预制菜头部品牌都在生产什么菜品?最具潜力的是这三大类!

为响应当前预制菜快速发展趋势,农参《预制菜内参》全新上线。本栏目聚焦预制菜热门政策、热门事件、热门人物、热门企业,通过系列文章为读者全面展现蓬勃发展的预制菜产业。 

今天,栏目聚焦预制菜头部企业及其热门菜品。

2022年春节,盒马、美团买菜、叮咚买菜纷纷推出预制菜,线上线下销售额出现指数级爆发,天猫数据统计较上一年增长了16倍,一举成为“十大新年货”榜首。预制菜火爆两年后,头部预制菜企业都在做什么?究竟哪些菜品最受欢迎?随着疫情后C端降温,未来预制菜产业格局将会发生怎样的变化?

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人们的健康饮食习惯已经普及,在元一智库农研中心主任、《农参》总编辑铁丁老师看来,未来的预制菜赛道还将无限细分,通过科技和标准化实现稳定的品质和供应链,借道地美食拉开差距,发挥品牌引领作用实现弯道超车。

 

    一   15个头部企业,3类最热菜品

参考艾媒金榜“2022年中国预制菜品牌百强榜”、2023胡润中国预制菜生产企业百强榜,以及“2023年度预制菜领军企业Top50”榜单,农参选取了15家排名靠前的头部企业进行分析(排名不分前后),包括:安井、国联水产、通威、盖世食品、眉州东坡、得利斯、新希望、恒都、圣农、知味观、绝味、聪厨、广州酒家、荷仙、千味央厨。

对其主营预制菜进行分类,可归为四类,水产类、肉类、特色菜类、主食类。15家头部企业大多集中于前三类,冷冻和即食也是市面上较常见的预制菜形式。

(1)水产类预制菜:稳打热门快手菜,抢占高端海鲜风口

今年年初国联水产发布业绩预告,剥离养殖业务,以水产食品和预制菜为核心业务,快速提升预制菜业务体量,主打水产预制菜。2023年,国联水产将坚持这一原则,大力拓展预制菜业务,菜品主要聚焦在水产海鲜细分领域。创建“小霸龙”预制菜品牌,打造了以对虾、小龙虾、烤鱼和牛蛙等亿元级大单品和特色小品的产品矩阵,涵盖了从家庭到餐桌的主要消费场景。推出了菠萝烤鱼、剁椒金鲳鱼、奶香麦片脆皮虾、香烤凤尾虾、调味牛蛙等20余款预制菜新品。

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预制菜是国联水产五年规划中的重点业务,未来将继续围绕“产品力、渠道力、品牌力”建设,加大产品研发投入,制造标准化,狠抓质量安全建设、营销推广和品牌

通威食品的未来规划是成为世界级的健康安全食品供应商,为消费者提供健康、安全、美味的优质食品。旗下拥有“通威鱼”、“春源”、“新太丰”、“鱼本家”、“醉牙尖”、“微腊”等多个品牌。在销售端,以“通威鱼”为代表的通威食品品牌得到了终端消费者的充分认可,形成了品牌效应,正向全国布局,推出“大V爱摸鱼系列”产品涵盖了椒麻水煮鱼、红油脆鱼片、香辣烤鱼、金汤酸菜鱼、马蹄虾饼等。

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凭借优秀的预制菜研发基础,通威在预制菜赛道起步很早,打造了成熟的产品体系,例如鱼糜制品、纸包烤鱼、酸菜乌鱼片、泡椒鱼皮、熟虾等。另外,在成都和重庆的各大商超也有鲜鱼净菜等即配预制菜产品。

被称为“预制凉菜第一股”的大连盖世食品,在今年的预制菜市场持续发力,不断推出自主研发的新品和新包装爆品。一直以来,国内海鲜高端预制菜缺乏有代表性的高端产品,盖世食品敏锐地嗅到来自欧美文化的潮流风口,瞄准海鲜类细分市场,果断抢占先机。去年,主打C端高端市场的现象级爆品“盖世海味馆美式煮海鲜系列”倍受瞩目,成为各大商超的招牌商品。

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“盖世海味馆美式煮海鲜系列”共有七种风味,即白灼口味、黄油蒜香味、凯珍柠檬味、麻辣味、藤椒味、咖喱味,以及椰香咖喱味,在最大限度保留优质海鲜天然味道前提下,辅以精选配料,彻底激发其鲜香,并且充分尊重了中国消费者的饮食习惯及口感偏好。

