中国奶业贸易月报2023年02月

目 录

01、奶业贸易概况

02、乳品原料贸易

03、消费乳品贸易

04、遗传物质贸易

05、牧草及饲料原料

01、奶业贸易概况

乳品贸易概况

1.1.1  1月进口干乳品-46%至26万吨,液态奶-42%至6.65万吨

2023年1月我国共计进口各类乳制品26.23万吨,同比减少45.2%,进口额11.87亿美元,同比下降34.4%,进口乳制品折合生鲜乳为163.3万吨,同比减少46.2%(干制品按1:8,液态乳品按1:1折算,下同)。

其中,进口干乳制品19.58万吨,同比减少46.4%,进口额10.58亿美元,同比下降35.9%,进口液态奶6.65万吨,同比减少41.5%,进口额1.28亿美元,同比下降18.8%。

从主要品类来看,大包粉、奶油和整个液态奶类别均出现较大幅度下降,相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉进口逆势大幅增长。

大包粉  进口8.06万吨,同比-70.9%,进口额3.29亿元,同比-69.8%,均价4081美元/吨,同比+4%。主要来自新西兰占75.8%、欧盟占8.5%、澳大利亚占8.2%、美国占4.9%。

婴配粉  进口2.37万吨,同比+28.9%,进口额4.2亿元,同比+37.9%,均价17754美元/吨,同比+7%。主要来自欧盟占67%、新西兰占28.6%、韩国占1.7%、澳大利亚占1.2%。

奶酪类  进口1.31万吨,同比+8.5%,进口额0.74亿元,同比+24.4%,均价5670美元/吨,同比+14.6%。主要来自新西兰占71.6%、欧盟占14.6%、澳大利亚占7.8%、美国占1.9%。

奶油类  进口1.27万吨,同比-21.5%,进口额0.84亿元,同比-10.3%,均价6568美元/吨,同比+14.3%。主要来自新西兰占92.4%、欧盟占6%、阿根廷占1.2%、澳大利亚占0.3%。

乳清类  进口6.13万吨,同比+69%,进口额0.92亿元,同比+52.1%,均价1500美元/吨,同比-10%。主要来自美国占56.1%、欧盟占35.8%、白俄罗斯占2.4%、阿根廷占1.8%。

炼  乳  进口0.03万吨,同比-80.2%,进口额0.01亿元,同比-69.6%,均价3085美元/吨,同比+54%。主要来自澳大利亚占56.7%、欧盟占43.3%。

蛋白类  进口0.41万吨,同比+17.5%,进口额0.58亿元,同比+43.2%,均价14347美元/吨,同比+21.9%。主要来自新西兰占39.1%、欧盟占33.6%、美国占23.6%、阿根廷占2.3%。

包装牛奶  进口4.58万吨,同比-49.6%,进口额0.48亿元,同比-40.2%,均价1050美元/吨,同比+18.6%。主要来自欧盟占45.9%、新西兰占41.5%、澳大利亚占12%。

酸奶类  进口0.11万吨,同比-58.4%,进口额0.02亿元,同比-53.3%,均价1979美元/吨,同比+12.4%。主要来自欧盟占85.1%、新西兰占12.3%。

稀奶油  进口1.96万吨,同比-3.6%,进口额0.78亿元,同比+7%,均价3979美元/吨,同比+11%。主要来自新西兰占63.2%、欧盟占29.6%、英国占4.5%、澳大利亚占2.7%。

Table 1‑1中国乳制品进口情况2023.01(单位:万吨、亿美元、美元/吨、%)

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1.1.2  1月我国出口各类乳品4754吨,同比+16.9%

中国乳制品出口量很小,主要产品为大包粉和婴幼儿配方粉,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1月我国共计出口各类乳制品4753.61吨,同比增加16.9%,出口额0.19亿美元,同比下降2.6%。

其中,出口干乳制品2496.56吨,同比增加86.6%,出口额0.17亿美元,同比增长3.9%,主要的三大类产品包括,大包粉1538.35吨,占61.6%,婴配粉400.64吨,占16%,炼乳347.16吨,占13.9%。

