2024年第3季度种苗行业现状调研分析报告
为调研第三季度蔬菜种苗生产计划，我会联合全国农业技术推广服务中心、中国蔬菜杂志社等多家单位，于7月份对各省集约化育苗企业进行了问卷调查，调研结果显示，育苗企业第三季度总体订单量同环比均上涨，预计秋冬蔬菜供应有保障。企业面临的主要育苗难点是灾害性气候变化带来的影响。企业面临的主要问题是用工短缺、经济适用性设备短缺以及育苗成本过高，近年来，这3项问题尤为突出。具体情况如下：
一、第三季度育苗企业情况
年育苗能力在500万株以上的企业占64.2%。参与调研的育苗企业共400家，有效样本企业388家。调研数据显示，388家育苗企业涉及26个省（市、自治区）、216个县（市、区），其中249家育苗企业年育苗能力在500万株以上，占64.2%（见图1）。
供应区域以本地区为主。从菜苗供应范围来看，388家育苗企业中有321家育苗企业所育菜苗主要用于本市区销售，占82.7%，其中93家企业所育菜苗完全用于本市区销售；27家育苗企业所育菜苗一半用于本市区销售，一半用于外市区销售，占7.0%；40家育苗企业所育菜苗主要用于外市区销售，占10.3%。
二、第三季度总体订单量情况
第三季度订单总量为30.68亿株，单个企业订单量在500万株以下的居多。388家育苗企业总订单量为30.68亿株，预计定植面积111.61万亩。其中，单个企业订单量在1500万株以上的48家，占12.4%；500—1500万株的66家，占17.0%；500万株以下的274家，占70.6%（见图2）。
第三季度育苗企业整体订单量环比上涨7.2%。有94家育苗企业第三季度订单量环比有所增加，占24.2%；212家育苗企业订单量环比基本持平，占54.7%；82家育苗企业订单量环比有所减少，占21.1%（见图3）。
第三季度育苗企业整体订单量同比上涨2.9%。90家育苗企业第三季度订单量同比有所增加，占23.2%；236家育苗企业订单量同比基本持平，占60.8%；62家育苗企业订单量同比有所减少，占16.0%（见图4）。
第三季度菜苗均价同环比均下降。388家育苗企业的菜苗均价0.54元/株，环比下降7.5%，同比下降2.3%。参与调研的企业反映，育苗行业从业门槛低，设施设备落后，质量参差不齐，企业之间存在不良竞争，菜苗价格低廉。
三、第三季度各蔬菜品种情况
茄果类蔬菜的育苗企业数量最多，占47.2%。自蔬菜种苗调研开展以来，每个季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业占比均超过45%。本次调查显示，第三季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业183家，占47.2%；甘蓝类151家，占38.9%；叶菜类122家，占31.4%；瓜类86家，占22.2%；豆类5家，占1.3%；其他蔬菜36家，占9.3%（见图5）。
各蔬菜种类中，辣椒订单量居首位。从各蔬菜种类订单量来看，辣椒、结球甘蓝、青花菜为样本企业的主要育苗蔬菜种类，占总订单量的55%以上，订单量分别是9.36亿株、4.31亿株、3.57亿株（见图6），主要销往内蒙古、华北、西北、黄淮、长江中下游、西南、广西等地区。预计定植面积分别是46.79万亩、10.79万亩和14.87万亩。
四、主要问题和建议
（一）应对灾害性天气连续4个季度成为育苗企业最大育苗难点
从调研结果看，第三季度育苗企业面临的主要难点是降低灾害性天气带来的影响，占34.0%（见图7）。具体体现在洪涝、台风、持续性阴雨、高温高湿等灾害性天气导致的育苗设施受损、种苗生长和发育缓慢、成活率低、质量下降以及病害治理难度增加等一系列问题。总体来看，灾害性天气的频繁发生不仅干扰了工人作业，还影响了种苗播种和管理，从而延迟了育苗的整体进度。
为降低灾害性天气对蔬菜育苗产生的不利影响，建议相关育苗企业：一是提升设施抗灾能力。加强育苗设施的建设与改造，以提高其抵御洪涝、台风等极端天气的能力。二是密切关注短时天气预报。及时获取和分析短时天气信息，提前预判可能出现的极端天气。三是制定应急管理机制。确保在灾害发生时能够快速响应，采取有效的防范措施，减少对育苗生产的影响。四是加强技术指导与培训。提供有关病虫害防治、育苗管理和设施维护的培训，提升从业人员的专业技能，增强其应对灾害性天气的能力，从而提高种苗的成活率和质量。
（二）育苗企业面临的主要问题
育苗企业所反映的问题主要集中在用工短缺、经济适用性设备短缺和育苗成本过高3个方面（见图8）。
为降低灾害性天气对蔬菜育苗产生的不利影响，建议相关育苗企业：一是及时关注天气预报信息，做好防范措施；二是提高育苗设施的保温能力和管理水平，以应对低温寡照和高温干旱等极端天气事件，学习科学育苗技术，并根据不同气候条件采取适当的育苗管理措施，提高菜苗成活率和质量；三是强化病虫害管理，定期检查苗床健康状况，及时采取防治措施，降低病害发生率。
1.用工短缺
共有218家育苗企业反映用工短缺，占56.2%。用工短缺问题持续困扰育苗行业，自2023年三季度以来一直位居企业面临难题的首位。主要表现为劳动力老龄化、缺乏技术工人、工人招聘困难等问题上。纵观过去6个季度的调研数据，技术员、零工和嫁接工始终是用工短缺最为严重的三大岗位（见图9），凸显了行业在专业人才和灵活用工方面的持续压力。这一趋势不仅反映了育苗行业的人力资源结构问题，也显示了提升行业吸引力和培养专业人才的迫切需求。
2.经济适用性设备短缺
共有151家育苗企业反映设施设备落后，占38.9%。设施设备落后问题在育苗行业中普遍存在，主要是由于设备技术陈旧、企业资金紧张，以及自动化和现代化设施的缺乏，导致了育苗企业生产效率低下和管理困难等一系列问题。特别值得注意的是，今年前三个季度的调研数据显示，保温及温控设备、播种机、水肥一体化设备和移动式苗床是最亟需升级的关键设备（见图10）。这不仅反映了育苗企业在技术升级方面的迫切需求，也凸显了行业在提高生产效率和现代化水平的巨大挑战。
3.育苗及运输成本过高
共有147家育苗企业反映育苗成本过高，占37.9%。主要由于人工费用、种子和原材料价格上涨，以及机械化程度低导致的人工依赖性强，使企业难以有效控制成本，进而面临高风险和低利润的经营困境。参与调研的育苗企业第三季度平均每人每天的用工成本为128.8元，环比上涨3.1%，同比上涨6.3%，用工成本呈现持续上升的趋势。
此外，蔬菜种苗的运输成本也成为企业的一大负担。388家育苗企业中，有283家企业需要经过高速公路运输菜苗，其中，有104家育苗企业可以享受绿色通道服务，占比36.7%，有179家育苗企业需要付费通行，占比63.3%（见图11）。
以上数据不仅反映了育苗行业面临的多重成本压力，也体现了优化运输政策、提高机械化水平以及控制原材料成本等方面的迫切需求。
针对用工短缺、经济适用性设备短缺、育苗成本过高等问题，建议一是加强职业培训与劳动力引导，提供资金和技术支持，帮助育苗企业更新和升级设施设备，提高生产效率，降低育苗成本，促进种苗行业的健康发展。二是将蔬菜种苗纳入绿色通道范围，减轻运输成本压力。
