种猪市场容量超240亿！全国种猪销售20强名单出炉，集团企业将成种业主力？
非洲猪瘟之后，种猪行业发生了较大变化。一方面，集团猪企快速建设自有种猪体系，为商品体系提供支撑，在保障自身产能扩张和更新需求的同时，开展对外销售业务。另一方面，传统专业种猪企业继续做大，发展商品群，多点布局。
各大企业结合自身优势，发展种猪业务“各显神通”。据农财宝典记者观察与初步统计，全国种猪销售 20 强，多数为集团养殖公司。
01、全国种猪市场超过240亿元
我国是畜禽消费和养殖大国，也是全球最大的畜禽种业市场。根据农业农村部数据，2020 年我国畜禽种业市值达到 3000 亿元以上，全国主要生猪种企数量 3865 家，重点种猪企业 122 家。
非洲猪瘟加速养殖端集约化水平提升，国家提出种业振兴行动把种业提升到战略高度，多种因素促使各大企业对“种”的重视程度不断提高，我国种猪市场格局呈现出集团化、属地化的特征。
畜禽种业市场份额有向头部养殖企业集中的趋势。据农业农村部统计，2020 年种畜禽销售收入超过 1 亿元企业仅有 55 家，总销售额约为 314 亿元，其中前 10 名企业销售收入就占据 216.5亿元。
以 4100 万 头 能 繁 母 猪，30% 的更新率计算，全国年母猪更新量约为1230 万头。以当前市场价约 1500 元每头计算，市场容量约为 184.5 亿元。纯种市场以二元的 1/10 计算，更新量约为 123 万头，纯种猪 4500 元每头计算，市场容量约为 55.4 亿元。种猪总市场容量约为 240 亿元。
全国种猪市场需求量约为 1353 万头，外销比例以平均 50% 计，统计前20 强猪企外销约为 240 万头，占全国市场比例达到 17.7%，占全国外销比例35.4%。
02、集团猪企呈现明显优势
据农财宝典记者观察与初步统计，全国种猪销售 20 强，多数为集团养殖公司。如中芯种业、史记生物、傲芯种业等，均是农牧集团将种猪体系剥离成立独立子公司，独立结算并进行高规格、专业化运营。投资、体量、规模都比较大。资料显示，中芯种业年可供应种猪达 45 万头，而史记生物 2022 年种猪销量达 22 万头（70% 外销），傲芯种业拥有高达 7000 头的曾祖代群体。
如天心种业、金龙集团、罗牛山、福建永诚等传统专业种猪公司，大力发展了配套商品群，以更好地应对市场经营压力，发挥种猪育种价值。2022 年，天心种业并入新五丰，进一步增强体系化运营。
另外还有原本种猪、商品猪就是在同一体系中运营的，延续并强化了种猪品牌，如广西农垦体系、德康集团、加大集团等。
还有部分集团公司收购国家核心场，如金新农直接收购武汉天种和福建一春，打造了自己的核心种猪体系。国家核心育种场一直是我国种猪行业的排头兵。非洲猪瘟对我国此前的种猪体系带来了巨大的破坏，也带来了一场重塑。业内人士认为，过去国家核心场很多因为需要应对经营压力没有真正做到育种，而如今越来越多国家核心育种场被整合进入大型养殖企业，成为了体系的一部分。基本上大型农牧企业旗下都有1 家甚至多家国家核心育种场。
依然还有部分种猪企业紧扣主业，只以种猪生产经营为主，如上海祥欣等。2018 年后，一些过去的核心种猪企业缩小或消失了，也有新兴的种猪企业进入人们的视野，逐渐积累了好口碑。如河南民望农牧、肇庆美加宝、丰源和普等。
