盘点：2023年全球家禽产业十大关键词
提振信心再出发，家禽产业正从创新中获取塑造未来的力量。
告别新冠疫情，未来呼啸而来。2023年，全球化依然受各方严格审视，世界百年变局加速演进，通胀压力普遍缓解但核心通胀黏性仍强，粮食及食品价格下跌但粮食供给和可获得性仍受严峻挑战。从家禽产业来看，高致病性禽流感（HPAI）、地缘政治割裂和政策干预加剧了全球家禽供应链扰动，尤其是英国、欧盟国家以及鸡肉价格上涨近三成的俄罗斯市场，禽肉国际贸易路线图因此正在更新。
与此同时，中国种禽首次出口国际市场，国际家禽育种巨头同时开拓非洲家禽新蓝海，家禽育种企业和设备生产商通过创新为家禽良种以及非笼养鸡蛋生产提供更强的支撑力，后疫情时代的家禽育种、生产、消费更强调利用智能化及数字化创新技术，更重视年轻力量、她力量，以此更大范围挖掘潜力，共同塑造更高效、更包容、更有韧性和更可持续的家禽产业未来。
关键词之一：艰难复苏
全球家禽市场增长趋缓，经济衰退助推人们倾向选择更实惠的家禽产品
2023年，全球主要经济体逐渐走出新冠疫情阴影，但由此留下的疤痕效应、俄乌冲突持续和2022年美联储大幅加息所产生负面滞后效应都制约着世界经济的恢复。
由于全球经济疲软和成本增加导致的价格上涨，家禽消费增长缓慢，经过一段时间后，全球需求有一定的复苏空间，主要是由于饲料成本下降，因此鸡肉价格下降。市场将继续受到价格的高度驱动，但与牛肉、猪肉和替代蛋白质等其他蛋白质相比，家禽应该能够从其在许多市场上相对有竞争力的价格中受益。基于此分析，荷兰合作银行预测称，2023年全球家禽市场的增长可能只提高1.2%，远低于每年2.5%的历史平均水平。
2023年的全球禽肉贸易主要集中于生鲜禽肉贸易的增加，而加工禽肉产品的贸易急剧下降，与2022年相比下降了18%。但全球家禽市场已做好准备，将在2023年第四季度和2024年初逐步改善，尽管改善的水平取决于它们的平衡程度。
关键词之二：供应链扰动
HPAI疫情仍是一大风险因素，其次是政策干预
后新冠疫情时代，为应对俄乌战争、通胀等多重挑战，基于确保战略供应链安全的贸易干预政策进一步加大全球供应链的脆弱性。因而，全球化在2023年仍继续受到各方的严格审视，但它在某些领域也不断发展。
从家禽国际贸易来看，HPAI疫情是2023年造成家禽供应链及贸易扰动的一大因素，英国及欧盟禽肉出口因此受挫，美国部分地区家禽出口也受此影响，巴西因商业家禽农场未发生HPAI疫情而从中受益。从中国市场来看，家禽生产端在2023年并未如预期那样从走出新冠疫情中获益，受肉鸡出栏和鸡肉产量同比双双增加的影响，白羽肉鸡、小白鸡生产亏损、黄羽肉鸡养殖盈利状况波动，线下餐饮营业恢复正常后消费者吃鸡肉发生了哪些变化仍有待时间观察，但有报道称，一些高收入群体更倾向于吃牛肉。
关键词之三：高致病性禽流感
向哺乳动物扩散，已对人类构成风险
2023年以来，禽类新发高致病性禽流感疫情虽然相比2022年有所减少，但仍处于较高水平。据世界动物卫生组织（WOAH）发布的报告显示，2023年上半年，全球家禽流感疫情共发生770起，较去年同期减少69.77%，但远高于近六年同期均值（147起）；死亡及扑杀的家禽总量为3496万羽，较去年同期减少45.95%，亦明显高于近六年同期均值（376.49万羽）。其中2023年上半年禽流感主要影响欧洲、亚洲及北美洲，8~10月南美洲及非洲受禽流感的影响显著加剧。
2023年7月12日，联合国粮农组织（FAO）、世界卫生组织（WHO）和世界动物卫生组织联合发布《持续发生的禽流感疫情对人类构成风险》，该声明指出哺乳动物中也暴发了由甲型H5禽流感病毒引起的疫情，其中包括甲型H5N1禽流感病毒。截至目前，已经有10个国家报告了哺乳动物暴发此类疫情，其中涉及三个大陆，包括西班牙的饲养水貂、美国的海豹，以及在秘鲁和智利的海狮。此外，还已知至少有26个物种受到影响，并在部分国家的猫和狗等宠物中检测到甲型H5N1禽流感病毒。
2023年10月2日，法国开始给鸭子接种HPAI疫苗，试图遏制这种导致数百万羽家禽死亡的HPAI病毒。法国为欧盟首个实施家禽HPAI疫苗接种计划的国家，美国因此从10月1日开始限制进口法国家禽，理由是有将病毒引入美国的风险。此外，墨西哥、厄瓜多尔等在内的国家已开始为部分家禽和/或野禽接种HPAI疫苗。
