2024中国奶业盘点
岁月不居，时节如流！我们再次站在时光交替的新起点上。2024年，“供需失衡、产能阶段过剩、奶价倒挂”是中国奶业的三大关键词，奶业人依然接续奋斗、攻坚克难、创新与奋进相映，让我们复盘2024年奶业的跌宕起伏以及奶业人的聚合力量，为未来的希冀奏出序章。相信，只要笃定信心、稳中求进，定能再创辉煌。
奶价之伤，供需失衡，奶价倒挂
2024年，奶源阶段过剩压力持续，全国奶牛养殖亏损面一度超过90%，奶价持续下滑。农业农村部监测数据显示，今年内蒙古、河北等10个主产省份生鲜乳平均价格从2024年1月份第一周的3.66元/公斤下跌到12月份第四周的3.11元/公斤，同比下跌24.5%。
尼尔森数据显示，1—8月，乳制品全渠道的增速下滑2.1%。受行业供需矛盾及消费低迷影响，超过半数上市乳企营收、净利润双下滑。
国家统计局数据显示，前三季度牛奶产量同比下降0.1%。1—10月份奶牛存栏同比下降2.1%，意味着未来牛奶产量可能会持续回调。加上消费也有企稳回暖迹象，养殖亏损面也有一些收窄。谈及中国奶业何时能达到供需平衡伊利在2024三季度业绩交流会上表示，预计2024全年奶价和降幅和前三季度趋势基本一致。展望2025年，上游畜群结构优化还会持续，原奶供给下降幅度取决于牛群优化速度，预计明年三季度能够看到供需逐步实现平衡，原奶价格有望企稳。
饲料价格小幅下降，养殖效益持续下跌
2024下半年起，大宗饲料价格维持低位、青贮品质和小麦秸秆质量较好，公斤奶饲料成本可降低0.2～0.3元，但饲料价格的下降不及生鲜乳收购价的降幅，养殖效益持续下跌。农业农村部监测数据显示，第三季度玉米平均价格为2.55元/公斤，比去年同期下降15.6%，环比下降0.2%。豆粕平均价格为3.46元/公斤，同比下降26.3，环比下降7.4%。
面对当前困境，牧场依靠自身努力，通过节约成本、提高效率等方式练好内功，解决牧场端核心问题，以提升生存能力。
政策导向，奶业发展动力足
2024年中央一号文件提到“完善液态奶标准，规范复原乳标识，促进鲜奶消费；稳定牛羊肉基础生产能力。”8月，农业农村部召开“奶牛肉牛生产形势座谈会”“稳定奶牛、肉牛生产视频调度会”“加大信贷保险支持奶牛肉牛生产座谈会”，针对当前奶牛肉牛养殖面临的突出困难问题，指导养殖户合理调整优化畜群结构，抓好疫病防控，大力促进产销衔接，充分发挥网络直播等作用，引导扩大消费。9月，国务院总理李强主持召开的国务院常务会议指出，要加大对牛羊养殖等支持力度，抓紧实施一批纾困政策，帮助养殖户渡过难关。
为采取切实措施帮助养殖场户渡过难关，稳定肉牛奶牛生产，9月，农业农村部、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、中国人民银行、市场监管总局、金融监管总局联合印发“关于促进肉牛奶牛生产稳定发展的通知”，进一步强化“稳生产和促消费”一揽子政策执行力度，宁夏、山东等奶业主产省随后发布相关细化措施。河北省安排奶业振兴资金用于1-5月份生鲜乳喷粉补贴。新疆对存栏奶牛100头牧场每头奶牛补贴2000元，符合条件乳企每生产1吨奶粉或乳酪补贴4000元。甘肃对全省奶牛存栏100头以下的养殖户饲养的奶牛给予每头不少于1000元的一次性补助，给予每吨青贮饲料不少于30元的一次性补助，并按照贷款金额的2%给予一次性差额贴息，单户补息额度不超过50万元。银川市暂停新建、扩建奶牛养殖场，鼓励整合小养殖企业资源。支持奶牛良种繁育并实施生鲜乳喷粉补贴，优质性控冻精每支补贴100元，优质性控胚胎补贴2800枚，生鲜乳喷粉每吨奶粉补贴1000元。
监管严格，乳制品质量领先食品行业
国产乳制品、婴幼儿配方乳粉、特殊医学用途配方食品抽检合格率高于食品行业平均水平。国家市场监管总局数据显示，2024年前三季度共抽检乳制品样品32599批次，合格率99.87%；抽检婴幼儿配方食品1396批次，合格率100%；抽检特殊医学用途配方食品186批次，合格率100%。随着“人才红利”释放，婴配粉等营养健康食品的消费需求将持续增长，高质量、高性价比、少添加剂的产品将更受青睐，对此行业要抓住机遇，把握发挥本土奶源鲜活优势的关键点，全方位提升国产婴配粉的竞争力。
标准明确，婴配粉有新规、复原乳将退出液态奶历史舞台
10月，国家市场监督管理总局发布《进一步加强婴幼儿配方乳粉原辅料管理有关事宜的公告》（征求意见稿）。值得关注的是，《征求意见稿》鼓励使用牛乳或羊乳直接加工婴配乳粉，对此，行业有声音认为会推进婴配粉市场迎来新的一轮竞争。
