连年连涨!三文鱼全球行情为何持续沸腾?
开年以来,全球范围内的三文鱼价格行情高涨,且至今持续高企。作为一条高度受供需杠杆影响且在全球范围内流通的鱼,一季度全球各主产地的供应及下游需求市场正呈现出哪些趋势?
观点总结:
1.当前全球需求旺盛,屡次推高挪威冰鲜大西洋鲑出口价格至新历史高位。
2.2022年2月,中国市场复苏明显,成为挪威大西洋鲑出口第二大增长市场。
3.2023年一季度各产地大西洋鲑预期供应情况:与去年同期相比,挪威与智利大规格鱼紧缺,供应量预计分别下降2%及5%;澳洲进入生产淡季,对华出口以4-5KG鱼为主;苏格兰一季度产量回升,且供应6-9KG规格鱼无太大压力。
4.2023年,全球大西洋鲑产量预计上涨2%,为294.1万吨。其中,一季度供应预计下降2%,全球供应增量主要体现在第三、四季度。
5.当前全球冰鲜三文鱼的价格高涨或持续至复活节后(复活节,4月9日,节后即4月中旬时期),这期间,少数周价格或略有调整,但整体价格高企。
2023年2月中下旬以来,全球养殖大西洋鲑市场行情高涨,价格一路水涨船高。
作为世界上最大的三文鱼主产国挪威,近期其面向全球销售市场的每周出口均价也来到2022年价格最高点,达到119.5挪威克朗/公斤。
在挪威、智利、澳洲等主产地供应收紧,而全球需求仍保持强劲的情况下,成本涨价风波同步蔓延到了中国市场,每周的订货日成为业内关注最高的节点。
而上游涨价波及的不仅只有中国进口商,有中国下游餐饮需求方(日料、刺身店等)曾表示:“三文鱼的价格,这几年几乎都在涨价,综合下来,每年的成本涨幅估计有15+元/公斤。”甚至于,直播看现切三文鱼直播的消费者们、小红书上分享能大快朵颐店铺的三文鱼爱好者,都感知到了近年来这场涨价潮的温度。
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三文鱼,为什么涨价了?
01、涨价原因:全球需求强劲推高市场报价创近三年新高!挪威三文鱼对美1-2月出口额同比增超59%!
三文鱼,作为一个全球品种,是高度受市场供需影响的一条鱼。
在全球三文鱼消费市场中,欧美(欧盟+英国+北美)地区占据重要地位,消费了全球60%以上的三文鱼,而生产供应则以挪威、智利、苏格兰、法罗群岛、澳大利亚、冰岛等产地为代表。也因此,欧美的市场需求实时影响着上游三文鱼养殖企业的出口定价风向。
2023年,全球三文鱼需求及价格行情高涨。
以单国产量占全球产量近半的挪威产地为例,据挪威海产局统计数据显示,2023年1月,挪威冰鲜三文鱼整鱼出口均价较2022年同期高32%,上升至93.25挪威克朗/公斤。2月份,在供给上,挪威三文鱼的捕捞量进一步下降,出口量(较去年同期)下降了8%,但出口额增加了15%,挪威冰鲜三文鱼整鱼出口均价创下新高,为102挪威克朗/公斤。3月整体预期仍会保持高企。
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其中,美国连续两月成为挪威三文鱼的最大出口目的地,2023年前两月挪威三文鱼对美国出口额较2022年同期分别增长了59%与77%,价格增幅迅猛。需求旺盛及强势的美元汇率是其价格增长的主要驱动因素。
中国市场,则成为挪威三文鱼2月出口目的国中,除美国外的第二大增长市场。“中国已基本走出了新冠疫情的影响,对冰鲜三文鱼表现出十分强劲的需求。因此,市场出现了令人振奋的增长。”挪威海产局中国内地及香港地区总监童安睿(Andreas Thorud)表示。
02、一季度产地预期供应量情况:挪威智利澳洲下降、苏格兰回升!挪威鱼均重下降至4.9KG,大规格鱼缺乏
“需求强劲,供不应求”成为一季度全球大西洋鲑市场的主流基调。
据全球最大的三文鱼养殖商MOWI(下称“美威”)中国区销售负责人李春霞透露:“2023年第一季度的全球养殖大西洋鲑的总供给量,预计比2022年同期减少2%。”
第一季度部分产地具体供应趋势如下:
