2024年01月中国奶业贸易月报
01、奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2023年进口干乳品-10%至204万吨，液态奶-16.5%至83万吨
2023年，我国共计进口各类乳制品287.81万吨，同比减少12%，进口额120.82亿美元，同比下降13.3%,进口乳制品折合生鲜乳为1,718万吨，同比减少10.4%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品204.29万吨，同比减少10%，进口额104.43亿美元，同比下降14.8%，进口液态奶83.52万吨，同比减少16.5%，进口额16.39亿美元，同比下降2.2%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减，降幅均超20%，婴配粉降幅达16%，相反乳清粉和奶酪逆势增长，增幅分别9.4%和22.5%。
大包粉 大包粉 进口77.71万吨，同比-24.9%，进口额29.23亿元，同比-34%，均价3762美元/吨，同比-12.1%。主要来自新西兰占69.1%、欧盟占11.5%、澳大利亚占11%、白俄罗斯占3.5%。
婴配粉 进口22.3万吨，同比-16%，进口额42.14亿元，同比-5%，均价18899美元/吨，同比+13.1%。主要来自欧盟占70%、新西兰占25.7%。
奶酪类 进口17.82万吨，同比+22.5%，进口额9.68亿元，同比+25.9%，均价5431美元/吨，同比+2.8%。主要来自新西兰占59.9%、欧盟占18.3%、澳大利亚占11.7%、美国占6.5%。
奶油类 进口13.06万吨，同比-8.7%，进口额8.25亿元，同比-11.3%，均价6315美元/吨，同比-2.8%。主要来自新西兰占87.5%、欧盟占11.1%。
乳清类 进口66.31万吨，同比+9.4%，进口额8.64亿元，同比-10.6%，均价1302美元/吨，同比-18.2%。主要来自美国占46.3%、欧盟占34.3%、白俄罗斯占9.8%。
炼 乳 进口1.7万吨，同比-29.7%，进口额0.39亿元，同比-18.7%，均价2276美元/吨，同比+15.6%。主要来自欧盟占60.7%、澳大利亚占29.2%、泰国占4.7%、马来西亚占4.1%。
蛋白类 进口5.4万吨，同比+4.9%，进口额6.12亿元，同比-10.5%，均价11318美元/吨，同比-14.7%。主要来自新西兰占39.9%、欧盟占29.3%、美国占23.3%。
包装牛奶 进口54.94万吨，同比-23.9%，进口额5.58亿元，同比-16.2%，均价1016美元/吨，同比+10.1%。主要来自欧盟占54%、新西兰占32.9%、澳大利亚占12%。
酸奶类 进口2.13万吨，同比-9.8%，进口额0.48亿元，同比-0.7%，均价2262美元/吨，同比+10.1%。主要来自欧盟占85.8%、新西兰占10.5%。
稀奶油 进口26.45万吨，同比+3.6%，进口额10.33亿元，同比+7.4%，均价3905美元/吨，同比+3.7%。主要来自新西兰占55.7%、欧盟占36.7%、英国占6.1%。
Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023
2023年12月我国共计进口各类乳制品22.18万吨，同比减少11.8%，进口额8.45亿美元，同比下降23.7%,折合生鲜乳124万吨，同比减少17%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品14.5万吨，同比减少18%，进口额7.06亿美元，同比下降26.7%，进口液态奶7.68万吨，同比减少2.8%，进口额1.4亿美元，同比下降4%。
Table 1‑1中国乳制品进口情况2023（单位：万吨、亿美元、美元/吨、%）
1.1.2 2023年我国出口各类乳品5.81万吨，同比增加30%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年我国共计出口各类乳制品58058.39吨，同比增加30%，出口额2.66亿美元，同比增长34.5%。
其中，出口干乳制品25817.55吨，同比增加76.7%，出口额2.29亿美元，同比增长41.2%，主要的三大类产品包括，大包粉13830.07吨，占53.6%，婴配粉6120.01吨，占23.7%，炼乳2653.76吨，占10.3%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：2023年107万吨，同比下降44.8%
