2024年01月中国奶业贸易月报

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  2023年进口干乳品-10%至204万吨,液态奶-16.5%至83万吨

2023年,我国共计进口各类乳制品287.81万吨,同比减少12%,进口额120.82亿美元,同比下降13.3%,进口乳制品折合生鲜乳为1,718万吨,同比减少10.4%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品204.29万吨,同比减少10%,进口额104.43亿美元,同比下降14.8%,进口液态奶83.52万吨,同比减少16.5%,进口额16.39亿美元,同比下降2.2%。

从主要品类来看,大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减,降幅均超20%,婴配粉降幅达16%,相反乳清粉和奶酪逆势增长,增幅分别9.4%和22.5%。

大包粉  大包粉 进口77.71万吨,同比-24.9%,进口额29.23亿元,同比-34%,均价3762美元/吨,同比-12.1%。主要来自新西兰占69.1%、欧盟占11.5%、澳大利亚占11%、白俄罗斯占3.5%。

婴配粉  进口22.3万吨,同比-16%,进口额42.14亿元,同比-5%,均价18899美元/吨,同比+13.1%。主要来自欧盟占70%、新西兰占25.7%。

奶酪类  进口17.82万吨,同比+22.5%,进口额9.68亿元,同比+25.9%,均价5431美元/吨,同比+2.8%。主要来自新西兰占59.9%、欧盟占18.3%、澳大利亚占11.7%、美国占6.5%。

奶油类  进口13.06万吨,同比-8.7%,进口额8.25亿元,同比-11.3%,均价6315美元/吨,同比-2.8%。主要来自新西兰占87.5%、欧盟占11.1%。

乳清类   进口66.31万吨,同比+9.4%,进口额8.64亿元,同比-10.6%,均价1302美元/吨,同比-18.2%。主要来自美国占46.3%、欧盟占34.3%、白俄罗斯占9.8%。

炼  乳  进口1.7万吨,同比-29.7%,进口额0.39亿元,同比-18.7%,均价2276美元/吨,同比+15.6%。主要来自欧盟占60.7%、澳大利亚占29.2%、泰国占4.7%、马来西亚占4.1%。

蛋白类  进口5.4万吨,同比+4.9%,进口额6.12亿元,同比-10.5%,均价11318美元/吨,同比-14.7%。主要来自新西兰占39.9%、欧盟占29.3%、美国占23.3%。

包装牛奶  进口54.94万吨,同比-23.9%,进口额5.58亿元,同比-16.2%,均价1016美元/吨,同比+10.1%。主要来自欧盟占54%、新西兰占32.9%、澳大利亚占12%。

酸奶类  进口2.13万吨,同比-9.8%,进口额0.48亿元,同比-0.7%,均价2262美元/吨,同比+10.1%。主要来自欧盟占85.8%、新西兰占10.5%。

稀奶油  进口26.45万吨,同比+3.6%,进口额10.33亿元,同比+7.4%,均价3905美元/吨,同比+3.7%。主要来自新西兰占55.7%、欧盟占36.7%、英国占6.1%。

Figure 1‑1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023

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2023年12月我国共计进口各类乳制品22.18万吨,同比减少11.8%,进口额8.45亿美元,同比下降23.7%,折合生鲜乳124万吨,同比减少17%(干制品按1:8,液态奶按1:1折算)。

其中,进口干乳制品14.5万吨,同比减少18%,进口额7.06亿美元,同比下降26.7%,进口液态奶7.68万吨,同比减少2.8%,进口额1.4亿美元,同比下降4%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2023(单位:万吨、亿美元、美元/吨、%)

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1.1.2  2023年我国出口各类乳品5.81万吨,同比增加30%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年我国共计出口各类乳制品58058.39吨,同比增加30%,出口额2.66亿美元,同比增长34.5%。

其中,出口干乳制品25817.55吨,同比增加76.7%,出口额2.29亿美元,同比增长41.2%,主要的三大类产品包括,大包粉13830.07吨,占53.6%,婴配粉6120.01吨,占23.7%,炼乳2653.76吨,占10.3%。

