2024年中国冷链物流产业链图谱研究分析
冷链物流产业链上游为以冷藏及为代表的原材料及以冷藏车、冷库、冷藏集装箱为代表的设施设备。产业链中游可以分为运输/仓储。产业链下游应用领域包括食品、农产品、花卉、生物医药等。
01、制冷剂
制冷剂是冷链物流中另一个重要的包装材料，它的作用是在物流运输中吸收热量，降低物品的温度。常用的制冷剂有：干冰、冰袋、冷凝胶。
02、冷库
在我国进口肉类和水产品存储需求量不断增长、消费升级推动冷藏和冷冻食品需求的背景下，我国冷链冷库的建设持续加快，推动整个冷链产业的发展。中商产业研究院分布的《2024-2029年中国冷库行业前瞻与投资战略规划分析报告》显示，2023年，国内冷链基础设施建设投资约585.5亿元，同比增长8.2%。截至2023年底，冷库总量约2.3亿立方米，同比增长8.3%。其中高标准冷库占比有所提高，约为62%。果蔬、肉类、水产品等农产品产地低温处理率分别为23%、78%和80%，均高于2022年水平。中商产业研究院分析师预测，2024年中国冷库容量将达2.47亿立方米。
按照我国冷库温区分布来看，冷冻库占比高达70%，是冷库的主要温区，主要用于存储冷冻食品；冷藏库占比约为25%，主要用于存储生鲜及短保物品；部分冷库根据业务需要还设计了恒温库及其他温区，用于存放特定物品。
冷库服务主要参与者包括以下三类企业：1）冷库基础设施提供商；2）第三方运营商；3）综合物流服务商。
03、冷藏车
冷藏车是冷链物流中最为重要的设施设备之一，它可以在运输过程中对物品进行冷藏或冷冻，以确保物品的质量和安全。冷藏车可以根据不同的需求进行改装，包括保温材料、制冷设备、通风设备等。随着冷链行业的发展和政策推动，我国冷藏车保有量稳步增长。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷藏车行业深度分析及发展前景预测报告》显示，2023年中国冷藏车保有量43.2万辆，同比增长12.9%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国冷藏车保有量将达47.7万辆。
从冷藏车市场竞争情况来看，处于第一梯队的是中集车辆、福田汽车、中国重汽等汽车企业集团。第二梯队包括大运汽车、程力威、红宇汽车等中型规模企业。第三梯队由其他非上市中小企业构成。
04、冷藏集装箱
冷藏集装箱是一种可以装载冷藏或冷冻物品的集装箱，它具有保温、密封、耐久等特点，可以在长途运输中保持物品的质量和安全。冷藏集装箱内部配有制冷设备，可以随时对物品进行冷藏或冷冻。目前我国己成为世界上最大的冷藏集装箱生产国，近年来我国冷藏集装箱产量逐年增长，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷藏集装箱行业市场调查与投资前景研究报告》显示，截至2022年我国冷藏集装箱产量约为66.62万TEU，2023年增至68.1万TEU。中商产业研究院分析师预测，2024年产量将达69.8万TEU。
目前，我国冷藏集装箱市场主体由中集集团、胜狮集团、青岛马士基等大型企业构成，行业产能也主要集中在珠三角、长三角、环渤海等地区。
01、需求量
随着消费需求的不断回暖，国内冷链物流发展呈现稳中有升的态势。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷链物流行业研究及发展前景分析报告》显示，2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨，同比增长6.1%；中商产业研究院分析师预测，2024年中国冷链物流将达4.03亿吨。
02、市场规模
随着冷链物流投资热度升高，基础设施建设加速，中国冷链物流市场规模保持快速增长，行业发展驶入“快车道”。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷链物流行业研究及发展前景分析报告》显示，2023年中国冷链物流总市场规模5170亿元，同比增长5.2%。中商产业研究院分析师预测，2024年中国冷链物流市场规模将达到5516亿元。
03、骨干冷链物流基地
国家骨干冷链物流基地是依托存量设施群布局建设的大型冷链物流基础设施，是整合集聚冷链物流资源、优化冷链物流运行体系、促进冷链物流与相关产业融合发展的基础支撑、组织中心和重要平台。2020年以来，国家发展改革委已分3批将66个国家骨干冷链物流基地纳入年度建设名单，基地网络覆盖29个省（自治区、直辖市，含新疆生产建设兵团），主要分布在山东、安徽、河南、湖南、新疆、浙江、广东等地。
04、企业注册量
疫情导致冷链物流需求大幅增加，2020年和2021年是企业注册的高峰期，年注册量分别为6868家，6139家，此后，冷链物流相关企业注册量回归正常值。2023年中国冷链物流相关企业5088家，预计2024年将达5254家。
05、重点企业分析
01、冷链物流下游应用
冷链物流的下游应用以生鲜食品的运输为主，占比约为90%，生鲜食品大多保鲜期短、易腐败，因此在长距离运输中，冷链物流对于生鲜食品的运输就必不可少。其次是医疗产品，占比约为9%。
02、速冻食品
受快节奏生活的影响，消费者对方便、快捷的食品需求不断增加，中国速冻食品市场规模不断扩大。数据显示，2022年中国速冻食品市场规模已达1689亿元，五年内年均复合增长率为10.10%。随着餐饮端对半成品食材的需求日益增强，半成品食材兴起丰富了速冻食品市场，赋予速冻食品行业新的发展机遇。中商产业研究院分析师预测，2023年中国速冻食品市场规模将达到1835亿元，2024年将达到1986亿元。
03、生物医药冷链
随着国内创新药研发投入持续加码、疫苗和血液制品等生物制剂市场规模快速增长以及生物医药冷链的监管逐步落实，中国生物医药冷链服务市场进入到加速增长的阶段。中商产业研究院发布的《2024-2029年中国冷链物流行业研究及发展前景分析报告》显示，2022年我国生物医药冷链服务市场规模为275亿元，2023年市场规模增至303亿元。在需求、供给及政策各端的推动下，中商产业研究院分析师预测，2024年市场规模将达到339亿元。
