深度分析:新政策出台 预制菜行业朝规范化发展

近年来,预制菜因食用方便、快捷等特点,受到消费者的青睐,市场规模持续增长。同时,行业也面临着产品标准和食品安全方面的挑战。2024年3月21日,市场监管总局等六部门联合印发《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》,首次明确预制菜定义和范围,强化预制菜食品安全监管,明确了推动预制菜食品安全标准和质量标准体系建设的方向。

新规发布,助力预制菜行业高质量发展

近年来,国家政府持续为预制菜产业发展注入“强心剂”,陆续出台政策对预制菜产业进行引导、鼓励和规范。2023年2月,《中共中央 国务院关于做好2023年全面推进乡村振兴重点工作的意见》发布,预制菜首次写入中央一号文件。据不完全统计,全国已有25个省份出台了预制菜高质量发展相关文件和地方标准。重庆、河南、甘肃、广西等多个省份更是将“支持预制菜产业规范有序发展”写入了2024年政府工作报告。

2024年3月21日,市场监管总局、教育部、工业和信息化部、农业农村部、商务部、国家卫生健康委联合印发了《关于加强预制菜食品安全监管 促进产业高质量发展的通知》。新规进一步规范了预制菜的定义和范围,规定预制菜不添加防腐剂、严格食品添加剂使用,并大力推广餐饮环节使用预制菜明示,保障消费者的知情权和选择权,提高行业准入门槛,加强安全监管等。

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资料来源:中商产业研究院整理

预制菜市场规模快速增长

目前,我国预制菜行业正处于迅速发展阶段,中商产业研究院发布的《2024-2029年中国预制菜产业前景预测与战略投资机会分析报告》数据显示,2019-2023年,我国预制菜市场规模由2445亿元增长至5225亿元,复合年均增长率达20.9%。中商产业研究院分析师预测,2024年我国预制菜市场规模将增长至5705亿元。

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数据来源:中商产业研究院整理

预制菜消费市场以B端为主,C端份额有望提高

我国预制菜消费市场基本分为B端和C端两大销售渠道。B端销售主要面向连锁餐厅、菜品批发市场、乡厨、酒店等,C端销售渠道是指通过餐饮门店、生鲜电商平台、商超等渠道销售给顾客。目前,我国预制菜市场主要以B端销售为主,B端销售市场占比达85%。在C端市场,随着居民消费习惯的变化,直播带货、生鲜电商、社区团购等新兴零售方式纷纷涌现,预计未来C端市场将成为推动预制菜市场增长的重要力量。

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数据来源:中商产业研究院整理

预制菜有助于降低餐饮行业的成本

预制菜可助力餐饮业提高效率和盈利,通过减少食材、人力和空间需求来降低成本,同时缩短顾客等待时长。根据中国连锁经营协会数据,餐饮行业使用预制菜后,租金成本可从11%降至9%,人力成本从24%降至18%。由于预制菜厂商拥有成本优势和高标准化程度,使用预制菜可有效实现菜品标准化供应,提高餐饮业的连锁化率。

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数据来源:《2022年中国连锁餐饮报告》、中商产业研究院整理

预制菜行业投融资情况

近年来,预制菜行业备受市场瞩目,投融资活动频繁,多家企业获得资金支持。2022至2023年间,国内预制菜行业共发生投融资事件15起,投资金额达到数十亿元。2021年味知香作为“专业预制菜第一股”在A股挂牌上市。2022年3月,舌尖科技获10.5亿元B轮投资,成为当年最大单笔融资。2023年6月,预制菜行业的创新者“小胖黎”获数百万元天使轮融资,进一步扩大了公司在预制菜领域的竞争优势。同月,“优予预制菜”完成3500万元Pre-A轮融资,资金用于产品优化、供应链建设。随着市场规模的扩大和消费者需求的增长,预制菜行业有望吸引更多的资本进入,推动行业的进一步发展和创新。

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数据来源:IT桔子、中商产业研究院整理
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资料来源:IT桔子、中商产业研究院整理

预制菜行业参与者及特点

国内预制菜主要参与者主要包括专业预制菜企业、餐饮企业、速冻食品企业、肉制品企业、平台类企业。不同类型的参与者拥有差异化的商业模式和竞争优劣势,具体情况如下:

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数据来源:《2022年中国连锁餐饮报告》、中商产业研究院整理

预制菜生产企业百强排行榜

胡润发布的2024中国预制菜生产企业百强榜显示,安井食品位居榜首,百胜中国、双汇、绝味食品、味知香是最具实力中国预制菜生产企业TOP5。绿进、新希望、盒马鲜生、广州酒家、国联水产、好得睐、千味央厨进入前十。

从百强企业行业分布来看,主营即烹类产品的企业占45%,即配类27%,即食类和即热类均为14%。从百强企业分布来看,广东和上海是上榜企业最多的地区,分别有17家和15家,其次是湖南,有11家。北京、福建、山东各有9家企业,浙江有8家企业。

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数据来源:胡润、中商产业研究院整理

冷链物流配送能力加强带动预制菜发展

随着电子商务的兴起,我国物流行业得到了飞速发展,部分物流企业开始进入生鲜物流领域,直接促进了我国冷链运输行业发展。在专业物流企业的带动下,低温保鲜技术、车辆设计制造技术、信息化物流配送技术得到了进一步发展,上述技术的运用成本大幅降低。预制菜行业也受益于冷链物流技术的提升,组建自有冷链运输车队、购置信息化物流系统的成本大幅下降。在先进的物流配送体系下,半成品菜企业扩大了配送范围,提升了产品配送效率,保障食品安全的同时扩大市场覆盖面,为行业发展提供了有利的条件。

行业监管趋严,预制菜大众认可度有待提高

随着行业监管加强,预制菜行业面临挑战与机遇并存的局面。新规对预制菜的生产、加工、储存、运输等环节实施了更为严格的监管措施,将促使企业更注重食品安全和质量,从而提升预制菜品质。然而,大众对预制菜的认可度仍有待提高。为了增强消费者信心,预制菜企业可通过公开原料来源、优化加工工艺、减少添加剂使用,并推出更符合健康饮食趋势的新产品,可以逐步提高预制菜的市场接受度。

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