2023年中国保温冷藏车行业全景简析：整体销量出现大幅下降，新能源冷藏车市场依旧火热
概述
保温冷藏车是指装有制冷机组的制冷装置和保温车厢的用来维持冷冻或保鲜的货物温度的封闭式冷藏专用运输汽车，常用于运输鱼、肉、鲜果、蔬菜、冷冻食品、奶制品、疫苗药品等。由于这些货物在运送过程中需要保持一定的温度、湿度和通风条件，因此保温冷藏车的车体装有隔热材料，车内设有冷却装置、加温装置、测温装置和通风装置等，具有制冷、保温和加温三种性能。保温冷藏车的种类多样，按底盘承载能力可分为微型冷藏车、小型冷藏车、中型冷藏车、大型冷藏车；按车厢形式可分为面包式冷藏车、厢式冷藏车、半挂冷藏车；按制冷方式可分为机械式冷藏车、冷冻板冷藏车、液氮冷藏车、干冰冷藏车、冰冷冷藏车等。
行业政策
近些年来，为了促进冷藏车行业的发展，我国陆续发布了许多政策，如2021年发布的《“十四五”冷链物流发展规》指出，严格冷藏车市场准入条件，加大标准化车型推广力度，统一车辆等级标识、配置要求，推动在车辆出厂前安装符合标准要求的温度监测设备等，加快形成适应干线运输、支线转运、城市配送等不同需求的冷藏车车型和规格体系；研究制定标准化冷藏车配置方案，引导和规范不同容积车辆选型；有计划、分步骤淘汰非标准化冷藏车；加强冷藏车生产、改装监管，严厉打击非法改装；加快推进轻型、微型新能源冷藏车和冷藏箱研发制造，积极推广新型冷藏车、铁路冷藏车、冷藏集装箱。
产业链
保温冷藏车行业的上游行业主要为汽车底盘制造、制冷设备、隔热材料、热桥及厢体加工工艺产业，其中汽车底盘制造为保温冷藏车行业的主要环节，其价格和供应量对保温冷藏车制造行业的生产成本具有直接影响；中游为保温冷藏车整车环节；下游主要应用于医药、食品、蔬菜、水果、冷链物流等领域。
生鲜电商领域是保温冷藏车的主要应用领域之一，随着近年来互联网技术的不断发展，我国零售电商行业不断发展。生鲜电商作为为零售电商的重要分支，在近年来冷链物流技术不断发展的加持下，市场规模也随之不断扩张。2020年疫情的爆发，进一步促进了生鲜产品线上需求的增长，进而推动了保温冷藏车需求的增加。据资料显示，2022年我国生鲜电商行业市场规模为5601.4亿元，同比增长20.3%。长远来看，随着生鲜电商行业运营模式的成熟、用户网购生鲜的习惯逐渐养成、生鲜电商销售网点覆盖面的扩张以及供应链管理的优化，生鲜电商的市场规模仍将保持高景气度运行。
发展现状
随着近年来我国城镇化进程加快、居民收入水平提高以及居民消费结构的变化，综合影响下带动了肉禽、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量，加之近年来我国生鲜电商行业的迅速崛起，使得更多的消费品需要通过冷链物流的方式从产地向其他需求地区输送，冷链物流及相关设备的需求量随之快速增长，叠加汽车零部件国产化程度及相关技术水平提升，我国冷藏车销量快速增长，由2015年的1.96万辆增长至2021年的7.99万辆。2022年受整体经济环境低迷及燃油等成本高位等因素影响，冷藏车销量出现大幅下滑，为5.2万辆，同比下降31.1%。保有量方面，近年来我国冷藏车保有量整体呈持续上升趋势，2022年保有量为39万辆，同比增长14.2%。
