口量及出口金额常年居全省传统大类农产品出口第1位。据中国海关数据显示，云南省蔬菜出口规模远大于进口规模，2015年以来，云南省蔬菜出口量最小值为2015年的60.71万吨，最大值为2020年的120.22万吨；出口金额最小值为2023年的6.78亿美元，最大值为2020年的14.04亿美元。
图表11：云南省蔬菜出口量及出口金额变化趋势
2023年，云南省蔬菜出口量为106.96万吨，同比较2022年的92.77万吨增加了14.19万吨、增幅约15.3%；与2023年的云南省蔬菜进口量（1.05万吨）相比，净出口量高达105.91万吨。受海外市场进口标准限制、细分出口商品类型以及出口单价波动等综合因素影响，云南省蔬菜出口金额回落至6.78亿美元，同比较2022年的9.29亿美元下降了2.51亿美元、降幅约27.02%；与2023年的云南省蔬菜进口金额（0.06亿美元）相比，贸易顺差为6.72亿美元。
主要出口商品为芥菜、卷心菜、莴苣、西兰花、番茄，Top3外销市场依次为越南、泰国、马来西亚，其中，销往越南的卷心菜、芥菜、莴苣均占全省出口量的50%以上。
