2024年东南亚作物保护市场发展趋势
亚太地区由位于亚洲大陆和太平洋地区的多个国家组成。就农作物保护市场价值而言，这一综合地区是全球最重要的地区之一，占全球总量的 30% 以上（2023 年全球总量为 $748亿美元，亚太占其中$203.31亿美元）。（市场价值是 AgbioInvestor 对农业年度内地面使用的农作物保护产品价值的估计，以出厂价的 US$ 术语表示。农业年度大约为 10 月至次年 9 月，例如“2023”是指 2022 年 10 月至 2023 年 9 月之间田间使用的产品价值。）
其中，农业和作物保护最重要的市场是中国、印度、日本和澳大利亚。根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 的数据，下表重点介绍了农业最重要的亚太国家在经济方面的分组：中低收入、中高收入和高收入。本报告重点介绍了归类为东南亚地区的国家。
虽然有两个东南亚国家被认定为高收入国家，但这两个国家在农业和作物保护方面都微不足道。东南亚最重要的作物保护市场是印度尼西亚（中上等收入）和越南（中下等收入）。
东南亚农作物保护市场
在东南亚，大部分作物保护产品需求都来自中国。制剂产品的进口更为常见，尽管有些国家确实有本地制剂产品，特别是印度尼西亚、越南和马来西亚。这些本地制剂企业通常会从中国进口原药，然后将制剂产品出口到该地区无法进行本地制剂生产的其他国家。产品的化学合成并不常见，因为中国是此类活动的可靠且相对低成本的选择，尽管有些国家（特别是马来西亚）参与程度有限。下图显示了每个国家制剂产品进口的细目，突显了中国原材料在该地区的重要性：
2022 年东南亚作物保护市场的价值略高于30亿美元，其中约16亿美元来自中低收入国家，约14亿美元来自中高收入国家。近年来，东南亚作物保护市场的价值超过了整个行业，其中增长最强劲的是中低收入国家，如下图所示：
印度尼西亚
- 概述
2022 年，印度尼西亚作物保护市场增长 18.1%，价值达到 6.39 亿美元，使该国成为全球作物保护行业价值排名第 20 位的国家。按当地货币计算，市场增长 22.6%，达到 94.85 亿印尼盾。
印度尼西亚是多种热带农产品的主要生产国，尽管农业在该国国内生产总值中的份额在过去五十年中大幅下降，但它仍然为大多数印度尼西亚家庭提供了收入。2022 年，虽然农业仅占该国 1.32 万亿美元 GDP 的 12.4%，但该行业雇用了约 29% 的整体劳动力。印度尼西亚人口相对较多且稳步增长，2022 年增加了 0.6%，达到 2.76 亿，这导致对农产品的需求不断增加。人口增长大部分发生在城市中心，印度尼西亚城市人口目前占该国总人口的 58%。
印度尼西亚的地形多山，地处赤道，适合种植多种作物，其中最重要的可耕作作物（按面积计算）是水稻、玉米、木薯和大豆。该国还种植各种水果和蔬菜，其中最重要的是芒果、洋葱、辣椒、胡椒、香蕉和柑橘，该国还有以油棕为主导的重要种植业，橡胶、椰子、可可、咖啡和茶叶也很重要。
所有主要耕作作物的种植面积均呈下降趋势。2017 年至 2022 年期间，水稻种植面积平均每年减少 1.2%，而 2016 年至 2021 年期间，玉米、大豆和木薯种植面积分别平均每年减少 4.7%、16.4% 和 4.1%。生产也呈现类似趋势，所有主要耕作作物的产量在最近五年内均呈下降趋势。
印度尼西亚的农业活动通常由雨季和旱季决定。主要水稻作物通常在雨季（大约 10 月至 2 月）种植，随后在 3 月至 6 月种植第二季水稻。这之后通常是第三季作物，种植玉米、大豆、花生或红薯等作物。木薯的种植期比其他作物更长（通常约为 9 个月），在此期间农民可以种植多种其他作物，这也是最近导致该作物种植面积下降的一个因素。
