2023年中国白酒产业现状分析：高端白酒占比持续提升，贵州茅台白酒行业市场份额达18.7%
白酒产业概述
白酒指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度（体积分数）在18%-68%的蒸馏酒，白酒是我国特有的酒种，为世界七大蒸馏酒之一。酒的分类有很多，按酒精含量的多少来划分，白酒分为高度酒和低度酒。按香型来分，主要有浓香型、酱香型、清香型、米香型等香型，浓香型白酒以泸州老窖、五粮液、洋河酒等为代表，酱香型白酒以茅台酒为代表，清香型白酒以山西汾酒为代表，米香型白酒以桂林三花酒为代表。
白酒行业政策背景
政策端推动白酒产业高质量发展，酿造智能化，扩产至800万千升。近年来，为进一步推动白酒产业高质量发展，与白酒相关的政策不断出台，鼓励优质白酒产业的创新发展，酿造智能化。其中《中国酒业“十四五”发展指导意见》勾划了未来五年酿酒产业发展的经济目标，2025年白酒产量目标达到800万千升，较“十三五”末增长8.0%；销售收入达到9500亿元，较“十三五”末增长62.8%。各主要生产地区也就发展白酒出台相关政策规范了白酒的流通、质量、品类，如贵州省、四川省等也发布政策对白酒企业进行补贴，促进了白酒产业的发展。整体来看，白酒相关政策关心白酒与文化的结合，对白酒的质量提出更高的要求。
白酒产业链现状
白酒行业产业链情况而言，我国白酒行业上游主要包括原材料产商与包材厂商，其中原材料产商主要向酒企提供高粱、小麦、豌豆等原料及相关辅料，包材厂商主要提供酒瓶、酒盖、纸箱等；白酒产业链的中游系以茅台、五粮液、泸州老窖和洋河股份等为代表的白酒企业，下游最终产品通过经销商渠道与直营渠道流向终端消费市场，按照线上线上又可分为线下品牌专卖店、大型商超、小卖部、酒类店铺、零售电商、品牌电商等。
就主要原材料的供给情况而言，目前我国白酒主要原料是高粱和小麦，而我国是全球最重要的小麦和高粱的生产国家，上游供给整体稳定，整体议价能力较低，利润主要集中在中游品牌企业，数据显示，随着国内粮食需求整体稳步增长，我国高粱和小麦整体呈现稳步增长态势，2022年我国小麦产量达13576万吨，较2021年小幅度下降，主要受灾情等因素影响，高粱2022年产量也小幅度下降。
中国白酒产业供需及市场规模
我国经历了早期的快速发展阶段进入了高质量整体态势，整体白酒产需量自2016年开始逐年下降，数据显示，2020年我国白酒产量和需求量分别为74.07亿升和73.96亿升，2021年我国白酒产量和需求量和71.56亿升和71.44亿升，2022年我国白酒产量和需求量67.12亿升和66.98亿升，目前我国白酒行业仍处于行业快速整合期，高端品牌市场集中度持续提升，中小企业持续出清，短期内行业供需情况仍存在下探空间。
虽然我国整体白酒整体供给和需求量持续下降，但主要下降产品集中在中低端产品，次高端和高端需求占比持续提升带动我国白酒市场规模持续增长，数据显示，2021年我国白酒行业市场规模约6018.17亿元左右，2022年我国白酒市场规模约6589.75亿元。细分白酒产品结构而言，目前国内高端和次高端份额分别占比16.9%和20.8%左右，随着白酒高端产品认可度继续提升，高端和次高端占比将继续提升带动我国白酒市场规模继续增长。
我国白酒企业经营现状而言，随着国内白酒市场竞争持续加速，中小企业持续出清，白酒行业集中度持续提升，规模以上白酒企业数量持续下降，数据显示，我国白酒行业规模以上企业数量从2016年高位的1593家下降至2022年的963家，2022年整体白酒规上企业销售收入从反向增长至成6626.5亿元，较2021年增长9.6%，实现利润2201.7亿元，较2021年增长29.4%。
我国白酒进出口情况而言，白酒是我国的特有酒种，主要产地集中在国内山西、贵州、四川等地，随着白酒产品逐步受到全球主要国家地区的认可，我国整体白酒出口规模持续增长，但实际出口量整体较为稳定，数据显示，2022年我国白酒出口量1635.7万升，出口金额约48.2亿元，较2021年的36.4亿元明显增长；进口近年来整体有所增长，2022年我国白酒进口量为252.4万升，出口金额11.4亿元。
白酒行业竞争格局
我国白酒行业格局而言，当前白酒产业竞争格局基本形成，市场向优质品牌集中，行业进入品牌竞争、挤压式增长阶段，名酒企业的竞争优势更加明显，市场份额加速向行业龙头集中。目前国内百亿营收白酒企业已有贵州茅台、五粮液、洋河股份、山西汾酒、泸州老窖和古井贡酒等，数据显示2022年贵州茅台占比国内白酒行业龙头地位，市占率达18.7%，五粮液和洋河股份位列二三位，分别占比10.2%和4.4%，差距较大，目前国内白酒行业百亿企业阵营主导白酒产业的竞争态势，中小酒企的发展技术和资金压力，产业内整合持续加速，市场集中度持续提升。
贵州茅台经营现状而言，作为国内白酒行业典型龙头企业，主要业务是茅台酒及系列酒的生产与销售。主导产品“贵州茅台酒”是我国大曲酱香型白酒的鼻祖和典型代表。数据显示，近年来随着“飞天茅台”等茅台酒市场热度和需求持续增长，贵州茅台整体酒类营收持续增长，整体市场份额持续走高，数据显示：贵州茅台酒类营收从2017年的581.7亿元增长至2022年1237.7亿元，市场份额从2017年的10.3%提升至2022年的18.7%，2022年贵州茅台酒类产量和销量分别为9.19万吨和6.82万吨。
