2022年中国食醋行业产业链全景、发展现状、竞争格局、发展趋势分析
食醋行业相关概述
1、食醋行业定义与分类
按照《中华人民共和国行业标准食醋的分类（SB/T10174—1993）》的定义，食醋是含有一定量醋酸的适合于人类消费的液体，是调味品发酵制品制造业中酱油、食醋及类似制品制造中的一类产品。食醋以淀粉质原料——大米、玉米、高粱、薯干等经糖化、酒精发酵、醋酸发酵而制成，其滋味酸、甜、鲜、咸、香较为复杂，但协调柔和而浓厚。
食醋中醋酸含量一般在5%～8%之间，但因产地不同也有所差别，一般北方地区食醋的酸味强度较高，南方地区的较低。食醋中还含有对人体有益的其他一些营养成分，如乳酸、葡萄糖酸、琥珀酸、氨基酸、糖分、钙、磷、铁、维生素B2等，具有一定的保健功能。
因制造食醋的工艺流程、方法、原料、糖化曲、醋酸发酵方式及成品颜色风味的差异，食醋品种繁多，目前尚无统一的分类标准。按照制醋工艺流程可分为酿造食醋和人工合成醋，按原料处理方法可分为生料醋和熟料醋，按制醋用糖化曲可分为麸曲醋和老法曲醋，按醋酸发酵方式可分为固态发酵醋和液态发酵醋；按食醋的颜色可分为浓色醋、淡色醋和白醋；按风味可分为陈醋、熏醋和甜醋；按照制作原料可以分为用粮食为原料酿制的粮食醋或米醋、用薯类原料酿制的薯干醋、以麸皮为原料酿制的麸醋、以含糖原料，如废糖蜜、糖渣、蔗糖等为原料配制的糖醋、用果汁和果酒酿制的果醋、用白酒、酒精和酒糟等配制的酒醋等。
食醋行业分类
2、食醋行业经营模式分析
（1）生产模式
食醋行业企业通常按照“以销定产，产销协同”的模式确定和安排生产进度。销售部门提供实际订单情况以及销售预测，生产部结合当前的库存物料等实际情况安排生产计划，从而缩短交货时间，提升客户体验，满足客户需求。目前恒顺醋业等通过推进生产智能化及数字化技术的应用，进一步提升产品质量稳定性和生产效率，全面推进公司生产过程数字化转型。
（2）采购模式
食醋行业生产用原材料主要是谷物类农副产品，如高粱、豌豆、大麦、大米、谷糠、稻壳、麸皮等，主要通过贸易企业、粮食加工企业、农产品收购商以及农户个人等渠道采购。除生产所需原材料之外，主要包装材料为塑料壶、玻璃瓶、塑料膜、纸箱等，企业可以直接向包装材料供应企业采购。
食醋行业企业通过建立《采购管理程序》、《采购合同管理制度》和《合格供应商名册》等相关规章制度和流程来规范采购工作，相关供应商具备必要的经营资质。
（3）销售模式
食醋生产厂商主要销售模式有两类：一是通过各地经销商的批发渠道向餐馆、小型便民店、各地农贸集市和商超销售；二是企业直销模式，即直接面向大型餐饮企业、大型超市等终端销售。由于市场需求的结构性，上述两种销售模式将在较长的时间内共存。随着互联网技术的迅猛发展，线下渠道和线上渠道在不断融合，界限越来越模糊。新零售模式会成为未来增长最快的渠道模式。
3、食醋行业产业链分析
1）食醋行业产业链结构
食醋产品生产的主要原材料是谷物类农副产品，高粱、小麦、玉米、谷糠、麸皮等。食醋生产企业将这些原材料加工为食醋。根据不同的风味和功能来看，醋可以分为烹调型、佐餐型、保健型、饮料型、美容型等系列。尤其是保健型和饮料型醋，具有较好的保健功能，目前在国内发展尚处于起步阶段，未来前景看好。目前食醋的下游销售渠道主要有食品加工、餐饮行业消费商家、个人及家庭消费者。
食醋行业产业链
2）食醋行业产业链上下游关联性