从销售数据来看，集团公司旗下种猪体系在种猪市场占比逐渐提高。牧原2022 年种猪销售达到 34.6 万头，其自身体系庞大，在种猪市场排名前列。新希望则更是拥有高达 15 万头的祖代群体，年可供应种猪 150 万头。据悉，新希望种猪此前主要用于内供，未来半数将供应外部市场。
未来不可避免的，随着集团种猪体系更加完善，自我建群规划得到满足，将向市场输送更多种猪，种猪市场竞争将变得更加激烈。
03、中型种猪公司还有空间吗？
许多观点认为，集团公司建立育种体系，或专业种猪企业配套商品群，是一种更好的发挥育种价值的模式。大型企业建立金字塔式的种猪繁育结构，可实现原种纯种到终端商品的反馈机制。
国家生猪产业技术体系首席科学家，中山大学教授陈瑶生对种猪与商品猪体系进行结合的模式表示认可。他认为，生猪种业与繁育体系不可分，“过去我们眼光往往放在金字塔尖，但金字塔底部才是育种价值真正实现的部分。”种业不是为金字塔尖服务，而是为了传递下去为下游服务。我国生猪产业大、种业不强的根源，就在于生猪全产业链及科技资源分散、独立、封闭，由于体制机制束缚，“金字塔尖”育种长期高投入与种业价值实现的普惠性难以协调和持续。
“客观上讲，集团公司对育种的要求和重视度会越来越高。在集团内部生产产业链，育种传递反馈更全面，沟通成本更低，信息更具有独立性和便捷性。”史记生物董事长李双斌说。
武汉金龙集团副董事长王军认为，集团在育种中拥有人才优势。他指出，如今育种工作者的待遇已经超过兽医。且集团分子公司可以实现种猪自产自销，也可以推向市场，品种更新优化灵活度更好，更有利于在种猪育种能力和基因挖掘上做投入。
当然，种猪市场集团化也存在一些劣势。“当前种猪场太多，而培育种猪投入费用又高，导致集团综合成本受到影响。另一方面，中小型企业的减少，使得种猪市场整体容量缩小。种猪企业现在更多目标在大型企业的更新需求，而大型企业自有的种猪体系供应已经溢出，市场一旦陷入低迷，种猪只能当肉猪卖，造成许多成本浪费。”
另一方面，有观点指出，自有繁育体系的集团占比变高，中小散户减少，可能使未来种猪市场整体变小。但河南民望农牧董事长索跃敏认为其实不然。他认为市场是多元化的，有大型综合性集团企业、专业育种公司、中型繁育场、专业育肥场等，未来都会长期存在。在排名前15的集团之外，还有 75%的市场需要填补，集团自身也有外部引种需求，市场需要进行基因共享。而专业化的育种公司不会变小，反而变大。因为随着养猪市场变得更成熟，好种是增效降本的关键，更优质的种猪会得到更多认可。
04、二元母猪销售半径500公里
二元母猪是种猪市场的主力，王军告诉记者，一般原种与二元的销售比例大约在 1.5:8.5，也就是说种猪企业销售的 85% 是二元猪，公猪相较而言更可忽略不计，因此二元母猪的销售对种猪企业的生存发展而言至关重要。
二元猪的销量决定了企业在种猪市场的地位。在非瘟后的复产阶段，市场需求大量纯种与二元母猪，尤其集团建群引种量大，因此规模成为了种猪企业的最大优势，“至少需要 5 万头母猪以上基础群体的企业。”大型种猪企业迎来了发展机遇。
但过度扩群和猪价低迷，导致当前种猪供过于求，市场变得混乱。罗牛山市场总监万长华向记者表示，“现在市场上的二元母猪质量差别不大。”他认为，部分集团企业销售二元母猪基因来源不佳。“或有一些在猪价低迷期削减产能，怀孕的、经产的各种母猪都在往外卖。”南京农业大学教授黄瑞华也指出，2020年快速扩群时许多企业采用了回交猪，直到现在市场上回交猪还很多。
