中国奶业经济月报2023年12月
一、总体形势分析
1、生鲜乳市场
生鲜乳月度均价下跌，跌幅扩大
据农业农村部监测数据，2023年11月生鲜乳月度均价3.70元/千克，环比下跌0.7%，跌幅扩大0.6个百分点，同比下跌10.4%。月内周价连续下跌，最后一周3.68元/千克，比前一周下跌0.3%，同比下跌10.7%。
2、饲料原料
玉米11月均价继续下跌，跌幅扩大
农业农村部监测数据显示，2023年11月份全国玉米月平均价格2.89元/千克，环比下跌3.5%，跌幅扩大1.4个百分点，同比下跌5.2%。产区跌幅大于销区。
豆粕11月均价再度大幅下跌
农业部农村监测数据显示，2023年11月份全国豆粕月平均价格4.50元/千克，环比下跌4.5%，同比下跌18.3%。
3、乳制品生产
2023年1-11月乳制品产量2801.6万吨，同比增长3.3%
根据国家统计局数据，2023年1-11月乳制品产量2801.6万吨，同比增长3.3%，其中11月256.2万吨，同比下降1.9%。年内月度产量第二次同比下跌，且跌幅最大。
4、乳品企业动态
伊利启动2024年“精益牧场服务项目”；蒙牛启动2024牧场SOP对标互学活动；君乐宝战略入股茉酸奶30%股份；完达山乳业与北大荒食品集团战略合作；卫岗乳业数智化工厂投产，创智中心开工奠基；宁夏农垦集团签订2亿元乳制品购销合同；天润齐源乳品在山东齐河县投产；南方乳业申请新三板挂牌，目标北交所；新疆那拉本源乳业特殊医学配方奶生产线收尾。
5、国际市场
国际市场脱脂奶粉价格先涨后跌 全脂奶粉先跌后涨
2023年11月，GDT两次网上拍卖，脱脂、全脂奶粉价格指数走势相反，脱脂奶粉价格先涨后跌，全脂奶粉先跌后涨。与上次拍卖相比，11月7日举行的第343次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,724美元/吨，价格指数上涨2.3%，全脂奶粉2,971美元/吨，下跌2.7%；11月21日举行的第344次拍卖，脱脂奶粉2,622美元/吨，价格指数下跌3.8%，全脂奶粉3,027美元/吨，上涨1.9%。
二、奶类生产
1、生鲜乳市场
Table2-1 农业农村部监测奶牛主产省（区）生鲜乳平均价格
Figure2-1 农业农村部全国生鲜乳周价监测 2020.01-2023.11
内蒙古四季度原奶交易参考价3.85元/公斤
12月4日，内蒙古自治区生鲜乳价格协调委员会发布2023年全区第四季度生鲜乳交易参考价为3.85元/公斤，交易参考最低价为3.70元/公斤。
2、饲料原料
2023年11月份国内玉米价格环比下跌3.5%
农业农村部监测数据显示，2023年11月份全国玉米月平均价格2.89元/千克，环比下跌3.5%，同比下跌5.2%。主产区东北三省玉米平均价格2.64元/千克，环比下跌3.3%，同比下跌6.2%；主销省广东价格3.00元/千克，环比下跌3.0%，同比下跌5.7。
2023年11月份国内豆粕价格环比下跌4.5%
农业部农村监测数据显示，2023年11月份全国豆粕月平均价格4.50元/千克，环比下跌4.5%，同比下跌18.3%。
三、奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
现代牧业乌兰浩特葛根塔拉牧场正式投产
11月18日，现代牧业集团乌兰浩特牧场（一期）葛根塔拉牧场投产仪式举办。
作为中国奶牛养殖业龙头企业，现代牧业与内蒙古日信投资（集团）有限公司携手共同成立了内蒙古奶业振兴投资资金。乌兰浩特奶牛生态养殖产业园项目作为该资金最早投资项目之一，必将直接促进和带动乌兰浩特奶产业链的高质量发展。未来，现代牧业将以本次进牛为契机，把“从一棵草到一杯奶”的全产业链运营模式引入乌兰项目，高效整合资源，输入行业领先技术及优秀顶尖人才，以高标准、高品质打造行业标杆牧场，共同贯彻落实国家奶业振兴战略。
乌兰浩特市奶牛生态养殖产业园项目是乌兰浩特市政府与现代牧业集团合作运营建设的现代化奶牛养殖牧场，养殖规模3万头，占地3066.79亩，总投资15亿元。项目建成后，平均日产鲜奶可达800吨。