中国食醋行业上游包括原材料、食醋生产设备、包装材料，成本主要由67%左右的直接材料采购花费、8%左右的人工成本花费、16%左右的制造成本花费及10%左右的运输成本花费组成，其中67%左右的直接材料采购花费中有30%以上是来自于食醋生产原料采购，剩余部分来自于食醋产品包装材料采购。中国食醋行业中，企业食醋产品的主要生产原料是大米、小麦、稻谷、高粱、糯米等谷物产品，由于各方面因素影响，中国大米小麦等价格上涨，导致行业内部分企业材料采购成本上升，再由于产品运输花费上涨，行业内大部分企业经营成本增加。
食醋主要用于日常饮食，下游市场经销商渠道流向饭店餐饮消费等，或经由超市、零售店等渠道流向家庭消费。消费者饮食习惯向绿色、健康、多样化的转变，对食醋产品的市场容量有积极的促进作用。同时，我国居民人均可支配收入的不断提高、大型连锁商业企业的发展都促进了食醋行业的发展和竞争。
4、食醋行业政策环境分析
（1）行业监管体制
食醋行业所采取的监管体制与国家对食品行业的监管体制一致,由国家市场监督管理总局主要管理,其职责包括监督管理市场秩序、产品质量安全监督管理、食品安全监督管理综合协调、食品安全监督管理,以及管理国家药品监督管理局、国家知识产权局等；食醋行业的自律性组织为中国调味品协会，中国调味品协会作为调味品行业自律性管理机构对行业进行自律管理。
（2）食醋行业相关政策
随着人们对食品安全问题的愈加重视，我国也逐步加强了对食品饮料行业的监管力度，调味品板块相关政策也相继推出。《十四五年规划和2035年远景目标建议纲要》指出，要加强和改进食品安全监管制度，完善食品安全法律法规和标准体系，探索建立食品安全民事公益诉讼惩罚性赔偿制度。深入实施食品安全战略，加强食品全链条质量安全监管，推进食品安全放心工程建设攻坚行动，加大重点领域食品安全问题联合整治力度。加强食品安全风险监测、抽检和监管执法，强化快速通报和快速反应。
2022年9月市场监管总局发布《企业落实食品安全主体责任监督管理规定》，要求健全企业责任体系。食品生产经营企业要建立健全食品安全管理制度,落实食品安全责任制，具有一定规模的食品生产经营 企业在配备食品安全员的同时,应当依法配备食品安全总监;要建立企业主要负责人负总责,食品安全总监、食品安全员分级负责的食品安全责任体系。多项政策的发布，进一步落实食品安全责任制，为食醋行业的发展带来了机遇。
我国食醋行业生产经营所涉及的部分行业政策
5、食醋行业发展现状分析
从产量方面来看，除了2020年受疫情影响下滑外，整体呈增长态势。2022年，我国食醋产量约461万吨，同比2021年增长3.83%。
2014年我国食醋出厂规模为亿元，2022年国内食醋出厂规模增长至179.2亿元，2014年以来食醋出厂规模复合增速为3.59%。
从细分领域来看，食醋更多的是流向餐饮服务领域，2022年食醋在餐饮渠道出厂规模达到了85亿元，其次是个人及家庭消费领域，市场规模达到了65.9亿元，食品加工领域的出厂规模为28.3亿元。
食醋行业促进因素与阻碍因素分析
1、促进因素分析
（1）产业政策支持
《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》优化农业生产布局，建设优势农产品产业带和特色农产品优势区。推进粮经饲统筹、农林牧渔协调， 优化种植业结构，大力发展现代畜牧业，促进水产生态健康养殖。积极发展设施农业，因地制宜发展林果业。深入推进优质粮食工程。推进农业绿色转型，加强产地环境保护治理，发展节水农业和旱作农业，深入实施农药化肥减量行动，治理农膜污染，提升农膜回收利用率,推进秸秆综合利用畜禽粪污资源化利用。完善绿色农业标准体系,加强绿色食品、有机农产品和地理标志农产品认证管理。强化全过程农产品质量安全监管，健全追溯体系。建设现代农业产业园区和农业现代化示范区。
