2024年中国花卉产业数据分析简报
核心观点
1.从生产规模来看，中国林业和草原统计年鉴数据显示，2013年至2022年，中国花卉年末实有栽培面积呈“先增后减”的的趋势向上波动，从1563.76万亩波动增长至2241.3万亩，增长了677.54万亩、增幅约为43.33%，年均复合增长率约为4.08%。观赏苗木占比56.04%，食用与药用花卉占比21.09%；盆栽植物类（包括盆栽植物、盆景）占比7.05%；鲜切花（切花、切叶、切枝）占比4.77%；种子、种球、种苗占比2.76%。中国花卉产区主要集中在以云南、四川、广西为代表的西南地区和以江苏、浙江、福建为代表的东部沿海地区。
2.从农业产值来看，根据中国农村统计年鉴公布的数据，2022年，中国花卉产业实现的农业产值为1206.1亿元，与2013年相比，增长了538.9亿元、增幅约为80.77%，年均复合增长率约为6.8%，其中，云南是中国花卉产业农业产值最高的省域——达258.2亿元，在全国花卉产业农业产值中所占的比重约为21.41%。从销售额来看，中国林业和草原统计年鉴数据显示，2022年，中国花卉产品销售额为2254.76亿元，其中，观赏苗木、盆栽植物类、鲜切花、食用与药用花卉、种苗分别占比46.07%、26.18%、11.71%、7.84%、3.38%。
3.从国际贸易来看，中国花卉进出口贸易以出口为主，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，最大进口基地与出口基地均为云南。2023年，中国花卉产品进出口贸易总量为11.79万吨、进出口贸易总额为4.79亿美元，其中，进口量为4.35万吨、进口金额为2.06亿美元，出口量为7.44万吨、出口金额为2.72亿美元——净出口量为3.09万吨、贸易顺差为0.66亿美元；云南进口花卉产品2.29万吨、进口金额为0.79亿美元——分别占总进口规模的52.64%、38.35%，出口花卉产品2.53万吨、出口金额为0.93亿美元——分别占总出口规模的34%、34.23%。
前言
广义上的花卉是对具有观赏价值的植物的统称，按照消费场景可以分为观赏苗木、盆栽植物、鲜切花、食用与药用花卉、种苗等。中国花卉栽培历史悠久，长久以来，花文化的发展一直是中华文化发展的重要组成部分。中华人民共和国成立以来，历经70多年的发展，中国已成为全球最大的花卉生产国、重要的花卉消费国和花卉贸易国，中国花卉市场年均销售规模达2000亿元。
2023年5月，国家林业和草原局、农业农村部联合印发《全国花卉业发展规划（2022—2035年）》，提出到2035年，我国基本实现花卉业现代化、力争花卉年销售额超过7000亿元的目标。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国花卉栽培面积、产量、产值、价格、进出口贸易等数据，从中国花卉产业规模、供需现状、成本收益情况、生产布局、品牌建设、国际地位等角度为从事花卉产业科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的企/事业单位及个人提供参考。
1.产业规模及发展趋势
1.1.生产规模
中国花卉产业发展历史悠久，花卉产品种类繁多，随着生态文明建设的全方位推进，中国花卉产业逐渐发展成为中国现代化产业中最具发展潜力和活力的朝阳产业。
中国林业和草原统计年鉴数据显示，2013年至2022年，中国花卉年末实有栽培面积增长了677.54万亩、增幅约为43.33%，年均复合增长率约为4.08%。
图表1：中国花卉年末实有栽培面积变化趋势
按消费场景来看，2022年，中国2241.3万亩花卉栽培面积中：
- 观赏苗木占比56.04%，是全国栽培面积最大的花卉产品类别；
- 食用与药用花卉的栽培面积占比21.09%；
- 盆栽植物类（包括盆栽植物、盆景）的栽培面积占比7.05%；
- 鲜切花（切花、切叶、切枝）的栽培面积占比4.77%；
- 种子、种球、种苗的栽培面积占比2.76%。
