2024年中国玫瑰进出口现状简析
核心观点
1. 从贸易规模来看，中国玫瑰相关商品贸易金额常年保持顺差状态；进出口商品均以鲜切玫瑰为主。2023年，进口金额为595.88万美元，出口金额为1778.32万美元，贸易顺差为1182.44万美元；进口金额的98.62%为鲜切玫瑰、1.38%为种用玫瑰；出口金额的97.24%为鲜切玫瑰、0.37%为种用玫瑰。
2. 从鲜切玫瑰贸易情况来看，中国鲜切玫瑰贸易以出口为主，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显——2022~2023年间净出口量已连续两年保持在6000万枝以上，贸易顺差也随之连续两年保持在1000万美元以上，但进口单价远高于出口单价；进口时间主要集中在2月和8月，出口时间则大部分向10~12月集中；最大进口来源地为“厄瓜多尔”，主要外销市场为“泰国、新加坡”；主要通过“云南、上海”相关口岸进口至国内、“云南”相关口岸出口销往国外；2015年1月~至今，进口路线多达120条、出口路线多达237条，其中，通过“越南进口至云南”、“云南出口至泰国”的数量相对较多，受贸易单价差异影响，通过“厄瓜多尔进口至上海”、“云南出口至新加坡”的货值相对较高。
3. 从种用玫瑰贸易情况来看，2015~2023年间，中国种用玫瑰进、出口规模均整体呈现先增后降趋势，随着年进口量降至5万株以下、年进口金额降至10万美元以下，贸易量由净进口格局转为净出口格局，贸易金额也随之由逆差转为顺差，但2022年以来，随着年出口量与进口量间的差距逐渐缩小，叠加进、出口贸易单价差距的影响，贸易金额于2023年开始再次呈现逆差态势；进、出口时间均较为分散，2023年，进口时间集中在12月，出口时间集中在1月；主要进口来源地为“荷兰、法国”，主要外销市场为“越南、泰国、黎巴嫩”；主要通过“浙江、北京、云南、上海”相关口岸进口至国内、“云南、广东、浙江”相关口岸出口外销；主要进口路线为“法国→浙江、荷兰→浙江、荷兰→北京”，主要出口路线为“广东→越南、云南→越南、云南→泰国、云南→黎巴嫩、浙江→泰国”。
前言
玫瑰是蔷薇科蔷薇属的一种植物，在日常生活中，它通常指的是蔷薇属中一系列花大艳丽的栽培品种的统称。这些品种也可称为月季或蔷薇。
玫瑰原产于中国华北以及日本和朝鲜，但现已广泛栽培于世界各地。在中国，以山东、江苏、浙江、广东等地的栽培较为普遍，特别是山东平阴、北京妙峰山涧沟、河南商水县周口镇及浙江吴兴等地都是玫瑰的有名产地。朝鲜、日本及欧美各国也均有栽培。
玫瑰的种类繁多，颜色多样，包括红色、黄色、白色、粉色、淡绿色、橙色、紫色、蓝色等。玫瑰果实可食，无糖，富含维他命C，常用于制作香草茶、果酱、果冻、果汁和面包等食品。玫瑰花瓣可以制饼馅、玫瑰酒、玫瑰糖浆，干制后可以泡茶。玫瑰花蕾有理气、解毒和止血的功效，可用于治疗月经不调、肝胃气痛和跌打损伤等疾病。玫瑰的花、叶、果、根均可入药，具有清热解毒、顺气和胃、解渴、止血等多种功能。玫瑰油是玫瑰的重要产品，用做香料在民间有很悠久的历史，是国际市场上流行的花香型香料油之一，广泛用于化妆品、食品、酿酒等行业。玫瑰花还可用于制作花茶、花束等观赏和礼品，具有很高的经济价值。
随着全球贸易的发展，玫瑰的出口量逐年增加。特别是中国的一些优质玫瑰产区，如山东平阴、北京妙峰山涧沟等地的玫瑰，因其品质优良、花期长久而备受国际市场青睐。这些玫瑰常被用于制作高档的玫瑰油、玫瑰食品等产品，并出口到欧美、日本等国家和地区。同时，随着“一带一路”政策的推动，中国的玫瑰出口市场有望进一步拓展。
本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的玫瑰相关商品进出口贸易数据，从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度，对近年来中国玫瑰贸易状况进行分析，为从事玫瑰产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。
分析对象为中国海关统计与公示范围内的“种用玫瑰（HS编码：06024010）、‘其他玫瑰，不论是否嫁接（HS编码：06024090）’、鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾（HS编码：06031100）”3类商品；数据对应时间为2015年1月~2024年6月。
1.贸易金额常年呈现顺差状态
据中国海关数据显示，2015年~至今，中国玫瑰相关商品贸易金额常年保持顺差状态，其中，2022年贸易顺差最大（约为1282.95万美元），2015~2018年，贸易顺差逐渐减小，至2018年贸易顺差缩小至21.15万美元，2019年~至今，出口金额波动上升，而进口金额波动下降，继而造成贸易顺差呈增大趋势。
2023年，中国玫瑰相关商品进口金额为595.88万美元、出口金额为1778.32万美元、贸易顺差为1182.44万美元——同比分别较2022年进口金额和出口金额增加了136.49万美元、35.98万美元，增幅分别为29.71%、2.07%；与2015年相比，中国玫瑰相关商品进口金额增长了67.78万美元，增幅约为12.83%，年均复合增长率为1.52%；出口金额增加了1005.34万美元，增幅为130.06%，年均复合增长率为10.98%。
图表1：中国玫瑰相关商品进口金额变化趋势VS出口金额
2024上半年，中国玫瑰相关商品累计进口金额为227.05万美元、累计出口金额为1522.03万美元——分别占2023全年总进口金额与总出口金额的38.1%、85.59%，贸易顺差为1294.98万美元。
2.贸易商品