据海关统计，2023年，我国进口干草累计107.15万吨，同比下降44.8%，进口金额53795.43万美元，同比下降45.7%，平均到岸价502.04美元/吨，同比下跌1.7%。
苜蓿干草：据中国海关统计，2023年我国共进口苜蓿干草99.95万吨，同比下降44.1%，进口金额51064.60万美元，同比下降44.8%，平均到岸价510.90美元/吨，同比下跌1.3%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国89.82万吨，同比下降35.9%，占总进口89.9%，进口金额46170.09万美元，同比下降39.1%，进口价格514.05美元/吨，同比下跌5%；南非4.44万吨，同比下降49.4，占4.4%，进口金额2238.12万美元，同比下降41.6%，进口价格503.77美元/吨，同比上涨15.4%；西班牙3.15万吨，同比下降86.4%，占3.1%，进口金额1493.59万美元，同比下降84.9%，进口价格474.54美元/吨，同比上涨11.1%。
此外从，苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，2023年，我国进口燕麦干草累计7.20万吨，同比下降52.7%，进口金额2729.33万美元，同比下降58.2%，平均到岸价378.92美元/吨，同比下跌11.7%；其中，12月进口1.97万吨，同比增长105.2%，金额667.21万美元，同比增长52.3%，平均到岸价339.4美元/吨，环比上涨5.4%，同比下跌25.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
02、乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年进口204.29万吨 同比减少10%
2023年，我国共进口干乳制品204.29万吨，同比减少10%，进口额104.43亿美元，同比下降14.8%，主要的三大类产品包括，大包粉77.71万吨，占38%，婴配粉22.3万吨，占10.9%，乳清类66.31万吨，占32.5%。
2023年12月进口干乳制品14.5万吨，同比减少18%，进口额7.06亿美元，同比下降26.7%，主要的三大类产品包括，大包粉3.88万吨，占26.8%，婴配粉1.43万吨，占9.8%，乳清类5.65万吨，占39%。
2.1.2 大包粉2023年进口-24.9%至77.71万吨，价格同比-12.1%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口大包粉77.71万吨，同比减少24.9%；进口额29.23亿美元，同比减少34%，平均价格为3762美元/吨，同比下降12.1%。
其中，从新西兰进口53.71万吨，占69.1%，同比减少27.3%；欧盟进口8.95万吨，占11.5%，同比减少7.1%；澳大利亚进口8.54万吨，占11%，同比减少4.6%。
12月中国共进口大包粉3.88万吨，同比减少42.4%，进口额1.34亿美元，同比减少52.2%，平均价格为3453美元/吨，同比下降16.9%。
其中，从新西兰进口2.55万吨，占65.7%，同比减少40.4%；欧盟进口0.33万吨，占8.6%，同比减少61.9% ；澳大利亚进口0.47万吨，占12.2%，同比减少35.4%。
Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023（单位：万吨、亿美元、美元/吨）
Table 2‑2中国大包粉进口来源地2023（单位：万吨、%）
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2‑1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类2023年进口+9.4%至66.31万吨，价格同比-18.2%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口乳清类66.31万吨，同比增加9.4%；进口额8.64亿美元，同比减少10.6%，平均价格为1302美元/吨，同比下降18.2%。
其中，从美国进口30.71万吨，占46.3%，同比减少0.7%；欧盟进口22.75万吨，占34.3%，同比增加8.3%；白俄罗斯进口6.51万吨，占9.8%，同比增加61.5%。
12月中国共进口乳清类5.65万吨，同比减少2.5%，进口额0.59亿美元，同比减少36.1%，平均价格为1042美元/吨，同比下降34.4%。
其中，从美国进口2.65万吨，占47%，同比增加6.4%；欧盟进口1.8万吨，占31.9%，同比减少20.5% ；白俄罗斯进口0.54万吨，占9.5%，同比减少3%。
