全球生猪产量降低，中国如何抓住机会？成本效率提升空间很大！
全球产业链正处于转型期，挑战与机遇并存
4月18日，“第十九届畜牧饲料科技与经济（全球）高层论坛”在河南南阳顺利举行。会上，行业精英汇聚一堂，谈经论道。2023年，全球动物蛋白市场面临诸多挑战。分析表明，2023年全球猪肉生产将下降，这对中国生猪养殖产业或将是一次机会。
在“国际畜牧饲料产业发展趋势——经济报告、论坛”上，荷兰合作银行食品与农业研究执行总监潘晨军做《全球动物蛋白市场发展的新机遇与新挑战》主题报告。以下是摘录内容：
全球肉类消费出现疲软
潘晨军首先从全局视角介绍了全球主要地区动物蛋白的市场情况：美国市场库存居高，猪肉消费转弱；欧洲猪肉供应持续紧张，禽肉生产增长，供应比较宽松；中国猪肉供大于求，禽肉供应紧张；巴西国内需求需提升，出口强劲稳定；东南亚消费整体偏弱；日本动物蛋白需求减弱，库存较高，进口量下降。
潘晨军认为，宏观的经济环境及消费市场是影响产业链首要因素。2022年全球经济面临的最主要的问题是通货膨胀，尽管2023年有所回落，但仍居历史高位。通胀导致全产业链成本上升，经济增速和收入放缓，消费受到抑制。
根据OECD数据，除巴西外，2022年中国、美国、英国、日本、荷兰等国家消费者信心指数都趋于弱态。当收入增长放缓时，消费者的消费习惯会发生变化，会更加注重便利性、改变消费渠道、降级消费甚至停止消费。而为了应对这种变化，零售商和餐饮业业开始加强库存管理、减小包装、减少品种。
数据显示，2015年-2022年，美国肉类消费量保持强劲增长，但2023年开始出现消费疲软。从2007年开始，德国猪肉消费量开始下降，2022年因为通货膨胀、能源价格上涨等因素，消费量又出现明显下降。潘晨军指出，欧美肉类消费量的变化既有短期因素，也反映长期趋势。
2023年全球猪肉生产将下降
潘晨军指出，当前全球生猪养殖业正发生变化。
一方面，饲料等直接成本上升，但成本压力无法传导至下游。这反映出猪肉供给端的议价能力弱于消费端，导致压力传导能力比较弱，而禽肉和牛肉的价格与饲料价格呈正相关。但值得一提的是，荷兰银行对国际饲料粮价的最新预测表明，到2024年第一季度，全球饲料粮食的价格会缓慢下降。
另一方面是结构性成本改变，如可持续发展所带来的养殖成本变化。目前，西方国家主要致力于减少碳排放，如新西兰政策要求农户要购买设备、改变饲料配方、大量种植植被固碳等；荷兰为保护生态多样性而进行的减氮计划会深刻影响畜牧业。
此外，还有政策面的影响，这在欧美表现得格外明显。例如欧美近年多国先后推出动物福利政策，市场对减少母猪限位栏的呼声越来越高。由于不确定性增加，美国母猪群扩张缓慢。荷兰政府积极推进减氮计划。若按照计划实施，预计到2030或2035年荷兰生猪存栏数量将减少10%-15%，禽存栏减少20%，奶牛存栏减少30%。此外，美国可再生能源计划也将对行业的发展产生重大影响，目前已经有14家企业宣布增加大豆油压榨能力，这可能导致大豆种植面积增加，玉米种植空间被挤压，或导致玉米产量下跌、豆粕过剩，引发玉米涨价、豆粕价格下跌。
潘晨军表示，根据3月份母猪存栏和市场表现，荷兰合作银行预测今年欧洲猪肉产量将会再降5%。其中，英国、德国、丹麦、波兰减产明显。基于这些因素，2023年全球猪肉产量会出现下降趋势。
中国如何抓住市场机会
养殖红利
潘晨军比较了中国白条猪肉和美国、德国、西班牙等国家的价格。数据显示，中国的猪价波动相对激烈，但最便宜的时候也比其他国家最高价还高。一方面，这反映了中国养殖效率有待提高；另一方面，也体现出中国生猪养殖还处于效率提升的红利期。
潘晨军指出，中国的生猪养殖成本仍有很大下降空间。从养殖成本来看，2021年数据显示，中国的养殖成本高出欧洲50%左右，约高于美国一倍。因此，规模化企业可以通过提高生产效率，抓住市场红利。
新型消费趋势
同时，中国经济进入“稳”字当头的新阶段，经济发展的重点由速度变成质量，消费将出现一个价值回归，购买决定受多因素价值驱动；消费群体趋向细分化；消费渠道的新趋都将是未来市场机会的增值点。
技术创新
养殖效率的提升离不开技术创新。潘晨军介绍，技术创新可以分为四个阶段：第一阶段，注重生产、完善管理流程，通过优化饲料配方，降低运营成本，提高养殖效率、精细作业达到降本增效；第二阶段，通过规模化和自动化提高生物安全，实现规模化效益；第三阶段，利用数字化、智能化，引入人工智能精准饲喂；第四阶段，使用出现的颠覆性技术降低成本，如在育种中增加抗病性、利用新饲料蛋白替代传统原料、细胞肉等。
潘晨军最后表示，现在全球肉类产业链处于不同的转型期，世界各地的生产供应受到不同因素影响，所面对的挑战既有普遍因素也有特有因素。如欧美由高效转向更高效，适应新政策和可持续发展的要求；中国从低效和分散养殖向高效和集中养殖过渡。尽管面对挑战，但仍有巨大的市场机会。
本文来自微信公众号：农牧前沿（ID：AgricultureFrontier），作者：敖春梅 吕仕锦
