2023年中国咖啡豆行业发展概况:复盘咖啡历史发展,新世代需求释放

内容概况:目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口,国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起,使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外,随着健康意识的提高,消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求,咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克,市场规模约为129.2亿元。

关键词:咖啡豆市场规模、咖啡豆发展背景

一、行业概况

咖啡豆,是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆,阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面,称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的,称为圆豆,其味道并无不同。

咖啡豆加工主要包括"去壳取豆"、"烘焙催香"和"研磨冲泡"三个环节。第一步去壳取豆,目前有日晒&水洗&半日晒&半水洗四种处理方式。第二步烘焙催香,烘焙可分为8种程度、5个阶段。从咖啡生豆到变成咖啡熟豆,要历经烘焙环节,咖啡啡界常用艾格壮数值来定义烘焙程度深浅。第三步:研磨冲泡,研磨方法和冲泡器具都对咖啡烘焙风味的呈现有一定影响。

在中国,随着咖啡文化的进一步渗透,消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高。从追求加奶咖到逐渐偏好黑咖啡或浅烘焙所呈现出的轻盈口感,消费者的需求和偏好也在不断变化。同时,燕麦奶等植物基饮品在现磨咖啡类中的渗透率也在逐渐提高。

为保障咖啡行业平稳健康发展,近几年我国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策,具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等,积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。

咖啡豆产业上游主要涉及咖啡豆的种植、采摘和初加工。在这个环节中,咖啡豆的种植通常依赖于气候和温度等天然条件,因此整个产业链受到环保和气候变化的严重影响。采摘后,咖啡豆需要经过去皮、发酵、晾干、筛选等多个环节进行初步加工和处理,以便得到商业化咖啡豆。中游主要是指咖啡豆的深加工,如烘焙、浸提等。这个环节直接决定了咖啡豆的品质和风味,因此企业在这个环节的利润略高于上游。下游即咖啡的流通环节,包括零售和批发。在这个环节中,不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。例如,品牌咖啡馆通常有稳定的供应商和销售渠道,而线上零售商和超市则面向更广泛的消费者群体。

二、发展现状

咖啡生产地域性特征较为明显,巴西和越南是全球最大的咖啡生产国。而咖啡在全球范围内的需求十分广泛,因此全球咖啡进出口贸易十分频繁,是仅次于原油的全球大宗商品。受咖啡豆种植季节影响,全球阿拉比卡咖啡豆种植规模产量整体高于罗布斯塔咖啡豆,2018年全球咖啡豆总产量约为1.75亿带,其中阿拉比卡咖啡豆产量0.95亿袋,罗布斯塔咖啡豆产量0.8亿袋。(注:每袋60千克)

我国咖啡豆种植主要集中在云南省,福建省与海南省。其中云南省普洱市为我国主要的咖啡产区。咖啡豆种植主要以散户种植为主,理想的种植地区分布于被称之为“咖啡豆带”的近赤道国家,纬度约在北25-南30之间。目前,国内咖啡的生产由农户、庄园和咖啡种植基地构成,生咖啡经过加工成烘焙咖啡豆,加工企业主要是个人作坊、烘焙厂和品牌企业。咖啡需求客户主要是咖啡馆、商超、自动咖啡机以及终端消费者等,据统计2022年我国咖啡豆产量约为17.22万吨。

目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口,国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起,使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外,随着健康意识的提高,消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求,咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克,市场规模约为129.2亿元。

2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元,2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。随着防疫政策优化,线下消费场景修复,现制咖啡市场迎来加速增长。咖啡门店连锁化率逐年提升。2022年底,全国共有约13.8万家现制咖啡门店,其中连锁门店占32%,预计未来仍将持续增长。咖啡市场中,单店模式的精品咖啡店目前占主导地位,但随着头部连锁品牌的不断往下渗透,未来连锁化仍有提升空间。

三、发展趋势

1、消费升级推动市场增长。随着消费者对咖啡品质和性价比的要求不断提高,消费升级将成为推动咖啡豆市场增长的重要力量。消费者更倾向于购买质量更好、口感更佳、品牌信誉度更高的咖啡豆,这将促使企业不断提高产品质量和研发新的产品。

2、多元化和个性化需求。随着消费者对咖啡口味和需求的多样化,咖啡豆行业将呈现出多元化和个性化的发展趋势。企业需要不断创新和推出新的产品,满足不同消费者的需求和口味偏好。

3、品牌化和专业化。随着市场竞争的加剧,品牌化和专业化将成为咖啡豆行业的趋势。企业需要加强品牌建设,提高品牌知名度和美誉度,同时加强专业化生产和管理,提高生产效率和产品质量。

我国咖啡豆行业未来发展趋势将受到消费升级、多元化和个性化需求、品牌化和专业化等多种因素的影响。企业需要密切关注市场变化,不断进行产品创新和服务升级,以满足消费者的需求并获得市场份额的增长。

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