2023年中国种猪行业全景简析：行业处于恢复阶段，存栏量规模仍低于往年正常水平
内容概况：目前我国种猪市场处于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的空间。2019年下半年以来，国内能繁母猪存栏量主要通过三元回交的方式进行恢复，能繁母猪和生猪存栏量处于恢复阶段、仍然低于正常年份水平，具体来看，2022年我国种猪存栏量约为2984.08万头，同比增长1.3%。
关键词：种猪行业发展趋势 种猪行业竞争格局 种猪存栏量 能繁母猪存栏量
一、概述
种猪不是一个单独的物种，而是家猪中专门用于繁殖的种用亲猪的简称，也就是区别于肉猪（主要用于宰杀取肉），主要用途是用于繁殖仔猪。各种种猪一般具有适用性好、抗病力强、肉质好、出肉率高、饲料报酬高等一种或多种优点，选择优良的种猪是生猪生产经营比较关键的一个环节。种猪按性别可分为种公猪和种母猪；按品种来源可分为本地种猪和引进种猪，按亲本溯源可分为普通种猪和二元种猪和三元种猪。
二、行业政策
随着经济的不断发展、人们生活水平的日益提高，肉类市场规模及覆盖消费者群体不断扩大。国家相继出台了多项政策，对生猪养殖行业的健康有序发展起到重要作用。如2021年发布的《2021年重点强农惠农政策》指出，在生猪大县实施生猪良种补贴，加快生猪品种改良。支持加快推进第三次全国农作物种质资源普查收集，启动实施第三次全国畜禽遗传资源普查，强化种质资源安全保存和精准鉴定。支持符合条件的国家级畜禽遗传资源保种场、保护区和基因库开展畜禽遗传资源保护，支持符合条件的国家畜禽核心育种场、种公畜站、奶牛生产性能测定中心等开展种畜禽生产性能测定。
三、产业链
生猪产业链以生猪养殖业为中心，涉及饲料加工、兽药疫苗、屠宰、食品加工、零售、餐饮等诸多行业。目前来看，生猪已经形成了一条完整的产业链结构。上游主要是为养殖活动提供服务和原材料的企业，包括各类设备厂商，兽医兽药企业以及饲料原料企业。中游主要是育种企业和养殖企业。生猪产业链下游主要为屠宰和加工企业，屠宰企业将生猪转化为猪肉、杂碎等制品，加工企业则将猪肉加工成各类食品制品。
种猪位于我国生猪产业的中上游环节，生猪养殖是农业生产的重要组成部分，由于我国居民饮食习惯的原因，猪肉消费一直是我国肉制品消费领域最为重要的来源。改革开放以来，我国的生猪生产稳定发展，标准化、规模化养殖持续推进，生产方式加快转变，综合生产能力有了显著增强。长期以来，我国的生猪存栏量、出栏量和猪肉产量均稳居世界第一位，2019年受非洲猪瘟影响，我国生猪存栏量及出栏量大幅下降，猪肉产量也随之大幅下滑。之后，随着稳产保供各项政策措施成效进一步显现，新增、改扩建养殖场生猪产能持续释放，生猪产能快速恢复，猪肉产量也随之逐步回升。据资料显示，到2022年底，我国生猪存栏量为45255.73万头，同比增长0.7%；出栏量为69995万头，同比增长4.3%；猪肉产量为5541.43万吨，同比增长4.6%。
四、发展现状
自2013年以来，受环保政策趋严及部分散养户退出等因素影响，我国能繁母猪年末存栏量下降明显，特别是2018年10月发生非洲猪瘟事件以后，生猪养猪行业加速产能去化，能繁母猪存栏量大幅下降，到2019年末下降至2045万头。在2019年7月之后国内一些疫情较轻微的地区如山西、陕西等加快复养进程、国家出台扶持养殖措施和高养殖利润驱使下，养殖行业补栏意愿强烈等因素的影响下，能繁母猪存栏量自2019年10月以来触底回升。据资料显示，截至2022年底，我国能繁母猪存栏量达4390万头，同比增长1.4%。
目前我国种猪市场处于初级阶段，种猪场规模参差不齐，种猪质量差别较大，由于经济发展的带动，种猪企业的产业化发展存在很大的空间。从主体结构来看，各地区的畜牧业站是种猪养殖的最为主要的机构，但多以公猪配种与三元猪繁育为主，规模较大的生猪养殖企业基本已经建立起了自繁自养的体现，占比迅速上升。2019年下半年以来，国内能繁母猪存栏量主要通过三元回交的方式进行恢复，能繁母猪和生猪存栏量处于恢复阶段、仍然低于正常年份水平，具体来看，2022年我国种猪存栏量约为2984.08万头，同比增长1.3%。其中二元父母代种猪占比约为87.6%；祖代种猪占比约为10.5%；曾祖代种猪占比约为1.9%。
五、重点企业
公司采用垂直一体化的经营模式，现已形成集饲料加工、种猪选育、种猪扩繁、商品猪饲养、屠宰肉食等环节于一体的猪肉产业链，基于自有的育种场，开展大规模种猪生产性能测定、肉质测定、分子标记辅助选择和种猪遗传评估，通过30余年选育，形成了遗传性能稳定、一致性好、适应性强、综合效益好的种猪群，在国内生猪育种领域处于领先地位。据资料显示2022年，公司生猪业务营收为1197.44亿元，同比增长59.5%，毛利率为18.42%；销售生猪6120.1万头，其中商品猪5529.6万头，仔猪555.8万头，种猪34.6万头。
六、发展趋势
政策大力支持行业发展。种猪培育在我国农业生产中占有极其重要的地位，大力发展畜牧业，提高畜牧业产值在农业总产值的比重一直是国家的一项重要政策。随着畜产品质量和安全问题、环境污染问题的日益突出，政府部门加大了畜禽标准化规模养殖场建设扶持力度，奖励、完善生猪生产消费监测预警体系、增加猪肉储备规模、支持标准化规模养殖场基础设施建设，有助于推动种猪养殖行业的健康发展。
市场整合趋势明显。由于优质种猪可生产更多经济价值更高的猪只，故种猪的质量将对商品猪养殖场的经营业绩产生重大影响。因此，对于更优质种猪的需求将推动种猪行业的发展。随着经营不佳的养殖场退出市场，种猪市场整合趋势加快。同时，根据《全国生猪遗传改良计划（2021-2035 年）》，全国遴选了 92 家国家生猪核心育种场和 4 家服务于核心场间遗传交流的种公猪站，覆盖全国 24 个省份。由于规模较大的猪只养殖场偏好向规模较大、信誉优质的种猪养殖场购买高质量种猪，因此头部种猪养殖企业预期可获得更大的市场份额，并带动种猪整体市场的增长。
