从中央一号文件洞悉2024年粮食品种方向
每年年初，国内粮食市场的焦点都会聚集在中央一号文件上。
2024年文件题为《中共中央国务院关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的意见》，全文共六个部分，包括：确保国家粮食安全、确保不发生规模性返贫、提升乡村产业发展水平、提升乡村建设水平、提升乡村治理水平、加强党对“三农”工作的全面领导。
对比近两年的一号文件内容来看，稳定粮食播种面积、确保粮食产量依然是主基调，而对于不同粮食品种，政策中既有稳定的部分，也有优化的内容，甚至也有取消的事项。具体分品种来看：
口粮：小麦稻谷继续实施最低收购价
稻谷和小麦是我国两大口粮，确保口粮绝对安全是我国粮食安全战略的重要内容，粮食政策一贯审慎。
今年一号文件再提“适当提高小麦最低收购价，合理确定稻谷最低收购价。”其中小麦最低收购价格的表述和去年略有不同，去年是“继续提高小麦最低收购价”。根据此前政策通知，2024年生产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤118元，同比提高1分，连续四年上涨。
2023年一号文件提出“合理确定稻谷最低收购价”，当年中晚籼稻和粳稻保持平稳，早籼稻上涨2分，而且连续4年上调。调整后2023年生产的早籼稻（三等，下同）、中晚籼稻和粳稻最低收购价每斤分别为1.26元、1.29元和1.31元，早籼稻和中晚籼稻都没有启动托市收购，只有黑龙江粳稻启动收购。
玉米：今年提及较少
对于玉米市场政策，今年中央一号文件中提及相对往年较少，仅表示“继续实施耕地地力保护补贴和玉米大豆生产者补贴”，这与去年的表述一致。2023年黑龙江玉米补贴为14元/亩，较上一年缩减一半，大豆生产者补贴为366元/亩，较2022年大幅增加118元/亩。
从近年大豆玉米生产者补贴来看，自2018年以来玉米补贴相对大豆均维持较低水平。而从今年中央一号文件中对于大豆的着墨程度分析，2024年仍将继续推进大豆产能，考虑到大豆价格持续下跌，即便去年补贴提高仍有种植大豆亏损情况，为了巩固大豆扩种成果，今年大豆补贴至少要维持目前水平甚至可能更高。
而玉米市场在产量逐年创下新高的背景下，今年补贴水平或许变化不大。玉米是我国种植面积最大的粮食作物，2023年，我国全年玉米播种面积6.63亿亩，比上年增加1723.2万亩，增长2.7%；玉米产量28884万吨，比上年增加1164万吨，增长4.2%。
持续创历史新高的供应量压制玉米价格近两年来震荡下挫，玉米期价跌至逾三年新低，短期内市场氛围依然悲观，3月份地趴粮的集中销售或将继续压制价格。不过，玉米市场刚需长期支撑价格，如果小麦、稻谷等替代品不再冲击市场，中长期来看玉米价格仍存在上涨空间。
▼连玉米主力合约月线图
油料：稳大豆 扩油菜
今年的中央一号文件中，关于油料部分措辞的变化较为明显，将前两年提及的“加力扩种大豆油料”转变为“巩固大豆扩种成果”。国内大豆产量连续两年大幅增长，或许是大豆扩种措辞转变的主要原因。
油料品种中仅提及“扩大油菜面积，支持发展油茶等特色油料”。虽然在种植面积增加的前提下，国产菜籽产量大概率提升，但我国油籽对外依存度较高，国产油菜籽增产对菜系期货市场影响较为有限。
在国家大力推动之下，国产大豆种植面积连续两年稳定在1.5亿亩以上，产量也升至2000万吨的历史新高。然而，面对飞速攀升的产量，国产大豆的消费渠道扩张有限。我国非转基因大豆消费主要为食用、蛋白及压榨，近几年大豆每年总需求约为1500-1700万吨左右，而产量在满足这些需求后仍有剩余。供应压力之下，2022年四季度以来大豆价格持续走低，豆一期价已经跌至三年多低点附近。
面对豆价的持续下跌，2024年中央一号文件中首次提出“支持东北地区发展大豆等农产品全产业链加工，打造食品和饲料产业集群”，这或许将从需求层面缓解国产大豆供应压力。
2023年末市场一度传言，有望对东北地区大豆加工企业实施补贴，就曾刺激豆一期货上涨。目前豆一受周边油粕企稳带动窄幅震荡，市场仍期待节后政策面利好出台，然而如若政策面消息不及预期，农户节后出现集中售粮将继续打压大豆价格。
▼豆一主力合约走势图
生猪：优化生猪产能调控机制
在近三年的一号文件中，关于生猪部分从2022年的“稳定基础产能”，到2023年的“强化以能繁母猪为主的生猪产能调控”，再到今年的“优化生猪产能调控机制”，印证了目前生猪产能过剩的境况。
当前能繁母猪保有量4142万头，仍较正常保有量高出0.6个百分点，且猪肉消费需求不及以往，根据国家统计局的数据，2023年中国居民人均猪肉消费量仅为23.5公斤，较2014年的36.8公斤下降了36%。因此，面对消费群体转向多元化肉类消费的习惯，今年一号文件提出“加强“菜篮子”产品应急保供基地建设，优化生猪产能调控机制，稳定牛羊肉基础生产能力。”
经过2023年生猪行业的持续亏损，进入2024年初，随着春节备货行情展开，生猪价格呈现企稳迹象，业内低成本企业盈利回归。据Mysteel农产品208家样本企业数据监测，2024年1月份国内能繁母猪存栏去化速度放缓，环比降幅为0.56%，同比下调6.23%。不过，节后消费需求减弱，生猪市场仍面临产能被动去化挑战，市场观望能繁母猪存栏情况，猪价的长期走势仍取决于生猪市场产能调整变化。
提高单产：生物育种产业化扩面提速
除了涉及具体粮食品种的政策之外，2024年一号文件继续强调“把粮食增产的重心放到大面积提高单产上”，而这一举措关系到多个品种。今年要扎实推进千亿斤粮食产能提升行动，就意味着要在2023年试点推进玉米和大豆大面积单产提升的基础上，把推进大面积单产提升摆上更加突出的位置，进一步扩大实施作物种类和范围。
最近五年来，稳定粮食播种面积，确保粮食产量，是中央一号文件一直强调的内容。由于我国耕地稀缺，扩大耕作面积空间有限，因此提升粮食产量的潜力主要在于提高单产。2024年一号文件中提出：加快推进种业振兴行动和关键核心技术攻关，努力形成突破性进展。其中重点提出，要推动生物育种产业化扩面提速。
2023年中央一号文件首提“生物育种产业化”后，农业农村部2023年将国家转基因玉米大豆产业化试点范围已扩展到5个省区20个县，涉及河北、内蒙古、吉林、四川、云南等地。2023年大北农、隆平高科、登海种业等种企有多个转基因品种通过有关部门审定，获批玉米、大豆转基因种子生产经营许可证。在2024年的中央一号文件发布前，农业农村部已向26家企业发放了转基因玉米大豆种子生产经营许可证，公示期后将正式进入商业化销售。
以国产大豆及玉米市场来看，我国的作物单产水平仍存在较大增长空间。我国玉米单产水平在世界主要生产国中处于中下水平，相对于美国11吨/公顷左右的水平，国产玉米单产水平仅有6.4吨/公顷左右。国产大豆单产在260-460斤不等，与美豆、巴西大豆单产均在400斤以上的水平对比来看，也存在明显差距。2024年“扩面提速”生物育种的用词更显政策对推动技术发展的重视，转基因技术有望稳步推进。
