消费疲软、市场冷淡,巴沙鱼正在从增量市场转向存量市场?巴沙鱼难卖,背后竟是这?
今年4月份以来,巴沙鱼从业者普遍反映行情低迷,生意难做,价格无序竞争将使巴沙鱼产业链各环节没有足够利润支撑,不利于巴沙鱼行业良性发展。业务越来越难的背后,反映了巴沙鱼品类哪些市场变化?未来巴沙鱼是否真的会逐渐被其他品类取代?
自2013年起,在酸菜鱼和烤鱼餐饮快速发展推动下,越南巴沙鱼成为酸菜鱼和烤鱼餐饮使用率最高的原料之一。在消费市场助推下,越南巴沙鱼产业也得到快速发展,成为我国最主要的进口鱼类之一。
但是到如今,巴沙鱼从业者普遍反映行情持续低迷下生意难做,“行情起伏很正常,但今年巴沙鱼行业面临着和以往不同的困难局面:在终端市场低迷下,从工厂、进口商再到经销商大部分处于比拼低价的存量竞争状态;有的企业通过增加包冰、边贸走私避税等方式以获得价格优势,市场整体价格混乱,呈现了高品质和高包冰两种价格体系之间的产品竞争。“
很多业者认为,当前无序竞争将使巴沙鱼产业链各环节没有足够利润支撑,不利于巴沙鱼行业良性发展。甚至有业者悲观地认为,未来巴沙鱼业务将越来越难做,产品市场份额可能将越来越少。
业务越来越难的背后,反映了巴沙鱼品类哪些市场变化?未来巴沙鱼是否真的会逐渐被其他品类取代?
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2023年越南巴沙鱼出口中国市场总量整体平稳!巴沙鱼消费体量未出现明显下降!
从海关总署发布的1-5月我国进口越南巴沙鱼数据来来看,今年前5个月我国巴沙鱼进口总量与去年同期相比下降约41.8%。
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但数据背后还要结合具体行情:2021年下半年越南巴沙鱼缺货导致价格行情上涨,国内进口商纷纷加大订货力度,因此2022年上半年到货量较大,2022年仅3、4月国内到货量约3000余条柜;而2022年底,国内疫情防控政策调整后,消费复苏缓慢、旧货库存积压,市场处于消化旧有库存的状态,因此进口量同比相对减少。
另外,去年年初东兴口岸暂停通关,也一定程度上使得正关进口数相对较高。
从越南出口中国市场巴沙鱼的数据来看,除1月份出口总量明显较少外,2023年上半年整体走势曲线相对平稳。从数据也可以看出,正常行情下,国内市场每月基本保持700-1000条柜左右的消化量,仍存在一定的巴沙鱼市场体量。
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业者的感受也能印证巴沙鱼依旧存在巨大的消费市场。多位巴沙鱼供应商向海鲜指南表示,从B端餐饮采购量来看,巴沙鱼产品一直维持平稳,并没有出现明显的下降。
上海信豚实业有限公司、安徽信豚食品科技有限公司执行董事李勇表示,“国内大型连锁餐饮曾经尝试过使用黑鱼、罗非鱼来代替巴沙鱼,但是最终都会回归到使用巴沙鱼,因为巴沙鱼有其不可替代性:作为一款无刺鱼,也是全世界成本最低的淡水养殖鱼之一,巴沙鱼是最适配酸菜鱼应用的原料之一。因此终端客户对巴沙鱼的需求量是非常稳定的。”
但是,也有业者坦言,经过近10年发展,巴沙鱼已经从增量市场转向存量市场,近些年也没有很多新应用场景开发,所以行业难免陷入存量竞争,市场相较于前几年也更加难做。
市场变化一:5、6月消费淡季,市场疲软;餐饮菜单品类增加,分化巴沙鱼消费频次
具体来说,为什么很多从业者认为今年巴沙鱼业务非常难做?