新疆昌吉吉缘牧业6000头牧场项目开工
11月9日，新疆昌吉吉缘牧业6000头奶牛智慧化牧场项目在昌吉市阿什里乡昌吉现代畜牧产业园开工建设。
该项目计划总投资约3亿元，建设用地规划600亩，建设内容包括10栋牛舍、观光挤奶厅1座、高标准的胚胎实验室1座等，建成投产后可日产鲜牛奶80吨。
项目计划通过打造“移动5G+”、“智慧云”等支持的智慧化示范牧场、科普休闲观光牧场，完善智慧化饲养管理设施，以奶牛养殖、新特优产品展示和体验参与为特色，将传统奶牛场打造成集畜牧科学智慧养殖和休闲观光于一体的新型现代化牧场。
京瓦中心奶业示范园迎来500余头澳大利亚荷斯坦奶牛
11月1日，载满荷斯坦奶牛的大货车驶入北京京瓦农业科技创新中心奶业示范园，首批从澳大利亚引进的515头荷斯坦奶牛缓缓走进农业中关村核心区的新“家”。这标志着京瓦中心奶业示范园正式投入生产运营。
京瓦中心与现代牧业共建现代牧业国际奶业科技创新研究院成立“京瓦牧业（北京）有限公司”已完成登记注册。
研究院将重点开展“奶牛工厂化技术集成及高效饲养关键技术的研发与示范”、“奶牛饲料资源多元化综合利用技术研发”、“奶牛场数智化技术集成与示范”、“奶牛碳减排实现策略与路径研究”、“奶牛场种养结合技术研究”等科研工作。
四、乳品加工
1、乳制品产量
2023年1-11月乳制品产量2801.6万吨，同比增长3.3%
根据国家统计局数据，2023年1-11月乳制品产量2801.6万吨，同比增长3.3%，其中11月256.2万吨，同比下降1.9%。
Figure4-1 全国乳制品月度产量 2022～2023
注：图中2022数据根据2023月度数据计算。
Figure4-2 全国液态奶年产量，2000～2022
Figure4-3 全国干乳制品年产量2000～2022
Figure4-4 全国奶粉年产量，2008～2022
2、重点乳品企业
01、企业动态
伊利启动2024年“精益牧场服务项目”
11月27日，伊利集团在内蒙古阿荣旗隆重举办“聚势向新、精益运营”对标交流暨2024年“精益牧场服务项目”启动大会。
精益管理作为一种全新的生产管理模式，强调以科学合理的体系来组织生产，缩短周期、降低成本、加快进度。伊利“精益牧场服务项目”将精益管理系统性地运用到奶牛养殖业，取得了一系列创新突破。一是在奶业首次创建“精益牧场管理模型”，将精益管理理念引入牧场，形成精益运营方法论；二是创造行业领先的“提质增效”成果，通过制定牧场最优作业流程，持续降本增效；据统计2018年至今平均每年为合作牧场降低养殖成本4.1亿元，累计创造经济效益20.5亿元；三是前瞻打造未来牧场“精益人才模型”，提升牧场精益管理意识，提升牧场关键岗位人员的专业技能和管理能力，为牧场实现精益管理奠定基础，伊利已累计为行业培训赋能牧场关键岗位人才超过10万人。
蒙牛奶产业链伙伴可持续发展大会
暨2024牧场SOP对标互学活动在宁夏启动
11月1日，蒙牛集团联合政府主管部门、国家奶牛产业技术体系共同举办“蒙牛集团奶产业链伙伴可持续发展大会暨2024牧场SOP对标互学活动”在宁夏灵武市启动。本次活动主题为“更绿色、更营养、更智慧”，旨在通过观摩标杆绿色智慧牧场，“寻找差距，提升管理，共渡难关、可持续发展”。至今年年底，互学活动还将陆续在内蒙古、黑龙江、京津冀、山东等多个奶业主产地开展，预计覆盖蒙牛全国万吨奶源、百万头奶牛、近千家牧场合作伙伴。
在养殖端，蒙牛早以《蒙牛奶源牧场标准化操作规程（即SOP）》《牧场运营技术指导手册》等规范化管理方式指导牧场伙伴们精益管理，提升效益。《蒙牛奶源牧场标准化操作规程》包括奶厅、繁育、饲喂、兽医、设备、犊牛6大模块450余项内容。其推出的意义在于通过标准化管理实现牧场养殖过程中的标准操作，规范生产环节，提高生产效益。
君乐宝战略入股现制酸奶茉酸奶30%股份
