2022年中国渔业企业竞争格局数据分析报告
核心观点
1. 截止2022年11月30日，全国渔业企业有599504家（约合59.95万家）。其中，按成立年限来看，成立年限在1年内的企业数量最多，为146875家（约合14.69万家）；按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100万以内的渔业企业最多，为480484家（约合48.05万家），在全国渔业企业总数中所占的比重约为80.15%；按地域分布来看，中国渔业企业数量最多的省域是湖北省，在全国渔业企业总数中所占的的比重约为15.12%。
2. 随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增长趋势发展。其中，水产养殖企业是中国渔业企业数量增长的主要增长点，但主要增长企业注册资本集中在100万元以内；水产捕捞企业数量整体呈减少趋势，但随着近年远洋渔业的蓬勃发展和渔业资源的恢复，新增了部分企业，主要新增企业注册资本集中在100~200万元以及1000~5000万元之间。
3. 2021年，13家中国渔业上市企业中，开创国际、好当家、百洋股份、文祥渔业、渤海水产、獐子岛、状元海7家呈盈利状态，而御龙渔业、国联水产、鑫玉龙、中水渔业、大湖水殖、东方海洋6家处于亏损状态。其中，开创国际盈利最高，净利润为1.91亿元（19099.59万元）；东方海洋亏损最多，亏损10.19亿元（101928.89万元）。
前言
改革开放以来，渔业逐渐成为中国经济发展的重要组成部分，水产品产量、水产贸易额以及消费量都位居世界前列。《2021年全国渔业经济统计公报》数据显示，面对新冠肺炎疫情和国内外经济发展复杂多变的形势，2021年全年渔业经济持续回暖，水产品产量稳步增长，水产品消费市场供需两旺、价格冲高回落，水产品进出口贸易量额双增，渔民收入呈现较快增长。按当年价格计算，全国渔业综合产值为29689.73亿元，其中渔业产值为15158.63亿元，渔业工业和建筑业产值为6155.16亿元，渔业流通和服务业产值为8375.93亿元，三个产业产值在全国渔业综合产值中所占的比重分别为52.54%、23.5%、23.95%。
中国渔业经过改革开放以来的高速发展期和近年来的结构优化，已经步入持续、稳定、健康的阶段。随着中国渔业经济的快速发展态势，水产品贸易持续增长，远洋渔业发展质量进一步提高，渔业资源和生态环境保护力度不断加大，但渔业经济发展与资源和生态环境保护之间的矛盾突出、水产品质量管理体系不健全、国内水产品消费活力不足、出口贸易壁垒增多等问题将成为中国渔业经济发展的新的挑战。
渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设和政治外交大局等具有重要作用。《“十四五”全国渔业发展规划》提出“十四五”渔业发展要立足当前实际，同时瞄准2035年基本实现渔业现代化的目标，按照用3个五年规划时间，五年促转型、重在加速升级，十年出成效、重在调整完善，十五年谋长远、重在巩固提升的总体考虑，统筹推进渔业现代化建设。全国渔业经济的快速发展，依托于水产品从生产到最终消费过程中，生产、加工、存储、运输、销售等一系列增值环节相互合作，组织、协调人、财、物等生产要素实现产品价值的增值，是渔业产业链活动的价值体现。
渔业产业链是渔业材料与最终消费品之间的联系和各种环节之间的关系，以及相应的辅助环节。主要包括苗种供应、养殖与捕捞、水产品加工、销售与储藏和运输以及科技发展、渔资供应（包括鱼饲料、渔药生产供应、渔船生产）乃至渔业保险、渔民融资等一系列环节。其中，根据渔业统计年鉴对渔业经济的分类，苗种供应、养殖与捕捞归属第一产业；渔资供应（包括鱼饲料、渔药生产供应、渔船生产）、水产品加工归属渔业工业和建筑业；销售以及储藏和运输以及科技发展乃至渔业保险、渔民融资等归属渔业流通和服务业。
图表1：渔业产业链
产业链是以企业为主体构建的，企业作为通过将有效的生产关系和生产环境将生产要素组合在一起，生产产品，进一步推动经济发展的重要方式，对经济发展起着举足轻重的作用。在渔业产业发展过程中，企业的组织形式、生产效率、创新能力，企业赋能与产业组织演进对渔业产业的发展和科技进步起到了重要的推动作用。中国经渔业经济的高质量发展，与每一家渔业企业的努力息息相关。
本文基于农小蜂在运营过程中积累的中国渔业行业企业分布情况，如成立时间、注册资本、企业类型等数据以及部分上市企业公布的财报数据，从中国渔业行业企业竞争格局等角度为从事渔业产业科研、育种、养殖、加工、仓储、包装、运输、销售等活动的企业和单位提供参考。
1、中国渔业企业发展现状及竞争格局梯度分布
1.1.发展现状
中国水域辽阔，环境多样，适于各种水生动植物的生长繁殖，为中国渔业经济的发展奠定了优质的资源基础。随着经济发展和人民生活水平的提高，渔业经济的发展不再局限于获取美味健康的食物，休闲渔业、观赏渔业、运动渔业等产业为渔业发展开拓了新的价值渠道，水产品加工、渔资供应、渔业科技乃至渔业保险、渔民融资等延申产业的快速发展为中国渔业的健康可持续发展提高了坚强支撑。