牧草及饲料原料

1.2.1  进口干草:2023年107万吨,同比下降44.8%

据海关统计,2023年,我国进口干草累计107.15万吨,同比下降44.8%,进口金额53795.43万美元,同比下降45.7%,平均到岸价502.04美元/吨,同比下跌1.7%。

苜蓿干草:据中国海关统计,2023年我国共进口苜蓿干草99.95万吨,同比下降44.1%,进口金额51064.60万美元,同比下降44.8%,平均到岸价510.90美元/吨,同比下跌1.3%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国89.82万吨,同比下降35.9%,占总进口89.9%,进口金额46170.09万美元,同比下降39.1%,进口价格514.05美元/吨,同比下跌5%;南非4.44万吨,同比下降49.4,占4.4%,进口金额2238.12万美元,同比下降41.6%,进口价格503.77美元/吨,同比上涨15.4%;西班牙3.15万吨,同比下降86.4%,占3.1%,进口金额1493.59万美元,同比下降84.9%,进口价格474.54美元/吨,同比上涨11.1%。

此外从,苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。

燕麦干草:据海关统计,2023年,我国进口燕麦干草累计7.20万吨,同比下降52.7%,进口金额2729.33万美元,同比下降58.2%,平均到岸价378.92美元/吨,同比下跌11.7%;其中,12月进口1.97万吨,同比增长105.2%,金额667.21万美元,同比增长52.3%,平均到岸价339.4美元/吨,环比上涨5.4%,同比下跌25.8%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个,其中22个有效期为2023.08-2028.08,5个有效期为2023.12-2028.12。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1  干乳制品2023年进口204.29万吨 同比减少10%

2023年,我国共进口干乳制品204.29万吨,同比减少10%,进口额104.43亿美元,同比下降14.8%,主要的三大类产品包括,大包粉77.71万吨,占38%,婴配粉22.3万吨,占10.9%,乳清类66.31万吨,占32.5%。

2023年12月进口干乳制品14.5万吨,同比减少18%,进口额7.06亿美元,同比下降26.7%,主要的三大类产品包括,大包粉3.88万吨,占26.8%,婴配粉1.43万吨,占9.8%,乳清类5.65万吨,占39%。

2.1.2  大包粉2023年进口-24.9%至77.71万吨,价格同比-12.1%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口大包粉77.71万吨,同比减少24.9%;进口额29.23亿美元,同比减少34%,平均价格为3762美元/吨,同比下降12.1%。

其中,从新西兰进口53.71万吨,占69.1%,同比减少27.3%;欧盟进口8.95万吨,占11.5%,同比减少7.1%;澳大利亚进口8.54万吨,占11%,同比减少4.6%。

12月中国共进口大包粉3.88万吨,同比减少42.4%,进口额1.34亿美元,同比减少52.2%,平均价格为3453美元/吨,同比下降16.9%。

其中,从新西兰进口2.55万吨,占65.7%,同比减少40.4%;欧盟进口0.33万吨,占8.6%,同比减少61.9% ;澳大利亚进口0.47万吨,占12.2%,同比减少35.4%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023(单位:万吨、亿美元、美元/吨)

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Table 2‑2中国大包粉进口来源地2023(单位:万吨、%)

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注:以2023年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2022-2023

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2.1.3  乳清类2023年进口+9.4%至66.31万吨,价格同比-18.2%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口乳清类66.31万吨,同比增加9.4%;进口额8.64亿美元,同比减少10.6%,平均价格为1302美元/吨,同比下降18.2%。

其中,从美国进口30.71万吨,占46.3%,同比减少0.7%;欧盟进口22.75万吨,占34.3%,同比增加8.3%;白俄罗斯进口6.51万吨,占9.8%,同比增加61.5%。