11月8日，君乐宝乳业集团与茉酸奶战略合作签约仪式在石家庄举行，根据协议，君乐宝将斥资战略入股茉酸奶品牌，持有公司30%股份，双方还将在乳制品原料供应、新品研发及食品安全和经营管理等多个领域开展深度协同与合作，低温酸奶第一品牌与现制酸奶第一品牌实现强强联手。
乳制品原料供应和科研支持是双方战略合作的重要内容，坝上草原牧场将设立茉酸奶专有牧场。此外，依托君乐宝世界级的研发平台，茉酸奶未来产品的升级迭代将得到更优质的解决方案，为中国现制酸奶事业的快速健康发展建立强大研发基础。
北大荒完达山乳业与北大荒食品集团战略合作
2023年11月15日上午，北大荒完达山乳业与北大荒食品集团在哈尔滨国际会展中心举行“伴飞”计划战略合作签约仪式。北大荒完达山乳业与北大荒食品集团以提供优质渠道和产品为基础展开“伴飞”，充分发挥双方渠道、资源、品牌、产品等多方优势，逐步整合优势资源、协同发展，让短板不短、长板更长，在提升核心竞争力的同时，带动双方企业高速发展。
随着协议签署完成，完达山乳业甄选出奶粉类、液奶类以及营养保健类产品进驻北大荒食品集团下辖80家门店。截止目前进店率已达到98.7%，其中广州地区进店40家，上海地区进店2家，辽宁地区进店1家，武汉地区进店4家，郑州地区进店4家，黑龙江地区进店28家。
卫岗乳业数智化工厂投产 创智中心开工奠基
11月28日，卫岗乳业数智化工厂竣工投产，卫岗创智中心开工奠基，两个项目分别投资17亿元和6亿元。
本次投产的卫岗乳业数智化工厂共建有24条国际先进水平的生产线，以及与之配套的能源、环保、检验、物流等设备设施。可年产巴氏灭菌乳、低温发酵乳等乳制品60万吨。
而本次奠基的卫岗创智中心项目，建成后将形成集奶业全产业链前端科技研发中心、科研成果转化中心、产品中试生产线、产业孵化中心、文旅服务配套等设施于一体的乳业科创和总部经济综合体。
加上竣工在即、总投资8亿元的卫岗智慧农牧科技示范区项目，卫岗乳业在南京市江宁区总投资将超30亿元。以创智中心为核心，数智化工厂、智慧农牧示范区为两翼，将共同构成“一核两翼”卫岗奶业创新带，打造出奶业集群发展的“卫岗模式”。
宁夏农垦集团签订2亿元乳制品购销合同
11月6日，在第六届中国国际进口博览会的澳大利亚国家馆，宁夏农垦乳业公司与澳洲诺崔特Notur Top公司签订2亿元乳制品购销合同，标志着宁夏农垦集团奶产业精深加工产品在市场化运营中迈出了坚实的一步。
宁夏农垦乳业公司乳制品精深加工项目于去年下半年正式启动，总投资6000万元，今年4月26日正式试产。所推出的宁垦牧场益生菌酸奶、纯牛奶、奶粉以其独有的高蛋白、原生味深受中青年消费群体追捧，成为中高端牛奶消费市场的新宠。
天润齐源乳品在山东齐河县正式投产
11月28日9点18分，天润齐源乳品有限公司投产启动仪式在山东省齐河县举行。
2021年9月，齐河县政府与新疆天润乳业股份有限公司签约合作框架协议，共同打造乳品产业化示范基地，经过紧张的施工建设，天润齐源公司终于建成。此次试生产项目为15万吨（达产年）的液态奶项目，可拉动当地就业400人左右。
天润齐源公司乳品加工项目是天润乳业疆外布局的首个重大项目，是天润乳业迈向全国的跨越性一步。
南方乳业申请新三板挂牌 目标北交所
11月16日，贵州南方乳业股份有限公司申请股票在全国股份转让系统挂牌并公开转让，主办券商为中信证券，专项法律顾问为北京德恒律师事务所。
新三板只是一个跳板，南方乳业的最终目标是在北交所上市。“公司已与中信证券、大华会计师和德恒律师签订北交所发行上市服务协议，拟于挂牌后18个月内向北交所提交发行上市申请文件”，南方乳业公开表示。
2021-2023年上半年，南方乳业分别实现营收13.26亿、15.75亿、8.63亿元；实现净利润1.42亿、1.71亿、0.99亿。
新疆那拉本源乳业特殊医学配方奶生产线收尾
11月11日，新疆巩留县那拉本源二期特殊医学配方奶生产建设项目正在进行后续工作。该项目于今年2月份开始开工建设，目前项目已经完成90%的建设内容。
项目建成后，预计年产特殊医学配方奶粉2.5万吨，将填补全疆特殊医学配方奶粉生产空白，可为妇幼儿童、老年人、疾病患者、手术人群等提供更科学营养的配方奶，保障健康工作生活。
