2023年中国低温酸奶行业市场供需现状：地方政策持续出台低温酸奶促进政策，扩大低温酸奶生产供应
低温酸奶产业概述
酸奶是以牛奶为原料，经过巴氏杀菌后再向牛奶中添加有益菌（发酵剂），经发酵后，再冷却灌装的一种牛奶制品。
按存放温度划分，酸奶可分为常温酸奶和低温酸奶，常温酸奶又叫“灭菌型酸奶”，低温酸奶又叫“活菌型酸奶”。传统的低温酸奶是先将鲜奶进行灭菌（高温灭菌或巴氏灭菌均可）后，再放入乳酸菌（保加利亚乳杆菌、嗜热链球菌）等进行发酵，乳酸菌及其他菌种尚未完全被消灭，故低温酸奶需保存在2-6℃的环境下，以保证乳酸菌得以存活，同时抑制其他菌种的生长，而常温酸奶是在传统工艺生产出来后再经过一次高温杀菌，乳酸菌及其它细菌均被消灭，故常温酸奶无需冷藏，保质期相对较长。
低温酸奶发展背景
相比于畜牧业发达的欧美国家，东亚国家天然不具有饮奶习惯，因此自上而下的政策成为消费者培育的重要抓手。国务院《健康中国2030规划纲要》、《中国居民膳食指南(2022)》等政策的提出，全面严抓食品安全以及向大众普及膳食均衡，提出每日摄入奶及奶制品标准，不仅从上游奶源出发保障用奶安全，在政策面建立消费者信心，更是建立了用奶标准，推动消费者教育。同时奶业协会发布的《国家“学生饮用奶”计划推广规划》，也推动奶业向特定学生人群普及、渗透，对奶业发展带来直接影响。近年来，河南省等地方政策持续出台低温酸奶相关促进政策，扩大低温酸奶生产供应。
低温酸奶产业链
低温酸奶产业链情况而言，低温酸奶产业链整体产业链较短，上游主要为牛奶、有益菌和白糖等原料，由于牛奶保质期短、有益菌保存困难等问题，冷链物流是运输关键载体，中游主要为低温酸奶的生产和制备和储存，通过冷链运输至各销售渠道，由于低温酸奶贮藏的要求较高，目前消费者主要从大型商超、便利店、线上电商等渠道购买。由于低温酸奶保质期不超过三周，产品的物流运输对于冷链的要求较高，而鉴于中国冷链基础设施水平发展不足的现状，低温酸奶的市场覆盖范围具有一定的局限性。
我国冷链物流主要装备供给情况而言，随着冷链物流在医药、农业和食品等领域需求快速增长，我国冷藏车保有量及销量持续上升，2021年冷藏车保有量/销量达34/7.99万辆，同比增长23.6%/18.9%，2022年我国冷藏车保有量已达36.9万辆，冷库情况而言，我国冷库容量持续快速扩张，从2017年的3609万吨增长至2022年的5686万吨。
中国低温酸奶产业现状
随着人们收入水平的提高，消费者的消费理念也在发生变化。过去人们普遍关注乳产品的价格，现如今产品的质量和营养成分、口感开始成为人们选择乳制品的几大出发点；从消费者范围来看，人们对于健康的关注也促使乳品消费群体从儿童、老年向各个年龄段扩大，同时消费者的受教育程度和职业结构优化也在一定程度上促进了低温酸奶行业的发展。整体来看，随着冷链物流持续完善发展，低线城市持续渗透率，我国低温酸奶市场规模整体表现为增长态势，但2020年疫情导致线下商超人流下降、叠加居民存款和抗风险想法增强，消费需求意愿下降，整体低温酸奶市场规模持续波动，数据显示，2022年我国低温酸奶市场规模约388.84亿元，较2021年下降6.5%左右。
早期酸奶定位休闲口感利于加快品类教育、扩展消费场景及人群，但也带来了生命周期较短、需频繁进行包装、口味迭代的难题。典型如常温酸奶大单品安慕希衍生出6个子系列，宣传重点集中于口感浓醇美味，产品口味数多达11+，其余酸奶品牌亦有繁多口味，主打特色新意。疫情冲击下，低温供应链效率降低、商超人流下滑，经销商备货较为谨慎，叠加收入预期下降致可选品类受损，低温酸奶需求下降明显。数据显示，2022年我国低温酸奶产量和需求量分别为206.2万吨和207.3万吨，较2021年小幅度波动下降。
我国低温酸奶市场均价变动而言，随着国内整体低温酸奶相关人工、牛奶等成本持续上涨，加之品牌市场集中度持续提升，伊利和蒙牛等龙头为促进产业扩张，持续推出创新单品、在口味和产品风格领域持续拓展，我国低温酸奶市场均价呈现出明显稳步走高趋势，但近两年低温酸奶供需市场震荡，整体低温酸奶厂商为完成销量，促销规模有所增长，整体低温酸奶均价小幅度下降，数据显示，截止2022年我国低温酸奶市场均价约1.88万元/吨，较2021年下降0.02万元/吨左右。
低温酸奶竞争格局
酸奶竞争格局而言，伊利、蒙牛两大巨头形成“双寡头”格局。蒙牛和伊利集团品牌创立早、影响力大、产品创新能力较强，产品种类丰富，凭借其背后企业品牌的知名度及有力的广告宣传方式也逐渐深入人心，早年伊利、蒙牛在全力推进常温白奶铺货的同时，也在不断发展酸奶，伊利（33.6%）、蒙牛（25.7%）在酸奶市场享有较高的份额，其他区域低温乳企也在当地有一定的市场基础。目前国内中国消费者对低温酸奶健康价值的意识尚且不足，同时受到奶源、冷链运输能力等因素制约，低温酸奶渗透缓慢。
伊利主要从事各类乳制品及健康饮品的加工、制造与销售活动，旗下拥有液体乳、乳饮料、奶粉、酸奶、冷冻饮品、奶酪、乳脂、包装饮用水等几大产品系列，整体业绩稳居行业领导地位，位居中国乳业第一、亚洲乳业第一、全球乳业五强。就其经营现状而言，随着人均乳制品需求持续增长，伊利总营收持续增长，数据显示，伊利股份总营收从2018年的795.53亿元，增长至2022年的1231.71亿元，细分产品来看，液体乳业务实现营业收入849.26亿元，同比增长0.02%，奶粉及奶制品业务实现营业收入262.60 亿元，同比增长 62.01%，冷饮业务营业收入 95.67 亿元，同比增长 33.61%。