据中国海关数据显示，我国玫瑰主要进出口商品均为“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾（HS编码：06031100）”，简称“鲜切玫瑰”。
2.1.进口商品：95%以上为“鲜切玫瑰”
2015年~至今，中国“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”的进口金额常年保持占比95%以上。2023年，“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”的进口金额为587.65万美元——在玫瑰相关商品总进口金额中的占比高达98.62%，与2022年相比，增加了143.72万美元、增幅为32.37%，拉动了玫瑰相关商品总进口金额的增长。
“种用玫瑰”在每年的玫瑰相关商品总进口金额中占比均不到5%。2019年，“种用玫瑰”进口金额最高，为41.59万美元——占玫瑰相关商品总进口金额的4.96%；2023年进口金额为8.23万美元——占玫瑰相关商品总进口金额的1.38%。
“其他玫瑰，不论是否嫁接”仅在2015~2019年间有进口记录，且进口规模相对较低——4年总的进口金额仅为0.51万美元。
2024年上半年，“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”的进口金额为225.59万美元——在玫瑰相关商品总进口金额中的占比高达99.36%，占2023全年同类商品进口金额的38.39%；其余1.45万美元为“种用玫瑰”——在玫瑰相关商品总进口金额中的占比仅0.64%，占2023全年同类商品进口金额的17.62%。
图表2：中国玫瑰进口金额细分商品结构及趋势
2.2.出口商品：80%以上为“鲜切玫瑰”
2015年~至今，“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”出口金额仍然占比相对最大——在83.78%~98.19%之间不等。2023年，“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”出口金额为1729.2万美元——在玫瑰相关商品总出口金额中占比97.24%。
“种用玫瑰”在2015~2017年间出口金额均不到1万美元；在2018~2019年间无出口记录；在2021年出口金额最高，为66.42万美元——占玫瑰相关商品总出口金额的4.22%；2023年出口金额为6.59万美元——占玫瑰相关商品总出口金额的0.37%。
“其他玫瑰，不论是否嫁接”与进口相比，2015年~至今都有持续出口，其中，2020年出口金额达至峰值242.57万美元——占玫瑰相关商品总出口金额的14.79%；2023年出口金额为42.53万美元——占玫瑰相关商品总出口金额的2.39%
图表3：中国玫瑰出口金额细分商品结构及趋势
2024上半年，“鲜的制花束或装饰用的玫瑰插花及花蕾”、“种用玫瑰”、“其他玫瑰，不论是否嫁接”出口金额分别为1494.37万美元、0.56万美元、27.1万美元——在玫瑰相关商品总出口金额中占比分别98.18%、0.04%、1.78%。
3.贸易路线
从贸易量来看，中国“鲜切玫瑰、种用玫瑰”国际贸易近年来均以出口为主。
3.1.鲜切玫瑰：“云南→泰国”量大，“云南→新加坡”货值高
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国各省（自治区、直辖市）与各国家/地区间的鲜切玫瑰出口路线多达237条。2023年出口路线共有72条，其中，“云南→泰国、云南→澳大利亚、云南→越南、云南→新加坡、重庆→越南、云南→马来西亚、云南→菲律宾、云南→蒙古”8条路线同时位列出口量Top10与出口金额Top10；路线“广东→中国香港”出口量排名第6，但平均出口单价相对较低，出口金额排名第21；路线“广东→越南”出口量排名第8，同样受出口单价偏低的影响，出口金额排名11；路线“云南→日本”出口金额排名第8，出口量则排名11；路线“山东→菲律宾”出口金额排名第9，出口量则排名12——这12条路线出口量合计达6962.97万枝、出口金额合计达1590.53万美元，分别占2023年总出口规模的94.6%、91.98%。
通过“云南销往泰国”的鲜切玫瑰数量相对最多——达1805.48万枝，约占总出口量的24.53%，但平均出口单价仅0.16美元/枝——与全国平均水平相差0.07美元/枝，对应的出口金额为285.21万美元、排名第3——约占总出口金额的16.49%；通过“云南销往新加坡”的鲜切玫瑰货值最高——达338.21万美元，约占总出口金额的19.56%，平均出口单价为0.43美元/枝——较全国平均水平高出0.2美元/枝，对应的出口量为784.6万枝、排名第4——约占总出口量的10.66%。
图表4：2023年中国鲜切玫瑰出口量与出口金额Top10路线对比
3.2.种用玫瑰：广东→越南、云南→越南、云南→泰国
据中国海关数据显示，2015年1月~至今，中国各省（自治区、直辖市）与各国家/地区间的种用玫瑰出口路线共有“云南→越南、广东→越南、云南→黎巴嫩、安徽→朝鲜、内蒙古→蒙古、陕西→越南、浙江→泰国、河南→巴林、云南→泰国、福建→安哥拉”10条。
2023年出口路线共有“广东→越南、云南→越南、云南→泰国”3条，其中，通过“广东销往越南”的种用玫瑰规模相对最大、价格相对最高，具体出口量为6万株、出口金额为6万美元————分别占全国总出口规模的49.92%、91.05%，平均出口单价约为1美元/株——是全国平均水平的1.82倍。
图表5：2023年中国种用玫瑰出口路线出口规模及单价对比