Table 2‑3中国乳清进口情况2023（单位：万吨、%）
Figure 2‑2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类2023年进口+22.5%至17.82万吨，价格同比+2.8%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口奶酪类17.82万吨，同比增加22.5%；进口额9.68亿美元，同比增加25.9%，平均价格为5431美元/吨，同比上涨2.8%。
其中，从新西兰进口10.68万吨，占59.9%，同比增加26.7%；欧盟进口3.26万吨，占18.3%，同比增加12.2%；澳大利亚进口2.09万吨，占11.7%，同比减少1.3%；美国进口1.16万吨，占6.5%，同比增加125.4%。
2023年12月中国共进口奶酪类1.53万吨，同比增加32.2%，进口额0.78亿美元，同比增加19.1%，平均价格为5118美元/吨，同比下降9.9%。
其中，从新西兰进口0.93万吨，占60.5%，同比增加17.3%；欧盟进口0.25万吨，占16.5%，同比增加71.3% ；澳大利亚进口0.21万吨，占13.8%，同比增加59.3%。
Figure 2‑3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类2023年进口-8.7%至13.06万吨，价格同比-2.8%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口奶油类13.06万吨，同比减少8.7%；进口额8.25亿美元，同比减少11.3%，平均价格为6315美元/吨，同比下降2.8%。
其中，从新西兰进口11.42万吨，占87.5%，同比减少9%；欧盟进口1.45万吨，占11.1%，同比增加11.6%。
2023年12月中国共进口奶油类1.32万吨，同比增加20%，进口额0.79亿美元，同比增加2.9%，平均价格为6020美元/吨，同比下降14.3%。
其中，从新西兰进口1.2万吨，占91.4%，同比增加17%；欧盟进口0.1万吨，占7.8%，同比增加66.5%。
Figure 2‑4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年我国共计出口各类乳制品58058.39吨，同比增加30%，出口额2.66亿美元，同比增长34.5%。
2.2.1 干乳制品2023年出口25817.55吨 同比增加76.7%
2023年中国共出口干乳制品25817.55吨，同比增加76.7%，出口额2.29亿美元，同比增长41.2%，主要的三大类产品包括，大包粉13830.07吨，占53.6%，婴配粉6120.01吨，占23.7%，炼乳2653.76吨，占10.3%。
出口目的地:
其中，出口至朝鲜9058.3吨，占35.1%，同比增加450.1%；出口至我国香港8946.32吨，占34.7%，同比增加26.8%；出口至蒙古国2315.15吨，占9%，同比增加99.2%。
2.2.2 大包粉2023年出口+227.8%至13830.07吨，价格同比-13.4
据中国海关统计，2023年1-12月中国共出口大包粉13830.07吨，同比增加227.8%；出口额0.52亿美元，同比增加183.9%，平均价格为3791美元/吨，同比下降13.4%。
其中，出口至朝鲜7460.02吨，占53.9%，同比增加1383.4%；出口我国至香港2568.93吨，占18.6%，同比增加31.1%；出口至蒙古2195.75吨，占15.9%，同比增加89.1%；出口至尼日利亚821吨，占5.9%，同比减少0%。
Figure 2‑5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉2023年出口+35.2%至6120.01吨，价格同比-5.5%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共出口婴配粉6120.01吨，同比增加35.2%；出口额1.55亿美元，同比增加27.7%，平均价格为25371美元/吨，同比下降5.5%。
其中，出口至我国香港4788.11吨，占78.2%，同比增加51.9%。
Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023
2.2.4 液态奶2023年出口32240.84吨 同比增加7.3%