- 挪威产地,预计产量为33.5万吨,较2022年同期降低2%;
- 智利产地,预计产量为17万吨,较2022年同期减少5%,同时,大规格鱼较为紧缺;
- 澳洲产地,自1月中旬后便进入了5+KG规格较为紧缺的状态,出口中国的重量当前以4-5KG的为主;
- 苏格兰产地,因2022年经历了大幅减产(与2021年相比,苏格兰2022年减产了16%左右),预计2023年产量会有所回升,一季度产量预计可增长至3.9万吨,且大规格鱼较多。
“今年的产地供应还出现了一个信号,一季度的挪威大西洋鲑的捕捞均重有所降低,为4.9KG,而2022年这一均量为5.08KG。这也侧面反映了挪威当前大规格大西洋鲑数量的减少,从而才拉低了平均重量。从中国市场偏好的需求出发而言,苏格兰产地当前有较多规格6+KG的鱼,甚至有8+KG、9+KG的鱼,整体而言,一季度苏格兰的供应对于中国市场,或相对更契合。”李春霞谈道。
在供应减少、均重降低、全球更多市场受新冠疫情影响减退的大背景下,需求的上升给到市场的直观反馈便是价格飞涨——三文鱼全规格价格普遍上调。
且因中国市场对大规格鱼的需求旺盛(相较于欧美市场,中国市场更偏好6+KG的鱼),而挪威、智利产地大规格鱼相对更为紧缺的情况下,成本进一步抬高。
从全年全球的角度看,因大西洋鲑作为全球资本化运作、产业成熟度都较高的一个品类,其养殖周期、投苗时间、投苗情况、饲料等都受到较多机构的监管及统计。据当前权威口径评估,在排除政策及养殖大型突发事件影响的情况下,2023年全球大西洋鲑的预计产量将会上涨2%,到达294.1万吨。
受养殖周期影响,2023年上半年仍将处于供应紧张的状态,全年养殖产量的增幅将更多体现在第三、四季度上,预计下半年全球三文鱼的供应紧张情况将会有所缓解。
03、三文鱼在全球市场的价格行情实际于2022年便已飞涨
实际上,与中国市场2023年的需求反弹节奏不同的是,欧美市场于2022年,便已进入三文鱼消费需求明显恢复的状态。
从挪威每周出口价格曲线来看,2022年每周的价格均明显高于2021年,二者曲线完全无交集地带,且2022年的低点位置便基本为2021年的价格峰值数据区间。来到2023年,价格曲线开年后便已在高位波动。
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美威中国区销售负责人李春霞告诉海鲜指南:“一方面,全球大西洋鲑的市场价格行情与养殖投入的成本有关,近年部分时间也受俄乌战争及原材料上涨的影响;而另一方面,则受供求关系影响。”
“以2022年举例,2022年挪威三文鱼供应量较2021年下降了1%,但价格整体增幅则上涨了40%,出现了如此不对等的差距,其中主要体现出来的就是市场需求的旺盛。2023年1月第1-2周,与去年同期相比,挪威到欧洲的现货起始价格增幅高达23%,到美洲(南北美洲)增幅为5%~18%。”
04、全球三文鱼价格高压或持续至4月中旬
从全球市场上看,全球对优质海产蛋白的长期需求始终向好,但供应与需求存在缺口。对于2023年全球三文鱼的市场判断,美威CEO Ivan Vindheim在2022年四季度报告电话会议上曾表示,“挪威三文鱼合同市场恢复正常,需求一直都在,供给才是问题。我们认为,2023年的合同市场不会成为大问题,不会影响我们的运营。值得注意的是,2023年上半年合同价格明显高于去年。”
且2023年一二季度交接之际,正值西方复活节前夕,当前全球的价格高压或会持续至4月中旬。
李春霞透露:“因复活节是欧洲的一个盛大节日,工厂及餐饮往往会提前1-2周加多采购,提前制作一些烟熏三文鱼产品。在消费习惯上,欧洲市场对烟熏及冰鲜的需求量都较大。因此,按往年经验,复活节前夕及节日期间,仍旧可能处于价格高位。结合当前生产商对全球的销售价格已处于高位波动,因此,或许少数周价格会略有下调,但至4月中旬,整体趋势大概率保持高位运行状态。”
本文来自微信公众号:海鲜指南(ID:seafood-guide),作者:马婷婷