中国低温奶行业发展现状分析与投资趋势预测简报(2023-2030年)
“低温奶一般是指保质期不超过7天的普通巴氏奶,这就使得低温奶需全程冷链运输,在奶源地300-500公里左右配送成本较低,奶源覆盖范围有限,并且本地乳企在奶源、工厂与运力等方面优势大,对外地乳企构成较高的壁垒,同时随着第三方配送成本不断走高,中小乳企扩张受到极大地限制。”
一、概述:低温奶一般指保质期不超过7天的普通巴氏奶
目前,低温奶主要包括巴氏奶和超巴奶。巴氏奶诞生于19世纪中期,指经过巴氏杀菌法处理的纯牛奶,工艺原理是对生鲜乳进行轻度和较长时间的加热(一般为72-85℃、时间15-16秒),杀死其中的大部分细菌。因无法做到完全灭菌,巴氏奶极易因细菌繁殖而变质,储存温度为2-6°C,而且保质期大多仅有3-7天。相对于超高温杀菌乳(常温奶),巴氏奶因为加热温度更低,营养物质和风味保存更多。
一般经过一道巴氏杀菌工艺处理的鲜奶保质期一般不超过7天,目前较多乳企使用特殊杀菌工艺、两次传统巴氏杀菌技术等方法使得低温奶保质期超过7天,目前难以界定这种处理方式属于巴氏奶还是超巴奶。
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二、低温奶行业壁垒分析:奶源、渠道壁垒较高,区域乳企先发优势大
1、对冷链运输要求高,低温奶行业奶源覆盖范围有限,进而使其壁垒较高
低温奶一般是指保质期不超过7天的普通巴氏奶,这就使得低温奶需全程冷链运输,在奶源地300-500公里左右配送成本较低,奶源覆盖范围有限,并且本地乳企在奶源、工厂与运力等方面优势大,对外地乳企构成较高的壁垒,同时随着第三方配送成本不断走高,中小乳企扩张受到极大地限制。
2、低温奶行业消费者粘性高,对渠道中的送奶入户建设要求较高
在低温奶行业销售渠道方面,便利店份额占比31%,送奶入户份额占比27%,大卖场占比为20%,其中搭建送奶入户需要高固定支出、人工成本等,这就使得本地乳企资源优势放大。
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那么为什么要搭建送奶入户呢?其主要原因是可以增加消费者粘性,奠定区域乳企市场份额下限。消费者装奶箱后,使其方便性提高且不会轻易更换,同时本地乳企深耕多年,品牌效应强,客户粘性高,这也说明送奶入户的搭建也奠定了企业的市场份额下限。例如,光明乳企送奶入户销售渠道市场占比达到29%。
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三、竞争格局分析:低温奶行业三股势力并存,区域龙头割据
1、低温奶行业三股势力并存,引领市场迅速发展
我国低温奶行业市场参与者整体来看主要分为地方龙头乳企、全国性乳企及中小乳企业、新兴品牌,并通过不同方式促进行业市场发展迅速。
我国低温奶行业竞争格局
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2、低温白奶市场区域龙头割据,低温酸奶市场形成伊利、蒙牛两大巨头
低温白奶方面,2020年CR3分别为华东的光明、华北的三元、西南的新乳业,市场份额分别为15.84%、13.86%、9.9%,区域龙头割据,市场集中度较低。不过,在渠道精耕与扩张、乳企并购整合的背景下,我国低温白奶行业市场集中度明显提升,CR5由2019年的36%提升至2020年的52%。
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而在低温酸奶方面,由于受到奶源、冷链运输能力不足等因素影响,低温酸奶市场渗透缓慢。从竞争格局来看,伊利、蒙牛在早期推进常温白奶铺货的同时,也发展低温酸奶,伊利、蒙牛市场份额占比分别为31%、23%,其他区域低温乳企也具有一定的市场基础。
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四、发展前景分析:三大因素致使低温奶行业将进入群英并起阶段
整体来看,我国低温奶行业受奶源不平衡、冷链运输条件不足等因素制约,市场呈易守难攻局势。虽然目前区域龙头乳企先发优势较大,但随着超巴奶的推广、生鲜电商不断扩张及冷链基础设施不断完善,外地乳企、全国性乳企加速渗透市场覆盖面,未来低温奶行业将进入群英并起阶段。
1、超巴奶推广可降低费用支出,有效助推低温奶行业市场渗透
超巴奶在改善杀菌工艺和提高灌装设备卫生等级基础上,在冷藏条件下(10℃以下),货架期一般提高至15-21天。目前,常见用于超巴奶的杀菌技术有INF、离心除菌技术、陶瓷膜微滤除菌技术等。超巴奶可渗透至社区电商、平台电商等流通时间更长的下沉渠道,较低的费用率可提升渠道积极性,使得其费用支出降低,适配渠道范围拓宽,能有效助推低温奶行业市场渗透。
超巴奶推广条件
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2、生鲜及社区电商迅速发展,生鲜电商与乳企联合,降低渠道建设壁垒
根据上述内容可知,全国性乳企在当地物流运输能力远不如本地龙头乳企具有奶源、物流运输等优势,占据本地低温奶市场主导,对全国性乳企造成渠道、奶源壁垒。但在生鲜电商前置仓模式下,乳企只需定时将批量乳品送达前置仓或电商平台统一仓库,其后的“送奶入户”流程及风险转移到电商平台,如蒙牛和阿里搭建“天鲜配”模式。
近年乳企与生鲜、社区电商合作事件
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因此,随着生鲜电商、社区电商快速发展,并且与乳企强强联合,渠道建设壁垒进一步降低,利好低温奶行业发展。根据数据显示,2022年我国生鲜电商交易规模为5601.4亿元,同比增长20.25%;2021年社交电子商务行业市场规模约44641亿元,2017-2021年复合年增长率为59.4%,预计2022年将增长至48445亿元。
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![图片](http://39.101.174.123:9903/upload/ck/2306/ZLmrfBPYLvWqjgELQEiZv4.png?a=1686821720.0647404)
3、冷链基础设施不断完善,乳企运输半径扩大,运输成本将降低
根据数据显示,2021年我国冷库容量达7498万吨,同比增长12.5%。近年来,国家高度重视冷链物流发展,相关政策相继发布,2019年3月国家发展改革委、交通运输部等24个部门联合发布《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,提出“加强农产品产地冷链物流体系建设”,发展“生鲜电商+冷链宅配”“中央厨房+食材冷链配送”等冷链物流新模式。因此,在政策支持下,冷链物流效率将不断提升且延长运输半径,低温奶行业运输区域性限制将被打破,同时也有利于运输成本的降低。
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本文来自微信公众号:观研天下(ID:guanyantianxia),原文标题:《中国低温奶行业发展现状分析与投资趋势预测报告(2023-2030年)》