2023年中国玉米淀粉行业全景速览：市场集中度高，其中，诸城兴贸市场占有率高达13.4%
内容概况：2022年，由于玉米深加工行业开工率整体低于上年，淀粉企业年均加工效益略亏，为-17元/吨，而2021年盈利达到127元/吨；主产区淀粉企业年均开工率55%，比上年下降4个百分点。由此，2022年玉米淀粉产量降至3781万吨，从产区分布来看，华北黄淮、东北和西北是中国玉米淀粉产能最集中的区域。
关键词：玉米淀粉市场现状、玉米淀粉竞争格局、玉米淀粉发展趋势
一、概述
玉米淀粉是一种由玉米（Maize）中提取的淀粉，通常用作食品和工业生产中的重要原料。它是由多糖分子构成的多糖聚合物，主要由葡萄糖分子组成。玉米淀粉在食品工业中常用于增稠、凝胶化、稳定和改善食品质地的作用，而在工业中，它被用作制备多种化学产品和材料的原材料。根据用途不同，玉米淀粉可以分为食用淀粉、工业淀粉等类型。
中国玉米淀粉行业经历了多个发展阶段，从传统食品加工到工业应用，再到国际市场的拓展，随着中国经济的不断增长和政策支持，中国玉米淀粉行业在生产技术、产品质量和可持续性方面都取得了显著的进步，同时，玉米淀粉产业也面临着挑战，包括竞争激烈的市场、环保压力和资源管理等问题。
二、产业链
1、产业链结构
玉米淀粉行业上游为玉米种植生产，玉米淀粉下游应用十分广泛，是食品、化工、医药等行业的重要原料，可进一步加工生产淀粉糖、变性淀粉、味精、有机酸及化工醇等产品。
2、上游
玉米淀粉行业上游包括玉米种植生产，中国是世界上最大的玉米生产国之一，2022年中国玉米播种面积共计43070千公顷，玉米产量达27720.3万吨，中国玉米持续增产，为玉米淀粉行业发展提供了充足的原材料。
3、下游
玉米淀粉行业下游主要包括淀粉糖、造纸、食品、啤酒、化工、变性淀粉、医药等，其中，淀粉糖是玉米淀粉最主要的消费去向，占比高达50%，其次为造纸和食品，占比分别为12%和10%。
三、发展现状
中国玉米淀粉生产历史悠久，目前，中国已成为全球最大的的玉米淀粉生国产之一，2021年中国玉米淀粉产量和需求量分别达3918万吨和2793万吨，同比增长21.19%和9.27%，2022年，由于玉米深加工行业开工率整体低于上年，淀粉企业年均加工效益略亏，为-17元/吨，而2021年盈利达到127元/吨；主产区淀粉企业年均开工率55%，比上年下降4个百分点。由此，2022年玉米淀粉产量降至3781万吨，从产区分布来看，华北黄淮、东北和西北是中国玉米淀粉产能最集中的区域，其中，山东是全国最大的淀粉产区，2022年玉米淀粉产量达到1,934万吨，占全国总产量的51%，其次为河北省和黑龙江省，占比分别为21%和7%。与此同时，由于前期物流交通受阻，下游各行业消费疲软，加之淀粉糖行业需求量释放不足，使得2022年中国玉米淀粉需求有所下滑，2022年中国玉米淀粉需求量降至2756万吨左右。
在满足内需的同时，部分产品主要用于出口，中国是全球玉米淀粉净出口国之一，2016年9月1日，国家将玉米淀粉出口退税恢复提高到13%，刺激玉米淀粉出口量持续快速增长，2019年达到70.4万吨，创历史新高，相比玉米价格高位及涨幅，中国玉米淀粉价格在国际市场比价优势又逐步显现，促使出口量有所回升，2022年中国玉米淀粉出口量为221769.7吨，出口金额为11342.4万美元，出口均价为0.051万美元/吨，与出口相比，中国玉米淀粉进口量较少，且多为一些具有特殊用途的玉米淀粉，主要因为国外玉米淀粉商品化率较低，多直接作为原料进一步深加工，但近两年进口量大幅增加，玉米淀粉进口数量为7701.4吨，进口金额为882.1万美元，进口均价为0.115万美元/吨。从进口来源地来看，中国主要从乌克兰、美国、法国、英国、意大利等地进口玉米淀粉，进口额分别为394.2万美元、352.1万美元、58.2万美元、28.8万美元和27.7万美元。从出口目的地来看，中国玉米淀粉主要出口至印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、泰国、尼日利亚、中国台湾、中国香港、越南、秘鲁、澳大利亚等地，出口额分别为4464.4万美元、2682.0万美元、831.4万美元、539.4万美元、461.9万美元、393.2万美元、330.3万美元、228.0万美元、190.9万美元、188.5万美元。
四、竞争格局
2022年中国年产10万吨以上玉米淀粉企业共计39家，产量合计达到3745万吨，约占全国玉米淀粉总产量的99%，其中，年产100万吨以上企业12个，年产40-100万吨企业12个，年产30-40万吨企业4个。部分大型深加工企业集团已在行业内深耕多年，建立了相对完善的深加工产品体系，生产链条也不断延伸，占据了较高的市场份额，玉米淀粉加工行业集团化、规模化已在加速发展，小企业的生存空间将更趋萎缩。
从企业格局来看，2022年中国玉米淀粉年产量超过100万吨的企业集团共12家，产量合计占比达70%，现阶段，中国玉米淀粉行业的市场集中度高，其中，诸城兴贸产量依然最大，达到505万吨，市场占有率高达13.4%，其次为梅花集团和阜丰集团，市场占有率分别为9.4%和8.9%。
五、发展趋势
中国是世界上人口最多的国家之一，食品工业、饮料工业、造纸工业等多个领域需要大量的玉米淀粉作为原材料，因此，未来国内市场的玉米淀粉需求将继续保持增长，此外，出口市场有望进一步扩大，特别是在食品添加剂和工业应用领域，未来，中国玉米淀粉行业仍然具有巨大的发展潜力，但需要适应市场需求的变化、加强可持续性实践、提高技术创新、深化市场多元化以及适应全球市场变化。同时，政府政策、环保法规和国际贸易政策也将对行业的未来发展产生深远影响。
