我国生物质纤维素长丝行业现状：国风服饰兴起带动需求增长 新乡化纤为龙头
生物质纤维素长丝作为天然真丝的替代品，近两年受益于国风服饰流行，我国粘胶长丝价格逐步上行，行业景气不断提升。2023年国内生物质纤维素长丝产能23.5万吨，产量为20.7万吨，表观消费量为11.7万吨，出口量为9.01万吨，整体呈现出紧平衡的态势。从竞争方面来看，目前我国生物质纤维素长丝行业集中度较高，主要集中在新乡化纤、吉林化纤、宜宾丝丽雅等企业。其中新乡化纤为行业龙头，产量约占全国总产量的 39%，海外销售占据国内生物质纤维素长丝出口量的 42%。
一、行业相关概述
根据观研报告网发布的《中国生物质纤维素长丝行业发展现状分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，生物质纤维素长丝俗称“人造丝”，也叫粘胶长丝，属于再生纤维的一种，是以棉浆粕、木浆粕或其他天然纤维为原料，经碱化、黄化等工序制成纺丝原液，经湿法纺丝而制成。
资料来源：观研天下整理
生物质纤维素长丝是天然真丝的替代品，具备天然真丝的特点，具有质地轻薄、柔软、色泽亮丽、抗静电、透气、吸湿和穿着舒适等特性，主要应用于高端服装和家用纺织品。此外，生物质纤维素长丝与其他纤维结合可制出服装面料、里料、提花面料、电脑绣花线等高档次织物，同时也应用于医用和工业领域。
二、我国全球最大的生物质纤维素长丝生产国，产能占比达75%
我国是全球最大的生物质纤维素长丝（粘胶长丝）生产国。有相关资料显示，2022年全球生物质纤维素长丝（粘胶长丝）总产能约为28万吨。其中中国生物质纤维素长丝（粘胶长丝）产能为21万吨，占比达75%；其次为印度，占比24%左右。到2023年国内生物质纤维素长丝总产能约为23.5万吨，产量为20.7万吨。
资料来源：观研天下整理
三、国风兴起带动需求，行业景气不断提升
生物质纤维素长丝作为天然真丝的替代品，主要用于纺织服装行业。因粘胶长丝具有光滑凉爽、透气、抗静电染色绚丽等特性，可制出服装面料、里料、金丝绒、装饰布、电脑绣花线等高档次织物，需求场景丰富，消费市场有望稳步扩容。
生物质纤维素长丝是马面裙、汉服等国风服饰及其他高端服饰的主要原料。据轻纺原料网数据，一台价值40万～50万的机器，每天平均能生产40～50米的马面裙面料，每台提花机一年大约消耗粘胶长丝15～20吨(1000台提花机增量将对应1.5万吨～2万吨粘胶长丝年需求增量)。
近年来，随着国潮文化与传统文化的复兴，汉服和马面裙等国风服饰越来越受到年轻人的欢迎。根据抖音电商《2024抖音电商女性消费趋势数据报告》数据，2023年国内马面裙、汉服、宋锦外套、香云纱服饰的订单量分别同比增长 841%、336%、225%和112%。另外2024年1-9月，京东汉服销量同比增长超过100%。抖音电商“双11”同样销售火爆，新中式女装和汉服的成交额同比增长突破950%和400%。
受益于国风服饰流行，近两年我国粘胶长丝（生物质纤维素长丝）价格逐步上行，行业景气不断提升。根据百川盈孚数据，2023年粘胶长丝（生物质纤维素长丝）表观需求量达到了11.73万吨，同比大幅增长51.28%。进入2024年，随着马面裙、汉服等国风服饰持续流行，粘胶长丝需求旺盛，供需趋紧，其市场价格从2023年末4.2万元/吨涨至5月末4.55万元/吨。
当前汉服市场规模仍较小，不足2021年中国限额以上单位服装类商品零售额（9974.6亿元）的2%，未来仍有较大的上行空间。根据预测，到2027年我国汉服爱好者规模和市场规模将分别达到1588.6万人和241.8亿元。而随着汉服行业的发展，也将为粘胶长丝（生物质纤维素长丝）带来更多市场需求。
数据来源：新京报、艾媒咨询、观研天下整理
另外政策推动推动生物质纤维应用，生物质纤维素长丝渗透率也有望快速提升，从而带动市场增长。根据中国纺织工业联合会2021年6月发布《纺织行业“十四五”发展纲要》提出，2025年，高性能纤维、生物基化学纤维及其原料规模化制备技术达到国际先进水平，高性能纤维产能达到24万吨，生物基化学纤维产能达到200万吨。
工信部、国家发改委2022年4月21日发布《关于产业用纺织品行业高质量发展的指导意见》提出，到2025年，规模以上企业工业增加值年均增长6%左右，循环再利用纤维及生物质纤维应用占比达到15%。
四、净出口量有所下降，较2022年下降了0.9万吨
从进出口量来看，进入2023年我国生物质纤维素长丝净出口量有所下滑。数据显示，2022年我国粘胶长丝出口量9.01万吨，较2022年下降了0.9万吨。从终端消费地来看，印度、中东等是我国主要直接和间接出口地。
数据来源：公开数据，观研天下整理
五、行业市场集中度较高，新乡化纤为行业龙头
行业集中度较高。近年来由于我国生物质纤维素长丝行业不断洗牌，其他企业因产能落后和环保等原因，已陆续退出市场，使得市场集中度越来越高，行业CR3达到81%。
目前我国生物质纤维素长丝产能主要集中在新乡化纤、吉林化纤、丝丽雅等企业。其中新乡化纤为行业龙头，产能占全国总产能的约40%，产量约占全国总产量的 39%，海外销售占据国内生物质纤维素长丝出口量的 42%。而长期来看，生物质纤维素长丝市场总体将保持相对稳定的竞争格局。
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