棕榈油是印尼的主要农产品出口产品，不过其他商业规模种植作物（如咖啡、茶和可可）以及香料、水果和蔬菜也很重要。过去十年，棕榈油产能大幅提升，生物柴油的用途也越来越重要。生物柴油生产由国营组织把控，供国内消费和出口，印尼政府已采取多项措施发展该行业。2023 年 2 月，印尼将强制性棕榈油基生物柴油混合规定从 30% 提高到 35%，并计划在未指定的时间内进一步提高到 40%。印尼的生物柴油强制计划由对棕榈油出口征收的税款资助。自 2015 年以来，用于生物柴油计划的征税资金已达到 144.59 万亿印尼盾（92 亿美元）。2022 年，总税收预计为 34.59 万亿印尼盾（22 亿美元），低于 2021 年的 71.6 万亿印尼盾（46 亿美元）。
2022 年，印尼作物保护市场规模将增长 22.6%，达到 9.485万亿印尼盾，相当于增加 18.1%，达到 6.39 亿美元。增长的推动因素包括农用化学品价格上涨，以及水稻种植面积增加（增加了 1.8%，达到 1,480 万公顷）。
如上所述，拉尼娜现象的出现意味着印度尼西亚南部大部分地区经历了比正常情况下更潮湿的天气，而北部地区则受到更干燥天气的影响。据报道，玉米产量已达到创纪录水平，得益于种植面积增加和有利的生长条件。
以美元计算，2017 年至 2022 年期间，印尼作物保护市场年均增长 4.5%，仅略低于行业平均水平。市场增长得益于对国产作物的需求增加、政府对农业的支持增加以及经济增长。这导致产品使用强度增加，更多农民能够负担得起作物投入。
- 展望
人口不断增长和发展意味着印度尼西亚对粮食的需求不断增加，这有望使农化行业受益，因为需要更多的土地来满足人口和新兴中产阶级的需求。这可能会推动作物保护产品使用量的增加，以生产高质量的水果和蔬菜。最近小麦进口量增加的趋势很明显，因为人们的主食从大米转向面包，这种情况通常与发展中经济体有关。虽然这可能会对大米需求产生抑制作用，从而抑制大米农化市场，但人口不断增长预计将维持对大米的需求。中央政府的自给自足政策预计将帮助推动增长，预计大米、玉米和大豆等作物的种植面积将增加。该国杀菌剂的使用量一直在增加，由于目前玉米杀菌剂市场极其有限，该行业仍有很大的增长潜力。
另一个有望使该国农作物保护产品市场受益的因素是劳动力成本的上升。这导致许多种植者放弃人工除草等人工任务，转而增加农作物保护产品的使用。这种情况预计会在短期内持续下去，产品使用强度仍远远落后于该地区许多其他国家。
为了提高农作物产量和确保粮食安全，印尼已开始鼓励使用转基因作物，特别是大豆。自 2018 年以来，该国大豆产量大幅下降，进口大豆价格低于国产大豆。政府希望通过鼓励农民使用转基因种子来提高大豆产量，从而减少对进口的依赖。该国最近还批准种植转基因玉米，初始种植面积为 15,000 公顷，将于 2022 年开始。2023 年，拜耳推出了玉米品种 DK95R，该品种具有对草甘膦除草剂的耐受性。获准在印尼种植的其他性状包括拜耳的 NK603 除草剂耐受性状和先正达的 GA21（草甘膦耐受性）和 Bt11（鳞翅目害虫抗性）性状。尽管印度尼西亚目前的转基因面积太小，不足以对产品使用和市场价值产生明显影响，但转基因技术的采用可能会对作物保护市场产生影响。
受需求增长的推动，水稻作物保护市场预计在短期内将继续上涨。该国大米基本自给自足，国内生产通常可以满足需求，尽管仍需进口以补充国内库存。由于需要养活迅速增长的人口，除非产量大幅增加，否则国内产量可能很快无法满足需求。
