天润乳业发行可转债，募资9.9亿要怎么花？
10月21日，天润乳业发布公告称，公司向不特定对象发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕899号文同意注册。本次发行的可转换公司债券简称为“天润转债”，债券代码为“110097”。
公告显示，本次发行99000.00万元可转债，每张面值为人民币100元，共计99.00万手，按面值发行。
本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自2024年10月24日至2030年10月23日。
本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2024年10月24日（T日），网上申购时间为T日9:30-11:30，13:00-15:00。
新乳业了解到，天润乳业本次所募集资金扣除发行费用后，拟用于年产20万吨乳制品加工项目及补充流动资金。
其中，年产20万吨乳制品加工项目投资额为85250.00万元，其中使用募集资金投入71230.00万元，剩余部分所需资金将由公司自筹资金补足。项目建设地点为新疆生产建设兵团第十二师五一农场，建设周期24个月，已于2023年1月开始前期准备工作，拟于2024年12月竣工验收，预计投产后第三年产能达到100%。
天润乳业表示，该项目系立足于公司当前乳制品业务产能利用率较高、无法满足公司业务规模增长需求的实际情况，结合公司长期战略规划，用于扩充和提前布局公司乳制品业务未来发展所需的产能。
天润乳业还表示，报告期内公司乳制品业务收入持续稳定增长，经营前景良好，产能利用率维持较高水平。其中常温乳制品作为公司进军疆外市场的核心产品，近年来随着疆外市场渠道需求增长，生产供给能力已经接近产能瓶颈，进一步扩大乳制品业务规模具备必要性。
“十四五”期间，天润乳业司明确以“特色鲜明、区域领先、全国发展的全产业链、综合型乳品企业”为自身定位，继续聚焦乳品主业，深化全产业链布局，进一步稳固新疆市场，并积极主动拓展全国市场，探索相关多元化业务发展。通过本次募集资金投资项目的实施，有利于天润乳业进一步突破乳制品产能限制，在扩大公司现有市场供给能力、丰富现有产品线、提升市场占有率的同时，实现技术、产品与品牌力的升级，从而为疆内及全国人民提供营养、环保、时尚的优质乳制品，进而保障公司总体战略目标的顺利实现。
此外，天润乳业拟使用本次募集资金27770.00万元补充流动资金。2021-2023年，天润乳业分别实现营业收入210925.81万元、240978.47万元和271400.00万元，复合增长率达到13.43%。随着业务规模的持续扩张，对流动资金的需求也相应增加。未来几年是天润乳业实施“区域领先、全国发展”和“深化全产业链布局”两大核心战略的关键时期，为持续保持疆内领先地位，把握疆外市场重大发展机遇，需要持续保持较高强度新品研发、牧场建设、生产投资、销售渠道布局方面的投入。通过本次发行可转换债券募集资金补充流动资金，将有效满足日益增长的流动资金需求、为未来发展提供有效的资金支持，从而有利于公司的持续健康发展。