食醋产品的主要原材料以农副产品为主，食醋行业的发展对推动我国农业产业化、现代化有着积极的提升作用。
（2）食品安全重视加强
2015年10月1日《中华人民共和国食品安全法》正式实施后，与之相配套的《食品生产许可证管理办法》等-系列法规陆续颁布实施，国家对食品安全工作日益重视，消费者对食品质量安全日趋关注，对优质名牌产品的消费意识普遍增强，信任度和依赖度进一步提高。日趋严格的食品监管环境提高了食醋行业的进入门]槛,将加速淘汰业内不规范、生产技术落后、产品质量差的企业，为食醋行业的长期健康稳定规范发展奠定了制度保障。
（3）居民消费水平不断提高
随着我国居民人均收入水平的提高，人们对于饮食口味感受、食品安全的要求也在不断提高。因此，能在烹调过程中有效提升菜肴口感、香味的调味品，更能有效迎合消费者对于“色、香味”的消费诉求，市场空间广阔。随着国民经济的发展、城市化进程的提高， 民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型和便捷型过渡，居民饮食结构和习惯将逐渐发生变化。居民收入水平的提高、消费升级和消费习惯的改变为食品行业的持续发展奠定了消费基础。
2、阻碍因素分析
（1）行业整体管理水平不高
食品安全问题由于涉及到广大消费者的切身利益和生命安全，已成为国家和消费者关注的重点。食醋行业在整体发展过程中存在的企业规模偏小、技术水平不高、管理水平落后等方面，对食醋行业创新和有序发展造成了一定障碍。
（2） 产品研发创新能力较低
目前，我国食醋产品生产企业的产品研发和创新能力普遍较低。食醋生产企业受资金投入、研发实力的限制，产品推陈出新的速度较慢，一定程度上影响了行业的持续发展。
（3）企业之间存在不正当竞争
由于食醋行业技术门槛较低，作坊式小企业占比高，区域性醋企产品同质化程度高，区域品牌常年打“价格战”，食醋产业鱼龙混杂，低成本的配置醋横行市场，将产业的整体价值拉低。
食醋行业壁垒分析
（1）行业准入壁垒
目前，我国对食品生产企业实行准入制度管理。食品生产企业要达到相关监管要求，需建立符合行业特点的质量控制流程和内部组织架构，最终形成质量检测与控制部门、专业的检测人员以及完善的质量控制体系。此外，食品生产企业从事食品生产应当依法取得食品生产许可，因此，食醋行业具有一定的准入门槛。
（2）技术和经验壁垒
食醋作为消费者日常消费的主要调味品通常难以完全通过仪器设备直接获得口味评价，而是需要生产企业富有经验的专业人员通过对消费者喜好长期深入研究和持续调查的基础上，对产品配方及生产工艺进行不断改进而逐步形成。食醋生产企业在对传统配方和现代生产工艺的有机结合过程中,需要长期的技术研发和生产经验积累。因此，食醋行业长期稳定的技术和经验积累对新进入食醋行业的生产企业形成了一定的技术和经验壁垒。
（3）品牌壁垒
随着人们生活水平的提高，消费者通常会青睐于知名度高、品牌信誉好的食醋产品。目前，食醋行业内大型企业通过多年的经营，已经建立起牢固的品牌优势和较高的市场知名度。此外，食醋行业内大型企业通常具备规模优势、资金优势和信用优势，食醋行业内的上游供应商和下游经销商与食醋行业内大型生产企业通常建立了长期稳定的合作。
（4）营销渠道壁垒