出口液态奶2257.06吨,同比减少17.2%,出口额0.02亿美元,同比下降33.3%,主要产品有,包装牛奶1957.14吨,占86.7%,酸奶类299.9吨,占13.3%。

牧草及饲料原料

1.2.1  干草:1月进口13.92万吨,同比减少19.6%

据海关统计,2023年1月,我国进口干草累计13.92万吨,同比减19.6%,进口金额8214.61万美元,同比增11.1%,平均到岸价590.03美元/吨,同比涨38.3%。

苜蓿干草:据海关统计, 2023年1月,我国进口苜蓿干草累计13.33万吨,同比减-17.5%,进口金额7944.37万美元,同比增14.4%,平均到岸价596.08美元/吨,同比涨38.8%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国11.15万吨,占比83.7%,同比下降2.4%;进口金额6775.64万美元,同比增长29.5%,进口价格607.5美元/吨,同比增长32.6%;南非1.13万吨,占比8.5%,同比下降30.8%;进口金额608.86万美元,同比下降6.5%,进口价格538美元/吨,同比增长35.2%;西班牙0.78万吨,占比5.9%,同比下降70.9%;进口金额412.31万美元,同比下降53.4%,进口价格528.39美元/吨,同比增长60.4%

此外,阿根廷、意大利、加拿大等国少量进口。

燕麦干草:据海关统计,2023年1月,我国进口燕麦干草0.59万吨,同比减49.0%,金额270.25万美元,同比减40.2%;平均到岸价454.4美元/吨,环比跌0.6%,同比涨17.2%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,截止目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

02、乳品原料贸易

乳品进口

2.1.1  干乳制品2023年1月进口19.58万吨 同比减少46.4% 

2023年1月进口干乳制品19.58万吨,同比减少46.4%,进口额10.58亿美元,同比下降35.9%,主要的三大类产品包括,大包粉8.06万吨,占41.2%,婴配粉2.37万吨,占12.1%,乳清类6.13万吨,占31.3%。

2.1.2  大包粉1月进口-70.9%至8.06万吨,价格同比+4%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口大包粉8.06万吨,同比减少70.9%,进口额3.29亿美元,同比减少69.8%,平均价格为4081美元/吨,同比上涨4%。

其中,从新西兰进口6.11万吨,占75.8%,同比减少75.9%;欧盟进口0.68万吨,占8.5%,同比增加21.7% ;澳大利亚进口0.66万吨,占8.2%,同比减少36.4%。

Table 2‑1中国大包粉进口量变化2018-2023(单位:万吨、亿美元、美元/吨)

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Table 2‑2中国大包粉进口来源地2023.01(单位:万吨、%)

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注:以2022年当年累计数排序,占比均为占全国进口总量的比重。

Figure 2‑1中国大包粉月度进口2022-2023

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2.1.3  乳清类1月进口+69%至6.13万吨,价格同比-10%

据中国海关统计,2023年1-1月中国共进口乳清类6.13万吨,同比增加69%;进口额0.92亿美元,同比增加52.1%,平均价格为1500美元/吨,同比上涨10%。

其中,从美国进口3.44万吨,占56.1%,同比增加125.8%;欧盟进口2.2万吨,占35.8%,同比增加54.9%。

据中国海关统计,2023年1月中国共进口乳清类6.13万吨,同比增加69%,进口额0.92亿美元,同比增加52.1%,平均价格为1500美元/吨,同比上涨10%。

其中,从美国进口3.44万吨,占56.1%,同比增加125.8%;欧盟进口2.2万吨,占35.8%,同比增加54.9%。

Table 2‑3中国乳清进口情况2023.01-02(单位:万吨、%)

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Figure 2‑2中国乳清月度进口2022-2023

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2.1.4  奶酪类1月进口+8.5%至1.31万吨,价格同比+14.6%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口奶酪类1.31万吨,同比增加8.5%,进口额0.74亿美元,同比增加24.4%,平均价格为5670美元/吨,同比上涨14.6%。

其中,从新西兰进口0.94万吨,占71.6%,同比增加33.4%;欧盟进口0.19万吨,占14.6%,同比减少19.5% ;澳大利亚进口0.1万吨,占7.8%,同比减少38.2%。