2023年中国共出口液态奶32240.84吨，同比增加7.3%，出口额0.37亿美元，同比增长4.2%，主要产品有，包装牛奶25454吨，占78.9%，酸奶类6753.92吨，占20.9%，稀奶油32.92吨，占0.1%。
其中，出口至香港27645.72吨，占85.7%，同比增加3.5%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-12月中国共出口包装牛奶25454吨，同比增加6.5%；出口额0.23亿美元，同比增加0.1%，平均价格为899美元/吨，同比下降6.1%。
其中，出口至香港23635.51吨，占92.9%，同比增加2.8%。
Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03、消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉2023年进口-16%至22.3万吨，价格同比+13.1%
据中国海关统计，2023年全年，中国共进口婴配粉22.3万吨，同比减少16%；进口额42.14亿美元，同比减少5%，平均价格为18899美元/吨，同比上涨13.1%。
其中，从欧盟进口15.61万吨，占70%，同比减少18.9%；新西兰进口5.74万吨，占25.7%，同比增加0.9%。
2023年12月中国共进口婴配粉1.43万吨，同比减少35.6%，进口额3.01亿美元，同比减少18.2%，平均价格为21107美元/吨，同比上涨26.9%。
其中，从欧盟进口0.84万吨，占58.8%，同比减少51.2%；新西兰进口0.52万吨，占36.5%，同比增加30.2%。
Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023（单位：万吨）
Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2022（单位：万吨）
3.1.2 包装牛奶2023年进口-23.9%至54.94万吨，价格同比+10.1%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口包装牛奶54.94万吨，同比减少23.9%；进口额5.58亿美元，同比减少16.2%，平均价格为1016美元/吨，同比上涨10.1%。
其中，从欧盟进口29.65万吨，占54%，同比减少27.5%；新西兰进口18.09万吨，占32.9%，同比减少6%；澳大利亚进口6.58万吨，占12%，同比减少41.7%。
2023年12月中国共进口包装牛奶5.29万吨，同比增加6.2%，进口额0.53亿美元，同比增加7.5%，平均价格为999美元/吨，同比上涨1.3%。
其中，从欧盟进口2.74万吨，占51.9%，同比增加8.5%；新西兰进口1.95万吨，占36.9%，同比增加23.1% ；澳大利亚进口0.52万吨，占9.9%，同比减少35.5%。
Table 3‑1中国进口包装牛奶2023（单位:万吨）
Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油2023年进口+3.6%至26.45万吨，价格同比+3.7%
据中国海关统计，2023年中国共进口稀奶油26.45万吨，同比增加3.6%；进口额10.33亿美元，同比增加7.4%，平均价格为3905美元/吨，同比上涨3.7%。
其中，从新西兰进口14.7万吨，占55.7%，同比增11.2%；欧盟进口9.7万吨，占36.7%，同比减2.2%；英国进口1.6万吨，占6.1%，同比增1%。
据中国海关统计，2023年12月中国共进口稀奶油2.33万吨，同比减少0.6%，进口额0.85亿美元，同比减少9%，平均价格为3650美元/吨，同比下降8.5%。
其中，从新西兰进口1.46万吨，占62.4%，同比减少0.9%；欧盟进口0.67万吨，占28.8%，同比减少14.6% ；英国进口0.16万吨，占6.7%，同比增加144.9%。
Figure 3‑5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类2023年进口-9.8%至2.13万吨，价格同比+10.1%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口酸奶类2.13万吨，同比减少9.8%；进口额0.48亿美元，同比减少0.7%，平均价格为2262美元/吨，同比上涨10.1%。
其中，从欧盟进口1.83万吨，占85.8%，同比减少16.3%；新西兰进口0.22万吨，占10.5%，同比增加95.3%。
据中国海关统计，2023年12月中国共进口酸奶类0.07万吨，同比减少56.6%，进口额0.02亿美元，同比减少37.1%，平均价格为2778美元/吨，同比上涨44.9%。