食醋产品的销售通常依赖于优秀高效的市场营销网络。市场营销网络通过为食醋企业提供稳定的营销渠道、有效的客户跟踪机制和优质的售后服务体系，从而实现稳定的市场销售份额。优秀高效的市场营销网络建设通常需要长期的资金和人力投入以及优秀的拓展管理能力。食醋行业的新进入者通常无法在短时间内搭建起完善的营销网络体系，在与行业领先企业的竞争中处于劣势地位。
食醋行业市场竞争激烈，行业集中度仍有待提高
食醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食醋行业。行业目前生产企业数量较多，且多以小作坊形式存在，规模以上食醋制造企业较少。食醋生产企业来看，我国食醋行业第一梯队为以恒顺醋业、紫林醋业为代表的食醋单一品类生产企业；第二梯队为以中炬高新、海天味业、李锦记为代表的国内全品类调味品生产企业；第三梯队为其他中小型地方食醋生产企业。行业内头部企业的市场销售占比高于市场产量占比，行业内头部企业产销情况更好、产品售价更高。对比美、日等国食醋行业集中程度，中国食醋行业集中度不高，有待进一步提升。
食醋行业竞争格局
从地域分布竞争来看，食醋行业具有较强的区域性。我国四大名醋有山西老陈醋、镇江香醋、保宁醋、永春老醋，因其发源地和口味的差异，其辐射区域各有不同。其中镇江香醋辐射区域在华东地区；山西老陈醋辐射区域主要在华北地区；永春老醋的辐射区域主要在华南地区，保宁醋的辐射区域主要在西南地区。
食醋区域竞争
行业内主要企业及主要产品
食醋行业发展趋势
目前我国食醋产品基本上还停留在满足消费者一日三餐需求的初级阶段，食醋产品中的高端产品占比相对较小。与国外食醋产品相比，我国食醋产品在功能性开发和产品多样化上仍有较大提升的空间。随着食醋品种的不断丰富和发展，食醋的消费将从调味醋向饮料醋、功能醋、保健醋等方向延伸。因此，未来我国食醋消费量的提升仍然存在着较大空间。
1、食用醋企业通过产业链整合，推动产业转型升级
现阶段的食用醋企业，正在进行产业的整合和转型升级。众多公司正与全国科研院所的合作，实现企业自身技术的创新升级。
随着国家对行业高质量发展的要求和劳动力成本的上升，现有食醋企业对智能制造更加重视。尤其是人工智能应用，更为行业带来了新的机遇和挑战，食醋企业未来会将更加注重数据的价值，不断进行自我创新，自我变革和自我进化。
2、新的企业纷纷进入食用醋产业，带动整个行业创新
食用醋产业良好的发展前景，使得众多企业跨品类甚至跨行业进入到食用醋行业。他们结合自身优势，顺应消费渠道、消费市场和消费群体的变化趋势，为行业带来了新的产品和营销理念，为行业的创新注入了新鲜血液。
3、食用醋产品向高端、高品质方向发展
食用醋产品顺应消费升级趋势，在不断升级，向高端发展。近年来市场上出现了很多的高端醋产品。除了产品本身更加强调健康外，在包装上也做了重大改变。提升了食醋的档次和价格，被广泛应用于高端消费和礼品市场。
目前国内食用醋类为主的复合调味料仅占复合调味料产品总数的5%左右，但随着餐饮市场的变化，食醋行业应该更加重视开发复合调味料，在口味、使用方式和营养功能等方面适应消费变化的新趋势。
4、市场集中度提升
食用醋行业从竞争格局来看食用醋集中度有较大提升空间。食用醋行业目前仍然高度分散，小作坊大量存在。国内集中度提升空间较大。扩张中的老牌醋企，具有品牌沉淀和粘性客户群，先发优势较强，但随着有着健全销售网络的其他企业加入 ，潜在品牌竞争或加大，龙头企业挑战与机遇并存。
随着消费升级趋势确立，当消费者逐渐选择更健康、口味更丰富的高端产品时，也倾向选择知名度高、有品质保障的大厂商的产品，消费升级从一定程度上会倒逼小企业退出行业，淘汰部分低端和小作坊产能。基于此，预计未来行业集中度将进一步提升。
