2024年国内拖拉机产业浅析：电动化窗口打开，大佬纷纷入局！
拖拉机被誉为农机行业的“航空母舰”，是全球规模和体量最大的农机品类，也是一国农机产业的引擎，2025年预计全球拖拉机产值将超过5500亿元，其中国内拖拉机产值约为十分之一，在农机行业的投资价值无与伦比且无可替代。
当前，拖拉机产业处在十字路口，拖拉机企业走在十字路口，该如何选择？
一、国内拖拉机行业规模和体量
据相关机构数据推断，2024年全球农机年产值约为1800亿美元，从长期趋势看全球范围内机器替人的进程未有改变。
具体到拖拉机产业上，2024年拖拉机产值会达到750亿美元，约合人民币5500亿元，这就是全球拖拉机行业的空间，根据百谏方略（DIResaerch）研究统计，全球农用拖拉机市场规模仍然呈现稳步扩张的态势，预计2030年将达到1186.6亿元，2023—2030年复合增长率（CAGR）为6.98%。
拖拉机的投资价值在于规模和体量上，也在于其“三高需求”的特性——高频购买、高频使用、高频更新，也就是说拖拉机是一种具备可持续需求的产品，且这种需求以不断地升级和迭代形式存在，具备极佳投资价值。
在全球范围内，只要生产农机的大企业，几乎全部是把拖拉机作为其主业，如美国约翰迪尔、爱科，意大利凯斯纽荷兰、道依次法尔，德国克拉斯，日本久保田、洋马、井关，印度塔塔、马恒达等。
拖拉机是中国农机工业的脊梁，拖拉机产业决定着旋耕机、打捆机、播种机、搂草机、液压翻转犁等数百种农机具和农机的发展，中国拥有全球最多的农机制造企业和配套企业，近200家拖拉机主机厂家一年创造了550亿元的产值，约为全球拖拉机工业的十分之一，近几年中国造拖拉机开始从产品贸易向产业输出转变，为了规避内卷，很多国产拖拉机企业将制造工厂向海外转移，主机厂出海也将带动整个中国农机产业链向外输出。
与全球性质一样，拖拉机是中国规模和体量最大的农机品类，也是中国最重要的农机品类，是中国农业产业的引擎，中国拖拉机产业的竞争优势在于成本优势和产业链完整性。
目前中国拥有山东、河南、浙江、江苏四大拖拉机产业集群和围绕着四大产业集群的功能齐备的产业链，中国有几百家拖拉机配套企业已经进入了约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、久保田等全球知名跨国公司的全球配套体系，可以说中国离不开全球农机市场和产业链，世界也离不开中国市场和配套体系。
二、竞争格局：大的不大，小的不小！
中国从2004年开始施行农机购置环节的国家补贴，整体看是按市场销售价格的30%对购买者进行补贴，这一政策的杠杆作用非常明显，短短几年中国农机工业产值实现翻番增长。
由于政策具有“普惠”性质，也就是说对于生产企业几乎没门槛，只要愿意向市场供应农机的企业都可以间接享受到30%的补贴政策红利，所以在中国涌现出大量的拖拉机主机制造企业，这些企业生生死死、进进出出。
沿着时间轴观察，2004年刚开始实施补贴政策时国内有40家拖拉机企业，2010年增加到100家，此后不断有企业进入，在2021年最高的时候有251家，就是在行情不好的2024年预计仍有150多家。
由于竞争对手太多，再加上政策的“普惠”性，造成国内拖拉机行业迟迟无法完成产业整合，目前的行业竞争格局非常尴尬，虽然长尾特征有所收敛，但“大的不大，小的不少”的格局仍然很难改变。
目前超过150家拖拉机工厂，其中CR5加起来占有率56%，勉强过半，其中排名数一数二的潍柴雷沃、一拖东方红各自占有率都只有20%，凭硬实力谁都无法承揽行业洗牌的重任，而沃得、华夏、常发、悍沃、萨丁、国泰等品牌都属于8000~10000台的规模，都有自己的优势市场和忠诚的用户群体，已形成尾大不掉之势，且这些二三线阵营也具备向一线阵营冲刺的实力。
所以国内拖拉机产业呈现出头部企业与群雄逐鹿的双重特征，另外还有约翰迪尔、凯斯纽荷兰、爱科、克拉斯、道依茨法尔、久保田等外资大佬长期盘踞中国拖拉机高端市场，在国内拖拉机已经形成了“大的不大，小的不小，更微小的也死不了”的矛盾的竞争格局。