据官方信息,该系列新品采用高端海鲜食材,鲍鱼是渤海湾鲍鱼,规格为中鲍以上;虾来自厄瓜多尔的进口盐冻白虾,去肠线,规格达10-15头/斤;三文鱼为智利进口的,鳕鱼则是俄罗斯进口的;海参为甄选的俄罗斯纯野生海参;贻贝是大连长海县深海海域出产的野生贻贝;土豆、玉米、花菜等符合有机标准。主打“好食材成就好美味”,目前是C端预制菜中非常有竞争力的菜品。

速冻水产属于传统的预制菜食品,基础牢,尤其是以酸菜鱼为代表的快手菜拥有广阔的预制菜市场。据安井食品近期发布的投资者调研记录表显示,B端市场产业链处于快速成长期,C端则处于产品导入期和验证期。

旗下品牌冻品先生成立于2020年,短短两年,总销售额突破6亿元,堪称行业“黑马”,产品聚焦安井之外的餐饮食材,即火锅周边食材、半成品菜肴、菜肴制品以及调理制品,进一步拓宽了安井的产品赛道。冻品先生主打还是快手菜,选品上向普适性更强的川湘菜转向,推出了酸菜鱼、酸汤肥牛等单品。据悉,2023年安井食品将继续发力C端渠道创新、消费场景创新和供应链创新

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(2)肉类预制菜:持续瞄准中高端,健全多元产业链

肉类预制菜也是市场上长期具有活力的产品,从肉的种类来看,分别有以猪肉、牛肉、鸡肉为主的预制菜企业。

作为眉州东坡旗下的中央厨房子公司,王家渡食品主要从事川味食品研发、生产及销售,主打即食猪肉产品,现已推出王家渡低温午餐肉肠、低温川味香肠等爆款预制菜,以及东坡扣肉、笋子烧牛肉、一品东坡肉、毛血旺等眉州东坡川味正餐菜品,此外还提供川味调味料、复合调味酱等产品。

主打C端中高端市场,王家渡工厂所有制作均实现了工业化生产,且所有预制食品、佐餐酱有高还原度、口味极佳,午餐肉使用了米其林大厨钟爱的低温慢煮与冷藏配送工艺,锁水锁鲜零有害添加,开创了低温午餐肉肠的赛道。王家渡食品的预制菜零售化业务也已形成一定规模。目前已进入天猫、京东、拼多多、每日优鲜、抖音等主流电商渠道,线下同时进入沃尔玛、伊藤洋华堂、物美、家乐福、永辉、沃尔玛、大润发、全家、罗森、7-11等数千家零售商超、便利店,餐饮及零售业务对整体销售额贡献分别达到6:4。

同样作为猪肉加工食品商,山东得利斯食品股份有限公司在B端和C端同时发力,于去年11月与合作伙伴共同推出了预制菜品牌“齐鲜达”,各方充分发挥自身优势,创新开展互联网新零售业务,利用在品牌孵化、新媒体运营以及生鲜产业供应链和电商平台直播带货的经验和优势,扩大新网络提升产品市场能见度。

去年4月,举办了持续30天的“得利斯预制菜美食节”,最新研发的40余款预制菜产品展销,主推单品有红烧肉、元气牛肉汤、椒香小酥肉、奥尔良翅中、牛奶夹心油条、猪肉豆角焖面、麻辣香锅焖面、味香睐香肠(黑椒、原味)等。此外,牛肉馅饼、牛肉水饺、德式烤肠、香煎牛肉肠、猪肉大葱灌汤水饺、韭菜鸡蛋灌汤水饺、猪肉大葱馅饼等共计9个品种的预制菜在2022年冬奥会期间被确定为志愿者供应餐。

养猪巨头新希望也将目光投向预制菜,仅一款小酥肉2022年的营收就达14亿元。新希望在选品上下了不少功夫,小酥肉在消费者人群中接受度高,使用猪肉、鸡肉均可,能炸能涮能炒,在工业化、标准化方面具备优势,实行“B端先行,C端接力”的营销渠道策略,借助海底捞等名火锅店打开基本营收盘,又找到李佳琦做直播带货,6秒就卖出400多万件,加深C端的认知。

同时,新希望推出预制菜品牌“预膳坊”,消费人群主要定位于35岁左右,有家庭与孩子、经济实力强却缺乏厨艺的女性。针对该消费群体对饮食健康和烹饪效率的要求,“预膳坊”提供50元家常菜,和一两百元的高端菜,产品主要包括红烧肉、小炒肉、狮子头、鱼香肉丝等,扩充预制菜C端市场。