此外，小农户在印尼稻米生产领域占据主导地位，平均农场规模仅为 0.8 公顷。因此，近年来，印尼商会与当地公司合作，与小农户稻米农场开展合作计划，通过使用新技术和融资援助来提高产量。这有望在未来提升稻米作物保护市场的价值。
综合上述因素，预计2022年至2027年期间，印度尼西亚作物保护市场的价值将以每年平均3.3%的速度增长（以美元计算），达到7.5亿美元。
越南
- 概述
与其他几个东南亚市场一样，越南近几十年来发展迅速，GDP 大幅增长，部分原因是农业以外的行业日益重要，以及随着人们迁往城市就业，城市人口相应增加。尽管如此，农业仍然是越南经济的重要组成部分，占 2022 年该国 4088亿美元 GDP 的 11.9%。在该国 9820 万人口中，2022 年约有 61% 生活在农村地区，低于世纪之交的 75% 以上。
越南的农业部门以出口为主导，主要商品是大米、咖啡、橡胶、香蕉、糖、水果和蔬菜。政府主导的举措推动了出口对越南经济的重要性，使该国从大米净进口国转变为大米主要出口国之一。该国的主要农业区分别是南部的湄公河三角洲和北部的红河三角洲，但该国的山地地形适合种植各种农产品，北部中部和山区、北部中部地区和中部沿海地区以及中部高地适合种植各种作物。气候条件因地而异，北部经历明显的雨季和旱季，南部则经历更热带的气候。
从面积上看，该国最重要的农作物是水稻，其次是玉米、木薯、甘蔗和花生。水稻种植遍布全国，其中一半以上分布在湄公河三角洲，北部中部地区和中部沿海地区约有 16%，红河三角洲有 14.5%。北部中部和山区以及中部高地对水稻生产的重要性较低。由于大部分地区种植在湄公河三角洲，该国水稻作物的一个重大问题是盐碱化，在降雨和灌溉储量有限的年份，盐水入侵是一个特别严重的问题。
2022 年越南作物保护市场增长 21.6% 至 22.271万亿越南盾，以美元计算相当于增长 21.0% 至 9.57 亿美元。以这一销售水平，越南在全球作物保护行业中是排名第 15 的市场。
过去五年间，按当地货币计算，该市场表现略高于全球平均水平，但按美元计算增长则略逊一筹。增长的推动因素包括该国强劲的价格发展、快速发展的经济、不断增长的国内人口以及出口市场的强劲需求。2023 年，市场增长受益于农用化学品的高定价，抵消了各种主要作物种植面积下降的影响。
- 展望
近年来，越南政府更加注重市场自由化，该国已与 56 多个国家签署了 12 项自由贸易协定，其中包括 TPP 和欧盟-越南自由贸易协定。这带来了关税降低和某些贸易壁垒的消除，越南的出口也因此受益。持续关注出口应该会给作物保护市场带来好处，因为种植者的目标是最大限度地提高产量和作物质量。
越南的农业相对活跃，随着价格和成本的波动，种植者纷纷转向种植利润更高的作物，这可能会对产品的使用产生影响，特别是对甘蔗、胡椒、咖啡、橡胶和可可等容易争夺种植面积的作物而言。
产品选择可能会成为未来的一个问题，因为该国农业和农村发展部 (MARD) 最近对几种重要产品实施了禁令，包括草甘膦、百草枯和 2,4-D 以及杀虫剂毒死蜱和氟虫腈。该国还宣布计划在 2022 年和 2023 年逐步淘汰几种活性成分，包括乙草胺、莠去津、丙硫克百威、甲萘威、丁硫克百威、百菌清、代森锰锌、代森锌、丙森锌、链霉素、硫双威、代森锌和福美锌。随着这些产品的退出市场，可能会为新技术带来机会。此外，农业和农村发展部还宣布计划将在越南注册的化学农药品牌数量减少 30%，打算用生物替代品取代这些产品。