三、新能源、智能化红利，拖拉机投资价值凸显
据报道，2023年全球新能源电动农业机械市场规模约7.9亿元，预计未来将持续保持平稳增长的态势，到2030年市场规模将接近154亿元，未来六年CAGR为42.3%。
为新能源、智能化时代提前到来，拖拉机的红利窗口在身后向机械传动关闭，在前面面向电动拖拉机、无人驾驶拖拉机打开。
新能源电动农业机械是指以电力代替化石燃料为主要动力来源的农用设备。它可以包括电动拖拉机、电动收割机、电动喷雾机、电动农业机器人和其他在农场执行各种任务的电机。电动农业机械可以带来诸如降低排放、降低燃料和维护成本、提高效率和改善土壤健康等优势。
中国政府将优先推动拖拉机电动化，这在政策上已经是明牌，企业无需质疑，只是需要掌握政策推进的节奏，避免超前，更要避免错失产业机遇。
在经历两三年时间征求各界意见，《电动拖拉机鉴定大纲》发布在即，6月底农机工业协会发出了《增程式电动拖拉机 第2部分：技术要求》（征求意见稿）等4项团体标准意见的通知，说明电动拖拉机的行业标准也快出台了。
不久前农财两部下发的《2024—2026 年农机购置与应用补贴实施意见》：各级农业农村部门会同有关部门组织开展新能源农机（混合动力或电动等重点机具）、大型高端智能绿色重点机具的鉴定任务，并明确要求将新能源农机补贴测算比例从30%提高到35%，包括混合动力或电动化拖拉机。
在电动农机的赛道上，虽然高举的发令枪仍悬而未响，但民间的力量已经暗潮涌动，很多企业其实已经在产业政策出台之前就早早地埋伏在政策的必经之地。
在2023年武汉举办的全国农机展会上，第一拖拉机、潍柴雷沃、东风农机三大头部企业都有电动拖拉机展出，二线阵营的沃得、常发、悍沃、英轩等拖拉机企业展出了基于玉柴提供的整体解决方案的混动式E-CVT拖拉机，还有十几家名不见经传的小品牌的各种电动拖拉机解决方案之下的电动拖拉机样机。
农机电动化的孪生兄弟是智能化，电动化是能源解决方案，而智能化是驾乘解决方案。
相比较纯机械传动的拖拉机，电动拖拉机由于大量使用机电液技术，所以更容易匹配以电子电器电控为主的智能化技术，国内由于上海联适、上海华测、丰疆智能、博创联动等自动导航、无人驾驶技术的公司能提供相对欧美日韩国家更经济实用的解决方案，所以中国的智能化农机是走在全球前面的，与乘用车行业一样，中国的电动拖拉机、智能拖拉机极有可能会成为全球的引领者。
中国电动农机、智能化农机背后最大的靠山其实是国产电动汽车、电动工程机械的“三电”产业链。
中国拥有全球产业链最全、技术最先进的电动汽车、电动工程机械的配套资源，而电动汽车、电动工程机械电池、电机、电控配套资源和供应链体系在于电动拖拉机完全可以用拿来主义，国产电动拖拉机甚至可以不用刻意去建立电动化的独立配套体系，中国的电动农机可以站在电动汽车、电动工程机这两个巨人的肩膀上跨越式发展。
所以随着政策窗口打开， 在电动汽车和电动工程机械的产业基础上，国产电动农机、电动拖拉机的产业机会已经隐现，新的赛道必然吸引来强劲的竞争对手手执刀叉来赴一场百年难遇的盛宴。
四、大佬纷纷入局，国内拖拉机竞争格局充满未知与不确定
拖拉机产业，全球5500亿元，中国550亿元的大赛道，在中国有高标准农田建设带来的需求升级的机会，再加上电动化、智能化新赛道即将创造出数百亿的新增需求，国产拖拉机仍然处于“大的不大，小的不小”的竞争格局，产业集中度仍然很低，市场竞争格局仍未固化。
这给所有的企业都提供了上位、超越与重新建立行业秩序的可能性，也给跨界者提供了跨界打劫成功的可能性。
所以国产拖拉机行业仍然具备极强的吸引力，一些外行业的大佬近几年纷纷入局，新鲜血液的注入，为国产农机企业制造了基因融合的机会，也为未来的竞争埋下了不稳定因素。
1、工程机械行业最新的进入者