恒都农业集团推出的红烧牛腩预制菜受到广泛好评,牛肉选自恒都自有牧场,精选饮用自然水源、天然谷物饲的2-3岁公牛,优质牛脯肉经过科学排酸、分割,肥肉筋膜少,保留牛肉酥软的口感。另有酸汤肥牛、日式肥牛拌饭料黑椒牛排等即热预制菜。牛肉预制菜主要面向中高收入消费者,以牛排品类举例,2010年牛排在我国兴起,目前,国内规模以上的牛排生产企业已达200余家,但真正高性价比的优质牛排仍是稀缺品。随着消费升级和单身文化的兴起,适合“一人食”的牛排将持续风靡,中高端牛排市场增速保守估计25-30% 以上。

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与其他转向预制菜的企业相比,恒都赢在具有完整的牛肉产业链,现已建成集牧草种植、肉牛养殖、鲜肉进口、科技研发等于一体的百亿级肉牛全产业链,其产品线下与麦当劳、海底捞等餐饮连锁企业深度合作,线上成为京东、天猫等电商平台最大的生鲜类产品供应商,在京东、天猫等5家电商平台线上生鲜类市场份额占有率达50%。

福建圣农控股集团作为国内养鸡龙头企业,产品涵盖熟制菜肴、调理半成品、AB包、浇头、汤品等50多个预制菜品类,主打产品为炸鸡块、照烧鸡腿,被消费者亲切地称为“肯德基平替”。线上官方旗舰店的销量排名中,脆皮炸鸡、嘟嘟翅销售排名第一,月销售额突破千万级别。2020年以来,圣农C端渠道业绩大幅提升,C端爆品打造策略成效显著。在B端餐饮市场,圣农拥有西式“美厨”预制菜品牌,中式“星厨”预制菜品牌。在西式预制菜产品的基础上,针对中式预制菜打破常规定义,从更标准的食材操作、多元化的风味、高度还原产品现制感、更高的食安要求等方面来进行产品突破,满足中式餐饮的多元化需求。

圣农以独树一帜的“自育·自繁·自养·自宰·深加工”的闭环管理,构建企业可持续发展的绿色循环经济产业链,设立了1个食品加工厂作为预制菜专门生产,并拥有上海、光泽2个研发基地,实验设备70%进口,研发投入逐年递增50%,布局B端、C端市场,实现渠道全覆盖。

绝味食品旗下“一站式卤味预制菜解决方案”品牌绝洽,主推B端卤味预制菜供应链,目前有25-35个品类,包括鸭副、鸡副、猪副,牛副,水产品,素菜基本全覆盖。比较火爆的产品有脱骨酸辣鸡爪、鸭掌这类“网红”食品,也有猪肘、肥肠等节年硬菜。自2017年上市以来,绝味在卤味产业链以及相关的连锁餐饮等领域疯投27亿元,联手阿满食品、廖记棒棒鸡、盛香亭、和府捞面填补其在餐桌卤味的空白

(3)特色预制菜:深耕本地特色,道地美食一招鲜

知味观主力经营杭帮菜,主打产品有杭州酱鸭、东坡肉、叫花鸡等“硬菜”,也有糖醋排骨、宫保鸡丁、鱼香肉丝等家常菜。今年春节知味观还推出年夜饭预制菜,专门针对2-8人小群体消费者,普通版年货礼盒里有叫花鸡、油焖笋、桂花糖藕,具有鲜明的杭州特色,在当地的影响力颇高。今年618购物节期间,知味观跻身京东超市预制菜品类同比增长超100%品牌,成为杭帮菜的巅峰的品牌。

聪厨的梅菜扣肉单品一年销售额近一亿元,在创立初期,聪厨就定位湘菜做产品决策,梅菜扣肉属于浏阳蒸菜之一,是湘菜的必不可少的压轴菜,凭借这一浏阳独有的超级IP打入了本地市场。小炒黄牛肉、湘西外婆菜、虎皮猪尾、什锦野菜等湖南特色菜也是爆款单品,时常供不应求。

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得益于大城市的快节奏需求,广州酒家对预制菜的研究颇早,90年代初便推出速冻点心,2010年后有速冻“广府大盆菜”“大厨快菜”“原盅广府靓汤”各种速冻熟制菜肴,还有自热米饭系列。当前,其预制菜产品以自有品牌速冻盆菜系列、陈皮鸭、咸香鸡等广式熟食系列、广式靓汤等产品为主,同时为第三方品牌代加工盆菜。今年,广州酒家加大对月饼、速冻点心、预制菜等公司核心品类的研发、改良,新增授权数近60件,如低GI月饼、彩色虾饺、海绵蛋糕等产品。