销量结构方面来看，近年来，冷藏车重型与中型车的市场份额呈现下滑趋势，而轻型车市场份额上升趋势明显。中、重型冷保车主要用于中长途冷链运输，面临航空和铁路等运输方式的竞争，对中、重型冷保车需求造成一定影响。而轻型冷保车多用于市内和城郊的短途运输，随着城镇化的推进和互联网+零售模式的发展，以及诸如商场、超市等城市配套设施的不断完善，均促进了轻型冷保车的需求。具体来看，2022年冷藏车销量中，轻卡占比达62.42%，其次为重卡和微卡，占比分别为21.94%和10.61%。区域分布方面，冷藏车销量主要集中在华东、华北、华中等经济较发达地区，2022年冷藏车销量中，华东区域占比为31.74%，华北地区占比为19.55%，华中地区占比为10.39%。
随着我国保温冷藏车销量的持续增长，近年来我国保温冷藏车行业市场规模整体呈上升的趋势，2022年，受冷藏车销量大幅下滑叠加行业整体销售均价下滑等因素影响，我国冷藏车行业市场规模出现大幅下降。据资料显示，2022年我国保温冷藏车行业市场规模约为61.93亿元，同比下降31.1%。
从新能源冷藏车方面来看，随着下游端生鲜需求产业持续发展，冷链物流持续发展，冷藏车受益销量持续增长，叠加汽车电动化趋势，我国新能源冷藏车行业景气度高涨，销量随之高速增加。据资料显示，2022年我国新能源冷藏车销量为2915辆，同比增长67.9%。其中，纯电动冷藏车（含换电）销量占比为62%；燃料电池冷藏车销量占比为23%；插电式混合动力冷藏车销量占比为15%。
竞争格局
从行业市场格局方面来看，目前，我国冷藏车行业市场集中度较高，行业龙头优势明显。以销量口径来看，2022年我国冷藏车销量排名前五的企业分别为北汽福田汽车股份有限公司、中国第一汽车集团、安徽江淮汽车集团股份有限公司、中国重汽集团济南商用车有限公司、东风商用车有限公司，销量合计占冷藏车总销量的64.31%。其中，北汽福田汽车股份有限公司销量占比最高，为31%；其次为中国第一汽车集团和安徽江淮汽车集团股份有限公司，销量占比分别为12.72%和10.68%。
北汽福田汽车股份有限公司成立于1996年，是一家国有控股上市公司，已形成集整车制造、核心零部件、汽车金融、后市场为一体的汽车生态体系，涵盖整车、零部件、金融、汽车后市场四大业务版块。整车业务覆盖卡车、大中客车、轻型客车、皮卡、新能源汽车等业务单元，是我国品种最全、规模最大的商用车企业。据资料显示，2022年福田汽车主营业务营收为430.29亿元，同比下降14.35%，毛利率为10.61%。
发展趋势
行业发展空间巨大。保温冷藏车是冷链运输的重要环节，在保证食品新鲜和产品安全方面起到了重要作用。近年来，保温冷藏车在食品和医药领域运输需求量不断增大，在食品运输领域，水果蔬菜、水产品、新鲜肉类、乳制品、冷冻食品等都需要保温冷藏车提供运输过程中新鲜度保障；在医药领域，常规低温药品、低温疫苗等需要确保药品在运输过程保持温度稳定，以确保药效。此外，除了在食品药品领域，电子行业微电子的发展对保温冷藏车的需求开始提升，化工行业内需要保持运输温度的危险化学品领域对保温冷藏车的需求也在增加，另外花卉等行业也有冷藏运输需求，这些领域都是保温冷藏车行业的潜在市场。由此可见，我国保温冷藏车市场未来发展空间巨大。
技术升级驱动行业节能环保化发展。目前，保温冷藏车的制冷方式仍以机械制冷为主，原因是机械制冷具有在移动过程中温控范围广、可制冷和制热，厢体内较易实现自动调控。从节能与环保角度讲，机械制冷废气和噪声污染较重，能量利用效益也不理想，因此，随技术的不断进步，一些新能源保温冷藏车将有所发展，如在重型保温冷藏车上采用冷板机制冷方式，将大大减少甚至消除运行噪声和废气排放，同时可综合利用地面电能，节能效果好；在重型保温冷藏车上采用液氮制冷具有结构简单、制冷降温快、维修方便、无噪声和废气污染的特点，因而将会得到推广应用。