关键词之四：昆虫饲料原料
昆虫带来了一个数十亿美元的产业机会
据国际市场研究机构R&M预计，在2021~2026年间，全球昆虫饲料原料市场将以12%的年均复合增长率增长。如，Aspire Food Group的“全球最大”蟋蟀养殖场将达到满负荷生产，Entosystem的10万平方英尺黑水虻扩建设施将投入使用，美国食品巨头泰森（Tyson）宣布收购荷兰昆虫蛋白生产商Protix BV。但与此同时，整个行业仍需大幅增长，以满足并维持昆虫蛋白和昆虫油的市场渗透率。泰森公司首席财务官JohnTyson表示：“这是一个数十亿美元的产业机会，具有巨大的增长潜力，从长远来看，在动物饲料中添加昆虫蛋白，对人类、地球和动物都有实实在在的好处。”
为构建粮食安全战略，降低粮食对外依存度。2023年中国农业农村部制定发布了《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，提出到2025年，饲料中豆粕用量占比从2022年的14.5%降至13%以下、全国优质饲草产量达到9800万吨、在全国20个以上大中城市开展餐桌剩余食物饲料化利用试点等。为此，一些家禽生产商开始寻求并采用饲料原料替代品，这也为昆虫蛋白的发展迎来了契机。
关键词之五：育种新局
开拓非洲家禽新蓝海，中美育种企业在行动
HPAI疫情向全球持续蔓延使得国际市场种禽供给风险进一步增加，在大国较量、地缘政治割裂不断演变的背景下，中国不断加大力度实施种业振兴行动且在家禽育种领域实现新的突破，俄罗斯加强农产工业部门技术主权并加速建设“Smena-9”杂交肉鸡选育中心，被少数几家国际巨头垄断多年的世界种鸡市场开始显露出新的局势。
2023年6月16日，由峪口禽业自主培养的1.65万羽“京红1号”高产蛋种鸡和“沃德188”白羽肉种鸡沿着“一带一路”走出国门抵达坦桑尼亚，这是我国自主培育的种禽首次出口，标志着我国种禽品质获得国际市场认可，实现了出口“零的突破”。目前已经开始同加纳、马来西亚、菲律宾、巴基斯坦、沙特阿拉伯、老挝等多国探讨进口中国种鸡事宜。
与此同时，由于货运成本上涨和HPAI引起的贸易禁令挑战，来自欧洲的家禽种源供应已变得不那么可靠，国际家禽育种巨头因此也在加大欧美市场以外的新业务开拓力度。
2023年10月，科宝（Cobb）公司与欧文集团（Irvine’s Group）建立一家新的合资企业将在坦桑尼亚开设一个新的祖代肉种鸡业务，这是科宝公司第一次直接在非洲投资，这将有助于向东非提供健康、负担得起和优质可靠的肉鸡种源。同月，科宝（Cobb）宣布其在中国湖北省随州市的孵化场扩建完成，这次扩建将使容量增加60%。与此同时，科宝正在革新其开发和将肉鸡育种产品推向市场的方式，利用规模和技术产生全面、准确的性能数据，新的试验场将提供前所未有的遗传可预测性，标志着已进入肉鸡产品开发的新时代。与之前的Cobb试验数量相比，端到端管道开发将支持每年100倍的试验亲本，每周400倍的商业规模试验肉鸡。
关键词之六：非笼养
非笼养鸡蛋生产在中国市场发展渐露雏形
随着适合舍内散养、放养等不同丰容度系统非笼养蛋鸡品种的不断改良和设施细节改进，欧美市场非笼养鸡蛋持续推进，英国非笼养鸡蛋市场占有率逾60%，欧洲市场超过50%，美国市场超过30%且在加速推进。与此同时，中国也开始发展非笼养蛋鸡养殖，制定非笼养鸡蛋标准，通过国际相关认证，寻求更大范围的出口机会。
2023年10月，在10万羽非笼养蛋鸡福利项目投产一年后，偏关永奥生态农业有限公司顺利通过非笼养鲜鸡蛋出口备案审核。
同年9月，中国连锁经营协会对外发布了团体标准《非笼养鸡蛋生产评价指南（修订征求意见稿）》公开征求意见；8月，土大妈50万羽蛋鸡项目（30万散养+20万非笼养）在广东韶关市始兴县动土开建。目前，南通天成现代农业科技有限公司拥有认证非笼养农场1个，采用室内平养—多层叠养非笼养模式。拱·昭林禽（菌）生态循环融合示范园建设项目一期已完成投资5000万元，现存栏20万羽非笼养和散养蛋鸡，蛋品专供香港市场。
值得一提的是，在2023年5月于成都举行的中国畜牧业博览会上，中裕、晟兴、小巨人和恒基等国内家禽设备商展出了自己开发的非笼养蛋鸡养殖系统——多层栖架养殖设备，来自德国的大荷兰人也展出了非笼养蛋鸡养殖系统。