图表2：2022年中国花卉主要类别年末实有面积和产量分布
1.2.农业产值
根据中国农村统计年鉴公布的数据，2013年至2022年，中国花卉产业实现的农业产值增长了538.9亿元、增幅约为80.77%，年均复合增长率约为6.8%。
中国每亩花卉栽培实现的农业产值增长了0.11万元、增幅约为26.12%，年均复合增长率约为2.61%。
图表3：中国花卉农业产值及亩均产值变化趋势
1.3.市场规模
中国既是花卉生产大国，也是花卉消费大国。
国家统计局数据显示，2013年至2022年，中国花卉市场成交额增长了265.15亿元、增幅约为66.92%，年均复合增长率约为5.86%；
其中，花卉批发市场成交额增长了239.66亿元、增幅约为63.07%，年均复合增长率约为5.58%；
花卉零售市场成交额增长了25.49亿元、增幅约为157.05%，年均复合增长率约为11.06%。
图表4：中国花卉市场（批发&零售）成交额变化趋势
1.4.国际贸易
1.4.1.贸易规模变化趋势
近年来，随着与国际市场的交融越来越深，与国际市场在品种、价格、花期等方面的匹配度不断提高，中国逐渐成为全球花卉产业链的重要参与者。
2023年，中国花卉产品进出口贸易总量为11.79万吨、进出口贸易总额为4.79亿美元；
与2015年相比：
中国花卉进出口贸易总量增长了3.4万吨、增幅约为40.55%，年均复合增长率约为4.35%；
进出口贸易总额增长了1.91亿美元、增幅约为66.03%，年均复合增长率约为6.54%。
图表5：中国花卉进出口贸易规模变化趋势
1.4.2.贸易平衡态势
由于中国花卉出口规模常年高于进口规模，中国花卉出口金额常年高于进口金额，进出口贸易金额维持顺差态势。
2019年至2023年，中国花卉进出口贸易顺差从0.32亿美元波动增长至0.66亿美元，增长了0.34亿美元、增幅约为106.14%，年均复合增长率约为19.82%；
其中，进口金额增长了0.18亿美元、增幅约为9.65%；
出口金额增长了0.52亿美元、增幅约为23.64%，年均复合增长率约为5.45%。
图表6：中国花卉进出口贸易金额变化趋势对比
2.地域分布
2.1.栽培面积
2022年，中国花卉年末实有面积排名前三的省域依次是江苏、云南以及浙江；
其中：
- 江苏花卉年末实有面积在全国花卉年末实有面积中所占的比重约为10.88%；
- 云南花卉年末实有面积在全国所占的比重约为10.39%；
- 浙江花卉年末实有面积所占比重约为7.98%。
图表7：2022年中国各省域花卉年末实有面积排名（未统计香港、澳门）
2.2.产值分布
2022年，中国花卉产业实现农业产值1206.1亿元；
其中：
- 云南花卉农业产值在全国花卉产业农业产值中所占的比重约为21.41%，是中国花卉产业农业产值最高的省域；
- 广东花卉农业产值在全国所占的比重约为17.23%；
- 浙江花卉农业产值所占的比重约为13.96%。
从亩均产值来看，2022年，天津、海南、上海、黑龙江、广东、云南、陕西、北京、宁夏、浙江、吉林、辽宁、湖北、青海、福建15个省域的亩均产值均高于全国平均水平（0.54万元）。
图表8：2022年中国各省域花卉农业产值及亩均产值排名（未统计香港、澳门、西藏）
2.3.主要出口贸易基地
2023年，中国花卉产品出口量为7.44万吨、出口金额为2.72亿美元，全国花卉出口金额排名前三的省域依次为云南、浙江、广东。
其中，云南花卉出口量及出口金额在全国花卉出口量及出口金额中所占的比重分别为34%、34.23%，出口产品以各类鲜切花为主，主要销往泰国、日本、新加坡等东南亚国家。
浙江花卉出口量及出口金额在全国所占的比重分别为20.46%、21.49%，90%以上的花卉产品出口销往日本，以鲜切花产品为主。
广东花卉出口量及出口金额所占的比重分别为27.08%、15.49%，主要出口销往中国香港、韩国、越南等东南亚国家/地区，出口产品以兰花为主，部分出口销往美国、荷兰、法国等欧美发达国家，出口产品主要为各类盆景植物。
图表9：2023年中国花卉出口贸易基地Top10（按出口金额）