12月中国共进口乳清类5.65万吨,同比减少2.5%,进口额0.59亿美元,同比减少36.1%,平均价格为1042美元/吨,同比下降34.4%。

其中,从美国进口2.65万吨,占47%,同比增加6.4%;欧盟进口1.8万吨,占31.9%,同比减少20.5% ;白俄罗斯进口0.54万吨,占9.5%,同比减少3%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2023(单位:万吨、%)

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Figure 2‑2中国乳清月度进口2022-2023

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2.1.4  奶酪类2023年进口+22.5%至17.82万吨,价格同比+2.8%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口奶酪类17.82万吨,同比增加22.5%;进口额9.68亿美元,同比增加25.9%,平均价格为5431美元/吨,同比上涨2.8%。

其中,从新西兰进口10.68万吨,占59.9%,同比增加26.7%;欧盟进口3.26万吨,占18.3%,同比增加12.2%;澳大利亚进口2.09万吨,占11.7%,同比减少1.3%;美国进口1.16万吨,占6.5%,同比增加125.4%。

2023年12月中国共进口奶酪类1.53万吨,同比增加32.2%,进口额0.78亿美元,同比增加19.1%,平均价格为5118美元/吨,同比下降9.9%。

其中,从新西兰进口0.93万吨,占60.5%,同比增加17.3%;欧盟进口0.25万吨,占16.5%,同比增加71.3% ;澳大利亚进口0.21万吨,占13.8%,同比增加59.3%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2022-2023

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2.1.5  奶油类2023年进口-8.7%至13.06万吨,价格同比-2.8%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口奶油类13.06万吨,同比减少8.7%;进口额8.25亿美元,同比减少11.3%,平均价格为6315美元/吨,同比下降2.8%。

其中,从新西兰进口11.42万吨,占87.5%,同比减少9%;欧盟进口1.45万吨,占11.1%,同比增加11.6%。

2023年12月中国共进口奶油类1.32万吨,同比增加20%,进口额0.79亿美元,同比增加2.9%,平均价格为6020美元/吨,同比下降14.3%。

其中,从新西兰进口1.2万吨,占91.4%,同比增加17%;欧盟进口0.1万吨,占7.8%,同比增加66.5%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2022-2023

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乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年我国共计出口各类乳制品58058.39吨,同比增加30%,出口额2.66亿美元,同比增长34.5%。

2.2.1  干乳制品2023年出口25817.55吨 同比增加76.7%

2023年中国共出口干乳制品25817.55吨,同比增加76.7%,出口额2.29亿美元,同比增长41.2%,主要的三大类产品包括,大包粉13830.07吨,占53.6%,婴配粉6120.01吨,占23.7%,炼乳2653.76吨,占10.3%。

出口目的地:  

其中,出口至朝鲜9058.3吨,占35.1%,同比增加450.1%;出口至我国香港8946.32吨,占34.7%,同比增加26.8%;出口至蒙古国2315.15吨,占9%,同比增加99.2%。

2.2.2  大包粉2023年出口+227.8%至13830.07吨,价格同比-13.4

据中国海关统计,2023年1-12月中国共出口大包粉13830.07吨,同比增加227.8%;出口额0.52亿美元,同比增加183.9%,平均价格为3791美元/吨,同比下降13.4%。

其中,出口至朝鲜7460.02吨,占53.9%,同比增加1383.4%;出口我国至香港2568.93吨,占18.6%,同比增加31.1%;出口至蒙古2195.75吨,占15.9%,同比增加89.1%;出口至尼日利亚821吨,占5.9%,同比减少0%。

Figure 2‑5中国大包粉月度出口2022-2023

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2.2.3  婴配粉2023年出口+35.2%至6120.01吨,价格同比-5.5%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共出口婴配粉6120.01吨,同比增加35.2%;出口额1.55亿美元,同比增加27.7%,平均价格为25371美元/吨,同比下降5.5%。

其中,出口至我国香港4788.11吨,占78.2%,同比增加51.9%。

Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023

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2.2.4  液态奶2023年出口32240.84吨 同比增加7.3%