关键词之七：智能化加速
未来机器人技术或将缓解劳动力短缺问题
当下，鸡肉作为主要蛋白来源之一，消费者对鸡肉需求量急剧增加，但在禽业迅速发展的同时，却面临着一个世界性问题—劳动力短缺，这对于家禽屠宰加工来说显得更为明显，虽然目前已采取一些措施采用装配线策略，但由于在产品层面添加的机器人技术有限，因此仍然有些停滞，严重依赖人类工人给鸡去骨。
世界最大的肉类公司之一的JBS就曾警告称，发达国家劳动力短缺将阻碍肉类加工生产进程，并推高肉类价格。山东凤祥实业有限公司亦称，员工招聘困难、人力市场疲乏以及目前人工成本高至总生产成本的60％等因素，成为引进自动化装备和全自动生产线最主要的原因。为此，当下禽肉类相关企业越来越倾向于在日常生产运营中引入机器人技术，以通过在规定的时间内从禽体中提取最大化的可食用肉来优化生产率。
此外，家禽屠宰加工技术及装备也是我国工业强国的一部分，受到国家相关部门的高度重视，《农机装备发展行动计划方案2016-2025》就提出开展禽类自动化分割技术研究，研制鸡、鸭等禽体精确自动在线分割、分级和连续化包装等装备，要求禽类分割分级与包装成套装备生产能力应不低于每小时6000羽，同时具备主要参数实时采集、故障诊断与自动监控功能。
关键词之八：品牌多渠道营销
消费场景随渠道的完善正在不断丰富
目前，作为鸡肉消费的主要销售渠道，To B端的餐饮渠道和To C端的商超新零售渠道是推动当下家禽行业市场规模不断扩张的重要力量。同时，鸡肉零食因其多元的口味和健康的理念赋予了其休闲社交属性，也颇受现代消费者的青睐。此外，小家电和调理品的完美配合正在解构和重塑鸡肉家庭消费场景。这些消费习惯和消费需求的转变都为鸡肉消费带来更为长远的影响。
值得注意的是，随着餐饮供应链食材标准化进程和新零售经营业态升级，鸡肉加工制品在鸡肉总产量中的占比将逐渐提升，尤其是禽肉加工技术改进的当下，即烹、即时和即热的预制鸡肉品也正在吸引越来越多的消费者目光，行业的规模扩张速度也不断加快。
关键词之九：可持续性驱动
可持续肉类尤其是可持续禽肉越来越受消费者欢迎
从农场到餐桌，从企业到政府机构再到国际组织，可持续性在2023年受到百业千行更大范围关注，家禽产业亦然。2023年9月25～27日，联合国粮农组织在罗马举办了有史以来第一次全球可持续畜牧业转型会议（GC-SLT）。
多家机构发布的2023市场调查报告数据显示，越来越多的消费者关心可持续性肉类及食物，他们正在花钱支持。消费者越来越有兴趣知道他们的食物来自哪里以及是通过怎样的系统饲养的。更多消费者认为，负责任的采购是最重要的可持续性要求之一，这导致对可持续肉类尤其是可持续禽肉的需求增加，比如那些来自有机认证或自由放养系统的禽肉等肉类产品。
与此同时，越来越多的消费者正在尝试采取一些行动来实现可持续生活，因此还有很大增长空间。品牌和零售商正在通过投资更可持续的解决方案和限制浪费来应对这一趋势，如通过在肉制品上标注有关其可持续性实践的信息，利用合格和声明的产品属性，这有助于吸引消费者，并确保符合他们需求的产品不会被忽视。
关键词之十：年轻力量崛起
为自己的兴趣埋单，健康、品质和高性价为鸡肉带来更多增量空间
在历经3年的疫情冲击之后，对众多行业及企业而言，2023年无疑是寄托无数希望的重启之年。虽然2023年以来，因宏观政策托底经济正逐渐修复，被冷落了三年的线下门庭氤氲起熟悉的人间烟火气，各地文旅也开启了久违的“特种兵”模式。但纵观整个消费市场，消费分级一眼可见。一方面，大家的消费需求在不断升级，需求标准也在提高；另一方面，消费者也捂紧了钱包，回归理性、按需、有度的消费本质。
根据2023年尼尔森调查数据显示，作为当下年轻消费主体的“Z世代”正将“健康”作为食品饮料消费的首要考虑因素，近四成参访者将“吃得健康”作为食品饮料消费核心价值主张，近三成参访者愿意为“低脂/低卡/低糖”产品支付更多费用，超三成参访者重视食品饮料品牌的健康形象。
在年轻一代的健康消费理念驱动下，肉类消费市场将为低脂高蛋白品种留出更多增量空间。对 00 后、10 后的新世代消费者来讲，他们更愿意为自己的兴趣或爱好埋单，其次是情绪价值，比如解压，快乐的体验。
