2024年中国三七进出口数据分析报告
报告核心观点
1. 从贸易趋势来看，2015~2023年间，受政策和市场行情等综合因素影响，中国三七出口量及出口金额整体呈“S”形趋势变化，出口量最小值为2017年的114.97吨、最大值为2021年的432.82吨；出口金额最小值为2023年的443.99万美元、最大值为2020年的944.75万美元。2022~2023年间，中国三七出口量及出口金额连降两年——2023年同比降幅分别为29.68%、31%。平均出口单价则于2018~2023年间连降6年，近3年来降速逐渐放缓，整体趋稳态势明显。
2. 从贸易时间来看，中国三七每个月都有出口，其中，上半年三七出口规模相对较大——出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重常年在50%以上。2023年，中国三七出口集中在1月、2月、3月、4月和7月，其中，4月三七出口量在全年出口量中所占的比重最高——为14.03%；1月三七出口金额在全年出口金额中所占的比重最高——为11.21%。
3. 从外销市场来看，2023年，中国三七主要出口销往“中国香港、日本、中国台湾、越南、马来西亚”等17个国家/地区，其中，“中国香港、日本、中国台湾”出口规模位列前3——这三个国家/地区出口量和出口金额在2023年全国三七出口量及出口金额中所占的比重合计分别为79.39%、77.47%。
4. 从出口省域来看，2023年，中国三七主要通过“云南省、广东省、浙江省、安徽省、湖北省”等18个省域出口外销，其中，“云南省、广东省”出口规模位列前2——这两个省份出口量和出口金额在全国三七出口量及出口金额中所占的比重合计分别为49.36%、56.3%。从对口市场来看，云南省主要出口销往“日本、越南、中国香港” ，其中，销往“日本”的三七出口量和出口金额在全省三七出口量和出口金额中所占的比重分别达71.24%、80.1%；广东省主要出口销往“中国香港、中国台湾、马来西亚”，其中，销往“中国香港”的三七出口量在全省三七出口量中所占的比重在一半以上（约59.96%）。
前言
三七又名田七，是我国特有的名贵中药材，有“金不换”、“参中之王”等美誉，已有2500万年的历史。具有散瘀止血，消肿定痛的功效，其药用部位为三七植物的根及根茎。
中国三七种植主要集中云南省，目前，云南省文山州是全国最大的三七交易市场和集散地。受市场影响，安徽省、广东省、四川省、湖南省、福建省、江西省、湖北省、浙江省等地也开始引种三七，但由于三七生长对气候、土壤、植被等环境有特殊要求，各地生产规模均较为有限，且在品质和质量方面与文山三七存在较为明显的差距。
图表1：国内三七生产分布
中国三七发展可分为四个阶段，
人工种植起步阶段（1985~1988年）：这个时期主要以野生三七供应为主，三七供不应求，库存薄弱，市场紧缺，价格暴涨，1988年迎来第一次历史天价，60头价格为430元/公斤。
缓慢发展阶段（1989~2009年）：上一阶段的持续高价，带动产区进入第一次生产大扩张，低迷行情也随之到来。这个时期三七市场价格在40~200元/公斤来回震荡。
快速扩张阶段（2010~2013年）：2009年，我国西南大部分地区发生严重旱灾，云南省主产区干旱、减产。加之2010年后三七为原材料生产的中成药逐步得到了市场认可，加入了医保，明显产生了供不应求的现象。三七种植生产以主产区为核心，快速向周边市县以及省份蔓延。
产业转型阶段（2013年~至今）：高价刺激生产无序扩张后，产能过剩，三七行情再次进入漫长低迷期。近三年来，三七进入库存消化期，同时价格仍在不断走低。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国三七进出口贸易相关数据，从三七进出口规模变化趋势、贸易时间、贸易伙伴、主要出口省/市等几个方面分析了中国三七进出口情况，为从事三七全产业链科研、育种、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
说明：三七作为一种具有独特药用价值的中药材，其原产地主要集中在中国，尤其是云南地区，其他国家或地区无三七种植或在三七种植和生产方面相对较弱，难以形成规模化的出口，所以我国三七贸易主要集中在出口环节，暂无三七进口贸易。
1.贸易趋势
1.1.出口量及出口金额连降两年
中国海关数据显示，2015~2017年三七出口量整体呈下降趋势，2017年三七出口量降至近年来最低：114.97吨；2018~2021年，中国三七出口量持续增长，2021年达到峰值432.82吨；2022~2023年，由于国内中药材扶持政策的落实导致国内三七消费量的增加，三七出口量下降了100.49吨、降幅为29.68%。
图表2：中国三七出口量出口金额变化趋势
中国三七出口金额变化趋势整体随出口量同步。2015~2016年三七出口金额整体呈下降趋势；2017~2020年，中国三七出口金额持续增长，2020年达到峰值944.75万美元；2021~2023年，随着出口贸易量同比下降，全国三七出口金额也随之下降，2023年已降至443.99万美元，同比下降了199.49万美元、降幅为31%。
1.2.出口单价连降6年
从出口贸易单价来看，2015年以来，中国三七平均出口单价呈现波动下降的变化趋势。2017年中国三七平均出口单价曾达到峰值54.1美元/公斤，2018年开始，中国三七平均出口单价逐年下降。2023年，中国三七平均出口单价经过连续6年的同比下降已经降至18.65美元/公斤，与2015年相比，中国三七平均出口单价下降了49.46%。
图表3：中国三七出口单价变化趋势