此外，受疫病影响许多猪场来回清场，资金链问题使得一些用户只能选择“便宜”种猪。受市场影响，二元种猪卖不上价格，因此，如今二元种猪一般会就近销售，呈现出明显的地域限制，销售半径仅在 500 公里以内。“即便是优秀的种猪企业，其二元种猪售价也就在 1300-1600 每头，一般会选择就近，也很难卖到较远的市场。”万长华说。
销售二元猪更多的企业往往是本身体量大、扩繁场多的企业。有观点认为二元母猪的质量有时候不是客户的首要考虑因素，因此二元母猪市场往往出现优质难优价，叫好不叫座。“二元定价决定利润，利润决定做怎样的品质。”这也使得市场上二元母猪参差不齐。
也有业内人士持不同意见。王军认为，现在种猪购买很多已经趋于理智，考虑因素比较多。包括基因品质、疾病防控、育种能力等。一些大型企业引种纯种、二元都要买双阴猪。
索跃敏指出，行业正在走入高质量发展阶段，蓝耳、伪狂犬等疾病双阴性是很有竞争力的。“当前市场虽说种猪供应溢出，但是不缺普通二元猪，双阴性二元猪还是比较稀缺的。”他告诉记者，尤其对大企业引种而言，更看重种猪是否满足质量需求，而非价格或者距离。
李双斌则认为，客观来讲，猪价高低对种猪的整体需求影响没有那么大，低猪价的时候更需要能带来低成本的种猪和精液。“在低价的情况下，大家对换种的需求是不变的，反而可能加快更换频率，此时是布局种猪很好的时期。尽管在购买力上，因为市场原因，对价格是有所要求，但总体而言，高端种猪在任何时期都有需求，而低端种猪在低价期可能就被淘汰了。优质的二元种猪在大型养殖企业也有很大的招标优势。
05、是否培育原种猪成为选择标准
我国每年都要从国外引进种猪，种猪企业也做表型鉴定、性能测定、遗传评估等基础育种工作，但绝大多数场主要是为了扩繁卖种猪而选育，并未开展以培育新品种（系）为目的育种，培育出具有我国特色的中系“杜长大”，其生产性能与世界先进国家相比一直存在较大差距。育种企业以繁为主，自主育种的少，产学研结合不紧密，以培育新品种（配套系）为目的的联合育种体系尚未真正建立起来。
南京农业大学黄瑞华教授指出，种猪企业的核心竞争力应该不仅在二元猪的销售，而是在纯种的选育。“做纯种繁育才叫育种。做扩繁不能算育种企业。”
“种猪企业要么培育原种猪，要么养肥猪。”万长华也认为种猪企业利益最大化在原种上。事实上，在市场表现上，原种猪的销售更反映出对种猪质量的需求。万长华指出，比起二元猪，原种猪在全国范围内流通地域更广，销售半径可以达到 1500-2000 公里。“市场对原种猪追求双阴性，客户更愿意为原种猪的基因价值、健康度买单。同时，因为原种猪价格更高，也更愿意销售到比较远的地区，客户选择更容易打破地域限制。”万长华说。种猪企业需要沉淀口碑和品牌，做到双阴。
近两年种猪市场积极性下降，销量远远小于生产能力，王军也认同以后专业种猪公司核心重点将放在原种的培育上。他表示，客户购买二元猪时也会祖代猪的基因来源，档案。这使得二元扩繁场更加重视原种的选择，对原种的育种又是一大加分项。
王军还指出，种猪企业是持续稳定长期的投入的企业，在国外对基因的认知和知识产权的保护接受相对比较高，不管市场如何变化，基因的持续投入是不能减少的。专业化的育种公司只有不断持续投入才能真正使得种猪产品质量有保证。
索跃敏认为，打铁还需自身硬，健康种群、优良的性能，良好品牌形象和口碑声誉将帮助种猪企业获得更好的市场销量。
本文来自微信公众号：新牧网（ID：xinmunet），作者：王之娴
