2024-25年中国肉鸡市场分析:鸡肉产量增加、黄鸡产量已触底

产量:2024-2025 年中国鸡⾁产量将继续同⽐温和增⻓。随着⽣产商需求驱动因素,且鸡⾁将成为其他动物蛋⽩的替代品,增⻓将主要来⾃⽩⾁鸡。预计⻩⾁鸡产量将保持在与2024年⽔平,但产量相对略低。

消费:由于饮⻝习惯的转变,2025年鸡⾁消费量将增⻓。随着经济逆⻛和2025年猪⾁价格预计上涨,⼀些消费者将从⾼价猪⾁转向低价鸡⾁,以满⾜对动物蛋⽩的需求。

贸易:由于国内产量预计增加,以及主要供应国⾯临限制或暂停,2025 年鸡⾁进⼝量将下降。预计2025年鸡⾁出⼝量将增⻓,因为中国禽⾁在海外市场上仍是⼀种价格具有竞争⼒的蛋⽩质。

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中国鸡肉产量预估上调

美国农业部对外农业服务局(FAS)上调了对中国2024年鸡肉产量的预测。

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根据美国农业部(USDA)全球农业信息网络(GAIN)最近的一份报告,由于许多外国遗传资源供应商在动物卫生控制措施方面面临限制,因此,增加的估计主要是基于行业使用国内遗传资源维持产量的能力。

2024年中国有更多祖代鸡可⽤,国产品种的市场份额也有所增加。与进⼝品种相⽐,国产品种的单价较低。更重要的是,国产品种的⽣产效率正在提高。

由于⾁鸡通常是猪⾁的良好替代品,随着近⼏个⽉猪⾁价格的上涨,⽣产商可能会逐步提⾼⽩⽻⾁鸡的价格。随着⾁鸡价格的上涨,⼀些⽩⽻⾁鸡⽣产商可能会通过新建设施来增加产能,或采⽤不同的运营管理⽅式来提⾼现有产能利⽤率。

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总体而言,2024年前5个月白肉鸡价格一直在下降,但自5月中旬以来开始反弹。国家统计局报告称,2024年上半年家禽产量增长了5.7%。

中国饲料工业协会报告称,2024年上半年肉鸡饲料产量增长了0.5%。

中国黄鸡产量下降幅度已触底

根据美国农业部 (USDA) 全球农业信息网络 (GAIN) 最近发布的报告,中国农业部预测,到 2025 年,黄肉鸡产量将接近下降趋势的尾声,并保持相对稳定。黄肉鸡此前占据市场主导地位,鸡群以家养鸡为主。由于活禽市场关闭(黄肉鸡销售的主要市场平台),黄肉鸡产量自 2019 年以来一直在下降,到 2023 年将占市场份额的不到 30%。

据业内人士透露,2024 年上半年,黄肉鸡产量持续下降。尽管一些大型生产商增加了产量,但更多的生产商已经降低了产量或退出市场。产量下降导致2024 年上半年黄肉鸡价格上涨。由于黄肉鸡价格上涨和饲料成本下降(见图2),2024 年的运营总体上已实现盈利。

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在中国,有三家大型上市黄鸡养殖公司。根据其 2024 年半年报,这三家公司均实现盈利,其中一家报告的利润同比增长近 200%。三家大型公司继续扩大生产,而中小型黄鸡生产商则退出市场。预计 2023 年这三家生产商的总市场份额为 50%,预计 2025 年这三家生产商的整体产量将继续扩大。

2024 年下半年,假期和消费增加期将增多。假设没有疫情爆发或饲料价格冲击或大量资本支出,这些公司应该能保持盈利到 2024 年,并将继续获得市场份额。Post 预测,商业运营的产量增长将被众多小型生产商的产量缩减所抵消,导致黄鸡总产量的下降在 2025 年触底。

小型生产商似乎生产效率较低,成本较高,并且在满足环境法规方面面临一些挑战。此外,据报道,许多小型企业在 2023 年长期亏损,可用的融资也较少,无法度过艰难的市场环境。

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