首先,是下游市场消费的变化。
一方面,在消费疲软的大环境下,下游经销商和餐饮端对未来市场信心不足,基本不会大量备货。据悉,市场疲软并非只体现在巴沙鱼这个产品上,大部分水产品都呈现疲软的消费状态,业者反馈,巴沙鱼销量下降幅度并没有明显超过其他产品,“高价位的水产品销量下降更明显,而且今年小龙虾销量下降超过一半,从这来说,巴沙鱼走货量的下降并不显得突出。”
另一方面,酸菜鱼餐饮的多元化产品布局,也在一定程度上分化了巴沙鱼产品的消费市场。据某连锁酸菜鱼品牌负责人介绍,在目前酸菜鱼餐饮品牌激烈竞争下,很多酸菜鱼门店丰富了菜单体系,新增了水煮肉、牛蛙等单品。在今年整体餐饮营业下降的背景下,巴沙鱼部分消费频次也流向了其他单品的消费。
市场变化二:今年行情与黑鱼价差较小难涨价!无刺+性价比下,巴沙鱼依旧难被替代!
同时,今年黑鱼价格整体低迷,使巴沙鱼丧失了一定的性价比优势。目前黑鱼柳价格大约在29000-30000元/吨左右,巴沙鱼原料价格约28000元/吨。李勇表示,当前的价格使得黑鱼给巴沙鱼销售造成了一定的市场压力。
“企业一般会根据市场需求量来决定产品结构,今年黑鱼在加工端和市场端的比重都有所增加,以往巴沙鱼和黑鱼的产品比重在7:3,目前可能接近5:5。”
虽然黑鱼跌价会在一定程度上影响巴沙鱼的市场销量。但也很多业者表示,餐饮店已经形成了巴沙鱼和黑鱼产品的使用习惯,并且巴沙鱼有其不可替代性,长期来看巴沙鱼市场不会明显受到黑鱼的影响。
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北京坚毅宏图贸易有限公司总经理孙坚认为,巴沙鱼和黑鱼虽然都是应用于酸菜鱼的原料,但是并不存在明显的代替与被代替关系,“巴沙鱼是无刺鱼,而黑鱼如果无刺化加工处理,每件成本要增加50-60元,出于成本考虑,黑鱼很少做无刺化处理。因此,喜欢无刺鱼的消费者会更偏爱巴沙鱼,两个产品的受众定位并不重合;就消费区域来说,华东和华南地区更喜欢消费黑鱼,北方地区则更喜欢巴沙鱼。”
“就烤鱼来说,从成本、形状和烤时肉状态等方面来衡量,巴沙鱼同样是最适合烤鱼应用的原料之一。巴沙鱼有其独特的市场定位和相对成熟的产业链,虽然销量受到整体消费环境影响,但市场不会明显被其他产品抢占。”
市场变化三:免浆巴沙鱼市场比重越来越高,鱼柳市场更加艰难!
另外,巴沙鱼业务难做的背后,也反映了疫情三年以来巴沙鱼产品结构的变化,即免浆产品市场比重越来越大,鱼柳类产品占比则在缩减。
欧泰贡(广东)食品有限公司总经理陈新东表示,巴沙鱼产品从鱼柳转向免浆类产品的过程主要发生在疫情三年。到如今,餐饮客户基本已经完成了产品转型,目前使用免浆产品和鱼柳类产品的客户群体已经相对固定。
多位供应商也同样表示,过去三年能明显感受到餐饮客户采购时在从鱼柳向免浆类产品转变,到如今,除一些地区和门店保持着使用鱼柳的习惯外,大部分餐饮端都在使用免浆类巴沙鱼产品。有供应商表示目前免浆类产品已经占总产品体系的70%。
“现在免浆类产品仍存在消费市场,而采购鱼柳的客户越来越少,因此只做鱼柳产品的供应商会更加感受到市场的困难。”
如何破局:坚持产品品质、做好产品服务、把握电商新增量
在市场变化和消费低迷的情况下,巴沙鱼企业应该如何破局当下困境?
陈新东表示,在当下的市场环境下,企业坚持产品品质和售后服务非常重要,“首先要坚持正关进口,严格把控产品品质,靠品质形成良好的市场口碑;另外要保证货源、品质和价格等方面的稳定性,做好客户服务。”
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另外,电商渠道或成为巴沙鱼产品的一个增量市场。孙坚表示,经过疫情三年,电商渠道水产品消费习惯已经养成;从供货数据来看,巴沙鱼供应电商渠道的走货量也在逐步增长。
“因为电商渠道流通的巴沙鱼以小份量产品为主,所以日常采购量可能并不大。不过每当遇到电商节或者日常促销活动时,商家会加大采购量,有时甚至一天采购1条柜的量。因此我比较看好电商渠道成为巴沙鱼产品的一个增量渠道。