同月，食品安全国家标准审评委员会秘书处发布关于GB 25190-2010《食品安全国家标准 灭菌乳》标准的第1号修改单（征求意见稿）。此次关于灭菌乳的标准修改单（征求意见稿）当中，监管部门将灭菌乳定义中与复原乳相关标识规定的表述全部删除，意味着，灭菌乳的生产原料中，将禁止使用乳粉、复原乳等原料。对此，行业专家认为，这将有助于我国液态奶产品整体品质的进一步提高。
乳制品加工项目稳步推进
为了高效缓解奶源过剩问题，推动产业升级，乳制品加工项目稳步推进。
飞鹤乳业克东分公司稀奶油生产加工项目建设工作基本完成，项目设计年处理鲜奶9万吨，年产稀奶油9000吨，预计年可实现产值2.38亿元；君乐宝华南乳业全产业链一体化基地项目预计年底投产，项目完全达产后，预计年销售额30亿元；四川省内江经开区年产60万吨全智能化乳制品及果蔬饮料产业园项目一期已完成封顶，预计可实现年产值16亿元，实现利税约1.2亿元；皇氏智慧化乳制品中央工厂及智慧生态牧场项目一期项目主体结构全部封顶，年产25万吨乳制品，是皇氏集团规模最大的工厂，也是华东地区智慧化程度最高的乳制品工厂；蒙牛九期新建奶粉工厂项目已投产，总投资7.82亿元，日处理鲜奶量1200吨；甘肃省金昌市金川区城乡融合产业示范园悠纯乳业加工园区建设项目开工奠基，该项目建成后可年生产乳制品20多万吨；日产40吨黄油加工项目落地山东枣庄，高效缓解奶源过剩问题；山东鲜淳乳制品工厂正式投产，该项目可年产不同品类产品30万吨；明治耗资15亿元打造的工厂在广州已投产；上海乐芙娜食品科技有限公司乐芙娜奶酪工厂在上海市松江区正式落成，基地共有8条奶酪生产线。
另外还有，燕塘乳业与揭阳市揭东区人民政府签订了《揭阳燕塘乳业有限公司粤东日产600吨现代化乳制品加工厂建设项目投资协议》；玉门市农业农村局、金山奶牛养殖专业合作社、酒泉祁乐乳业有限公司、玉门市康茂农业发展有限公司四方成功签约奶牛标准化示范养殖及乳品收购加工项目合作协议……
乳企布局B端市场，寻求新增长点
消费放缓、供需失衡的双重压力下，倒逼乳企更加重视B端这一赛道，纷纷扎堆餐饮、烘焙赛道，寻找新的增长点。伊利与奈雪的茶、沪上阿姨等多个知名连锁餐饮合作，推出的产品针对年轻消费者的口味，取得了积极效果；君乐宝继战略入股茉酸奶之后，与蜜雪冰城达合资打造“雪王牧场”深入布局B端市场；蒙牛与百胜中国、味多美、好利来、南城香等诸多企业建立合作；雀巢与茶颜悦色达成进一步战略合作。此外，头部乳企还纷纷加入为商超自有品牌代工的行列中。
2024半年度业绩说明会上，蒙牛总裁高飞表示，在新的市场环境下，B端消费潜力非常旺盛，但它不是简单的鲜奶或者奶酪等产品的供应，而是要聚焦不同的场景，打造给客户提供价值的产品。
据华安证券研究所测算，2025年B端咖啡赛道将为鲜奶带来的扩容最高有望达到265亿元。
多家乳企加大出海布局，寻找新版图
2024年，中国乳企出海模式也迎来了从“投资出海”到“品牌出海”的转变。4月，中国飞鹤加拿大皇家妙克与美国婴童用品巨头满趣健在北京正式达成战略合作，飞鹤由此正式布局美国市场；9月，飞鹤在加拿大皇家妙克金斯顿工厂举行了隆重的投产仪式，标志着其婴配粉产品正式在加拿大市场上市。7月，伊利官宣首家旗舰店正式落户美国洛杉矶，包括安慕希、优酸乳、巧乐兹等核心单品已通过美国FDA审批，同步登陆美国市场销售。7月，贝因美宣布拟成立新零售公司，拓展跨境业务，通过成熟的海外直播渠道打开东南亚市场同步开拓北美市场。此外，还有君乐宝、每日鲜语、认养一头牛、简爱、卡士、燕塘等布局香港市场……
乳企陆续探索出海新路径，为中国乳业优秀品牌面向国际奠定了基础。
商务部宣布对欧盟乳制品进行反补贴调查
2024年8月21日，商务部发布公告，决定对原产于欧盟的进口相关乳制品进行反补贴立案调查。11月22日，商务部贸易救济局发布“关于发放相关乳制品反补贴案新增项目调查问卷的通知”，中国对欧盟乳制品反补贴调查范围进一步扩大，新增10项补贴项目，包括欧盟、法国、丹麦、意大利和荷兰的补贴项目。
中国海关数据显示，欧盟是中国第二大乳制品进口来源地。中国奶业协会表示，欧盟申请调查产品之所以能够大量低价进入中国市场，与欧盟及各成员国政府的政策扶持与补贴资助密切相关，这些政策补贴已经对国内产业同类产品造成了明显的价格削减和压低。业内人士认为，反补贴调查范围的扩大，有利于国内乳制品消费环境及市场秩序的维护。
守护健康，牛奶新研究不断
4月，国民营养健康指导委员会办公室发布《关于印发“减油、增豆、加奶”核心信息》通知，提到充足摄入奶及奶制品有益于人体健康，尤其有利于肌肉和骨骼健康，建议每天摄入300—500mL液态奶或相当量的奶制品，并加大针对性科普宣传。中国农科院的最新研究成果显示，全脂牛奶或牛奶脂肪长期摄入不会增加体重和血脂负担。
2024奶业人经历了风雨洗礼，2025，中国奶业人继续乘风破浪、扬帆远航。
作者：Jennifer