其中，从欧盟进口0.05万吨，占79.7%，同比减少61%；新西兰进口0.01万吨，占12.5%，同比减少35.3% ；澳大利亚进口0万吨，占5.7%，同比增加122.2%。
04、遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛2023年进口-57.6%至14.82万头
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口活牛14.82万头，同比减少57.6%；进口额3.18亿美元，同比减少60.4%，平均价格为2149美元/头，同比上涨6.6%。
其中，从澳大利亚进口8.94万头，占60.4%，同比减少31.6%；新西兰进口4.28万头，占28.9%，同比减少69.6%；乌拉圭进口0.81万头，占5.4%，同比减少86%；智利进口0.77万头，占5.2%，同比减少62.8%。
Figure 4‑1中国活牛（月度）进口2022-2023（单位:万头）
牛冻精进口
4.2.1 冻精2023年进口+7.2%至1323.13万剂，价格同比-4.2%
据中国海关统计，2023年1-12月中国共进口冻精1323.13万剂，同比增加7.2%；进口额1亿美元，同比增加2.7%，平均价格为8美元/剂，同比上涨4.2%。
其中，从美国进口1029.38万剂，占77.8%，同比增加2.1%；欧盟进口238.11万剂，占18%，同比增加42.3%。
Figure 4‑2中国牛冻精（月度）进口2022-2023（单位:万剂）
05、牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2023年，我国进口干草累计107.15万吨，同比下降44.8%，进口金额53795.43万美元，同比下降45.7%，平均到岸价502.04美元/吨，同比下跌1.7%。
5.1.1 进口苜蓿：2023年100万吨，同比-44.1%
据中国海关统计，2023年我国共进口苜蓿干草99.95万吨，同比下降44.1%，进口金额51064.60万美元，同比下降44.8%，平均到岸价510.90美元/吨，同比下跌1.3%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国89.82万吨，同比下降35.9%，占总进口89.9%，进口金额46170.09万美元，同比下降39.1%，进口价格514.05美元/吨，同比下跌5%；南非4.44万吨，同比下降49.4，占4.4%，进口金额2238.12万美元，同比下降41.6%，进口价格503.77美元/吨，同比上涨15.4%；西班牙3.15万吨，同比降86.4%，占3.1%，进口金额1493.59万美元，同比降84.9%，进口价格474.54美元/吨，同比涨11.1%。
苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布（单位：万吨）
12月进口苜蓿干草10.7万吨，下降37.3%，均价400.1美元/吨，同比下跌31.6%
12月，进口苜蓿干草10.68万吨，同比下降37.3%，金额4271.94万美元，同比下降57.1%；平均到岸价400.1美元/吨，环比下跌5.1%，同比下跌31.6%。
主要来自美国9.49万吨，同比下降27.4%，占总进口88.8%，进口金额3856.75万美元，同比下降51%，进口价格406.58美元/吨，同比下跌32.6%；西班牙0.48万吨，同比下降76.3%，占4.5%，进口金额149.49万美元，同比下降85.4%，进口价格314.42美元/吨，同比下跌38.3%；南非0.44万吨，同比下降68.5%，占4.1%，进口金额172.45万美元，同比下降77.4%，进口价格392.71美元/吨，同比下跌28.2%。
此外，从加拿大、苏丹等国家有少量进口。
Figure 5‑2 我国苜蓿草月度进口2022-2023（单位：万吨、美元/吨）
5.1.2 进口燕麦草：2023年7.2万吨，降53%
据海关统计，2023年，我国进口燕麦干草累计7.20万吨，同比下降52.7%，进口金额2729.33万美元，同比下降58.2%，平均到岸价378.92美元/吨，同比下跌11.7%；其中，12月进口1.97万吨，同比增长105.2%，金额667.21万美元，同比增长52.3%，平均到岸价339.4美元/吨，环比上涨5.4%，同比下跌25.8%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
Figure 5‑3 中国燕麦草月度进口2022-2023（单位：万吨、美元/吨）
