树坚果报告:全球贸易超180亿美元,国产夏威夷果、核桃出口领跑

美国农业部发布的一份报告显示,自2000年以来,全球树坚果的贸易量增长了4倍多,贸易额增长了11倍多,并在2019年突破180亿美元。对增长贡献最大的是巴旦木,但开心果、核桃、榛子、碧根果等其他坚果的贸易也处于增长之中(不包括腰果、椰子和其他热带作物)。亚洲主要经济体的经济增长、消费者偏好的转变、贸易关系的开放,以及生产商在果园扩张方面的相应投资,都有助于推动这一增长。

2000-2021全球树坚果出口额变化(单位:十亿美元)

美国一直是全球最大的树坚果生产国和出口国,在几种坚果品类上具有优势。2021年美国树坚果的出口总额为89.5亿美元,土耳其和中国排在其后,出口额分别为27亿美元和13亿美元。2022年全球树坚果出口额中,美国占比50.5%,土耳其占比13.2%,中国占比6%,其他较大的出口国还包括澳大利亚、智利、欧盟和墨西哥,这四国分别占4.4%、3.8%、3.6%和3.5%。

美国树坚果出口额中各品类的占比,2022年各主要出口国在全球树坚果出口总额中的占比

中国出口的树坚果主要是核桃和夏威夷果。其中,核桃出口在2020/21季开始快速增长,主要出口市场是阿联酋等中东国家,以及吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等。中国海关统计数据显示,中国2021年出口未去壳核桃9.29万吨,价值人民币约13.8亿元,出口核桃仁4.0564万吨,价值人民币11.9亿元;2022年出口未去壳核桃7.6347万吨,价值人民币11.3亿元,出口核桃仁3.8442万吨,价值人民币11.3亿元;2023年出口未去壳核桃13.7538万吨,价值人民币约17.5亿元,出口核桃仁6.1872万吨,价值人民币16.6亿元。

虽然出口量相对较小,中国的夏威夷果出口近年来稳定增长,前两大出口市场是澳大利亚和美国。中国海关统计数据显示,中国2021年出口未去壳夏威夷果132.5吨,价值人民币612万元,出口夏威夷果果仁4.3吨,价值人民币34.1万元;2022年出口未去壳夏威夷果284.5吨,价值人民币1443万元,出口夏威夷果果仁2.5吨,价值人民币32.8万元;2023年出口未去壳夏威夷果689.2吨,价值人民币2456.8万元,出口夏威夷果果仁19.2吨,价值人民币114.3万元。

美国主要出口巴旦木和开心果。2018年至2022年间,美国的树坚果出口额总计近436亿美元,其中,巴旦木占比51.6%,开心果占比20.5% ,核桃和榛子分别占14.7%和1.6%,剩下的11.6%为其他品类树坚果。

自2000年以来,巴旦木引领了美国树坚果出口的整体增长。关于巴旦木等坚果和植物蛋白的营养功效信息助推了消费的增长。上世纪70年代,美国人均巴旦木消费量仅为0.25磅,到2012年,人均巴旦木消费量达到了2磅。

巴旦木需求的激增导致价格大幅上涨,从2000年的每磅1.28美元上涨到2015年的每磅4美元以上。2007年至2016年间,生产商通过扩大果园来应对这一问题,他们每年在至少2万英亩的土地上新种植数百万棵巴旦木树。加州的巴旦木种植面积从2007年的64万英亩增加到2016年的94万英亩。

自2015/16产季以来,美国在开心果产量和出口方面都超过了其他主要生产国。2017年至2021年,美国在全球开心果出口中的平均份额为76%,以出口额计,中国和欧盟是美国最大的出口市场。2020年,欧盟进口的开心果价值9.62亿美元,美国占其中的73%,但中国6.59亿美元的开心果进口额中,美国仅占40%,主要原因是美国开心果被额外加征15%的232关税和30%的301关税。尽管2018年美国与中国发生了贸易争端,但在2019年至2020年期间,美国对中国的直接开心果出口仍增长了约5%,而同期伊朗的开心果产量受到严重霜冻的影响。

2022年美国树坚果的主要出口目的地及占比

在以出口为导向的背景下,本世纪头十年,美国树坚果产量的增长超过了消费的增长,出口量占产量的比例从2020/21季的60%增长到2021/22季的70%。作为开心果的另一个主要生产国,伊朗的开心果行业更加以出口为导向,该国在2021/22季的出口量与产量之比接近100%。智利已成为核桃的主要出口国;与此同时,由于国内消费需求旺盛,中国和欧盟保持了较低的出口占比。

2000/01季-2021/22季主要树坚果出口国的出口量与产量之比

尽管其他国家有更大的出口量占比,但由于产量和主要出口市场需求的增加,美国仍然是树坚果的最大出口国。但树坚果的生产可能极易受反常天气(比如2020年)和黄曲霉毒素污染的影响,这两者都给美国的出口造成了干扰。

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