2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析简报
报告导读
数据显示，2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为，随着国内疫情防控政策的全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升，行业集中度明显提高。目前整个酒类行业集中度不断加剧，当前消费者越发关注品牌和品质，在存量竞争的格局下，中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品，以应对市场竞争。
本报告研究涉及企业/品牌/案例 张裕集团，通葡股份，青岛啤酒，重庆啤酒
核心观点
中国酒类生产体量下降，酒类市场消费进入复苏期
数据显示，2022年中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量671.2万千升，同比下降5.6%；啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%。2022年中国酿酒行业规模以上企业销售收入9508.98亿元，与上年同期相比增长9.11%。艾媒咨询分析师认为，随着国内疫情防控政策的全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速增长态势。
中国酒类消费主体逐步年轻化，推动酒类市场新变革
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，2023年中国酒类消费者年龄在31-40岁的比例最高，达49.78%；其次是18-30岁（39.13%）的消费群体，消费主体呈现出年轻化的趋势。艾媒咨询分析师认为，年轻消费主体的消费观和价值观呈现出个性化和多元化色彩，这种消费代际的新特点将促使酒类行业在品牌塑造、产品塑造、价值观塑造、营销模式和创新推广等方面迎合80、90后消费者进行变革。
中国酒类行业集中度提高，中小型酒企应结合市场竞争做出核心产品
中国白酒、啤酒行业销售收入CR5逐年攀升，行业集中度明显提高。艾媒咨询分析师认为，目前整个酒类行业集中度不断加剧，当前消费者越发关注品牌和品质，在存量竞争的格局下，中小型酒企更应结合消费者需求做出核心产品，以应对市场竞争。
以下为报告内容节选：
中国酒行业生产规模
数据显示，2022年中国规模以上企业白酒（折65度，商品量）产量671.2万千升，同比下降5.6%；啤酒产量3568.7万千升，同比增长1.1%；葡萄酒产量21.4万千升，同比下降21.9%。艾媒咨询分析师认为，2022年在疫情往复与经济环境下行的双重压力之下，整个酒类大行情均受影响，包括白酒、葡萄酒等在内的酒类行业均出现下滑态势。随着国内市场全面放开，消费进入复苏期，2023—2024年中国整体酒类市场较2022年呈快速发展态势。
中国酒类企业品牌价值200强地域分布
数据显示，2022年的中国酒类品牌价值200强中，贵州省企业数最多，有34家上榜。山东、北京、四川、广东上榜企业数量10家及以上。艾媒咨询分析师认为，近几年酱香型白酒市场火热，贵州省茅台镇为酱香型白酒的主要产区，酱酒热助力贵州成为酒类品牌价值第一大省。
中国酒类消费偏好及分析
iiMedia Research（艾媒咨询）调研数据显示，2023年中国酒类消费者偏好啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒的比例分别为：73.68%、67.57%、59.17%、33.43%。艾媒咨询分析师认为，啤酒、葡萄酒、白酒、洋酒作为我国的四大酒类，行业企业可以根据消费场景及消费人群来优化产品结构。
中国白酒行业市场规模
白酒行业加速推进供给侧结构性改革，随着去产能和调结构的逐步深化，行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2022年1-12月，中国白酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入达到6626.5亿元，累计增长9.6%。累计实现利润总额2201.7亿元，累计增长29.4%。预计2026年，中国白酒市场规模有望首次突破万亿大关。
中国酒类行业效益分析
2022年中国酿酒行业规模以上企业累计实现利润总额2491.48亿元，与上年同期相比增长27.38%。其中，全国规上白酒企业累计实现利润总额2201.72亿元，同比增长29.36%；规上葡萄酒企业累计实现利润总额2.78亿元，同比下降14.98%。仅白酒板块利润总额就占了酿酒行业总利润的88.37%。
中国四大龙头白酒企业产销量对比
从产销情况来看，2019-2022年期间山西汾酒销量提升幅度较大，为12.06%，贵州茅台销量增长1.82%，五粮液销量下降8.38%，泸州老窖-15.47%垫底。艾媒咨询分析师认为，由于泸州老窖聚焦高端、收缩中低端，低档酒的销售颓势直接影响了泸州老窖的整体销量。
中国四大龙头白酒企业营销模式对比
中国四大龙头白酒企业渠道变革趋势
中国葡萄酒行业典型企业分析一：张裕集团
2022年，张裕在葡萄酒领域持续进行升级举措，推动产品结构向中高端、特别是向高端聚焦。艾媒咨询分析师认为，未来，张裕会持续集中资源聚焦中高端品牌，通过中高端产品带动张裕的增长。随着年轻消费群体的崛起，张裕也推出新产品迎合该部分消费人群，进行渠道下沉。
中国葡萄酒行业典型企业分析二：通葡股份
数据显示，2022年通葡股份的白酒业务基本成为其营收大头，葡萄酒营收占比仅11.09%。从地区分布来看，除电商平台以外，通葡股份国内销售集中在东北地区，占比为4.65%。艾媒咨询分析师认为，通葡股份电商平台的品类仍是以白酒为主，葡萄酒的销路并没有打开，而且通葡股份主要市场集中在东北，对大本营以外的市场开拓不足。
中国啤酒行业龙头企业分析一：青岛啤酒
数据显示，近年来青岛啤酒吨位价格持续上升，2022年青岛啤酒吨位价为3985.6元。艾媒咨询分析师认为，由于中国啤酒市场消费需求日益多样化与个性化，青岛啤酒正在进行一系列中高端转型升级，青岛啤酒产品结构优化升级的策略清晰。
随着中国酒水行业发展愈加成熟，行业企业将继续加快产业结构调整和产品升级调整步伐，围绕“去产能+高端化” 转型。酒水市场竞争也由拼市场时代进入精耕利润时代，稳固大众市场，深耕中高端市场，优化产能，品质至上和价值回归将成为未来酒水企业发展的主要方向。
本文来自微信公众号：艾媒咨询（ID：iiMediaResearch），原文标题：《艾媒咨询 | 2023-2024年中国酒类行业发展状况与竞争态势分析报告》