Figure 2‑3中国奶酪月度进口2022-2023

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2.1.5  奶油类1月进口-21.5%至1.27万吨,价格同比+14.3%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口奶油类1.27万吨,同比减少21.5%;进口额0.84亿美元,同比减少10.3%,平均价格为6568美元/吨,同比上涨14.3%。

其中,从新西兰进口1.18万吨,占92.4%,同比减少21.8%;欧盟进口0.08万吨,占6%,同比减少4.6%。

Figure 2‑4中国奶油月度进口2022-2023

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乳品出口

中国乳制品出口量很小,主要产品为婴幼儿配方粉、大包粉成,主要出口目的地为我国香港地区。

2023年1月我国共计出口各类乳制品4753.61吨,同比增加16.9%,出口额0.19亿美元,同比下降2.6%。

2.2.1  干乳制品1月出口2496.56吨 同比增加86.6%

2023年1月出口干乳制品2496.56吨,同比增加86.6%,出口额0.17亿美元,同比增长3.9%,主要的三大类产品包括,大包粉1538.35吨,占61.6%,婴配粉400.64吨,占16%,炼乳347.16吨,占13.9%。

出口目的地:  

出口至朝鲜出口1431.51吨,占57.3%,同比增加2734.7%;出口至我国香港648.86吨,占26%,同比减少0.9%;出口至马来西亚139.71吨,占5.6%,同比增加267.6%。

2.2.2  大包粉1月出口+851%至1538.35吨,价格同比-10.6%

据中国海关统计,2023年1月中国共出口大包粉1538.35吨,同比增加851%,出口额0.06亿美元,同比增加749.7%,平均价格为3951美元/吨,同比上涨10.6%。

其中,出口至朝鲜1157.58吨,占75.2%;出口至我国香港242.19吨,占15.7%;出口至马来西亚138.58吨,占9%。

Figure 2‑5中国大包粉月度出口2022-2023

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2.2.3  婴配粉1月出口-15.4%至400.64吨,价格同比-18.9%

据中国海关统计,2023年1月中国共出口婴配粉400.64吨,同比减少15.4%,出口额0.09亿美元,同比减少31.4%,平均价格为22404美元/吨,同比上涨18.9%。

其中,出口至我国香港236.03吨,占58.9%;出口至越南46.36吨,占11.6%;出口至巴基斯坦37.62吨,占9.4%;出口至缅甸21.18吨,占5.3%;出口至柬埔寨20.48吨,占5.1%;出口至柬埔寨20.48吨,占5.1%。

Figure 2‑6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023

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2.2.4  液态奶1月出口-17.2%至2257.06吨,价格同比-19.4%

据中国海关统计,2023年1月中国共出口液态奶2257.06吨,同比减少17.2%,出口额0.02亿美元,同比减少33.3%,平均价格为1035美元/吨,同比上涨19.4%。

其中,出口至我国香港出口2126.53吨,占94.2%,同比减少8%。

出口液态奶中,包装牛奶及生鲜乳占87%,几乎全部出口至我国香港。

据中国海关统计,2023年1月中国共出口包装牛奶和生鲜乳1957.14吨,同比减少11%;出口额0.02亿美元,同比减少21.3%,平均价格为881美元/吨,同比上涨11.6%。

其中,出口至我国香港1913.84吨,占97.8%,同比减少7.9%。

Figure 2‑7中国包装牛奶月度出口2022-2023

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03、消费乳品贸易

消费乳品进口

3.1.1  婴配粉1月进口+28.9%至2.37万吨,价格同比+7%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口婴配粉2.37万吨,同比增加28.9%,进口额4.2亿美元,同比增加37.9%,平均价格为17754美元/吨,同比上涨7%。

其中,从欧盟进口1.59万吨,占67%,同比增加20.7%;新西兰进口0.68万吨,占28.6%,同比增加76.8%。

Figure3‑1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023

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Figure3‑2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01(单位:万吨)

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Figure 3‑3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022(单位:万吨)

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3.1.2  包装牛奶1月进口-49.6%至4.58万吨,价格同比+18.6%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口包装牛奶4.58万吨,同比减少49.6%;进口额0.48亿美元,同比减少40.2%,平均价格为1050美元/吨,同比上涨18.6%。