2023年中国共出口液态奶32240.84吨,同比增加7.3%,出口额0.37亿美元,同比增长4.2%,主要产品有,包装牛奶25454吨,占78.9%,酸奶类6753.92吨,占20.9%,稀奶油32.92吨,占0.1%。

其中,出口至香港27645.72吨,占85.7%,同比增加3.5%。

出口液态奶中,包装牛奶占79%,包装牛奶几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2023年1-12月中国共出口包装牛奶25454吨,同比增加6.5%;出口额0.23亿美元,同比增加0.1%,平均价格为899美元/吨,同比下降6.1%。

其中,出口至香港23635.51吨,占92.9%,同比增加2.8%。

Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023

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03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉2023年进口-16%至22.3万吨,价格同比+13.1%

据中国海关统计,2023年全年,中国共进口婴配粉22.3万吨,同比减少16%;进口额42.14亿美元,同比减少5%,平均价格为18899美元/吨,同比上涨13.1%。

其中,从欧盟进口15.61万吨,占70%,同比减少18.9%;新西兰进口5.74万吨,占25.7%,同比增加0.9%。

2023年12月中国共进口婴配粉1.43万吨,同比减少35.6%,进口额3.01亿美元,同比减少18.2%,平均价格为21107美元/吨,同比上涨26.9%。

其中,从欧盟进口0.84万吨,占58.8%,同比减少51.2%;新西兰进口0.52万吨,占36.5%,同比增加30.2%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

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Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023(单位:万吨)

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Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2017-2022(单位:万吨)

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3.1.2  包装牛奶2023年进口-23.9%至54.94万吨,价格同比+10.1%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口包装牛奶54.94万吨,同比减少23.9%;进口额5.58亿美元,同比减少16.2%,平均价格为1016美元/吨,同比上涨10.1%。

其中,从欧盟进口29.65万吨,占54%,同比减少27.5%;新西兰进口18.09万吨,占32.9%,同比减少6%;澳大利亚进口6.58万吨,占12%,同比减少41.7%。

2023年12月中国共进口包装牛奶5.29万吨,同比增加6.2%,进口额0.53亿美元,同比增加7.5%,平均价格为999美元/吨,同比上涨1.3%。

其中,从欧盟进口2.74万吨,占51.9%,同比增加8.5%;新西兰进口1.95万吨,占36.9%,同比增加23.1% ;澳大利亚进口0.52万吨,占9.9%,同比减少35.5%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2023(单位:万吨)

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Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023

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3.1.3  稀奶油2023年进口+3.6%至26.45万吨,价格同比+3.7%

据中国海关统计,2023年中国共进口稀奶油26.45万吨,同比增加3.6%;进口额10.33亿美元,同比增加7.4%,平均价格为3905美元/吨,同比上涨3.7%。

其中,从新西兰进口14.7万吨,占55.7%,同比增11.2%;欧盟进口9.7万吨,占36.7%,同比减2.2%;英国进口1.6万吨,占6.1%,同比增1%。

据中国海关统计,2023年12月中国共进口稀奶油2.33万吨,同比减少0.6%,进口额0.85亿美元,同比减少9%,平均价格为3650美元/吨,同比下降8.5%。

其中,从新西兰进口1.46万吨,占62.4%,同比减少0.9%;欧盟进口0.67万吨,占28.8%,同比减少14.6% ;英国进口0.16万吨,占6.7%,同比增加144.9%。

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2022-2023

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3.1.4   酸奶类2023年进口-9.8%至2.13万吨,价格同比+10.1%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口酸奶类2.13万吨,同比减少9.8%;进口额0.48亿美元,同比减少0.7%,平均价格为2262美元/吨,同比上涨10.1%。

其中,从欧盟进口1.83万吨,占85.8%,同比减少16.3%;新西兰进口0.22万吨,占10.5%,同比增加95.3%。

据中国海关统计,2023年12月中国共进口酸奶类0.07万吨,同比减少56.6%,进口额0.02亿美元,同比减少37.1%,平均价格为2778美元/吨,同比上涨44.9%。

