2024年第二季度种苗行业现状调研分析报告
中央一号文件连续两年提出要发展集约化育苗中心。2022年中央一号文件提出“集中建设育苗工厂化设施”。2023年中央一号文件提出“加快发展水稻集中育秧中心和蔬菜集约化育苗中心”。目前，我国蔬菜产业发展逐步稳定，播种面积及产量连续多年居世界首位，2022年，我国蔬菜播种面积3.37亿亩，总产量达8亿吨，移栽需苗量超过7000亿株，而实际年生产量远低于年需求量。本文以各省集约化育苗企业为调研对象，由中国蔬菜协会联合全国农业技术推广服务中心、中国蔬菜杂志社等多家单位，于4月份对第二季度蔬菜种苗生产计划进行了调度，调研结果显示，育苗企业第二季度总体订单量环比上涨2.7%、同比基本持平；企业面临的主要育苗难点是光照不足、高温干旱等灾害性气候变化带来的影响；企业面临的主要问题是用工短缺、经济适用性设备短缺、育苗成本过高，其中用工短缺和育苗成本过高是近2年都存在的共性问题。具体情况如下：
一、第二季度育苗企业情况
年育苗能力在500万株以上的占62.9%。参与调研的育苗企业共470家，有效样本企业428家。调研数据显示，428家育苗企业涉及25个省（市、自治区）、229个县（市、区），其中269家育苗企业年育苗能力在500万株以上，占62.9%（见图1）。
供应区域以本地区为主。从菜苗供应范围来看，428家育苗企业中有323家育苗企业所育菜苗主要用于本市区销售，占75.5%，其中93家企业所育菜苗完全用于本市区销售；45家育苗企业所育菜苗一半用于本市区销售，一半用于外市区销售，占10.5%；60家育苗企业所育菜苗主要用于外市区销售，占14.0%。
二、第二季度总体订单量情况
第二季度订单总量为38.29亿株，预计定植面积137.51万亩。428家育苗企业中，订单量在1500万株以上的49家，占11.5%；500—1500万株的84家，占19.6%；500万株以下的295家，占68.9%（见图2）。
第二季度育苗企业整体订单量环比上涨2.7%。87家育苗企业第二季度订单量环比有所增加，占20.3%；253家育苗企业订单量环比基本持平，占59.1%；88家育苗企业订单量环比有所减少，占20.6%（见图3）。
第二季度育苗企业整体订单量同比上涨0.3%。有97家育苗企业第二季度订单量同比有所增加，占22.6%；267家育苗企业订单量同比基本持平，占62.4%；64家育苗企业订单量同比有所减少，占15.0%（见图4）。
第二季度菜苗均价同环比均下降。428家育苗企业的菜苗均价0.55元/株，环比下降7.6%，同比下降2.7%。参与调研的企业反映，受育苗厂设施设备落后影响，菜苗管理水平不到位，难以有效对抗阴雨天气、光照不足等恶劣天气对菜苗生产的影响，从而导致菜苗品质较差；同时，企业之间竞争日益激烈，菜苗价格普遍偏低。
三、第二季度各蔬菜品种情况
茄果类蔬菜的育苗企业数量最多，占58.9%。自蔬菜种苗调研开展以来，每个季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业占比均居首位。本次调查显示，第二季度涉及茄果类蔬菜的育苗企业252家，占58.9%；瓜类148家，占34.6%；叶菜类98家，占22.9%；甘蓝类93家，占21.7%；豆类3家，占0.7%；其他类30家，占7.0%（见图5）。
各蔬菜种类中，辣椒订单量居首位。从各蔬菜种类订单量来看，辣椒、洋葱、大葱、青花菜(西兰花)、生菜、番茄(大中果)、西瓜为样本企业的主要育苗蔬菜种类，占总订单量的70%以上，订单量分别是7.48亿株、4.90亿株、4.06亿株、2.88亿株、2.78亿株、2.71亿株和2.52亿株（见图6），主要销往西北、华北、华东、云南、新疆等地区。预计定植面积分别是37.40万亩、1.96万亩、1.35万亩、12.02万亩、6.17万亩、13.57万亩和31.50万亩。
四、主要问题和建议
（一）育苗企业绿色通道通行情况
调查显示，428家育苗企业中，有334家企业需要经过高速公路运输菜苗，其中，有152家育苗企业可以享受绿色通道服务，占比45.5%，有182家育苗企业需要付费通行，占比54.5%（见图7）。
（二）育苗企业第二季度育苗难点
从调研结果看，第二季度育苗企业面临的主要难点是降低灾害性天气带来的影响，占35.5%（见图8）。具体体现在光照不足、高温干旱、洪涝、大风等灾害性天气引起的秧苗发芽率和成活率低、病害发生率高等问题。
为降低灾害性天气对蔬菜育苗产生的不利影响，建议相关育苗企业：一是及时关注天气预报信息，做好防范措施；二是提高育苗设施的保温能力和管理水平，以应对低温寡照和高温干旱等极端天气事件，学习科学育苗技术，并根据不同气候条件采取适当的育苗管理措施，提高菜苗成活率和质量；三是强化病虫害管理，定期检查苗床健康状况，及时采取防治措施，降低病害发生率。
（三）育苗企业面临的主要问题
育苗企业所反映的问题主要集中在用工短缺、经济适用性设备短缺和育苗成本过高3个方面（见图9），其中，用工短缺和育苗成本过高亦是过去困扰育苗企业发展的两个关键因素。
1.用工短缺
共有220家育苗企业反映用工短缺，占51.4%。主要体现在：一是劳动力短缺，老龄化严重，年轻人不愿从事农业劳动。二是工人流动性大，缺少技术性工种人才。三是季节性育苗量波动较大，零时工短缺，难以招募，且培训困难，劳动力供应不稳定。根据去年第2季度至今的调研结果，技术员、零工和嫁接工连续5个季度均是用工短缺较为严重的岗位（见图10）。
2.经济适用性设备短缺
共有178家育苗企业反映设施设备落后，占41.6%。主要是设备更新换代慢，自动化程度低，基础设施落后，缺乏智能化设备、苗床、补光、遮阴等设施，企业投资回本周期长。从调研结果看，保温及温控设备、移动式苗床、水肥一体化设备和播种机是今年一、二季度最亟须提升的设备（见图11）。
3.育苗成本过高
共有161家育苗企业反映育苗成本过高，占37.6%。主要原因包括：一是农资价格上涨；二是用工成本持续攀升。参与调研的育苗企业第二季度平均每人每天的用工成本为125.94元，环比上涨2.2%，同比上涨5.5%。此外，上文提到的二季度菜苗均价同环比均下降的情况，也使得企业的利润空间被进一步挤压。
（三）建议
一是将蔬菜苗列入《鲜活农产品品种目录》。按照农产品的定义，蔬菜苗属于初级农产品范畴，其特点与其他鲜活农产品是相同的，是名副其实的鲜活农产品。蔬菜工厂化、集约化育苗可以大大提升菜苗的质量，是蔬菜标准化规模化生产的必由之路，而跨地区销售已成为蔬菜育苗销售的趋势。故而将蔬菜苗列入《鲜活农产品品种目录》，对促进蔬菜产业发展具有重要意义。
二是针对用工短缺、经济适用性设备短缺、育苗成本过高等问题提供政策支持，加快育苗工厂自动化、智能化的研发，推动产业升级改造，降低成本，提质增效。
★ 结语 ★
特别感谢各省农业部门、各省蔬菜协会、各育苗企业以及相关专家对本次调研所给予的大力支持。