随着渔业经济的蓬勃发展，中国渔业企业数量呈正增长趋势发展，据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国渔业行业（包括水产养殖与水产捕捞）登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有599504家（约合59.95万家）。按成立年限来看，成立年限在3个月以内的企业有37274家、成立年限在半年内的企业有76469家、成立年限在1年内的企业有146875家、成立年限在1~3年的企业有142104家、成立年限在3~5年的企业有98100家、成立年限在5~10年的企业有150172家、成立年限在10年以上的企业有62982家。
图表2：渔业企业发展情况（单位：家）
1.2.竞争格局梯度分布
按注册资本来看，中国渔业企业中，注册资本在100万以内的渔业企业最多，为480484家，在全国渔业企业总数中所占的比重约为80.15%；注册资本在100~200万的企业有46452家，所占比重为7.75%；注册资本在200~500万的企业有36148家，所占比重为6.03%；注册资本在500~1000万的企业有21837家，所占比重为3.64%；注册资本在1000~5000万的企业有12601家，所占比重为2.1%；注册资本在5000万以上的企业有1982家，所占比重为0.33%。
图表3：渔业企业按注册资本分布情况
2、细分行业（养殖、捕捞）竞争格局梯度分布
2.1.水产养殖行业
水产养殖是指利用可供养殖（包括种植）的水域，按照养殖对象的生态习性和对水域环境条件的要求不同，运用水产养殖技术和设施，在人为控制下繁殖、培育和收获水生动植物的生产活动，一般包括在人工饲养管理下从苗种养成水产品的全过程。按养殖水域，水产养殖可分为淡水养殖、海水养殖；按养殖对象，可分为鱼类养殖、贝类养殖、虾类养殖、蟹类养殖、藻类养殖等；按养殖方式，可分为精养、粗养、单养、混养、工厂化养殖等。
中国是世界上唯一一个水产养殖产量超过捕捞产量的国家，水产养殖是中国渔业结构中发展较快的业务板块，也是中国水产品产量最主要的来源，根据国家统计局数据显示，2021年，中国水产品产量中水产养殖产品产量所占的比重达83.37%，且近年来，中国水产养殖产量仍然保持稳定增长。
据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国水产养殖行业登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有250643家。按成立年限来看，成立年限在3个月以内的企业有3476家、成立年限在半年内的企业有12599家、成立年限在1年内的企业有31900家、成立年限在1~3年的企业有58048家、成立年限在3~5年的企业有47171家、成立年限在5~10年的企业有78697家、成立年限在10年以上的企业有35095家。
图表4：水产养殖企业发展情况（单位：家）
整体而言，水产养殖企业是中国渔业企业数量增长的主要增长点，主要新增企业注册资本集中在100万元以内。在水产养殖企业中，注册资本在100万以内的企业在水产养殖企业所占的比重在成立的前10年内随着成立年限增加逐渐降低，之后会有所增加；注册资本在100~1000万的企业在水产养殖企业所占的比重在成立的前10年内随着成立年限增加逐渐增加，之后会有所降低；注册资本在1000万以上的企业在水产养殖企业所占的比重随着成立年限增加逐渐增加。
2.1.1.成立3月内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有2545家，所占比重为73.22%；注册资本在100~200万的企业有402家，所占比重为11.57%；注册资本在200~500万的企业有304家，所占比重为8.75%；注册资本在500~1000万的企业有147家，所占比重为4.23%；注册资本在1000~5000万的企业有58家，所占比重为1.67%；注册资本在5000万以上的企业有20家，所占比重为0.58%。
图表5：水产养殖企业（成立3月内）按注册资本分布情况
2.1.2.成立半年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有10531家，所占比重为83.59%；注册资本在100~200万的企业有988家，所占比重为7.84%；注册资本在200~500万的企业有621家，所占比重为4.93%；注册资本在500~1000万的企业有314家，所占比重为2.49%；注册资本在1000~5000万的企业有120家，所占比重为0.95%；注册资本在5000万以上的企业有25家，所占比重为0.2%。
图表6：水产养殖企业（成立半年内）按注册资本分布情况