2.贸易时间：集中在上半年
中国海关统计数据显示：近三年来，从出口月份来看，中国三七每个月都有出口，其中，上半年各月三七出口规模相对较大。
具体来看，2021年中国三七出口规模相对较大的月份为1月、3月、4月、5月和12月，其中1月、4月、12月三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重均超过了10%，11月出口量在全年三七出口金额中所占的比重均超过了10%。2021年上半年中国三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重分别达54.63%、59.75%。
2022年，中国三七出口规模相对较大的月份为1月、4月、5月、6月和7月。其中，1月份三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重均超过了10%——分别为21.66%、10.11%；4月、5月出口金额在全年三七出口金额中所占的比重均超过了10%——分别为15.09%、10.34%；2022年上半年中国三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重分别达56.62%、59.66%。
2023年，中国三七出口规模相对较大的月份为1月、2月、3月、4月和7月。其中，1月三七出口金额在全年三七出口金额中所占的比重在10%以上；3月、4月三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重均超过了10%；7月出口量在全年三七出口量中所占的比重也在10%以上；2023年上半年中国三七出口量和出口金额在全年三七出口量和出口金额中所占的比重分别达61.43%、61.48%。
图表4：2021~2023年中国三七出口规模在各月分布对比
3.主要贸易伙伴：中国香港、日本、中国台湾
2023年，中国三七主要出口销往“中国香港、日本、中国台湾、越南、马来西亚”等17个国家/地区，其中，出口规模位列前3的国家/地区为“中国香港、日本、中国台湾”。
具体来看，2023年，销往“中国香港”的三七出口量为118.71吨、出口金额为127.28美元，在全国三七出口量及出口金额中所占的比重分别为49.86%、28.67%；销往“日本”的三七出口量为35.23吨、出口金额为164.34万美元，在全国三七出口量及出口金额中所占的比重分别为14.79%、37.01%；销往“中国台湾”的三七出口量为35.08吨、出口金额为52.35万美元，在全国三七出口量及出口金额中所占的比重分别为14.73%、11.79%。
图表5：2023年中国三七出口销往地贸易规模对比
4.主要贸易省域：广东省、云南省
4.1.各省域贸易规模对比
2023年，中国三七主要通过“云南省、广东省、浙江省、安徽省、湖北省”等18个省域出口外销。其中，广东省和云南省三七出口金额均在100万美元以上，是我国最主要的两个三七出口基地。
具体来看，2023年，云南省三七出口量为25.33吨，在全国三七出口量中所占的比重约为10.64%；出口金额为127.8万美元，在全国三七出口金额中所占的比重约为28.79%；主要出口销往“日本、越南、中国香港”，其中，销往“日本”的三七出口量和出口金额在全省三七出口量和出口金额中所占的比重分别达71.24%、80.1%。广东省三七出口量为92.18吨，在全国三七出口量中所占的比重约为38.72%；出口金额为122.18万美元，在全国三七出口金额中所占的比重约为27.52%；主要出口销往“中国香港、中国台湾、马来西亚”，其中，销往“中国香港”的三七出口量在全省三七出口量中所占的比重在一半以上（约59.96%）。
图表6：2023年中国三七出口省域贸易规模对比
4.2.主要出口省域出口规模变化趋势
4.2.1.广东省：出口量连续两年保持在90吨以上
从主要出口省域出口规模变化趋势来看，2015~2023年广东省三七出口量及出口金额呈现波动增长趋势，2022年出口量及出口金额达到峰值（93.95吨，199.32美元）。
2023年，广东省三七出口量为92.18吨，同比下降了1.89%，较2015年增长了813.58%；出口金额为122.18万美元，同比下降了38.7%，较2015年增长了354.2%。
图表7：广东省三七出口规模变化趋势
4.2.2.云南省：出口量连降两年
据中国海关数据显示：2015~2021年，云南省三七出口量波动增长至197.14吨；疫情过后，国人更加注重健康养生，对云南道地三七的需求量增大， 2022~2023年出口量连降两年。2023年，云南省三七出口量为25.33吨，同比下降了63.55%，较2015年增长了26.45%。
出口金额整体随着出口量同步变化， 但随着云南省三七科研、种植、加工、国内外原料流通、终端产品开发及销售全产业链生态系统的发展与完善，流通形式逐渐多元化，出口金额受细分的出口商品规格、等级等综合因素影响，近3年未随出口量同步大幅增加或下降。2023年，云南省三七出口金额为127.8万美元，同比增长了9.67%，较2015年增长了14.29%。
图表8：云南省三七出口规模变化趋势
4.3.主要出口省域三七出口单价对比
从广东省、云南省三七出口贸易单价来看，受细分的出口商品规格、等级等综合因素影响，云南省三七出口单价除2021年、2022年外，常年高于广东省。从绝对差距看，2023年云南省三七平均出口单价为50.45美元/公斤，比广东省三七平均出口单价（13.25美元/公斤）高出37.2美元/公斤——约是广东省三七平均出口单价的3.8倍。
图表9：广东省、云南省三七平均出口单价对比
