中国生猪产业发展与投资研究简报(2022-2023年)
2022年是我国生猪产业变化巨大的一年,随着产能恢复,上半年生猪价格持续下跌,3月份跌至12元/千克,养殖效益严重亏损;下半年猪价回升,养殖效益开始进入盈利期。养殖行情波动明显,产业竞争加剧,市场也进入降本增效阶段,为抵御行业周期性风险带来的企业运营风险,2022年国内多家养殖集团纷纷调整了企业发展战略。
一、中国种猪进口量同比大幅下降,上半年几乎无进口
随着国内生猪产能的恢复增加,产业对优质种猪的引种需求明显下降,2022年中国累计进口改良种用猪5,208头,同比减少77.6%;进口金额共计1539.65万美元,同比减少71.76%。
受上半年生猪养殖效益严重亏损的影响,国内猪企主动对产能进行控量,上半年国内几乎无种猪进口;下半年养殖效益好转,企业开始少量进口种猪。海关总署数据显示:上半年,仅1月份进口种猪1,123头,其他月份无进口;下半年,累计进口种猪4,157头。
中国种猪进口情况,2018-2022
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二、我国生猪出栏量继续增加
随着国内生猪产能的不断释放,2022年中国生猪出栏量继续增加。据统计局数据显示,2022年全国生猪出栏约为6.70亿头,同比增加4.27%;全国猪肉产量约为5,541万吨,同比增加4.63%。
中国生猪出栏量,2017-2022
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中国猪肉产量,2017-2022
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三、能繁母猪存栏量继续增长,种群生产性能明显提高
从艾格农业监测数据来看:2022年底,我国能繁母猪存栏量恢复至4,024万头,较去年同期存栏量增加15.8%,增量主要来自二元能繁母猪,产业已基本完成优质二元能繁母猪对三元能繁母猪的替换。
2022年底,国内能繁母猪群的配种成功率、分娩率、断奶仔猪成活率、育肥猪出栏成活率等生产指标较去年同期有所提升,平均窝产健仔数由去年年底的10.19提升至目前的10.66,断奶仔猪成活率由去年年底的86.64%提升至目前的89.14%。
中国能繁母猪年均存栏量,2017-2022
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四、四川生猪出栏量位居全国之首
2022年,四川、湖南、河南、云南、山东、湖北、河北、广东、广西、江西为国内生猪出栏量TOP10省份,约占总出栏量的65%。其中四川出栏量仍稳居第一,占比约9%。
中国生猪产能布局(单位:千头)
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五、生猪养殖规模化程度继续提升
2022年中国生猪养殖规模化程度继续提高,规模化养殖(母猪存栏>50头)的比重达到了75.32%。(以母猪存栏量为划分标准)
未来国家仍将发展标准化规模养殖作为推进现代生猪业的重要举措;同时规模化养殖企业积极探索具有竞争力的养殖模式,如以温氏为代表的“公司+农户”,以牧原为代表的“自繁自养工厂化养殖”。在政府和企业的双重引导下,艾格农业预测至2025年中国生猪养殖规模化程度(母猪存栏>50头)将达到85%以上。
中国生猪出栏的规模结构
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六、需求不佳,猪价承压,养殖出现阶段性亏损
2022年国内的生猪收购均价18.5元/千克,较2021年同比下降7.7%,逐步回归正常价格区间。从月度价格看:年初春节假期结束后,消费明显下降,猪价下跌,3月份猪价触底跌至12.23元/千克;随后国家开启收储工作,叠加新冠疫情的影响,市场上生猪压栏现在增加,供需错配,4月份开始猪价逐步回升;10月份受国庆节消费刺激影响,猪价涨至年内高点,突破27元/千克;11月份和12月份市场表现为供过于需,猪价震荡下跌。
当前国内生猪产能已恢复至往年历史水平,国内猪价走势将受供需博弈的影响。我们认为2023年猪肉供应仍较宽松,养猪行情或将继续处于下行阶段,全年猪价处于震荡回落。
中国生猪收购价格,2011-2022
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七、贸易利润缩减,猪肉进口量下降
随着国内猪肉供应的增加及猪价下跌,进口猪肉贸易利润减少,2022年中国进口鲜冷冻猪174.3万吨,同比减少51.2%。
进口来源国主要有西班牙、巴西、丹麦、美国和荷兰,全年累计进口量占比分别为26.92%、23.04%、11.11%、7.23%和4.76%。
中国冷鲜冻猪肉进出口量,2017-2022
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八、新建猪场的投资热情骤降,集团企业纷纷调整发展战略
受上半年国内生猪养殖效益严重亏损的影响,各大企业对新建猪场投资项目的热情骤降,艾格农业根据网上已公开的生猪产能投资信息进行统计,结果显示:2022年第一季度,仅有零星集团企业对养猪投资项目进行增资;第二季度后,集团企业的养猪投资项目几乎无新增,投资计划普遍处于停滞状态。
养殖红利期已结束,行情低下,企业存活尤为重要,2022年国内多家集团企业除了控制体量外,还进行了企业发展战略调整。正邦科技多次缩减产能、频繁出售资产以回笼资金,但10月份仍被债权人申请破产重整,目前法院已裁定启动预重整程序;金新农选择剥离非主营业务,聚焦生猪养殖业务;新五丰注销非重点业务子公司,并购买多家种猪公司的股权;正虹科技因饲料主业停滞不前,投资养猪债台高筑,股东易主谋求生路,等等。
正邦科技战略信息汇总,2022
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![图片](http://39.101.174.123:9903/upload/ck/2304/Cewrce5qfLdpKuz4JN9wmw.png?a=1680520097.9784985)
九、总结
当前国内生猪产能已恢复至往年历史水平,2023年的猪价走势将主要受供需博弈的影响。养殖行情的此起彼伏,也将为市场带去更多不确定性,2023年各大猪企如何顺应市场,调整发展战略,将是企业实现可持续发展的关键。
本文来自微信公众号:艾格农业(ID:Cnagri_),作者:小艾,原文标题:《重磅发布|中国生猪产业发展与投资研究报告(2022-2023年)》