据坊间消息，与三一重工、中联重科在同一个城市的知名的工程机械巨头山河智能在采棉机上小试牛刀之后，于2024年推出自研的高端大马力智能拖拉机；长沙城另一家工程机械行业的隐形冠军铁建重工，在进入采棉机、青贮机、番茄收获机行业之后，今年也要推出自己的大马力拖拉机产品。
值得关注的是工程机械企业进入农机行业的起点都很高，采棉机、青贮收获机、番茄联合收获机、大马力拖拉机都有很高的门槛，目前处于国产平替和替代的进程中，没有技术、资金、产业链组织、高端制造能力的中小企业无法胜任，工程机械行业大佬进入可以拔高国产农机产业的企业竞争实力。
同时工程机械大佬进入，更大的好处是会把工程机械的配套体系，包括电动类产品的供应链带到农机行业。
2、工程机械行业已进入拖拉机的大佬
农机和工程机械基因相似度最高，现在我们能看到的挖掘机、装载机、推土机、吊车等前身都是拖拉机，拖拉机与以上的工程机械产品结构非常接近，甚至发动机、车桥、变速箱、驾驶室、液压系统等可以互换，所以工程机械企业如果要多元化跨界经营，大多会优先选择农机而不是其他行业。
全球范围内看，约翰迪尔、凯斯纽荷兰、克拉斯、久保田、洋马这些跨国公司无一例外都有工程机械业务，其中约翰迪尔的工程机械业务规模只排名在卡特彼勒、小松、徐工之后，位列全球第四，凯斯和久保田的工程机械行业在全球也很强。
国内的一拖集团曾经有一拖建机等工程机械业务，后来由国机集团进行内部业务重组，目前一拖不再涉足工程机械，潍柴雷沃曾经很长时间也有工程机械业务，在加入潍柴股份之后工程机械业务独立运营，但品牌仍是雷沃重工，潍坊萨丁重工近几年涉足工程机械行业，并推出了普拉达品牌的挖机和装载机。
在农机行业，已实实在在存在一个以中联和徐工为代表的工程机械派系，由于自带工程机械的基因，所以这一流派与土著的一拖东方红、潍柴雷沃、东风农机在经营理念、技术路线、资源禀赋、营销模式等都有巨大的差距，工程机械企业为农机行业带来了宝贵的资源，外加冲击性的思想，同时增加了很多可能性和不稳定因素。
3、还有一些不太为人所知的实力选手
近几年拖拉机悄悄地潜伏进来了一些实力很强的竞争对手，目前大多还处于潜水期，这些企业可以三年不鸣，但一旦发声则必然会产生轰动效应。
如潍坊中农博鼎集团，这家公司有数十亿的销售规模，近两年才进军拖拉机产业，走的是美国约翰迪尔技术路线，高举高打，建成了产能上万台的拖拉机产业园，明显地有宏大产业追求。
还有淄博江华集团、新疆钵施然、山东金大丰等行业内外的实力派企业，这些企业都身价十几亿，在各自的领域都取得了成功，无一例外都看好拖拉机，且投入了巨资来打造自己的拖拉机产业基地。
4、潜水的高科技企业
农机极有可能是继汽车和工程机械之后另一电动化的蓝海，近几年不断有科技型公司或大张旗鼓进来，或偃旗息鼓长期潜伏。
国内最成功的电动农机是植保无人飞机，目前中国植保无人飞机出货量全球第一，在全球占有率超过80%，最成功的企业是深圳大疆科技，该公司是消费级无人飞机和农用无人飞机全球隐形冠军。
植保无人飞机是几乎95%以上属于纯电无人驾驶智能机型，国产植保无人飞机年产值约100亿元，近几年面向东南亚、非洲、南美、东欧、中亚等地区大量出口，植保无人飞机是智能农机和电动农机的代表，也是行业引路人，植保无人飞机的价值在于让外界看到电动化和智能化农机的可行性，增强了资本投资于新能源、智能农机的信心。
进入农机行业的科技型公司似乎也偏爱拖拉机，近几年的大型农机展上，可以看到中科原动力、超星智能等科技型公司展出的新能源拖拉机，另外丰疆智能、博创联动、上海华测、上海联适等公司都有无人驾驶拖拉机控制系统或解决方案，说明这些科技型公司也早就参与到智能农机产业链。
结语
拖拉机是产值第一的农机品类，新能源时代，拖拉机还是电动化和智能化的主要入口，随着《电动拖拉机鉴定大纲》的发布和具体的补贴标准的出台，国产电动拖拉机会很快从实验室走向产业化，在机械化时代落后的国产拖拉机，有望在电动化时代弯道超车，但行业内参赛的选手变了，有实力有背景的大佬纷纷入局，这对现有的选手是一种压力更是一种动力。