其中,从欧盟进口0.05万吨,占79.7%,同比减少61%;新西兰进口0.01万吨,占12.5%,同比减少35.3% ;澳大利亚进口0万吨,占5.7%,同比增加122.2%。

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1   活牛2023年进口-57.6%至14.82万头

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口活牛14.82万头,同比减少57.6%;进口额3.18亿美元,同比减少60.4%,平均价格为2149美元/头,同比上涨6.6%。

其中,从澳大利亚进口8.94万头,占60.4%,同比减少31.6%;新西兰进口4.28万头,占28.9%,同比减少69.6%;乌拉圭进口0.81万头,占5.4%,同比减少86%;智利进口0.77万头,占5.2%,同比减少62.8%。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2022-2023(单位:万头)

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牛冻精进口

4.2.1  冻精2023年进口+7.2%至1323.13万剂,价格同比-4.2%

据中国海关统计,2023年1-12月中国共进口冻精1323.13万剂,同比增加7.2%;进口额1亿美元,同比增加2.7%,平均价格为8美元/剂,同比上涨4.2%。

其中,从美国进口1029.38万剂,占77.8%,同比增加2.1%;欧盟进口238.11万剂,占18%,同比增加42.3%。

Figure 4‑2中国牛冻精(月度)进口2022-2023(单位:万剂)

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05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,2023年,我国进口干草累计107.15万吨,同比下降44.8%,进口金额53795.43万美元,同比下降45.7%,平均到岸价502.04美元/吨,同比下跌1.7%。

5.1.1  进口苜蓿:2023年100万吨,同比-44.1%

据中国海关统计,2023年我国共进口苜蓿干草99.95万吨,同比下降44.1%,进口金额51064.60万美元,同比下降44.8%,平均到岸价510.90美元/吨,同比下跌1.3%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国89.82万吨,同比下降35.9%,占总进口89.9%,进口金额46170.09万美元,同比下降39.1%,进口价格514.05美元/吨,同比下跌5%;南非4.44万吨,同比下降49.4,占4.4%,进口金额2238.12万美元,同比下降41.6%,进口价格503.77美元/吨,同比上涨15.4%;西班牙3.15万吨,同比降86.4%,占3.1%,进口金额1493.59万美元,同比降84.9%,进口价格474.54美元/吨,同比涨11.1%。

苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。

Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布(单位:万吨)

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12月进口苜蓿干草10.7万吨,下降37.3%,均价400.1美元/吨,同比下跌31.6%

12月,进口苜蓿干草10.68万吨,同比下降37.3%,金额4271.94万美元,同比下降57.1%;平均到岸价400.1美元/吨,环比下跌5.1%,同比下跌31.6%。

主要来自美国9.49万吨,同比下降27.4%,占总进口88.8%,进口金额3856.75万美元,同比下降51%,进口价格406.58美元/吨,同比下跌32.6%;西班牙0.48万吨,同比下降76.3%,占4.5%,进口金额149.49万美元,同比下降85.4%,进口价格314.42美元/吨,同比下跌38.3%;南非0.44万吨,同比下降68.5%,占4.1%,进口金额172.45万美元,同比下降77.4%,进口价格392.71美元/吨,同比下跌28.2%。

此外,从加拿大、苏丹等国家有少量进口。

Figure 5‑2  我国苜蓿草月度进口2022-2023(单位:万吨、美元/吨)

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5.1.2  进口燕麦草:2023年7.2万吨,降53%

据海关统计,2023年,我国进口燕麦干草累计7.20万吨,同比下降52.7%,进口金额2729.33万美元,同比下降58.2%,平均到岸价378.92美元/吨,同比下跌11.7%;其中,12月进口1.97万吨,同比增长105.2%,金额667.21万美元,同比增长52.3%,平均到岸价339.4美元/吨,环比上涨5.4%,同比下跌25.8%。

目前,燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个,其中22个有效期为2023.08-2028.08,5个有效期为2023.12-2028.12。 

Figure 5‑3  中国燕麦草月度进口2022-2023(单位:万吨、美元/吨)

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