2023年1-5月农业食品领域投资简报
导 语
根据公开披露的信息,小艾对2023年1-5月农业食品领域的投资情况做了初步整理。在经济形势尚不明朗的当下,不同的投资渠道已现分化,产业投资有好转迹象,而PEVC仍一路向下;IPO募资乏力,但北交所逆势上涨,正在成为更多农业食品企业的选择。
产业投资
2023年1-5月,农业食品领域的产业投资事件数量共245起,比上年同期(160起)增加53.13%;初步统计,1-5月融资金额共计563.79亿元,比上年同期(279.99亿元)增长101.36%。
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2023年1-5月吸金能力排名前五的细分行业分别是:农产品加工218.53亿元、食品制造141.43亿元、畜牧业89.27亿元、农资55.25亿元、乳业23.61亿元,共计占产业投资总投资额的93.67%。
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主要投融资事件
# 中粮集团旗下粮油品牌福临门完成了210亿元的战略融资,由社保基金会、中远海控等共同投资;
# 国厚资产以100亿元收购古井集团30%股权。
总结
# 福临门与古井集团的融资金额共计超过300亿,是近年来少见的两笔大额投资事件,直接拉高了本期数据。
# 融资事件的数量同比增加53.13%,这一数据也反映出近期大农业领域的产业投资有一定回暖。
PEVC投资
2023年1-5月,农业食品领域的PE/VC投资事件共137起,比上年同期(192起)减少28.65%;1-5月投融资金额41.52亿元,比上年同期(69.85亿元)减少40.56%。
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2023年1-5月吸金能力排名前三的细分行业分别是:生物农业15.99亿元,食品饮料14.42亿元,餐饮及供应链5.22亿元,共占PEVC总投资额的85.81%。
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从投资轮次来看,2023年1-5月Pre-A~A++轮的融资项目占比有所扩大,共计63件,占比45.99%,超过了种子轮及天使轮(57件,占比41.61%)。
而2022年同期,种子轮及天使轮的项目占比最高,共计84件,占比43.75%;而Pre-A~A++轮的融资项目有76件,占比39.58%。
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主要投融资事件
2023年1-5月,各项目的吸金能力明显下滑。根据已披露的数据,农业食品领域PEVC投资金额最高的三个项目分部是:蓝晶微生物、微构工场、吉得利,投资金额分别为4亿元、3.59亿元、2亿元。其他项目融资额均在2亿元以下。
相比之下:2022年1-5月,共有8个项目融资额超过2亿元,其中排名前五的蓝晶微生物、星期零、黄天鹅、今麦郎、引航生物,分别融资8.7亿元、6.37亿元、6亿元、6亿元及4亿元。
总 结
# 2023年1-5月,农业食品领域的PEVC投资乏力,不仅总体的投资数量与金额均有下滑,且单个项目的吸金能力也明显减弱。
# 受政策影响和科技驱动,投资风口正在出现变幻,投资机构偏好发生迁移,例如,生物育种、合成生物等领域的新项目受到更多青睐。2023年1-5月,吸金能力最强的两个项目均为合成生物学项目。
# PEVC投资轮次中的早期项目仍然占主体,但天使轮&种子轮的项目占比有所下降,折射出PEVC对大农业投资的态度更为谨慎。
新三板挂牌与募资
# 挂牌:2023年1-5月,共有5家农业食品企业挂牌新三板,分别为皖垦种业、金菜地、早康枸杞、朗诺股份、苏州园林。2022年1-5月,只要2家农业食品企业挂牌新三板。
# 募资:2023年1-5月,共有15家企业发布募资计划,计划募资金额3.77亿元,其中9家企业成功募资1.59亿元;2022年1-5月,共有39家企业发布募资计划,计划募资金额31.89亿元,其中9家企业完成募资3.97亿元。
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总 结
2023年1-5月,通过新三板募资成功的案例数量与去年同期相同,均为9家,但募资金额下降近60%;发布募资计划的企业数量则直接从39家锐减到15家,下滑61.54%,计划募资金额更是大减88.18%。
IPO情况
2023年1-5月,共有11家农业食品企业IPO,募集资金共计22.18亿元,其中5家企业在北交所上市,共计募资8亿元;2022年1-5月,共有7家农业食品企业IPO,募集资金共计58.3亿元,其中2家企业在北交所上市,共计募资2.58亿元。
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总 结
# 2023年1-5月,农业食品企业的IPO数量同比有所增加,而募资情况却并不乐观,募资总金额下降61.96%。
# 北交所正在成为更多农业食品企业的选择,其募资能力也显示出更强优势。今年1-5月,5家在北交所上市的农业食品企业共计募资8亿元,比上年同期(2.58亿元)大增210.08%,占IPO总体募资金额的比重也达到了36.07%,而去年同期这一比例还不足5%。
本文来自微信公众号:艾格农业(ID:Cnagri_),作者:小艾