其中,从欧盟进口2.1万吨,占45.9%,同比减少60.3%;新西兰进口1.9万吨,占41.5%,同比减少19.9%;澳大利亚进口0.55万吨,占12%,同比减少57.4%。

 Table 3‑1中国进口包装牛奶2023.01(单位:万吨)

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Figure 3‑4包装牛奶月度进口量2022-2023

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3.1.3  稀奶油1月进口-3.6%至1.96万吨,价格同比+11%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口稀奶油1.96万吨,同比减少3.6%;进口额0.78亿美元,同比增加7%,平均价格为3979美元/吨,同比上涨11%。

其中,从新西兰进口1.24万吨,占63.2%,同比增加12.3%;欧盟进口0.58万吨,占29.6%,同比减少23.3%;总计进口1.96万吨,占100%,同比减少3.6%。

Figure 3‑5稀奶油月度进口量2022-2023

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3.1.4   酸奶类1月进口-58.4%至0.11万吨,价格同比+12.4%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口酸奶类0.11万吨,同比减少58.4%;进口额0.02亿美元,同比减少53.3%,平均价格为1979美元/吨,同比上涨12.4%。

其中,从欧盟进口0.09万吨,占85.1%,同比减少62.3%;新西兰进口0.01万吨,占12.3%,同比增加15.3%。

04、遗传物质贸易

种牛进口

4.1.1   活牛1月进口-55.2%至2.76万头

据中国海关统计,2023年1月中国共进口活牛2.76万头,同比减少55.2%,其中,从新西兰进口1.95万头,从澳大利亚进口0.43万头,从智利进口0.38万头。

Figure 4‑1中国活牛(月度)进口2022-2023(单位:头)

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牛冻精进口

4.2.1  牛冻精1月进口63万剂,同比减少35.7%

据中国海关统计,2023年1月中国共进口牛冻精63万剂,同比减少35.7%;其中,从美国进口53.9万剂,占85.3%;欧盟进口8.37万剂,占13.2%,同比增加69.4%。

进口货值0.06亿美元,同比减少35.6%,其中美国91%。

Figure4-1中国进口牛冻精数量 2022-2023(单位:万剂)

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05、牧草及饲料原料

干草进口

据海关统计,2023年1月,我国进口干草累计13.92万吨,同比减19.6%,进口金额8214.61万美元,同比增11.1%,平均到岸价590.03美元/吨,同比涨38.3%。

5.1.1  进口苜蓿:1月13.33万吨,同比-17.5%

据海关统计, 2023年1月,我国进口苜蓿干草累计13.33万吨,同比减-17.5%,进口金额7944.37万美元,同比增14.4%,平均到岸价596.08美元/吨,同比涨38.8%。

从进口来源国看,苜蓿干草进口主要来自美国11.15万吨,占比83.7%,同比下降2.4%;进口金额6775.64万美元,同比增长29.5%,进口价格607.5美元/吨,同比增长32.6%;南非1.13万吨,占比8.5%,同比下降30.8%;进口金额608.86万美元,同比下降6.5%,进口价格538美元/吨,同比增长35.2%;西班牙0.78万吨,占比5.9%,同比下降70.9%;进口金额412.31万美元,同比下降53.4%,进口价格528.39美元/吨,同比增长60.4%。

此外,阿根廷、意大利、加拿大等国少量进口。

Figure 5‑1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01(单位:万吨)

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Figure 5‑2  我国苜蓿草月度进口2022-2023(单位:万吨、美元/吨)

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5.1.2  进口燕麦草:1月0.59万吨,同比减49.0%

据海关统计,2023年1月,我国进口燕麦干草0.59万吨,同比减49.0%,金额270.25万美元,同比减40.2%;平均到岸价454.4美元/吨,环比跌0.6%,同比涨17.2%。

燕麦草进口全部来自于澳大利亚,截止目前,澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个,有效期均到2023年12月。

Figure 5‑3  中国燕麦草月度进口2022-2023(单位:美元/吨)

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数据来源:中国海关

 

本文来自微信公众号:奶业经济观察(ID:CDER_CASS)

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