2.1.3.成立1年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有25624家，所占比重为80.33%；注册资本在100~200万的企业有3089家，所占比重为9.68%；注册资本在200~500万的企业有1918家，所占比重为6.01%；注册资本在500~1000万的企业有958家，所占比重为3%；注册资本在1000~5000万的企业有254家，所占比重为0.8%；注册资本在5000万以上的企业有57家，所占比重为0.18%。
图表7：水产养殖企业（成立1年内）按注册资本分布情况
2.1.4.成立1~3年的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有38827家，所占比重为66.89%；注册资本在100~200万的企业有7353家，所占比重为12.67%；注册资本在200~500万的企业有5772家，所占比重为9.94%；注册资本在500~1000万的企业有3703家，所占比重为6.38%；注册资本在1000~5000万的企业有2088家，所占比重为3.6%；注册资本在5000万以上的企业有305家，所占比重为0.53%。
图表8：水产养殖企业（成立1~3年）按注册资本分布情况
2.1.5.成立3~5年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有26708家，所占比重为56.62%；注册资本在100~200万的企业有7450家，所占比重为15.79%；注册资本在200~500万的企业有6716家，所占比重为14.24%；注册资本在500~1000万的企业有4015家，所占比重为8.51%；注册资本在1000~5000万的企业有2005家，所占比重为4.25%；注册资本在5000万以上的企业有277家，所占比重为0.59%。
图表9：水产养殖企业（成立3~5年）按注册资本分布情况
2.1.6.成立5~10年的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有41722家，所占比重为53.02%；注册资本在100~200万的企业有12682家，所占比重为16.11%；注册资本在200~500万的企业有12011家，所占比重为15.26%；注册资本在500~1000万的企业有7731家，所占比重为9.82%；注册资本在1000~5000万的企业有4090家，所占比重为5.2%；注册资本在5000万以上的企业有461家，所占比重为0.59%。
图表10：水产养殖企业（成立5~10年）按注册资本分布情况
2.1.7.成立10年以上的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有19841家，所占比重为56.54%；注册资本在100~200万的企业有5097家，所占比重为14.52%；注册资本在200~500万的企业有4586家，所占比重为13.07%；注册资本在500~1000万的企业有2973家，所占比重为8.47%；注册资本在1000~5000万的企业有2219家，所占比重为6.32%；注册资本在5000万以上的企业有379家，所占比重为1.08%。
图表11：水产养殖企业（成立10年以上）按注册资本分布情况
2.2.水产捕捞行业
水产捕捞业，是指人们利用渔业船舶和渔具等生产工具采集、捕获野生水生动植物资源的生产活动，是水产业最主要的组成部分。按照水域的不同，水产捕捞主要可分为淡水捕捞和海水捕捞两大类，其中海水捕捞是最主要的水产捕捞方式，世界海洋捕捞产量一般占总渔获量的90%左右。
据企查查查询数据显示，截止2022年11月30日，全国水产捕捞行业登记状态为正常状态（存续、在业、迁入、迁出、设立）的企业有6968家。按成立年限来看，成立年限在3月内的企业有47家、成立年限在半年内的企业有143家、成立年限在1年内的企业有472家、成立年限在1~3年的企业有1200家、成立年限在3~5年的企业有1000家、成立年限在5~10年的企业有1907家、成立年限在10年以上的企业有2393家。
图表12：水产捕捞企业发展情况（单位：家）
整体而言，中国水产捕捞企业数量在成立年限上呈“U”字形分布。近年来，在较长一段时间内，受国家渔业保护政策等因素的影响，中国水产捕捞企业数量呈下降趋势，但随着国家海洋战略对远洋渔业的重视以及渔业资源的恢复，中国水产捕捞企业数量有所回升。其中，主要新增企业注册资本在集中在100~200万元以及1000~5000万元之间。
2.2.1.成立3月内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有26家，所占比重为55.32%；注册资本在100~200万的企业有11家，所占比重为23.4%；注册资本在200~500万的企业有4家，所占比重为8.51%；注册资本在500~1000万的企业有2家，所占比重为4.26%；注册资本在1000~5000万的企业有4家，所占比重为8.51%。