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广州酒家集团董事长徐伟兵认为广东有发展预制菜得天独厚的优势,以前的粤菜因为讲究食材的新鲜所以很难开连锁店,预制菜给了粤菜一个走出去的机会。

软糯香甜的香糯莲藕、肥而不腻的莲藕狮子头、地道的洪湖排骨藕汤……依托本地特产,江苏荷仙集团主营莲藕类深加工预制菜产品,研发推出定制化莲藕深加工产品,实现了常温调理系列、速冻调理系列的“全藕宴”产品系列,并着力打造了香糯莲藕、莲藕玉童丸、荠菜藕合等畅销大单品。

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荷仙集团建设莲藕中央厨房,致力于打造“中国荷藕第一品牌”,是唯一一家以荷藕加工为主的国家重点龙头企业。目前的主要产品有盐渍菜、保鲜菜、水煮菜、冷冻菜、常温调理食品、冷冻调理食品、藕粉、藕汁饮料、荷叶茶等十多个系列、数百种产品。

河南千味央厨虽名不见经传,但却是肯德基、海底捞、瑞幸等知名连锁快餐的供餐企业,有油条类、煎蒸饺类、烘焙类以及米糕类四大主食产品线,油条品类为核心优势产品,同时加大其他大单品的开发和推广力度。在第三十一届上海国际酒店及餐饮业博览会上,千味央厨推出白桃味和南瓜味的蛋挞、荔枝咸蛋黄荔枝虾球等新品,博得了消费者的眼球,并兼顾食品安全和绿色的要求,如在蛋挞皮里加入蔬菜汁进行调色,用白桃丁和南瓜泥来增加口感。

千味央厨与曼玲粥店合作,提供的河南特色牛肉水煎包组合获得不错的市场反响,在市场方面,千味央厨的产品匹配机制十分灵活,可以满足餐饮连锁企业打造爆款菜单的需要,进而满足越来越年轻化、个性化的市场需求。随着新世代、新经济、新渠道成为主流,以休闲品类为代表的新速冻米面食品进入快速成长阶段,成为驱动整个行业增量品类的变革力量。

 

     二    前景展望

预制菜头部企业的特征明显,在原本的业务基础上攻守兼备,B端C端共同发力。三大类预制菜火爆的原因在于水产类难保存、肉类难烹饪、特色类难替代,预制菜解决了家庭新消费结构下的省时、健康、高性价比需求。

随着生活品质提高、餐饮业回暖以及各类标准的完善,预制菜在未来的趋势向好。元一智库农研中心主任铁丁指出,由于消费者回归理性,C端的竞争压力将会提升,预制菜企业需要保持较高的市场灵敏性,预制菜既要有稳定性,也要有差异性。

一是利用完整的产业链保证预制菜的品质和供应稳定性。实现上游基础农产品的种养殖自产,控制成本;中游生产商有自建工厂和独立物流,在冷链物流配送体系下扩大配送范围,提升产品配送效率,保障食品安全的同时扩大市场覆盖面;下游加盟大型商超促进C端运营效率,B端方面,餐饮酒店是预制菜消费的主赛道。另外,直播、社区购等新零售也仍有业务增长空间。

二是深耕道地美食打造预制菜风味的差异性,依托当地的特色食材和传统文化形成不可替代的产品,稳抓本地渠道,同时提高市场竞争壁垒。未来的道地美食要通过预制菜走出去,用科技延长风味,从而实现地标农产品的优质优价。

预制菜目前还具有产业“小、散、乱”的问题,企业规模普遍较小,产品雷同,产业门槛低。2023年预制菜市场将依旧呈现“以B端为主,C端为辅”的局面,后续C端市场有望加快增长,但仍需时间改变消费者对预制菜是一种“无奈之举”的认知,因此健康、高端将是未来C端预制菜的关键词。

 

 

参考资料:

[1]人民名品:品牌榜|胡润中国预制菜生产企业百强榜发布

[2]预制菜洞察:2023年度预制菜领军企业Top50榜单出炉!哪些玩家已经率先突围?

[3]艾媒咨询:2022-2023年中国预制菜产业发展趋势及商业布局分析报告 

[4]市值观察:预制菜大PK:安井抢占先机,广州酒家闷声发财[5]东南食品:2023年,安井、千味央厨、国联水产、双汇打算怎么干预制菜? 

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