越南农业与农村发展部概述了其至2030年的农村发展战略，强调公私合作伙伴关系对刺激该领域投资的重要性，并旨在将重点从生产导向转向更可持续的实践。
更加注重可持续农业实践，为更高价值、更小批量的产品、生物产品以及无人机和配方技术等技术创造了机会，从而提高了产品的使用效率。
预计未来几年，持续的经济发展和产品使用强度的提高将使越南作物保护市场受益。积极的政治激励、对高质量产品的需求增加以及出口市场的需求预计将推动作物保护的使用和技术化，并为该国市场带来相关利益。
基于上述因素，预计2022年至2027年期间越南作物保护市场将以年均2.0%的速度增长，达到10.59亿美元，与该时间范围内的预期行业平均水平一致。
其他国家
- 柬埔寨
尽管基数相对较低，但柬埔寨的农作物保护市场是该地区增长最快的市场之一。增长的推动因素包括机械化程度的提高，以及作物多样化，种植玉米、木薯和蔬菜等利润丰厚的多年生植物，而出口需求也使人们更加关注香米品种和橡胶。农场整合程度也很高，更加重视专业化农业，而不是更传统的生存方式。
然而，仍然存在一些障碍，特别是难以获得信贷、基础设施薄弱和监管有限。此外，收获后加工业的零售业也很差，在某些情况下限制了出口潜力。
如上所述，该国是该地区发展最快的作物保护市场之一，2017 年至 2022 年期间，年均增长率为 18.9%。
- 菲律宾
与该地区许多其他中低收入国家相比，菲律宾的作物保护市场相对发达，尽管其增长率低于许多其他国家。
近年来，市场受益于政府的稻米竞争力提升基金，改善了该国稻米种植者的财务状况。此外，近年来，灌溉基础设施通过投资得到改善，获得信贷也相对容易。高价值稻米替代品的多样化也为出口市场带来了新的机会。
然而，尽管市场呈现多样化，但许多种植者仍将重点放在主要作物上，这在一定程度上阻碍了市场的发展。作物保护市场也因采用转基因技术而受到阻碍，限制了某些细分市场的价值。
2017年至2022年间，该国作物保护市场年均增长6.2%。
- 马来西亚
马来西亚的农作物保护市场相对发达，主要作物是种植园作物和水稻，重点关注出口市场。尽管近年来市场受益于几种较旧的低成本产品的消失，尤其是百草枯、毒死蜱和克百威，但非法产品进口到该国并主要通过电子零售平台销售的问题仍然存在。
主要作物和高额投资已使大量产品被引入无人机应用，近年来，人们一直在努力提高主要种植作物（主要是棕榈油）的产量，部分原因是为了降低森林砍伐率，这使得棕榈油在多个市场（尤其是在欧洲）受到越来越多的审查。
虽然这里仍然主要关注种植作物，但近年来，出口的多样化程度已经达到很高水平，转向高价值作物。
近年来，劳动力供应不足、劳动力价格昂贵、农业经济状况不佳和竞争激烈等因素阻碍了经济增长。此外，机械化转型相对有限，尽管上述劳动力问题可能会在未来几年加速这一进程。
2017年至2022年期间，该国作物保护市场名义规模平均每年增长6.0%。
- 泰国
泰国农作物保护市场是该地区价值最大的市场之一，仅次于印度尼西亚和越南。然而，近年来，该市场受到天气影响严重。
尽管如此，近年来，稻米产量仍保持增长，得益于机械化程度提高、种植者摆脱水稻单一栽培而实现的多样化程度提高、生产强度提高（每公顷作物保护化学品的使用量增加）以及主要作物（尤其是茉莉香米）出口需求强劲。
然而，与该地区许多其他经济较发达的国家一样，农业继续受到劳动力成本上升的影响。与其他亚洲市场一样，泰国也受到农业人口老龄化的影响，近年来城市化进程加快。土地所有权和灌溉权也有限。
2017年至2022年间，该国作物保护市场平均每年增长5.5%。