图表13：水产捕捞企业（成立3月内）按注册资本分布情况
2.2.2.成立半年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有100家，所占比重为69.93%；注册资本在100~200万的企业有16家，所占比重为11.19%；注册资本在200~500万的企业有12家，所占比重为8.39%；注册资本在500~1000万的企业有10家，所占比重为6.99%；注册资本在1000~5000万的企业有5家，所占比重为3.5%。
图表14：水产捕捞企业（成立半年内）按注册资本分布情况
2.2.3.成立1年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有276家，所占比重为58.47%；注册资本在100~200万的企业有76家，所占比重为16.1%；注册资本在200~500万的企业有65家，所占比重为13.77%；注册资本在500~1000万的企业有39家，所占比重为8.26%；注册资本在1000~5000万的企业有15家，所占比重为3.18%；注册资本在5000万以上的企业有1家，所占比重为0.21%。
图表15：水产捕捞企业（成立1年内）按注册资本分布情况
2.2.4.成立1~3年的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有561家，所占比重为46.75%；注册资本在100~200万的企业有211家，所占比重为17.58%；注册资本在200~500万的企业有129家，所占比重为10.75%；注册资本在500~1000万的企业有93家，所占比重为7.75%；注册资本在1000~5000万的企业有170家，所占比重为14.17%；注册资本在5000万以上的企业有36家，所占比重为3%。
图表16：水产捕捞企业（成立1~3年）按注册资本分布情况
2.2.5.成立3~5年内的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有399家，所占比重为39.9%；注册资本在100~200万的企业有168家，所占比重为16.8%；注册资本在200~500万的企业有144家，所占比重为14.4%；注册资本在500~1000万的企业有97家，所占比重为9.7%；注册资本在1000~5000万的企业有143家，所占比重为14.3%；注册资本在5000万以上的企业有49家，所占比重为4.9%。
图表17：水产捕捞企业（成立3~5年）按注册资本分布情况
2.2.6.成立5~10年的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有800家，所占比重为41.95%；注册资本在100~200万的企业有298家，所占比重为15.63%；注册资本在200~500万的企业有219家，所占比重为11.48%；注册资本在500~1000万的企业有184家，所占比重为9.65%；注册资本在1000~5000万的企业有293家，所占比重为15.36%；注册资本在5000万以上的企业有113家，所占比重为5.93%。
图表18：水产捕捞企业（成立5~10年）按注册资本分布情况
2.2.7.成立10年以上的企业
按注册资本来看，注册资本在100万以内的企业有1442家，所占比重为60.26%；注册资本在100~200万的企业有261家，所占比重为10.91%；注册资本在200~500万的企业有243家，所占比重为10.15%；注册资本在500~1000万的企业有144家，所占比重为6.02%；注册资本在1000~5000万的企业有201家，所占比重为8.4%；注册资本在5000万以上的企业有102家，所占比重为4.26%。
图表19：水产捕捞企业（成立10年以上）按注册资本分布情况
3、中国渔业产业竞争格局地域分布
从地域分布来看，中国渔业企业最多的省域是湖北省，湖北省渔业企业数在全国渔业企业总数中所占的的比重约为15.12%；其次为安徽省，安徽省渔业企业数所占的比重约为11.25%；江苏省渔业企业数位列全国第三位，所占比重约为10.05%。
图表20：渔业企业地域分布情况
3.1.水产养殖企业地域分布
中国水产养殖企业主要集中分布在安徽、湖北、江苏等省域，其中安徽分布的水产养殖企业数量最多，在全国水产养殖企业总数中所占的比重约为11.49%；湖北水产养殖企业数量仅次于安徽，排名第二，所占的比重约为10.2%；江苏水产养殖企业数量所占的比重约为8.15%，排名第三。
图表21：水产养殖企业地域分布情况
3.2.水产捕捞企业地域分布
中国水产捕捞企业主要分布在山东、江苏及浙江等省域，这三个省域水产捕捞企业数量依次排名全国前三位，其在全国水产捕捞企业总数中所占的比重分别为15.8%、10.38%、8.58%。
图表22：水产捕捞企业地域分布情况
本文来自微信公众号：唯恒农小蜂（ID：weihengnxf），作者：杨登辉
