2024上半年国内大蒜总结及未来展望
【导语】2024年上半年大蒜价格创历史新高,雨雪天气令大蒜叶片普遍受损,减产预期推升下大蒜价格再创新高。河南早熟苗情堪忧、金乡苗情早衰情况凸显等情况层出不穷。大蒜上半年大蒜价格表现如何?储存商盈利水平及大蒜库存变化如何?全球对于中国大蒜的需求情况如何?我们一起来解读。
大蒜收购期价格走势相对平缓
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2024年上半年Mysteel大蒜收购价格指数在2.80-3.15元/斤震荡运行,整体均价在2.94元/斤,同比去年下跌0.84元/斤,跌幅为22.22%,同比2022年上涨1.36元/斤,涨幅为86%。价格波动维持震荡走势运行。
相比往年,今年收购季节大蒜表现出:晒蒜期间体量创新高,天气晴朗气温适宜,晒蒜质量好,蒜米料较去年同期有所减少的特点。
从收购结构上表现出:大户占比较大,套保商家拿货积极性较高,中小散户投资谨慎,观望市场,等待合理点位入场的特点。
从大蒜规格上表现出:大规格占比较小,大蒜2月份冬眠期多数产区遭遇雨雪及下霰等恶劣天气,造成部分叶片冻伤,大蒜亩产减少,大个头占比下降。特别是江苏邳州产区,正常年份6.5cm规格以上占比在40%左右,今年占比进一步下降至10%。
从库费上表现出:今年金乡提前定库情况普遍,收购价格较去年低的情况下,定库热度有所提高。
从价格上表现出:今年收购开秤价格金乡一般混级维持在3.00元/斤左右,较去年的4.00元/斤下降了1.0元/斤,属于平开,整体六月换手率较低,价格无明显上涨迹象,整体价格泡沫较少,价格回归商品价值本身。
从收购时间及进度上表现出:今年部分产区大蒜出现早衰,采挖时间提前一周左右,上市时间较早,加之晾晒体量大,就地入库的商家占比多,整体大户收购速度快,老百姓整体认卖,下货速度较去年同期快。外围蒜基本消化一半以上。
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2024年上半年Mysteel大蒜价格指数主要体现在1-5月份。走势自六年内相对低位水平一路狂飙至六年内新高。价格高点维持在3月13日,价格为4.70元/斤,去年同期价格为1.87元/斤,同比涨幅为152%。主要受2月份产区大面积雨雪天气及下霰影响下,大蒜返青情况不佳,市场对于后期减产预期增加后推升价格上涨。价格低点出现在5月21日左右,价格为3.00元/斤,去年同期价格为3.59元/斤,跌幅为17%。主要原因为鲜蒜大量上市令市场供应量充足。储存商出货意愿较强,市场卖压较大。另外近几年大蒜价格波动剧烈,吸引了更多资金介入大蒜行业,资金博弈加剧了大蒜价格波幅变化。
大蒜五一结转剩余库存少于同期
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根据Mysteel农产品调研得出,上半年全国大蒜主产区五一结转库存在100.89万吨,同比降幅为25.10%。月度走货维持在30-60万吨之间。整体来说本季结转库存好于去年同期。
兰陵产区储存商盈利空间好
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从2024年1-6月库内蒜六大主产区盈利情况来看,3月份整体价格处于上升期,六大产区平均利润均在成本线以上,随着后期价格下滑,邳州、杞县、中牟及莱芜等产区利润逐步下降到成本线以下。从产区来看,上半年亏损最严重的产区为邳州,盈利最好的产区为兰陵产区。
(备注:Mysteel农产品团队对于全国大蒜六大主产区储存商利润进行长期监测,主要追踪规格为:山东金乡杂交红蒜一般混级、河南杞县杂交红蒜普标印尼货、河南中牟县县杂交红蒜普标印尼货、江苏邳州杂交红蒜6.5cm净蒜、山东兰陵四六瓣白蒜印尼货以及山东莱芜杂交红蒜统货。)
上半年出口同比小幅增加,高价走货抑制出现在二季度
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中国大蒜出口居全球首位,在进口国家中,中国是唯一的进口来源国,进口地位难以撼动。具体来看,蒜片平均每年走20万吨左右,一年消耗70万吨蒜头。其他大蒜约消耗200万吨蒜头,大蒜出口总计蒜头消耗量在270万吨。
2024年1-5月较去年同期出口量呈现上涨趋势,1-5月大蒜总出口量为89.27万吨,同比增加5.73万吨,增幅为7.00%;出口均价1591.16美元/吨,涨幅为3%。2024年1-5月累计出口金额为142371.42万美元,增幅为60%。主要基于今年1-5月大蒜出口量增加。综合来看,1-5月份大蒜出口情况尚可,整体出口国家较去年同期有所增加。
大蒜收购后期主要看市场人气及资金参与热度
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2023年下半年价格仍有诸多因素影响,具体走势具体分析。收购期大蒜价格预计在3.60-5.50元/斤区间震荡运行。后期主要关注市场进场人气及百姓下货情况。另外需关注今年游资参与情况及线上公共交易平台行情运行情况。